【产业图谱】2024年杭州市重点产业规划布局分析报告

股票代码：838497全球视野专注产业2024年杭州市重点产业规划产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。近年来，杭州深入推进新型工业化，大力发展新质生产力，紧抓人工智能、生命科学、绿色能源技术革命机遇，围绕五大产业生态圈，在新1.产业体系杭州把构建现代化产业体系作为强基固本的重中之重，聚焦发展文化、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造等五推动制造业高质量发展，围绕五大产业生态圈，深入推进新型工杭州现代产业体系旅游休闲金融服务生命健康高端装备制造制造业九大标志性产业链制造业九大标志性产业链视觉智能(数字安防)生物医药与健康智能计算集成电路网络通信节能与新能源汽车智能家居智能装备现代纺织与时尚全球视野专注产业2产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估2.各区重点产业杭州市辖上城、拱墅、西湖、滨江、萧山、余杭、临平、钱塘、富阳、临安10个区，桐庐、淳安2个县，代管建德1个县级市。围绕“数智杭州宜居天堂”的发展导向，杭州市进行了行政区划优化调整，构建“一核九星、双网融合、三江绿楔”特大城市新型空间格局。各区域主导产业分布：主导产业：生物科技、建村水泥、方只服装、金属加主导产业：生物科技、建村水泥、方只服装、金属加工、化工医药等主导产业：金服务、专业服务、时主导产业：信息、金融服务、文化章、商员能游、商务服等主导产业：数字经济、文化创意痛江区主导产业：集成电路、人工智能、信息软件、数字安防、通信设备等主导产业：新能源、新材料、先进某备制造、新一代信息技术等树户县主导产业：针织、制笔、箱包、建材、有色金属冶体及加工等向妪区主导产业：集成电路、离蜗装备、节能环保、生物医药、电丝电坡等主导产业：中药材、旅业、农业、主导产业：数字时尚，工业互联网鸡境电商、高消装备制造等主导产业：半导体、生命健康、智装备制造、新耕料、新能源汽卒高消装备制造、生命健资料来源：中商产业研究院二、杭州市重点产业规划布局1.智能物联产业生态圈智能物联产业是杭州重点发展的五大产业生态圈之一，是人工智能和物联网技术深度融合应用的新兴产业，包含集成电路、视觉智能、高端软件和人工智能、云计算大数据、网络通信、智全球视野专注产业3C中商产业研究院产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估能仪表等6条产业链。截至2023年底，杭州市智能物联产业总体规模达8435.3亿元，拥有规上企业1206家，上市企业90家，国家制造业单项冠军示范企业5家，国家级专精特新“小巨人”企业76家。集成电路是生态圈的产业底座。2023年，实现营收848.4亿元，同比增长5.3%。设计业超过600亿元，仅次于上海、北京、深圳，稳居全国第四，在模拟芯片和数模混合芯片领域已经形成比较、存储芯片、模拟芯片与功率器件、传感器、A芯片、光电器件等领微、矽力杰、杰华特、立昂微等一批在国内外有较大影响视觉智能产业链是生态圈的核心支撑应用连。视觉智能产业链在总体规模、研发投入、生态等方面全球领先，2023年，实现营收7763.2亿元，同比增长7.1%。海康领域第一、二位。在产品竞争力方面，DVR、NVR、摄像机等视频监控产品全球市场占有率超过50%。在产业创新方面，建有国家级创新载体46个，头部企业研发投入占营收比重长期保持在8%-2023年，高端软件和人工智能产业链实现营收4506.1亿元，同比增长11.3%。在操作间件、工业软件等基础层技术创新取得突破，如阿里云飞天2.0操作系统、蚂蚊集团分布式数据库Oceanbase、恒生电子ught-LDP分布式低延时中间件等高端软件产品具备自研技术水平并进入全球领先梯队。人工智能产业位居全国第一梯队，入选国家新一代人工智能创新发展试验区和创拥有阿里云“城市大脑”、海康威视“视频感知”、之江实验室“天枢”等人工智能开现出阿里云“通义千问”、蚂蚁“百灵”、网易“玉言”、新华三“百业灵犀2023年，云计算大数据产业链实现营收2280.7亿元，同比增长2.1%。阿里云自2016年起保持亚太第一、全球第三的市场地位。国家(杭州)新型互联网交换中心接入企业234家，开通口总带宽27.92T,总峰值流量5.11Tbps,有效捉升了企业互联互通的质量和效率。全市算力网络加快形成，浙江新型算力中心、杭州市智能计算中心、萧山图灵小镇算力中心等项目加快推进。全市在中1000个标准机架以上规模的数据中心24个，超大型数据中心9个，大型数据中心6个，总通用算力网络通信产业琏网络通信产业链形成了以通信器件、系统整机和行业应用为一体的产业发展格局，在网络交换机、光纤光缆、移动络端、射频器件及工业互联网应用等领域形成特色优势。2023年，网络通信产业链实现营收1080.1亿元，同比下降1.5%,主要受全国5G网络建设投资下降影响。拥有上市企业17家，国家制造业单光纤光缆产业园等平台，集聚了新华三、富春江通信、东方通信、三维通信等一批骨干经过多年的发展，智能仪表已成为产品门类全、应用范围广、竞争力强的细分产业。2产业链实现营收945.9亿元，同比增长9.0%,高于生态圈整体增速2个百分点。已培育技术、海兴电力、威星智能等一批在全国有较大影响力的骨干企业，在环境监测仪器、工业自动控制系统装置、智能燃气表、智能电表等方面拥有一批市场占有率较高的优势产品，制系统(DCS)国内市场占有率达36.7%,国内市场排名第1;谱育科技的便携式气相内市场占有率第1,全球第2。全球视野专注产业4C中商产业研究院产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估以视觉智能为突破口，初步建成“视谷”产业地标，探素数字产业链群互联融合发展，打造产进制造业集群为引领，视觉智能、云计算大数据、高端软件和人工智、智能仪表等6条千亿级产业链交融并进的“1+6”产业链群。以杭州高新开发区(滨江)电子信息(物联网)产业示范基地和杭州城西科创大走廊、城东智造大走廊为重点，打造智能物联产业生态圈“一核两廊”空间布局。发挥产用，围绕“1+6”产业链群，全面拓展产业发展新空间。开发智能终端优势产品聚焦数字安防、工业视觉、自动驾驶、智能计量、智能家居、、智慧能源、智能农业等领域，开发智能终端优势产品。加强“芯屏端网云用智”集成，推动产品智联化，引导开发一批优势产品。到2025年，培育智能终端首台套产品100项、优质产品500项，形成可输出的城市级、产业级、企业级智能物联解决方案1000项。全球视野专注产业5C中商产业研究院产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估全球视野专注产业6资料来源：中商产业研究院整理2.生物医药产业生态圈生物医药产业是构建现代化产业体系的重要支撑，也是杭州重点发展的五大产业生态圈之一。当前，杭州形成了“一核四园多点”的生物医药产业发展格局。杭州已构建了涵盖基础研究、临床研究、中试、审评审批、生产流通等产业化的全链条全环节服务体系吸引了众多头部企业，浙江大学、西湖大学、中科院医学所、之江实验室、良渚实验室等一批国内顶尖的高等学府和科研院所提供了强劲的科研支撑，同时还拥有领先的健康医疗大数据基础，BT+IT融合发展，市内6000余家医疗机构的医疗数据实现互联互通。到2025年，力争全市生物医药与健康产业规模达6000亿元，到2030年全市生物医药与健康产业规模超过1万亿元。重点招商方向：重点支持药品、高端医疗器械、先进制药装备、新型服务外包、数字化医疗及医美等领域，发力BT+IT、合成生物学、新型制剂、IVD等细分赛道。临平区临平区重点发展生物药及疫苗、小分子创新药、医美及关健装备余杭区钱塘区生物医药研发制适流通核心区重点聚焦高端医疗器械、智慧健萧山区重点发展生物医药智造、数字化医疗合成生物学余杭区重点聚焦高端医疗器械、数字+健康服务女西胡区涛安县建德市资料来源：中商产业研究院整理3.高端装备产业生态圈装备制造是杭州传统优势产业，杭州培育壮大了吉利、杭氧、杭叉、零跑等一批代表性企业。杭州高端装备包括智能装备、节能与新能源汽车、先进环保装备、现代能源装备、综合交通装备、高端医疗器械、新一代信息技术装备、特色专用装备、检测与监测装备、关键基础件等10个领域，主要以前进智造园、富阳光机电高新技术产业园区、国家(富阳)光纤光缆产业园、未来科技全球视野专注产业7中商产业研究院产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估城、紫金港科技城青山湖科技城、萧山机器人小镇等平台为重点2023年杭州高端装备产业实现工业总产值7004亿元，规上制造业企业数达到2023家。到2025年，杭州力争高端装备制造业产业规模超过1万亿元。重点招商方向：重点围绕智能装备和新能源及智能网联汽车产业，瞄准动力电池、自动驾驶、车联网机器人本体及核心零部件、高端数控机床核心部件及本体、智慧物重点聚焦动力电池、自动驾驶、车联网、汽车电子等细分领域。重点聚焦减速器、伺服电机、控制器、工业机器人、服重点聚焦数控系统、传动系统、精密件和功能部件、金型机床等细分领域。重点聚焦末端配送、自动分拣装备、智能快递柜及立体重点聚焦工业级设备、消费级设备等细分领产业布局方面，围绕“十四五”杭州市产业发展总体布局，南翼沿钱塘江打造高端装备制造业智造集聚区，北翼依托城西科创大走廊打造高端装备制造业创新引领区，其余区县(市)发挥全球视野专注产业8中商产业研究院产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估杭州“南北双置、多点发展”高端装备产业布局杭州“南北双置、多点发展”高端装备产业布局北页：打造高端装备材造业创渐引领区，依托余杭经齐技术开发区、青山湖科技城、未来科技城、余杭新能源气车小镇、浙江大学高装备研究院(产业园)等产业平台，积极推进高装备制造技术研发，重点发展又车、空分设备、炮气轮机、电林等高渊装骨产业。钱塘区临安区上城区：重占发圆现代物境装备和富阳区高效节能环保装普柯卢县初声县：重点发展高效节能环保装骨、现代医疗设备与器械建读市、薄安县：重点发展服空数天和喜端给舶产业。南闻：打造喜端装备制造业智造集紧区，依托前进智造国、杭州医药险小镇、茶山机器人小镇、萧山图灵小镇等产业平台，重点发展节能与新能源汽车及先进交通装备、现代医疗设备与器极、现代物商装备、机器入与智能制陆装备、光状及新能原装备、高满船铂装备等产业。拱数区：重点发展机器人与智能制西区新余杭区资料来源：中商产业研究院整理4.绿色能源产业生态圈杭州绿色能源产业在储能领域、光伏领域、风电领域、节能环保领域构筑了稳固而强大的产业基础。储能产业链健全，涵盖电芯、电池包、电池管理系统、储能电池等环节，集聚吉利科技等头部企业及浙江大学、白马湖实验室等高校和研究院所。光伏产业基础扎实，晶硅电池组件、砷化薄膜、EVA封装胶膜、光伏逆变器领域优势突出，集聚了福斯特等头部企业。风电及节能环保产业优势明显，分别集聚了运达风电等风电整机、变流器、解决方案领域与杭氧等高效节能、环境监测仪器领域的头部企业。全球视野专注产业9做大做强高水头、大容量、可变速抽水蓄能装备产业。大业，进一步提高正负极材料、隔膜、电解液等电池材料产业功率锂离子电池、钠离子电池、液流电池、焙盐储能、等新型储能技术攻关及产业化发展。提升储能电池模组封装和系统集成能力，积极发展电池管理系统、能量管理系统、储能变流器等配套产池化成、检测等后端设备。深化提升风光储充用一体化智能能系统等成套装置的设计制造能力。大力发展氢燃料电池发动机和氢燃料分布式发电系统，着力突破质子交换膜、筑一体化《RM)构件标准化s/模块化供给及工程化定制能力。重点发展兆瓦以上陆上风电机组及13兆瓦以上海上大功率风海漂浮式风电机组。延伸发展超长低风速叶片、发电机、齿轮系统等关键部件，促进风电上下游产业链集聚发在潮流能领域，重点突破大型海洋潮流能发电机组，攻关发电机组水下密封、支持高效节能电机、余热锅炉、汽轮机、空分设备、节能泵节能装备产业发展。培育壮大环境检测监测、污染物治理技术装备产业。加快突破退役光伏组件、风电机组、储能和技术，形成集旧件回收、关键件配套及整机再制造于一体的新产业链条。产业布局方面，杭州构建了“两廊、三区、多点”的绿色能钱江经开区、未来科技城、青山湖科技城等高端集聚走廊和杭州经开区、萧山经开区、杭州高新区、富阳经开区、桐庐经开区等关键支撑走廊。同时聚力打造临平、钱塘、余杭三大产业核心功全球视野专注产业10中商产业研究院产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估能区，并鼓励其余各区、县(市)立足自身要素资源形成多点多杭州“两廊、三区、多点”的绿色能源产业发展格局杭州“两廊、三区、多点”的绿色能源产业发展格局等领域。布局氢能产业薄安县建德市节和核心领域，着力打造绿色能理产业高能级意支择高地。临平区地区西期区供资料来源：中商产业研究院整理5.新材料产业生态圈杭州在高性能膜材料、先进高分子材料、光电信息材料、高性能金属材料、化工新材料等关键材料的细分领域取得了重大突破，基本涵盖国家重点支持方向和领域。杭州新材料产业主要分布在萧山经济技术开发区、杭州钱江经济开发区、杭州临平经济技术开发区、临江高科园、富阳经济技术开发区、富阳光机电高新技术产业园区、浙江桐庐经济开发区、建德功能性新材料高新技术产业园、青山湖科技城、萧山膜材料产业平台、余杭瓶窑新城高性能金属材料产业平台等。全球视野专注产业11C中商产业研究院产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估杭州新材料产业布局杭州新材料产业布局西区薄专县建通市瑞材料，酸钙材料及其夏合材料等新区偏平区区杭州将加快新材料研发创新，引导和促进重点新材料产业化和规模化应用，实现新材料产业高质量发展，重点支持功能膜材料、高性能金属材料、先进半导体材料、生物材料、微纳材料等全球视野专注产业12C中商产业研究院产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估重点发展光学显示膜、柔性电路板基膜、线路板用感光膜、膜和电池膜等光电膜，液体分离膜、气体分离膜及特种分离显示用薄膜、薄型光学膜、防雾抗病毒医疗防护用薄膜等多功能聚酯薄膜等。重