防静电超净技术产品行业分析报告

51、防静电超净技术产品对国民经济战略行业的重要作用 52、防静电超净技术产品行业概况 7 7(2)静电与微污染防控的基本原理 9(3)防静电超净技术产品的分类 9 1、行业主管部门 3、行业主要法律法规及政策 1、全球防静电超净技术产品市场规模 2、中国防静电超净技术产品行业市场规模 (2)不同行业市场规模 (3)不同产品类型市场规模 20 1、中国防静电超净技术产品市场竞争现状 21(1)市场集中度较低 21 222、当前行业内主要的领先企业及其市场份额 24(1)行业内主要综合型企业的基本情况 25(2)行业内部分国外专业型企业的基本情况 263、行业竞争发展趋势 27 27(2)市场份额呈现逐渐集中的趋势 28 28(1)提供静电与微污染防控解决方案能力的壁垒 29(2)大客户供应商认证壁垒 29 (5)资金实力壁垒 325、市场供求状况及变动原因 32 6、行业利润水平变动趋势及变动原因 1、影响行业发展的有利因素 34(3)上游原料价格波动趋缓 2、影响行业发展的不利因素 (1)全球经济形势的不确定性 (2)部分原材料与高端生产设备依赖进口 1、行业市场特点 2、行业技术水平 39 39 404、行业的经营模式特点 41(1)以销定产 (2)交货期要求高 41(3)供应商认证 425、行业的周期性、区域性或季节性特征 42 42 43 431、上游行业的发展状况及对本行业的影响 2、下游行业的发展状况及对本行业的影响 44为电子信息(液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯、LED等)、医SMT表面贴装当前VMOS器件的耐击穿电压已降至约30V,千兆位DRAM的耐击穿电压仅为10至20V2,硬盘存储磁头的静电压阈值已经下降到3V压通常在2,000V以上(相对湿度15%)3;在微污染的危害方面，HCl(1)静电与微污染的产生及危害(1)全球防静电超净技术产品行业的发展历程起步阶段：在20世纪六十年代初，欧美一些国家花费大量人力系统和部门(静电放电协会ESDA、国家标准协会ANSI、防灾协会、军方)开展了这方面工作。在微污染防控技术方面，1961年美国空净室与洁净工作台的设计与运转特性标准”,1963年12月公布了将快速发展阶段：20世纪七、八十年代，随着大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)、生物制药、洁净手术室等领域对洁净室达到100级甚至10级(FED-STD-209E)洁净度的要求，成熟扩张阶段：20世纪九十年代至今，随着市场的不断发展，(2)我国防静电超净技术产品行业的发展历程我国的防静电超净技术产品行业起步较晚，主要是20世纪80年行业的快速发展。20世纪九十年代以来，大量半导体及液晶显示企的优势，自20世纪90年代以来国内的生产型防静电超净技术产品企关行业提供专业配套，根据国家发展和改革委员会于2011年3月颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,上述行业均属于鼓励(2006—2020年)》,新一代信息功能材料及器件、高清晰度大屏标准类别1国家标准防静电服2国家标准3国家标准防静电手套4国家标准防静电洁净织物5国家标准6电子行业标准防静电洁净工作服及织物通用规范7电子行业标准防静电周转容器通用规范2008年金融危机过后，全球电子信息制造、医药、航空航天等2010年，全球电子产品产销值均达到1.65万亿美元，比2009年增及新兴经济体2010年的产值增长率远高于发达国家，2010年增长率基本都达到两位数。中国依然位列增长率榜首，2010年产值达到4,841.5亿美元，比上年增长18%;韩国增长率位居第2,达到14.46%;新加坡、墨西哥、马来西亚增长率在12%左右，巴西也达到9.76%;美国、日本和德国的增长幅度分别为3.28%、5.29%和0.69%。预计未不断扩大。(资料来源：《世界电子数据年鉴2010》)在下游行业带防静电超净技术产品市场规模达到201.27亿美元，同比增长13.6%。2010年到2015年，全球市场预计将保持8%左右的增速。2006-2010年全球防静电超净技术产品市场规模20062007增长率单位美元0(1)整体市场规模告》的预计，2011年亚洲将占全球防静电超净技术产品销售额的61%,而中国是亚洲增长最快的市场。2006年至2010年，我国防静电超净技术产品行业整体市场规模的年均复合增长率达到10.26%。其间，受2008年金融危机的影响，部分下游行业需求下降，2009年下半年起，受国家发布电子信息产保持12%左右的增速，到2015年市场规模将增至763.92亿元。增长率单位元(2)不同行业市场规模2010年中国下游行业对防静电超净技术产品的需求比重①电子信息制造业是防静电超净技术产品最重要的需求市场电子信息制造业是国内防静电超净技术产品最重要的需求市场，2010年的市场需求达到308.32亿元，占国内总体市场规模的比例达到72%左右。电子信息制造业作为国民经济的支柱产业，除了电脑、手机、液晶显示器等常见消费类电子产品之外，随着工业、农业和第三产业的信息化、自动化程度的不断提高，电子信息产品已经全面应用于国民机床的数控系统，LED使用的驱动芯片，工业自动化控制系统和自动检测系统等。消费需求的增长和下游应用领域的拓展，使我国电子信息产业近年来保持了快速增长，2010年规模以上电子信息制造业实现主营业务收入63,645亿元，同比增长24.1%(数据来源：2010年电子信息产业统计公报)。由于电子产品从单个元器件制造到组装成装配调试维修外厂运输待验库房理防静电元件存放架防静电元件盒(袋)防静电桌垫防静电地垫防静电周转箱OOO防静电工作服O防静电腕带防静电工作鞋OOOOOO防静电工作手套OOOOOO防静电接大地线(带)防静电文件袋OOO报告》的统计，2010年电子信息行业对防静电超净技术产品的需求2006~2015年我国电子信息制造业对防静电超净技术产品的需求27.61%%10%②医药GMP标准的实施将大大提高行业的洁净生产标准，大量企业的洁净年，医药行业对防静电超净技术产品的需求规模为12.76亿元，到2010年达到20.52亿元。(3)不同产品类型市场规模从不同产品类型的市场规模来看，2010年制程防护产品市场规(1)市场集中度较低5,000家左右，其中代理型、贸易型企业约占70%8,剩余具有生产加(2)国际领先企业品牌先发优势明显，占据高端市场主要份额(3)金字塔式的市场竞争格局我国防静电超净技术产品行业发展时间不长，在2000年之前基市场机会，建立自身的客户资源，市场竞争不够透明规范。利润率水平市场集中度低2、当前行业内主要的领先企业及其市场份额当前我国防静电超净技术产品行业的领先企业主要可分为两类：第一类为综合型企业，产品种类较多，涵盖领域较广，以国内领先企业为主；第二类为专业型企业，其产品在防静电超净技术产品领域中集中于个别种类，并在该产品领域内拥有较大的市场份额和品牌影响力，以外资企业居多。该公司成立于2002年，以防静电超净技术产品为主(包括自制和外购),同时包括净化工程服务和清洗服务，主要产品包括：防静电无尘服、防静电无尘鞋、防静电无尘手套、无尘口罩、无尘擦拭布等。20净技术产品实现销售收入3.51亿元，占营业收入的6设立有苏州生产基地，并在上海设立分支机构，产品主要包括防静电周转箱、防静电屏蔽袋、防静电无尘服、防静电无尘鞋、防静电无尘手套并代理销售该公司成立于1996年，总部位于深圳，以防静电超有清洗服务和净化工程服务。主要产品包括防静电无尘服、防静电鞋、无尘布、无尘纸、无尘口罩、防静电周转箱等。该公司在无锡设有生产基地，主要产品包括无尘擦拭布、无尘纸、净化口罩、卫利国际(又称“美商卫利”)总部位于香港，成立于20世纪80年代，以代理ITWTexwipe、SIMCO等世界知名公司的相关产品为最早进入国内市场的无尘擦拭布品牌之一，在国内外市场均享有较高的知名度和品牌影响力，2001年被ITW集团收购。在美国、台湾、墨西哥、菲律宾和我国的江苏吴江等地设有生产基地，主要产品包括洁净室环境中使用的擦拭布、药签、拖把、面罩、清洗液和文具。CONTEC是洁净室用无尘擦拭布和拖把的国际领先企业，纳州、俄亥俄州、我国苏州以及欧洲设有生产基地，经验，产品广泛应用于生物医学、制药、医疗器械、微电子、光学镜片、半导体、数据存储器、汽车原始制造商、航空航境的工厂。2009年CONTEC收购了Milliken的Anticon擦拭布事业部，在技术研发和产能方面进一步加强。日本钟纺株式会社，其生产的无尘擦拭布高端品牌为SavinaMinimax,在行业内享有很高的声誉，广泛用于光学镜头制造和化室、半导体生产线车间等领域。SIMCO设立于1936年，是离子化静电消除器市场领3M公司全称明尼苏达矿务和制造公司(MinnesotaMiningandManufacturingCorporation),成立于1902年，是一家历史悠久的多国企业，其业务领域涵盖通信、交通、工业、汽车、航天、航空、电子、电气、医疗、建筑、文教办公及日用消费等诸多领域。其防静电屏蔽袋在本行业内拥有较高的知名度，并通过收购SCC产品公司和JJCLLC公司扩大了市场占有率，但占3M公司的业务比重较在美国纽约证券交易所上市，是美国道琼斯30种工业股票之一。韩国无尘电子保护膜生产企业，在我国昆山设有工厂Kimberly成立于1872年，是全球健康卫生护理领域的领导500强，年销售额超过190亿美元，其主要防静电超净Pure品牌的无尘手套(无尘丁腈手套和无尘乳胶手套),另尘擦拭布。Riverstone,总部位于马来西亚，成立于1989年，专业生产洁净室及医用手套、手指套，85%的产品出口至美国，亚洲和欧洲的高科技领域。公司分别于2001年在泰国以及2004年在维塔罗1936年成立于比利时，1950年开始厚板成型业务，自1999年起先后在我国广州、苏州和北京设立了生产基地，在比利时、捷克、墨包装解决方案的领导者，在防静电吸塑托盘领域拥有较高的市场占有(1)市场竞争重点日益转向供应商提供解决方案和集成供应的能力(2)市场份额呈现逐渐集中的趋势(1)提供静电与微污染防控解决方案能力的壁垒(2)大客户供应商认证壁垒信息制造(液晶显示、半导体、硬盘存储、通讯等)、航空航天、医(3)研发技术和专业人才壁垒(4)管理能力壁垒购交货期要求很高，通常在3天~1周左右，这就要求供应商具备快(5)资金实力壁垒拭布生产线仅设备投资需要约1,500万元人民币，建设一条完整的无尘保护膜生产线投入也需1,000多万元，还需要建设洁净度在(1)未来市场需求将保持持续快速增长，市场空间十分巨大10%左右，工业增加值年均增长预期超过15%;全国医药工业总产值将由2010年的428.83亿元增至2015年的763.92亿元。(2)行业市场供求呈现结构性不平衡状态投产时间8.5代9万片/月120亿元12万片/月龙飞光电8.5代9万片/月8.5代8万片/月能猫电子、夏普138亿元8万片/月苏州三星州工业园区7.5代8万片/月8.5代未定12万片/月2010年以来天马微电子在成都和武汉先后投产了2条4.5代元，年均增长18%,占世界集成电路市场份额的15%左右，满足国内近30%的市场需求。在医药制造领域，新版GMP标准的实施，将(2)产品应用领域不断扩