（客户管理）机构客户交易部方案

壹、机构客户部的定位和职责1、逐步向营销部门过渡2、是非利润中心由旧体制向新体制过渡期的业务模式，而机构客户部的定位也必将会随着营销网络；5、推行机构客户服务的标准化；6、积极拓展新的机构客户市场，同时对现有机构客户的需求进行深层次挖掘，为机构客户提供全方位服务；7、收集整理机构客户市场的各类信息，调查研究机构客户的市场行为，为市场拓展和业务创新提供支持。二、业务发展模式、部门组织架构及职能分工1、基金：封闭式基金、开放式基金、社保基金、以及《基金法》出台后出现的其他类型基金；（二）业务发展模式1、建立京沪深三个业务中心初期先于北京、上海、深圳建立三个业务中心，其中重点利用好北京特务中心，完善机构客户的营销网络。验丰富的专业人才充实队伍。以提升团队战斗力。（二）组织框架托建立高效的业务服务支持网络。1、人力资源方面：（1）人才队伍建设：机构客户交易部面对的均是机构客户，更需要员招聘上予以支持。支持。部希望：系中应更多的考虑我部非利润中心的实际，部门绩效应主要以间接利润的形式加以体现）。2、财务环境：我部针对机构客户进行营销时有大的投入，如举办高层次的论坛、会议等，机构客户交易部产生的是间接利润，其他业务部门创造直接利润，机构客户交易部于专项业务上需要和其他业务部门密切合作，因此，希望公的职责偏重于对实际客户的开发和维护上，且及时和总裁办进行机构客户信息的双向交流，待各方面条件成熟后逐步向机构客户移交。业务方面的工作就是协助经纪业务总部做好机构客户的营销工作，包括对增量机构客户的开发和存量机构客户的维护。客户多层次的服务需求为客户于我部和营业部之间的相互转化提供出营业部对机构客户服务的标准化模式，且最终形成完整的机构客户服务等方面存于着业务职能上的重叠和冲突，于“以客户为中心”的前提下增部进行整合。对机构客户的信息、咨询、研究方案等的高附加值的各项服务，将是客户对研究所各项产品的意见及建议。建立起和各业务部门之间的有效的信息沟通渠道和协作机制，最大限度的保证信息共享及信息传递的及时性，提高各部门之间的信息共享的程产品制造部门及时修正产品结构及产品创新提供必要的市场依据。以客户的需求和各业务部门构建多种团队合作的模式，灵活组织各种进“内部营销”的理念，以协商的方式建立部门之间的利益分配机制。总裁办仍应从总部的角度加强对各业务部门的协调和监管，通过监督、明确户，资产管理总部应于我部指定的通道进行交易。3、和固定收益总部的合作。通过向客户介绍和推销固定收益总部的产品，相互尽量多的介绍对方的产品和服务，使各种潜于因素转化为可能的现实。从我部的定位、职责及业务模式来见，机构客户部本质上是壹个营销1、公司以销售任务指标和间接利润取代利润指标作为对机构客户部考核的主要依据，由原来“以利润为中心”的考核体制向考核之中。2、长期效果和短期业绩相结合，机构客户部的业务开展周期较长，员工综合业务素质要求较高，培养周期较长，同时机构客户网络的建立不仅能够带来短期的利润，更可带来长期的效益，对发，注重长期绩效的考核和管理。更关键的是，机构客户的开应的调整期。由于机构客户部是面向机构客户的综合性需求，其业务范围必然涵盖机构构客户销售网络。“完整”包括机构客户的普遍性，单个机构客户信息的详细性及沟通渠道的有效性，具体考核指标如下：