全球MDI市场及生物基MDI发展分析

全球MDI市场及生物基MDI发展分析2024年12月9日，科思创宣布与全球建筑材料分销商波兰Selena集团再度携手，共同推出创新型产品——TytanProfessional®砌砖粘合剂，该产品采用科思创的生物基MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）（Desmodur®CQMB）生产，其植物基原料通过了ISCCPlus标准认证，并且其碳足迹相比传统水泥砂浆减少了高达90%，对环境的影响明显减小。该产品可以高精度地与陶瓷、硅酸盐、ACC等各种类型的砌块一起使用，实现更高的产量。并且其固化速度是传统水泥砂浆的两倍，提高了建筑施工效率。同时可以在-5℃~+30℃工作温度范围内使用，有助于减少因温度引起的停工。该产品是Selena和科思创合作推出的第三款产品。双方于2023年进一步深化合作，致力于制造一系列更具可持续性的聚氨酯(PU)泡沫，来增强建筑物的隔热性能。科思创的Desmodur®CQMB系列的生物基MDI已用于Selena的UltraFast70单组分泡沫的增强版，主要应用于门窗的安装。该产品已通过ISSCPlus认证，通过质量平衡包含植物基原料，与化石基产品相比，可减少高达45%的碳足迹。一、全球MDI市场分析MDI是制造聚氨酯的关键原材料，广泛应用于汽车零部件、家具和床上用品、住宅和冰箱的保温隔热材料、弹性纤维以及各种粘合材料等领域。随着全球对可持续解决方案的需求不断增加，生物基MDI作为传统石化MDI的替代品，成为减少聚氨酯生产碳足迹的关键一步。目前，MDI来源主要是石化原料，其生产工艺主要有光气化法和非光气化法两种，全球大部分企业以光气法为主，但光气是剧毒气体，对设备要求较高，且容易造成环境污染，存在较大的安全隐患‌。‌从产能布局来看，MDI主要生产企业有万华化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈、陶氏化学、日本三井化学、日本东曹等。其中万华化学拥有全球最大的MDI产能350万吨/年，市场份额超30%。其次为巴斯夫（189万吨/年）、科思创（177万吨/年），两者MDI产能占比均超15%，全球MDI的寡头垄断格局进一步加重。以万华化学为例，今年10月25日，发布了万华化学福建工业园150万吨/年MDI技改扩能项目；然而万华化学福建工业园MDI装置今年4月才完成了产能从40万吨/年至80万吨/年的技改扩能，未来扩能后将达420万吨/年。2024年内全球有3套改/扩产计划：包括万华福建40万吨MDI技改装置（已完成）；韩国锦湖三井化学20万吨/年扩产计划（已完成，三井化学MDI产能现有61万吨/年）；还有重庆巴斯夫10万吨扩产计划（预计将在年底完成）。重庆巴斯夫扩产完成后，年内新增产能将达70万吨/年，届时国内MDI产能将达到488万吨/年，全球总产能将达到1102万吨。二、MDI市场价格分析从价格来看，由于今年以来，国外大厂遭遇不可抗力因素影响，加上装置照例检修停工，导致MDI产品供货紧张，推高了市场价格。据相关数据显示，聚合MDI价格9月初为17300元/吨，9月末价格为18116.67元/吨，截至目前，华东市场聚合MDI挂牌价在21000元/吨，市场均价在18000元/吨左右。从出口量来看，据海关署最新数据显示，2024年1-9月我国聚合MDI累计出口量90.45万吨，同比增长5.7%，其中9月出口量为9.49万吨，同比增长27.3%，环比增长8.7%，预计全年出口量或达120万吨新高。另外，从生物基聚氨酯发展来看，生物基MDI主要应用于生物基聚氨酯。近年来，生物基聚氨酯市场布局企业逐渐增加，包括巴斯夫、科思创、万华化学、路博润、美瑞新材等都推出了生物基TPU相关产品，旨在减少对传统石化原料的依赖，并对双碳目标实现具有推动作用。三、生物基MDI发展分析巴斯夫、科思创、华峰化学、朗盛等企业纷纷布局生物基MDI。巴斯夫在韩国丽水和中国重庆的工厂可提供ISCC+1认证的生物基MDI：巴斯夫于2023年10月12日在韩国丽水的工厂生产出首个生物质平衡MDI。2024年1月19日，巴斯夫单体业务部与旭川化学合作，将在合成革应用中开展生物基MDI的战略合作。2024年11月，巴斯夫与万事达合作推出的生物质平衡MDI聚氨酯冷库夹芯板，已正式投入商业化生产。该产品已在CHINAPLAS2024国际橡塑展上展出，适用于冷链，既能减排又能保持隔热保温高性能。2023年11月6日，华峰集团与科思创签约，双方将聚焦于科思创基于质量平衡方法生产的MDI，开发聚氨酯低碳系列产品，该产品使用了含植物废弃物的替代性原材料生产。2023年11月5日，科思创、韩国石化公司SKgeocentric和Neste合作，通过质量平衡生产一种基于可再生物质的聚氨酯原材料。Neste提供可再生的原料给SKgeocentric，后者在韩国加工成苯供应给科思创，用于在中国上海工厂生产MDI。另外，2020年朗盛开发出一种含生物基原料的全新MDI聚醚型聚氨酯预聚体，采用淀粉基聚醚多元醇原料，可减排20％～30%的CO2，并且能与1,4-丁二醇（BDO）反应，生成40ShoreA~60