债券承销协议（2024年版）

债券承销协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

本合同/协议（以下简称“本协议”）由以下双方签订：

甲方：_______（以下简称“甲方”）

乙方：_______（以下简称“乙方”）

鉴于甲方拟发行债券，为明确双方的权利、义务及责任，经双方友好协商，特订立本协议。

本协议旨在明确甲方发行债券的相关事宜，包括但不限于债券发行规模、发行价格、发行期限、债券利率、债券信用评级、承销费用等。

甲方作为债券发行人，承诺按照国家有关法律法规和本协议的约定，履行债券发行义务。

乙方作为债券承销商，承诺按照国家有关法律法规和本协议的约定，履行债券承销义务。

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意按照甲方的要求，在约定的发行期限内，以约定的发行规模、发行价格和债券利率，负责债券的承销工作。

1.2乙方应按照甲方提供的债券发行文件和资料，向投资者进行充分、准确、及时的宣传和推介。

1.3乙方应确保债券发行过程符合国家有关法律法规和证券市场的相关规定，并承担因违反规定而产生的全部责任。

二、质量标准

2.1乙方应保证承销服务的质量，确保债券发行成功，并达到甲方预期的发行规模。

2.2乙方应严格按照甲方的要求，确保债券发行文件的真实性、准确性和完整性。

2.3乙方应保证债券发行过程中，投资者的合法权益不受侵害，并采取措施防范风险。

三、价格支付

3.1甲方同意按照约定的发行价格和债券利率，向投资者发行债券。

3.2乙方应按照约定的承销费用标准，向甲方支付承销费用。

3.3甲方应在债券发行完成后，按照约定的时间和方式向乙方支付承销费用。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及与债券发行相关的商业秘密负有保密义务。

4.2双方不得泄露、披露或使用本协议内容以及商业秘密，除非得到对方书面同意或法律规定。

五、违约责任

5.1若甲方未按时履行本协议约定的债券发行义务，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。

5.2若乙方未按时履行本协议约定的承销义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。

5.3若任何一方违反保密条款，造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.2本协议的修改、补充和解除，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章。

7.3本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照约定的承销规模、发行价格和债券利率进行债券承销。

1.2甲方有权要求乙方在债券承销过程中，提供真实、准确、完整的债券发行文件和资料。

1.3甲方有权要求乙方在债券承销过程中，采取有效措施防范风险，保护投资者的合法权益。

1.4甲方有义务向乙方提供债券发行所需的文件和资料，包括但不限于公司基本情况、财务报表、债券发行文件等。

1.5甲方有义务按照约定的时间和方式支付债券承销费用。

1.6甲方有义务在债券发行完成后，按照约定的时间和方式向乙方支付承销费用。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照约定的发行规模、发行价格和债券利率提供债券发行文件和资料。

2.2乙方有权要求甲方提供必要的协助，以完成债券承销工作。

2.3乙方有权在债券承销过程中，对债券发行文件和资料的真实性、准确性进行核实。

2.4乙方有权要求甲方在债券发行过程中，提供必要的支持和配合。

2.5乙方有义务按照约定的发行规模、发行价格和债券利率进行债券承销。

2.6乙方有义务在债券承销过程中，向投资者提供充分、准确、及时的宣传和推介。

2.7乙方有义务采取有效措施防范风险，保护投资者的合法权益。

2.8乙方有义务按照约定的承销费用标准，向甲方支付承销费用。

2.9乙方有义务在债券发行完成后，按照约定的时间和方式向甲方支付承销费用。

三、合作方式

3.1双方应通过定期会议、电话沟通等方式保持密切联系，及时沟通债券承销过程中的问题。

3.2双方应设立专人负责债券承销工作，确保沟通渠道的畅通和效率。

3.3双方应按照国家有关法律法规和证券市场的相关规定，共同推进债券承销工作。

3.4双方应共同制定债券承销计划，明确承销目标、进度安排和责任分工。

3.5双方应定期对债券承销情况进行评估，总结经验教训，改进承销工作。

3.6双方应共同承担债券承销过程中产生的费用，并按照约定分担风险。

3.7双方应相互尊重对方的合法权益，不得损害对方利益。

四、权利保障

4.1双方应依法行使权利，不得滥用权利损害对方利益。

4.2双方在履行本协议过程中，如因不可抗力导致无法履行部分或全部义务，应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。

4.3双方应在本协议履行过程中，遵守诚实信用原则，维护双方合法权益。

五、终止与解除

5.1如一方违反本协议约定，致使本协议无法继续履行，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。

5.2如因不可抗力导致本协议无法继续履行，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可解除本协议。

5.3本协议解除后，双方应按照约定处理已履行部分和未履行部分的事宜。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。

1.2本合同到期后，如双方无异议且继续履行相关业务，本合同自动续期_______年。

二、合同的变更

2.1本合同的任何变更，必须以书面形式进行，经双方协商一致，并签字盖章后生效。

2.2任何一方不得擅自变更本合同的内容，否则变更部分无效。

三、合同的终止

3.1本合同因以下情形之一而终止：

（1）本合同约定的有效期限届满；

（2）双方协商一致解除本合同；

（3）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内未采取补救措施或未履行合同义务；

（4）因不可抗力导致本合同无法履行；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.2本合同终止后，双方应按照约定处理已履行部分和未履行部分的事宜。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2双方因履行本合同发生的争议，由合同签订地的人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同是双方真实意愿的体现，具有法律约束力。

6.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.3如本合同与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

6.4本合同自签订之日起，任何一方不得以任何理由擅自修改、解除或终止本合同，否则应承担相应的法律责任。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方公司营业执照副本复印件；

1.2甲方法定代表人身份证明或授权委托书；

1.3甲方近三年的财务报表；

1.4甲方债券发行可行性研究报告；

1.5甲方债券发行文件，包括但不限于债券募集说明书、发行公告等；

1.6甲方与债券发行相关的其他文件和资料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方营业执照副本复印件；

2.2乙方法定代表人身份证明或授权委托书；

2.3乙方证券承销业务许可证书；

2.4乙方近三年的业务记录和业绩报告；

2.5乙方债券承销业务相关操作规程和内部管理制度；

2.6乙方与债券承销业务相关的其他文件和资料。

3.双方共同准备的附件：

3.1债券承销协议书；

3.2双方签字盖章的合同附件；

3.3任何一方认为需要提供的其他相关文件和资料。

4.其他附件：

4.1国家有关法律法规、政策文件；

4.2证券监管机构的要求文件；

4.3任何与债券