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文档简介

2025年遗产托管策划协议书范例甲方（遗产托管方）：____乙方（遗产受益方）：____鉴于甲方拥有一定的遗产资产，为保障乙方的合法权益，双方经充分协商，特订立本遗产托管策划协议书（以下简称“本协议”），以便明确双方的权利、义务和责任。本协议内容如下：一、遗产资产概况1.1遗产资产总额：人民币____万元。1.2遗产资产构成：现金、银行存款、房产、股票、债券等。1.3遗产资产来源：甲方合法收入、继承、捐赠等。二、遗产托管目的2.1保障乙方合法权益，确保遗产资产的安全、增值。2.2遵循法律法规，合理规划遗产资产，实现遗产资产的长期稳定收益。2.3培养乙方良好的消费观念和理财能力，为乙方未来的生活和发展提供保障。三、遗产托管方式3.1甲方将遗产资产交由乙方指定的遗产托管机构进行管理。3.2乙方指定的遗产托管机构应具备合法资质，具有良好的信誉和专业的管理能力。3.3乙方指定的遗产托管机构应按照本协议的约定，对遗产资产进行投资、管理和运作。四、遗产托管期限4.1本协议自双方签字之日起生效，遗产托管期限为____年。4.2在遗产托管期限内，如乙方未满法定成年年龄，遗产托管期限自动顺延至乙方成年。五、遗产托管费用5.1乙方指定的遗产托管机构应按照国家相关规定，合理收取遗产托管费用。5.2乙方应承担遗产托管过程中产生的合理费用，包括但不限于投资顾问费、管理费、托管费等。六、遗产托管权益分配6.1遗产资产收益分配：乙方指定的遗产托管机构应按照本协议约定，定期向乙方分配遗产资产收益。6.2遗产资产本金保障：在遗产托管期限内，乙方指定的遗产托管机构应确保遗产资产本金安全。七、双方权利与义务7.1甲方权利：（1）监督乙方指定的遗产托管机构对遗产资产的管理和运作。（2）了解遗产资产的投资收益情况。（3）对遗产托管机构的投资决策提出合理建议。7.2甲方义务：（1）如实向乙方指定的遗产托管机构提供遗产资产相关信息。（2）协助乙方指定的遗产托管机构办理遗产资产过户等手续。7.3乙方权利：（1）按照本协议约定，定期获得遗产资产收益。（2）了解遗产资产的投资收益情况。（3）对遗产托管机构的投资决策提出合理建议。7.4乙方义务：（1）尊重甲方意愿，合理使用遗产资产收益。（2）遵守法律法规，不得从事违法犯罪活动。八、违约责任8.1双方应严格履行本协议约定的各项义务，如一方违反本协议，另一方有权要求违约方承担违约责任。8.2如乙方指定的遗产托管机构违反本协议，甲方有权要求乙方更换遗产托管机构。九、争议解决9.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

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