金蝶销售流程手册

目录

1.1销售业务处理

公布范围公布至：企业各部门

初次公布日期实行日期制定温丹审核同意

销售基础资料设置2

销售业务处理错误!未定义书签。

1.1.1销售业务处理

基本流程

根据销自合同做销售订单

发货通知单关联销售订单

错售出库单关联发货通知

单

销售发票关联销售出库单

1.1.1.1原则销售业务

销售业务是每个企业均有的平常业务流程，重要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，

进行产成品和原材料销售，这其中波及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款确实认等等

销售业务基本流程：模拟报价单一一销售协议一一销售订单—一发卷告知单—f销售出库单一一销售发

票

例如2023年8月8日，销售部与某企业签订协议和销售订单：系统卫浴10套。我司进行模拟报

价5.000元（不含税），最终与客户达到一直：不含税销售单价为4.900元（取价格资料），当日预收2皎

的货款11,466.00元，销售部告知仓管部发货；8月10日由仓管部产成品仓库发货；8月13日财务

部收到剩余货款45,864.00元，给对方开出销售增值税专用发票价税合计57,330.00元。

（1）顾客登录K/3主界面后，依次选择【供应链】一【销售管理】一【模拟报价】一【模拟报价】,

单击进入模拟报价窗口。如图

?X

◎第一步

选择一个模拟BCM单，作为报价依据

报价物料信息

物料代码|C1.08.10.0004创物料规格|SYS0810AR-SC（ZP）

客户物料图号

物料名称|系统卫浴

模拟B璇扃号

选择报价方式

6新增模拟BOM「选择已有BCM

新熠模拟BDM

新增BCM方式

6手工新建BOM「复制产品BCM「复制模拟BOM

源单信息

源物料代码M源物料名称［

源BOM单编号AI

群助I取消I上一步I下一步I完成I

点击新增模拟BOM,进入模拟BOM新建的界面

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文件(D«MI(£)BQE(Q)3(M)选典Q)*R)(W

盟X"❷②~E-

保存修改哪拿板及打W悔奥置枕过舞颜史料计算给送出

IIUBO咧去C1.0810.0004(鬃姨卫浴)喀类

接价物阳E5单号客户狮烟・

108100004KKBC1IX）34

模拟BOM

B5胆：iOWMf.客户辨附号1.

物科代羽瓦08~^0004一,物收名林.

工艺路线—Bi+里单位«

◎士

i前送曲3岚《为：IWKWK04

一1C1081000(X(系妞洛)~~转交

的喙护|工序维护|

点击【下一步】,

阳|港择报价BOM单?X

◎第二步

报价物料信息

物料代码|C1.08.10.0004客户物料图号

物料名称|系统卫浴客户物料名称

购货单位代码色购货单位名称

方案：价格取数规则设孟1

・凶3|

待摊数里_

币别|RMB[

B囱

税率(%)自定义待摊费用

17.00i0.00

默认方案

成本价上浮率(%)_______0_._0_0_自定义待摊费用2____0.00

材料单价取数|最新入库价zJ自定义待摊费用30.00

材料参考单价“无d自定义待摊费用4_0.00

材料参考单价2|无zJ自定义不计成本费用1_0.00

委外加工单田|最新发票单价二J自定义不计成本费用2_____0.。0

委外加，参考单价|无自定义不计成本费用

jd3_。.0。

自定义不计成本费用4

加工单价|标准工时zl0.00

群助上一步下一步完成

点击【下一步】,

模拟报价雅

100000X10000(备注:

行号渊代码・蝌名称甥格型号基本单位不含^单价含税单价材料由

1ClCB10.0004系统卫浴SYS08.0AR-SC(ZP)g1<900.006,733.00

||

斗成幅单I加工J双本清单I

行号物料代码*物料名称扳格空号计里单位单位数里材料单价材料金额栩惨

保留.退出，点击【完毕】即可

翁选择报价BOM单?X

第三步

生成模拟限价单

报价物料信息

物料代码|C1.08.10.0004客户物料图号|

物料名称|系统卫浴--------客户物料名称|-----------------

购货单位|----------------购货单位名称|-----------------

点击赫鹿露瀛明细

查看报价单|例外信息|

匚二赞助;取消|上一步|下一步|完成

（2）顾客登录K/3主界面后，依次选择【供应链】【销售管理】【销售协议】【销售协议•新增】,

单击进入销售协议新增窗口。根据案例内容填制有关口勺信息，保留、审核

总企业销售协议在CRM中制作，登录CRM,依次选择【客户关系管理】一【销售过程】一【销售协

议】一【销售协议-新增】

金蝶K/3C⑷、，1

令weftsSFCRMWftftHX

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产品侑息<amtf楼价勺息基*信息提求核算表匏或友故表干函回发出信电合用条裁技术文耍单附件

言咤,0521囹

行号对正吝葬的代玛丽开门方式是否mx方式管井尺寸产国代码产晶名称段8M

（3）选择【供应链】一【销售管理】一【销售订单】一【销售订单-新增工进入销售订单新增界面。

m=v」+.7»iAC•OITBWVWC^V

编辑（Dss（y）选项（Q）san（H）

i新增'□宜制目保存Q打印❷w»m—o瀚口国gs司砒◎配s。可用量1退出

销售订单

储售璟式客户地址

威）货单位日期：如

>7-11~03*

请自五国购消

*消生方式：端运输技

（4）点击销售订单后调出销售订单的编辑界而，且销售订单上携带了协议上口勺有关信息,

不过日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保留】和【审核】

-9FI8-SEORD00025S

文件（日翁家㈤进项（Q）WSJ］（tD

I新岩向复制国俣存帝打fii。覆三哧0滓加国行石副Q配看❷1用母D退出

销售订单

消冬极式SPf&it

财廊位：千城绿霁长荏建筑海门有限公司日期2017-11-03博号：画画菠

泊售克国购徜俏售方式:聊消运输提匍期

原华=欠c，MR售台同

百博后插襄：

行号?=品代码品名称投格型号辅助屎性单位”即时后存单价含税单价金微

1Cl14250001轨2浴S2-l425BL(S)-€£010,6837612,5000010,68376

2

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4

E

€

1

e

£

•A

（5）选择【供应链】一【销售管理】一【发货告知】一【发货告知单一新增工单击进入发货告知单新增

窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回,

销售订单上的信息会对应地回填到对应的发货告知单上，保留、审核

文侬B编卷㈤ss（y）选项©耘助凹

用§复制保存排De预览删/。添加国亘若I退出

发货通知单

购货单位中南商11集团*日期：8"Tlf3.交货地点:

源单类型泊售订单选单号：Syx-15039摘要：叵

吁号户品代码产良阁P规格型号辅助阈性*批号单位*数里库存数里单价金额备注

!C114.27.00据包浴S2-1427AR(Ssys-15039-1g；■1000|0.00005.733005,733.00

2®3|

（6）顾客登录系统，选择【供应链】一【仓存管理】一【领料发货】一【销售出库单一新增】，单击进入

出库单新增窗口。通过类似（5）关联措施填制单据中有关内容，保留后，审核

DamIBmH候存amo期AO7AK?M—©泡wiai＞谷SN号:拆分▼❷可用量n退出

销售出库单

徜国反式

编号：|

销售业务类型徜生出候奕空日期：坦£7-1巴

购货单位：施屋家居科技《昆山）有限公司常魅分公司徜售方式赊请收款日朗::

源单类型！发货通知选单号：SE0UTO00055摘要

行号项目号•产品代码产品的规格醇网上订单号螭助属性，批号单位*应发软里实发数里

101.140200近防水底盘J912妍斑（Ipcs

（7）顾客登录系统，选择【供应链】一【销售管理】一【销售发票】一【俏售发票一新增】，单击进入俏

售发票新增窗I」。通过类似（5）关联措施填制单据中有关内容，保留后，审核

销代发洪（V川）

B期：颌7-11-03'♦发星号码ZSEPF000024

0*篦税登记号〔i&i,

收较条件收乾日期2016“三

触CK啥同自动生或

出嶂^WTOOOOOi|

监价期格粥mstp单位*ns单馆含税单除折扣拿⑹折蹄买蹄萨型批号首注领税率(*)税酸梳税台计

卫浴S1-1420BB-S套10)0000000.?)3OOOOCO0OOCOOO000.n3OOOOOOSYS1504049,0000017008,3300057,3308

（8）发票审核完毕后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】一【销售管理】一【销售发票】一【销

售发票-维护，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，

单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽''对话框，选择（可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录）本次参与钩稽H勺

销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量工单击【钩稽】，完毕操作。

文件（Fl编向E）查看（V）籍助（H）

里选发票单据提用翻单清空即S退出

:令夕r销售发票钩稽

s«r叠林口商造东照

葡费用发票।

**置钞日期购货单位纳侬记号规格既单位基本单位基罐位数产品长代码摘要已均稽数里已优福金额核徜标志分支，

2kM7/10/3■桂臼蔻港pJfflBRAVAlg套202.05.01.12017-081»00.00I

农次置钠未脾稽效里生产备购日对应钠

日即打印次数产品代码规格型号单位突发散里

2\贝3疆

100012■2

（9）做完钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理

1.11.2销售赠品流程

在销售中假如需要赠送商品给客户，应怎样处理了？

在K/3系统中，可以通过两种方式来处理。一是赠送商品是需要核算成本日勺，可以通过“其他出库单”

来处理：另一种对于赠送商品不需要核算成本的，可以通过"虚仓出库单”来处理。本案例中我们对于赠品

不核算其成本，宜接通过“虚仓出库单”处理。

例如2023年8月12日，销售部以现销口勺方式向某企业销售了10套里浴，不含税销售单价为4900

元，同步赠送电吹风10个，当日仓管部将货品和赠品所有发出，次E货款到账57330.00元，开出增值

税专用发票57330.00元

（1）顾客登录系统，依次选择【供应链】一【仓存管理】-【领料发货】一【销售出库单一新增】,

单击进入出库单新增窗口。根据案例填制单据中有关内容，保留、审核

文仲(D邨8㈤BSOD选项(Q)UKK)

i越复制直❾emciesA・()a.查&曷SN号投拼分^e可ns1退工

销传出库单

祜售模式

消售短的徜氟瞬类少«日期2OIT-U新'.端号X0VTOIXe4l

的禽方式现说.«

购货单位：卬1・收款日明2O17-11&

源单关豺部订单选单号我要

(2)虚仓出库单：依次选择【供应链】一【仓存管理】一【虚仓管理】一【虚仓出库】，单击进入

虚仓出库单新增窗口。根据案例内容填制有关信息后保留、审核

J的出值-哥常-ZOUTOOOOOI

：文件(£)条密田登都D选项(Q)绿幻®

新婚—复创R保存亘n巴g预览A红字As^Osw国一■退出

虚仓出库中

部门：I♦*

崛商:17”单据类型：)8^880*

源单类彗___________二1送单号.1_________________|

行号物怵码物料名称规酱”号辅助属性X枇号单位*数里辅助单位报茸案螭助我里

10506.01.0002电取风Armen(AM-2台iqoooo00000

2

(3)销售发票：顾客登录系统，依次选择【供应链】一【销售管理】一【销售发票】一【销售发票

-新增】，单击进入销售发票新增窗口。通过关联措施填制单据中有关内容，保留、审核

志项(0«8D(H)

IHH)CS3ASI字/27。沏0B送出

销售发洪（V川）

0■B期2017-£J-03_♦发星号码ZSEFFOJ0024»

篦税登记号I_______________________________________________1碗_______________________________________________

收敕条件匚收技日期2016-02-26

掩JCK哈同自动生住

送单号-XOVTOOCOOS

折翅萨型粒备辽

根箱型E奖助皮片，第位*»S犍依金校・总后扪塞（31095£金节甜宝（喻收再依租会注

R浴S1-1420BB-S套10»00(X00.713OOOOCO000(X00000.733000000SYS1504049,00000]?CO8,3300057,3308

<4）发票审核完毕后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】一【销售管理】一【销售发票】

【销售发票-维护工弹出"条件过滤'对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的

发票，单击【钩稽工打开“销售发票钩稽”对话框，选择本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销

售出库单，输入本次的钩稽数量，单击【钩稽1完毕操作

tntratsRwtww

文件(Fl«®(E)叁看(V)«KJ(H)

销售发票钩稽

3梆：碧桂口茬湾东聚

发京i|费用发票|

区火炉数日期硒单位纳税鳖记号规格赃单位基本单位基罐位数产品长代码雌己钩18数里已普稽全酸核错标志分支，

_______少017"。/3碧桂园朝贝GBMVA1套g202.05.01..201Z-081,00.001

£次置锄日期打印次数产品代码妮格眄单位实发健未铉烟颊空生产债购日对应名标

_______少0W09/2：10001加3套22

（5）完毕发票与出库单的钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算

和凭证处理

1.11.3销售退货流程

退货告知单一-红字销售出库单―红字销售发票

例如2023年8月15日，某企业购置的十个淋浴龙头中有2个因质量原因需要退货，当日仓管

部将收到退回H勺货品，财务部于次日给对方退款并开出红字发票。

（1）退货告知单：顾客登录系统，依次选择【供应徒】-【销售管理」-【退货告知】一【退货告

知单一新增】进入新增界面，根据案例内容填制单据中有关内容后保留、审核。

对退货通知单-斫若-SEIN000002

：文件（D案辑㈤se（V）iS«（Q）Sfo（tD

0轩片复制保存打印强射苣g添加国一［退出

退货通知单

购货单位：I不,日帆丽1P3>s

源单类型；I一送单号粮麦

（2）红字销售出库单：顾客登录系统，依次选择【供应链】一【销售管理】一【销售出库】一【俏

售出库单-新增】进入新增界面，选挺红字，通过上面提到H勺关联措施填制单据中有关内容后保留、审核

文件B««（E）直看以）选项。IR（K）

□新博复制保存I-：打印0皆字三腌除。融&M5SN号叁拆分▼。可用晟［］退出

销传出库单

消售翌式

请售叱分类型：精售出库类型~|«日期:2017-11-03编号

购更单位：._________________________I*消售方式：赚销*收款日期

送单号厂

源单夷空送货通知□摘要

泞金赤日金*KR代码mas珠版格型且网卜订单会斓曲尾忤》批2单侍“府垢加里实行我里曲隹

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