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文档简介

2025年企业中期票据发行承销协议甲方（发行人）：____公司乙方（承销商）：____证券公司鉴于甲方为一家依法设立并有效存续的企业，为了筹集资金，决定发行中期票据；乙方为一家依法设立并具有证券承销业务资格的证券公司，愿意接受甲方的委托，承担本次中期票据的承销工作。双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就本次中期票据发行承销事宜达成如下协议：一、中期票据基本信息1.1票据名称：____公司____年中期票据1.2票据代码：____1.3发行总额：人民币____亿元1.4票面金额：人民币____元1.5发行期限：____年1.6发行利率：固定利率/浮动利率，具体利率双方协商确定1.7发行方式：簿记建档发行1.8付息方式：按年付息1.9发行时间：____年____月____日1.10上市交易场所：上海证券交易所/深圳证券交易所二、承销方式及承销责任2.1承销方式：乙方作为甲方的独家承销商，负责本次中期票据的发行承销工作。2.2承销责任：乙方应按照甲方的要求和本协议的约定，积极组织本次中期票据的发行工作，确保发行成功。具体包括但不限于以下事项：（1）制定发行方案，包括发行时间、发行方式、发行对象、发行价格等；（2）协助甲方进行簿记建档工作，包括簿记建档文件的准备、簿记建档会议的召开等；（3）协助甲方与投资者进行沟通，解答投资者关于本次发行的相关问题；（4）负责本次发行的宣传推广工作，包括制作发行材料、组织投资者见面会等；（5）协助甲方办理中期票据的上市交易手续。三、承销费用3.1承销费用：乙方按照发行总额的____%向甲方收取承销费用。3.2承销费用支付时间：甲方应在发行成功后____个工作日内，将承销费用支付给乙方。四、发行文件的准备及提交4.1甲方应按照乙方的要求，提供本次发行所需的全部文件，包括但不限于以下文件：（1）企业法人营业执照副本；（2）公司章程；（3）最近三年的审计报告；（4）本次发行的募集资金用途说明；（5）本次发行的簿记建档文件；（6）其他与本次发行相关的文件。4.2甲方应在协议签订后____个工作日内，将上述文件提交给乙方。五、保密条款5.1双方应对本次发行过程中的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.2双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。六、违约责任6.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违反本协议的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。七、争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至本次中期票据发行工作结束之日终止。8.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__

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