2025年度银行个人理财顾问服务协议

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2025年度银行个人理财顾问服务协议甲方（客户）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（顾问公司）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、服务内容1.服务项目乙方将为甲方提供2025年度的个人理财顾问服务，包括但不限于投资咨询、资产配置建议、风险控制等。2.服务标准乙方应按照国家相关法律法规、行业规范和甲方具体需求，提供专业、及时、高效的理财顾问服务。二、服务期限与费用1.服务期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，服务期限为2025年度，自2025年1月1日至2025年12月31日。2.服务费用甲方需支付乙方2025年度的个人理财顾问服务费用，总计为______元（大写：______）。三、服务方式与交付1.服务方式乙方将通过电话、邮件、线上平台等方式，定期向甲方提供理财顾问服务。2.服务交付乙方应在每月一个工作日前，将当月的服务报告及建议发送至甲方指定邮箱。四、保密与责任1.保密义务双方对本协议内容以及服务过程中获取的甲方个人信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.责任承担因乙方提供的服务导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的法律责任。因甲方自身原因导致损失的，由甲方自行承担。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权要求乙方按照协议约定提供个人理财顾问服务，并对服务质量进行监督。有权根据自身财务状况和需求，调整理财计划。义务：提供真实、完整的财务信息，以便乙方进行理财规划。按时支付服务费用。2.乙方权利与义务权利：有权根据甲方提供的信息，独立提出理财建议。有权在服务过程中了解甲方的财务状况，但需保密。义务：提供专业、客观的理财建议。定期向甲方报告理财计划的执行情况和效果。六、服务内容与交付1.服务内容财务状况分析投资组合建议风险管理税务规划退休规划2.服务交付乙方应在每月一个工作日前，通过书面报告或线上平台向甲方交付服务内容。七、费用支付与期限1.服务费用甲方需支付乙方2025年度的个人理财顾问服务费用，总计为______元（大写：______）。2.支付方式甲方应在签订协议后的______个工作日内支付全部服务费用。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按时支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。若甲方因个人原因终止服务，乙方有权要求甲方支付已提供服务部分的费用。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定提供服务，每逾期一天，应按照服务费用总额的______%向甲方支付违约金。若乙方因自身原因终止服务，乙方应退还甲方已支付的服务费用。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于材料价格、工程设计方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______