2024中国实体零售药品市场销售分析报告医药魔方

2024年中国实体零售药品市场销售报告Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025

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医院主数据扫数码据申库请试用Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025时间颗粒度：月度呈现，月度更新覆盖省份：31地理颗粒度：城市渠道：>100床位医院更新时延：T+60覆盖城市：342品种范围：中成药/化药/生物制剂时间：季/月度呈现，季/月度更新地理颗粒度：全国/省份覆盖省份：30渠道：实体零售药房更新时延：T+15 覆盖城市：330+品种范围：中成药/化药/生物制剂（Ⅱ期开放器械，保健品）时间颗粒度：月度呈现，月度更新地理颗粒度：省份更新时延：T+5~15覆盖省份：28渠道：实体零售药房覆盖城市：330+品种范围：中成药/化药/生物制剂（Ⅱ期开放器械，保健品）时间：季度呈现，季度更新更新时延：T+55地理颗粒度：全国覆盖省份：31覆盖城市：342渠道：百张床位+医院品种范围：中成药/化药/生物制剂10%终端交易量院内渠道院外渠道战略规划

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标准药品销售数据库业务运营

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IPM提供全国全渠道市场药品销售数据整合多维度药品信息，支持新药监测、上市申报、招投标、医保和集采等多标签数据服务，协助客户完成中国全渠道药品市场总览，发现市场潜力，洞察市场趋势。创新药生命周期导入期

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20254实体零售整体市场规模和趋势不同药品类型销售情况不同企业品牌销售情况Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025要点总结要点总结全年销售规模达4,527亿元，同比增长达5.9%，但相对2023、2022年增速放缓，Q4销售额同比下滑1.8%。药品结构以化学药为主，本土企业占比超78%，医保内未集采产品占47.9%市场份额；前11.8%的制药集团提供了80%的市场份额，市场整体集中度较高1234Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

20256OTC药物市场规模超过1,839亿元人民币，同比略有下滑。中成药在OTC市场中占据65%的份额，西药占35%，两者同比均有小幅下滑，但中成药的涨幅波动更为明显；中成药中内科用药占绝对主导，西药则以消化道和新陈代谢药物为主Top20的医保ATC2分类销售额占整体OTC市场超80%市场份额，其中排名靠前的4大类产品均为中成药。65%的商品价格波动在±5%以内，但整体呈价格下降趋势，大多数药物的价格下降与销量上升呈正相关，总体符合需求曲线处方药市场规模超过2,688亿元人民币，同比上涨10.5%。处方药市场中化药占60%，而生物制剂虽占比仅17%但保持较高增速处方药中成药中，内科用药占74%，但销售额同比有一定程度下滑，肿瘤治疗中成药增长显著；化药和生物制剂中，心血管、抗肿瘤和免疫调节剂药物占据较大份额，其中抗肿瘤和免疫调节剂药物销售额增长超百亿未集采药品贡献了半数销售额，除第六批集采（胰岛素专项）外，各批次国家集采未中选产品市场份额基本在73%~85%之间本土企业整体市场份额约八成，但同比增速放缓，份额稍有下降。跨国企业增速较快，同比增长率达14.9%。本土企业以仿制药为主，跨国企业以创新药为主。通用名范围在10~49个以内的制药集团最多，绝大部分药企年销售额在1亿元以下实体零售整体市场规模和趋势不同药品类型销售情况不同企业类型销售情况Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025实体零售整体市场持续增长，2024年全年销售规模达4,527亿元，但增速继续放缓，24Q4销售额不及同期3,6354,0484,2744,527+11.4%+5.6%+5.9%中国实体零售市场总销售额及增长率(2021-2024年，单位：亿元）Q1Q2Q3Q41,1431,0471,0991,0071,005

1,0921,2161,194分季度销售额及增长情况9.2%9.1%8.8%-1.8%202320242021年受疫情影响较严重，所以在2022年实体零售药房有相对较高的增长，此后两年实体零售药房的年同比增长维持在5.6%与5.9%的水平虽然2024年同比2023年有5.9%的增长，主要由于2024Q1~2024Q3期间均维持9%左右的同比增长，2024Q4同比去年均有1.8%的同比下滑同比增长整体零售市场

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增长情况2021 2022 2023 2024Note：实体零售渠道指67万家线下零售药房，统计口径为药房售出口径；门店中发生的药品交易包含以O2O方式被配送给患者部分Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202582024年全年，零售药品结构以化药为主，本土企业占比超78%，受政策影响结构来看，医保内但未纳入集采产品占比最高，占47.9%市场份额国家医保目录外,29.1%医保内未集采,47.9%集采未中选,17.6%集采中选,

5.5%处方药中化学药品的销售额高于中成药与生物制剂的总和，而非处方药类目里中成药的销售额占主导地位本土企业的仿制药占了整个零售市场超一半的销售额，跨国企业的产品销售以创新药为主医保目录范围内产品在零售市场销售额占比超70%，当中有将近1/3的销售情况受到集采影响；集采中选的产品在零售端依然贡献了5.5%的市场份额2024年药品处方分类销售额结构2024年药品零售市场创新类型销售额结构2024年药品零售市场受政策影响销售额结构整体零售市场

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药品结构Note：本文中提及的集采均指国家集中采购Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202592024年整体零售市场集中度较高，不论从制药集团维度、药品名称维度还是商品名维度均已经远超出其它零售行业传统认知的二八法则制药集团维度与药品名称维度对比去年集中程度没有发生较大变化，但商品名维度相比去年更为离散，有更多的商品参与到了零售市场竞争环境中整体零售市场

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市场集中度100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%030002024年制药集团维度市场集中度情况100%90%80%

70%60%50%40%30%20%10%0%0100002024年药品名称维度市场集中度情况100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%050010001500200025003000500

1000

1500

2000

25002023年制药集团维度市场集中度情况100%90%80%

70%60%50%40%30%20%10%0%02000400060008000100002000 4000 6000 80002023年药品名称维度市场集中度情况100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%05000

10000

15000

20000

25000

30000943个药品名称提供了前80%的市场规模，占药品名称总数10,493的9.0%355家制药集团提供前80%的市场规模，占集团名称总数3,021的11.8%211个药品名称提供了前50%的市场规模，占药品名称总数10,493的2.0%350个制药集团提供前80%的市场规模，占集团名称总数2,952的11.9%69家制药集团提供前50%的市场规模，占集团名称总数3,021的2.3%69个制药集团提供前80%的市场规模，占集团名称总数2,952的2.3%932个药品名称提供了前80%的市场规模，占药品名称总数10,361的9.0%2,718个商品称提供了前80%的市场规模，占商品总数31,226的7.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%05000 10000 15000 20000 25000 300002023年商品名维度市场集中度情况2024年商品名维度市场集中度情况2,761个商品称提供了前80%的市场规模，占商品总数31,905的8.7%518个商品提供了前50%的市场规模，占药品名称总数31,905的1.6%195个药品名称提供了前50%的市场规模，占药品名称总数10,361的1.9%497个商品提供了前50%的市Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202510场规模，占药品名称总数31,226的1.6%实体零售整体市场规模和趋势不同药品类型销售情况不同企业品牌销售情况Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025处方药贡献了实体零售市场约59%的销售额，且维持了10.5%的增长。而OTC药品同比2023年仅有微量增长1256%9%36%202154%9%36%57%9%35%59%8%33%3,6354,0484,274处方药OTC双跨OTC17.0%14.0%8.8%-2.0%0.4%同比增长

集团数处方药OTC人血白蛋白69 -7.5%22安宫牛黄54 -14.4%55阿托伐他汀钙集采(1)480.1%20苯磺酸氨氯地平集采(1)44 2.6%66硝苯地平集采(7)37 -2.3%55阿莫西林集采(2,

3)35 10.5%87头孢克肟集采(7)325.3%52盐酸二甲双胍集采(3)31 -0.5%94枸橼酸西地那非集采(3,

9)48 -1.2%26瑞舒伐他汀钙集采(1)283.1%30阿胶50 -23.6%39感冒灵48 8.1%39六味地黄428.1%178藿香正气38-7.5%152维生素D338-6.5%4布洛芬集采(3,

4)34-9.6%108葡萄糖酸钙锌320.7%5左炔诺孕酮29-3.8%17复方氨酚烷胺276.9%139蒲地蓝消炎2611.4%30处方药和OTC药物销售额占比及同比增长率 2024年销售额TOP10分子（单位：亿元）(2021-2024年，单位：亿元）10.3%

10.5%

处方药0.4%

OTC双跨-2.4%4,527由于处方药维持了持续增长的趋势而OTC产品近两年仅微量增长，处方药的市场份额从56%提升至了59%，未来实体零售市场中处方药可能会进一步抢占OTC份额处方药销售额排名靠前的10个分子中，有8个涉及到集采；OTC分子中排名第一的阿胶有大幅的同比下滑药品分类>>

处方药

vs.

OTC2022 2023 2024Note：后续以OTC分析视角展开时，均将双跨类产品并入OTC

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2025Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202566%67%65%65%34%33%35%35%中成药占据了实体零售OTC药物市场的65%，中成药与西药同比去年均有小幅下滑；中成药的涨幅波动比西药明显1320212022202320241,6091,8441,8431,839受2023年中成药-3.4%的同比下滑影响，西药在OTC中的份额增长至35%OTC西药内排名靠前的5类药品中，有两席为维矿类产品；而中成药中，有两席为滋补类产品，其余3席为治疗感冒用药OTC各药物类型销售额占比及增长率(2021-2024年，单位：亿元）西药 中成药药品分类

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OTC2024年销售额TOP分子（单位：亿元） 同比增长集团数维生素D338-6%16布洛芬34-10%616西药葡萄糖酸钙锌321%20左炔诺孕酮9-4%80复方氨酚烷胺277%574阿胶50 -23%140感冒灵478%139中成药六味地黄28%781藿香正气38-7%626蒲地蓝消炎2612%106-3.4%-0.2%中成药

17.6%西药8.9%6.8%-0.2%24Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025中成药里内科用药占绝对主导，而西药以消化道和新陈代谢药物为主，如维生素、矿物质补充剂产品14OTC药物的构成相对集中在内科用药，当中扶正剂、清热剂几乎占了内科用药的50%，当中的代表品种如阿胶、感冒灵、六味地黄均为大众熟知的品名而西药OTC产品相对集中在消化道和新陈代谢用药中，其中维矿类产品占了整个消化道和新陈代谢分类下67.6%市场份额2024年OTC药物医保ATC分类销售额及同比增长率(单位：亿元）中成药：65.0% 西药（化药及生物制品）：35.0%-1.9%3.4%11.0%3.4%-4.0%-1.2%11.4%1.1%11.4%-6.7%-9.9%-4.0%6.4%1.8%-1.3%-0.2%8.7%-4.2%1.8%4.2%3.7%-35.8%-2.8%其他消化道

呼吸和新陈

系统代谢皮肤

肌肉-骨

泌尿用药骼系统

生殖药物

系统药和性激素95093769

72465147

4930

2920

2015

1712

120324311817673

7856

5744

4326

2624131333222

2神经

感觉器

血液和

其他

全身

抗寄生

心血管

抗肿瘤系统

官药物造血器 用抗

虫药，

系统

药及免药物

官药

感染

杀虫药

疫调节药

和驱虫 剂药11268

91

1内科

骨伤科

耳鼻喉

中药保

妇科

民族药

外科

皮肤科

眼科

肿瘤用药 用药 科用药

健品

用药

用药

用药

用药

用药0020232024202320247.1%主要为维生素（35.4%）和矿物质补充剂（32.2%）代表品种：维生素D3、葡萄糖酸钙锌、碳酸钙+维生素D3主要为止咳和治感冒药物（68.8%）代表品种：复方氨酚烷胺、氯雷他定、小儿氨酚黄那敏主要为扶正剂（29.3%）和清热剂（20.4%）代表品种：阿胶、感冒灵、六味地黄药品分类

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OTCNote：医保ATC分类为国家医保局公布的药品ATC分类方式OTC产品中，Top20的医保ATC2分类销售额占整个OTC市场超80%市场份额，当中排名靠前的4大类产品均为中成药医保ATC2分类中，扶正剂、清热剂、化痰止咳平喘、解表剂类中成药产品占据了OTC市场近40%的市场份额中成药中扶正剂、清热剂同比去年均有一定降幅，而解表剂中有超7.4%的同比增幅源自于感冒灵的增长OTC药物Top20医保ATC2分类销售额及同比增长率(单位：亿元）2023 2024药品分类>>

OTC

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重点二级治疗领域2872014827619013613711212111410910310154

555154

5147

4946

4338

4235

3946

3733

3635

3431

3331

3028

3024

26-3.7%-5.2%0.9%7.4%-4.1%-2.0%2.5%6.6%-5.0%5.0%-5.9%8.1%11.5%-20.1%7.7%-2.9%4.3%-0.9%5.7%8.7%（中）扶正剂15%（中）清热剂10%（中）化痰止咳平喘7%（中）解表剂7%其它19%2024医保ATC2分类销售额占比解表剂中感冒灵的增长为其带来了较高的同比增幅同比下降主要受到阿胶的同比降幅的影响Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202515OTC药物整体价格和销量的波动幅度不大，大多数药物的价格下降而销量上升，总体比较符合需求曲线-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%

30%2024年各价格变化范围OTC商品数耳鼻喉科用药妇科用药骨伤科用药民族药内科用药皮肤科用药外科用药中药保健品肿瘤用药感觉器官药物眼科用药肌肉-骨骼系统药物 呼吸系统

抗寄生虫药，杀虫药和驱虫药其他中药泌尿生殖系统药和性激素其他西药抗肿瘤药及免疫调节剂全身用抗感染药神经系统药物消化道和代谢方面的药物心血管系统血液和造血器官药销量YoY%价格YoY%价格升高→←价格降低↑销量增加销量减少↓气泡大小：24年销售额中成药

西药OTC药物的分布大多集中在基线附近，表示整体波动幅度有限，但皮肤病用药价格上升幅度较大，而心血管药物下降幅度较大，全身抗感染药销量价格均有波动OTC药物各领域整体呈左上-右下对角线分布，价高量降、价低量涨，较符合价格-需求关系药品分类>>

OTC

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价格变化6,798个商品OTC产品中，有9410个商品同比去年价格波动在5%以内，占总商品数64%OTC产品的价格整体有一定程度的下降，其价格波动与产品数分布接近正态分布，均值μ略微偏向负增长一侧价格YoY%商品数+40%+20%0%-20%皮肤病用药Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202516-20%0%-20%零售处方药市场以化药为主导，中成药的销售额占比持续下滑，而生物制剂近年均保持了较高的增速2,0262,2042,43221.0%8.4%5.3%8.2%36.6%4.2%同比增长

集团数化学药品生物制品中成药阿托伐他汀钙集采(1)480.3%20枸橼酸西地那非集采(3,

9)48-0.9%26苯磺酸氨氯地平集采(1)442.9%66硝苯地平集采(7)37-2.2%55阿莫西林集采(2,

3)3510.8%87人血白蛋白69-7.5%22贝伐珠单抗2445.3%11帕博利珠单抗2139.2%1人免疫球蛋白(pH4)1517.1%15古塞奇尤单抗注射液13291.5%1安宫牛黄54-14.4%55复方丹参18-7.4%126血塞通182.5%24小柴胡142.7%48银杏叶提取物101.9%62生物制剂虽当前市场份额仍然较小，但受到DTP药房售卖较多的抗肿瘤药物的增长，生物制品在零售渠道的占比节节攀升化学药平均每年都有超8.2%的同比增长，当中排名靠前的分子，均是受到集采影响的分子处方药各药物类型销售额占比及增长率 2024年销售额TOP分子（单位：亿元）(2021-2024年，单位：亿元）化学药品 生物制品 中成药39.4%

生物制品8.4%化学药品-0.2%

中成药2,688药品分类

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处方药10%11%27%26%25%22%2021202220232024Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

20251714%17%63%62%61%60%内科用药,74%骨伤科用药,6%耳鼻喉科用药,

4%中药保健品,3%妇科用药,

3%中成药中内科用药为主导，占整个中成药零售市场74%，但销售额同比2023年有所下降，而用于肿瘤治疗的中成药在零售市场有较高增长妇科用药耳鼻喉科用药民族药中药保健品眼科用药其他453447353526271521212017171514121265内科用药114 5皮肤科用药骨伤科用药外科用药肿瘤用药-1.2%-1.3%3.4%-5.3%-0.5%-5.3%6.7%-6.5%2.7%-12.2%主要为祛瘀剂（26.3%）代表品种：安宫牛黄、复方丹参、血塞通主要为活血通络剂（40.8%）代表品种：云南白药、麝香止痛、肾骨主要为清热剂（86.7%）代表品种：康复新、湿润烧伤、消炎利胆按医保ATC划分，内科用药的销售额占比约74%，稳居实体零售处方药中成药市场的绝对主导大多数类型的中成药同比去年销售额均在下降，反映了实体零售中成药市场份额下滑的趋势，而肿瘤用药则以34.9%的增长逆势而行2024年处方药中成药医保ATC分类销售额及同比增长率(单位：亿元）2023 202434.9%代表品种：通关藤、华蟾素、贞芪扶正药品分类

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处方药

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中成药处方药中成药医保ATC分类占比Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202518Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025化药与生物制剂中，心血管、抗肿瘤和免疫调节剂药物所占份额较大，且抗肿瘤药和免疫调节剂药物增势迅猛，销售额较去年增长超百亿19除中成药以外，心血管系统及抗肿瘤药和免疫调节剂占据了实体零售处方药市场的半壁江山（合计约占45%）抗肿瘤药和免疫调节剂类药物在零售端大幅增长155亿，同比增长43.6%，其中贝伐珠单抗、帕博利珠单抗和阿美替尼均有较高幅度增长2024年处方药西药医保ATC分类销售额及同比增长率(单位：亿元）357512404418267

273227

239163

186102

11176806960

63455733

3515

185 5寄生物学抗肿瘤药和

心血管系统

全身性抗免疫调节剂 感染药消化道和新陈代谢57骨骼肌

呼吸系统

皮肤用药肉系统血液和造

泌尿生殖系血器官

统和性激素神经系统感觉器官16 18全身性激素

其他类药物（性激素除外）主要为抗肿瘤药（75.2%）代表品种：贝伐珠单抗、帕博利珠单抗、甲磺酸阿美替尼主要为降压药（58.8%）和血脂调节剂（22.1%）代表品种：阿托伐他汀钙、苯磺酸氨氯地平、硝苯地平主要为全身性抗生素（63.7%）代表品种：阿莫西林、头孢克肟、磷酸奥司他韦2023

202443.6%3.4%2.2%5.6%14.4%9.1%4.8%19.5%5.1%25.2%8.1%15.0%20.6%-1.8%药品分类

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处方药

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化药与生物制剂处方药化药与生物制剂医保ATC分类占比抗肿瘤药及免疫调节剂,25%心血管系统,20%全身用抗感染药,

13%消化道和代谢方面的药物,11%药和性激素,5%血液和造血器官药,

9%神经系统药物,泌尿生殖系统

4%Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025抗肿瘤药及免疫调节剂皮肤病用药其他西药消化道和代谢方面的药物心血管系统泌尿生殖系统药和性激素全身激素制剂耳鼻喉科用药感觉器官药物民族药呼吸系统内科用药妇科用药

皮肤科用药肌肉-骨骼系统药物外科用药抗寄生虫药，杀虫药和驱虫药眼科用药其他中药中药保健品肿瘤用药血液和造血器官药各治疗领域处方药销量和价格的波动幅度不一，多数药物价格和销量均有上升，其中抗肿瘤药及免疫调节剂类药物上升幅度较为突出20销量YoY%价格YoY%价格升高→←价格降低0%全身用抗感染药骨伤科用药↑销量增加销量减少↓0%神经系统药物气泡大小：24年销售额西药 中药多数的中药以及西药心血管系统、呼吸系统、消化代谢和感觉器官药物的销量和价格波动较小，这些领域已经较为成熟和稳定抗肿瘤药及免疫调节剂类药物在价格和销量上均有较大幅度的提升，可能由于其较多受到新产品上市及医保放量的影响药品分类

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处方药

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价格变化+30%+20%-10%-10%+10%+20%+30%+40%+10%21受环境和政策推动，参与慢病管理成为零售药店的新趋势，四大慢病药物销售额约占四成，增速较快，预计重要性将进一步提升慢病患者群体庞大，疾病负担沉重，由市场需求、政策利好、处方外流等多重因素推动，参与慢病管理是零售药店的发展机遇和趋势2024年四大慢病领域销售额超1,000亿，占实体零售处方药市场的38.7%，同比增长17.3%，预计未来还将进一步扩张2023 2024 销售额同比增长销售额占比四大慢病领域合计 8871,04117.3%38.7%404心血管系统 4183.4%15.5%274肿瘤 40045.9%14.9%150糖尿病 1617.6%6.0%60呼吸系统 635.1%2.3%其它疾病领域合计1,5441,647 6.6%61.3%595其它领域中成药 589-1.0%21.9%949其它领域西药 1,05711.4%39.3%国家政策：重视四大慢病的防治②《健康中国行动（2019-2030年）》明确提出将针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病这四类重大慢性病开展防治行动多地医保局、药监局出台政策鼓励零售药店参与慢病管理零售药店：积极参与慢病管理①零售药店覆盖广和便捷的特性以及处方外流使其在慢病管理中具有优势，而进行对慢病患者的管理也有利于零售药店生存发展越来越多的零售药店积极探索慢病管理，如患者建档、健康监测、随访等慢病患者：庞大的持续用药需求我国慢病患者人数超5亿，慢病在疾病负担中的占比接近七成，是国民健康的主要威胁之一①慢病患者往往需要定期终身服药，要求持续用药管理，提升依从性四大慢病药物销售额占实体零售处方药市场的38.7%，同比增长高于其它疾病领域（6.6%）和整体市场（5.9%）Note：①“转型！零售深度参与慢病管理”，摘自医药经济报，2024.10

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2025②内容源自国务院发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》，2019.3药品分类

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四大慢病心血管领域主要为血压血脂药物，血压市场基本保持稳定，PCSK9i推动了血脂市场的较大增长，但他汀类药物在其中的基石地位仍难以撼动22药品分类>>

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心血管用药

细分赛道销售额

（2024） 同比增长降压药2821.2%血脂调节剂10711.2%强心药治疗11-3.2%其他1117.0%中枢和外周血管疗法7-18.4%血脂调节剂25.5%强心药治疗2.7%2024年心血管领域销售额及同比增长率(单位：亿元）其他2.6%

中枢和外周血管疗法1.7%2023降压药107,507-15,895中枢和外周 2024血管疗法Copyright

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2025强心药治疗-3,822血脂调节剂33,6614,039,0754,176,434其他降压药67.4%销售额变化拆解（单位：万元）+3.4%15,908主导赛道分药物类别销售额及同比增长率（单位：亿元）降压药血脂调节剂3.9%-0.7%126112CCB ACEI/ARB266.7%0.0% 31.5%83134他汀类 PCSK9抑胆固醇吸药物 制剂 收抑制剂16.9%3贝特类药物9.9%-0.6%336β-受体阻滞剂 利尿剂48.0%-11.5% -14.6%2 1 0其它及复

ω-3脂肪酸

普罗布考方制剂-5.7%4其它-7.2% -9.0%0 0烟酸及其 胆酸螯同类物 合剂+3+4+2+05.64.91.90.1依洛尤单抗阿利西尤单抗英克司兰钠托莱西单抗Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202523

非胰岛素75.9%202382,650非胰岛素31,363胰岛素20241,495,5081,609,521细分赛道销售额（2024）同比增长非胰岛素1227.3%胰岛素398.8%销售额变化拆解（单位：万元）+7.6%糖尿病用药以非胰岛素降糖药为主，SGLT-2i和GLP-1RA驱动了其本年度较大的增量。胰岛素市场整体较小，但销售规模也同样在增长2024年糖尿病领域销售额及同比增长率(单位：亿元）胰岛素24.1%主导赛道分药物类别销售额及同比增长率（单位：亿元）非胰岛素胰岛素68.8%29.6%0.5%8.3%1.4% 9.2%35-8.8%-10.5%-15.0%2214 13121265 3双胍类 SGLT-2iGLP-1RA

α-糖苷酶抑制剂DPP-4i磺脲类格列奈类格列酮类 其它91.1%107.4%11.9%-10.9%-4.8%1510852基础胰岛素预混胰岛素餐时胰岛素双胰岛素FRC*药品分类>>

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糖尿病用药Note：FRC，固定比例配方制剂Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025抗哮喘和COPD药40.4%止咳和治感冒药34.6%其它呼吸系统药9.7%全身性抗组胺药15.3%202339,677抗哮喘和COPD药-10,468

2,663-1,483止咳和治感冒药全身性抗组胺药其它呼吸系统药2024597,772628,161销售额变化拆解（单位：万元）+5.1%细分赛道销售额（2024）同比增长抗哮喘和COPD药2518.5%止咳和治感冒药22-4.6%全身性抗组胺药102.9%其它呼吸系统药6-2.4%2024年呼吸领域销售额及同比增长率(单位：亿元）主导赛道分药物类别销售额及同比增长率（单位：亿元）抗哮喘和COPD药止咳和治感冒药689.9%-7.4% -9.4%5 5白三烯受 支气管舒张剂体拮抗剂-6.7%10镇咳药3.4%-13.3%30联合治疗 抗炎药及其它9.1%2不含抗感染药物的感冒制剂-8.2%66生物制剂激素-4.4%10祛痰药呼吸系统用药中，哮喘/COPD药物和止咳/感冒药的市场份额接近，但前者增长较快，其24年的增长主要来自于生物制剂产品药品分类>>

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呼吸系统用药Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202525靶向药68.1%免疫检查点抑制剂19.3%化疗药5.2%其它

中药3.7%

3.7%中药202420232,742,3134,000,20695,875

靶向药70,572

64,993

45,435981,018

细分赛道销售额

（2024） 同比增长靶向药27256.3%免疫检查点抑制剂7714.2%化疗药2151.8%其它1578.5%中成药1544.4%靶向药免疫检查点抑制剂单抗双抗ADC小分子靶向药70161417444.7%48.5%1,699.8%105.4%销售额变化拆解（单位：万元）+45.9%PD-1PD-L1631419.6%-5.0%新产品如格菲妥单抗和依沃西单抗均有较高增长主导赛道分药物类别销售额及同比增长率（单位：亿元）2024年肿瘤领域销售额及同比增长率(单位：亿元）抗肿瘤药的整体市场规模在零售端有显著扩大，靶向药占据了68.1%的市场份额且有较大幅度的增长，其中小分子靶向药占主导药品分类>>

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抗肿瘤药免疫检查 化疗药 其它点抑制剂Note：卡度尼利单抗在此处被归类为PD-1，而非靶向药双抗Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025实体零售市场中，除第六批集采（胰岛素专项）外，集采未中选产品市场份额基本在73%~85%之间；中选产品在零售端保持一定份额26药品分类

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集采影响73%79%81%80%78%3%74%85%80%73%27%21%19%20%22%97%26%15%20%27%第一批第二批第三批第四批第五批第六批第七批第八批第九批第十批未中选

中选第一批21%第二批13%第三批19%第四批8%第五批5%第六批3%第七批17%第八批6%第九批2%第十批6%2024年各批次品种市场销售额占比3%1%3%6%-5%15%-23%-27%1%14%

11%3%3%0%2% 2%4%-4%-3%-4%15%1%1%-2%-11%-1%

-5%-5%12%第七八九批集采中选产品在实体零售端均有较高降幅。除第四批集采外，第七批集采前中选的产品在2024年的同比变化都稳定在正负5%以内除第八批集采，集采未中选产品在零售端同比均在上升，其中第二批中选产品有14%的增幅各批次受集采影响产品中选/未中选产品销售额占比及同比增长率未中选产品同比变化 中选产品同比变化 整体同比变化33%27所

有处方药

-

按全批次集采分

第九批集采处方药

–按第九批中选情况分第九批集采执行（2024.3）59657758018%19%18%47%47%48%25%25%25%10%9%9%23Q123Q223Q367865866866317%17%18%18%48%26%9%23Q450%51%23%8%24Q251%23%8%24Q351%23%8%24Q469818%24%9%24Q1医保外医保内集采未中选

医保内集采中选30%23Q171%29%23Q270%30%80%20%75%25%81%70%23Q3

23Q4

24Q1

24Q280%20%24Q384%16%24Q44559765619%医保内未纳入集采第九批集采开始&结果公布（2023.10-11）第九批集采执行（2024.3）第九批集采开始&结果公布（2023.10-11）-79-104-96318中选-

其它

2024销量2,4322,68899

5-8-1082023

医保外

医保外

未纳入

未纳入

未中选

未中选

中选--价格

-销量

-价格

-销量

-价格

-销量

价格37所有处方药

-

销售额变化分析（亿元，2023

vs

2024）+10.5%未中选

中选8中选-价格中选-销量-9242320233未中选-价格

未中选-销量2024-2第九批集采处方药

-

销售额变化分析（亿元，2023

vs

2024）-4.8%医保内未纳入集采药品贡献了半数销售额，第九批集采未影响整体销售额和结构，但由于中选药品价格的大幅下降，第九批品种总销售额下滑Note：包含上市后首次发生销量至今不满一年，和销量过少未抓取Copyright

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2025药品分类

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处方药

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集采影响实体零售整体市场规模和趋势不同药品类型销售情况不同企业品牌销售情况Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202518%17%19%202120222023202483%81%82%78%22%3,6354,0484,274本土企业7.8%3.3%16.5%12.2%本土企业20.0%跨国企业2.6%4,527本土跨国企业销售额占比及同比增长率(2021-2024年，单位：亿元）跨国企业分处方类型51%89%10%39%本土企业跨国企业3,5482%

9%

980分创新类型17%81%67%14%12%本土企业4%1%4%3,548980跨国企业2024总销售额2024总销售额同比增长率处方药双跨OTCOTC本土企业5.4%-3.3%0.3%跨国企业22.9%-4.8%0.4%同比增长率创新药仿制药改良型新药生物类似物本土企业6.6%1.6%0.0%13.9%跨国企业24.5%2.4%22.8%6.4%本土企业在实体零售市场稳定占据主导，跨国企业则在近年加速增长。药品结构差异明显，本土企业以仿制药为主，而跨国则以创新药为主本土企业在实体零售市场的份额约80%，但跨国企业近年的加速增长使得本土企业份额有所下滑本土和跨国企业的药品结构差异仍然显著，跨国企业绝大多数销售来自于处方药、创新药；而本土企业销售额主要由仿制药驱动，同时有较多的OTC药物销售制药企业

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本土

vs.

跨国企业Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

202529Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED

2025实体零售市场中旗下药品通用名数量在10~49个的制药集团个数最多，绝大部分药企的年销售额在1亿元以下301,174950285

15387

1362111>1000通用名

7500~999通用名

17100~499通用名50~99通用名10~49通用名<10通用名各通用名数量范围对应集团数本土企业

跨国企业制药企业

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制药企业规模结构4292,2555171131137>100亿

1>50亿

6>10亿53>5亿

76>1亿≤1亿各销售规模范围对应集团数本土企业

跨国企业管理超过100个通用名的集团有324家，当中有28家为跨国企业；市场规模超过10亿的集团有82家，当中跨国企业有22家跨国企业的通用名单产高出本土企业较多，且对比去年，跨国企业的通用名单产还在提升，而本土企业的通用名单产有下滑趋势Note:

通用名单产=

集团销售额/通用名数1,8891,71226026120242023本土企业

跨国企业通用名单产（万元）前十排名较为稳定，11-20名集团中辉瑞洛拉替尼和诺和诺德司美格鲁肽销售表现强劲，同时成为销售量和增量TOP1，驱动集团销售大幅增长31本土和跨国企业集团数量占比接近，本土企业中主要是华润三九、广药、石药等巨头，作为本土创新药企代表，恒瑞的增速也颇为亮眼TOP20集团合计销售额1,210.4亿，总市场份额26.7%，与2023年接近；TOP20合计增速11.4%，高于市场整体增速（5.9%）2024年中国实体零售药品市场销售额TOP20集团排名集团名称销售额(亿元)市场份额同比增长销售额TOP1品种销售额增量TOP1品种企业药品数量*1-华润三九108.62.4%7.5%感冒灵颗粒感冒灵颗粒1612-阿斯利康99.72.2%2.4%瑞舒伐他汀钙片达格列净片393-广药集团84.91.9%1.9%枸橼酸西地那非片蜜炼川贝枇杷膏34541诺华84.11.9%37.5%沙库巴曲缬沙坦钠片沙库巴曲缬沙坦钠片6151晖致72.41.6%1.3%阿托伐他汀钙片苯磺酸氨氯地平片216-同仁堂65.11.4%8.3%安宫牛黄丸安宫牛黄丸4327-拜耳61.51.4%3.1%硝苯地平控释片达罗他胺片3381石药集团59.61.3%8.6%丁苯酞软胶囊乙磺酸尼达尼布软胶囊23094强生59.01.3%30.6%古塞奇尤单抗注射液古塞奇尤单抗注射液5010-云南白药57.81.3%6.9%云南白药气雾剂云南白药气雾剂94111正大天晴55.81.2%20.1%盐酸氨基葡萄糖片盐酸氨基葡萄糖片129124太极集团55.11.2%-3.5%藿香正气口服液六味地黄丸(浓缩丸)321132扬子江药业50.01.1%-5.0%蓝芩口服液生脉饮(人参方)99146赛诺菲48.61.1%34.1%度普利尤单抗注射液度普利尤单抗注射液36154罗氏48.41.1%32.6%帕妥珠单抗注射液曲妥珠单抗注射液(皮下注射)31169恒瑞医药46.01.0%39.3%海曲泊帕乙醇胺片瑞维鲁胺片84171东阿阿胶38.50.9%-7.9%阿胶复方阿胶浆191821辉瑞38.50.9%69.7%洛拉替尼片洛拉替尼片44195步长制药38.40.8%-11.8%脑心通胶囊他达拉非片962010诺和诺德38.30.8%34.3%司美格鲁肽注射液司美格鲁肽注射液16TOP20集团销售额占整个零售市场的26.7%洛拉替尼片增长4.6亿，同比增长130.4%司美格鲁