天津金融机构发展

天津金融机构发展

2015年，天津市认真执行党中央、市政府的决策与部署，保持稳中求进的基调，在各领域

进行改革创新，主动适应经济发展的新常态，把握五大战略叠加机遇，充分面对各种挑战。

全市经济总体保持平稳发展，经济质量和效率稳步提高，共实现地区生产总值16538.19亿

元，按可比价格计算，较2014年增长9.3%。经济结构不断优化，经济动力持续增强，在产

业升级与结构调整中寻求新的发展。三次产业的增加值分别为210.51亿元、7723.6亿元却

8604.08亿元,分别同比增长2.5%、9.2%和9.6%。其中,第三产业占全市生产总值的52%,

首次超过第二产业，形成“三二一”的产业结构。天津市金融行业在保持稳步增长的态势

下，积极贯彻落实稳健的货币政策，进行金融改革创新，保持了较好的发展态势，2015年

全市金融业增加值为1588.12亿元，增长率达11.7%,天津金融业对天津市经济发展的贡献

度进一步提升。2015年天津市金融业始终贯彻的一个指导思想就是为实体经济服务，在保

持对重点领域和关键环节进行资金支持的同时，加大力度扶持经济发展相对薄弱的环节。随

着天津金融改革创新的不断推进，天津金融机构的体系日益健全。天津已经成为全国为数不

多的拥有金融“全牌照”的地区，基本建成了以银行、证券、保险、期货为主体，以信托公

司、融资租赁公司、财务公司、消费金融公司、货币经纪公司、农业贷款公司、信用评级公

司、保险资产管理公司、第三方支付结算公司等作为金融补充的较为完整的金融机构体系。

一天津市银行业机构发展

截至2015年年底，天津市共吸引了2983家中资银行和56家外资银行共3039家中外资银行

业龛融机构入驻天津°从业人数达64184人，资产总额为44906亿元（见表1）.

1.资产负债增速回升，不良贷款继续“双升”

2015年末，天津市银行业金融机构资产总额为4.5万亿元，增速同比提高了5.8%；负债总

额达4.3万亿元，增速同比提高了6.1%。不良贷款继续呈“双升”趋势，不良贷款额达412

亿元;比年初增加176.3亿元；不良贷款率为1.49%,较年初提高0.53%。

营业网点法人机构数

机构类别

机构个数（个）从业人数（人）资产总额（亿元）（个）

大型商业银行12342884311731.60

政策性银行及开发银行135153317.50

股份制商业银行315109429788.91

城市商业银行32079148281.51

小型农村金融机构58785643816.72

财务公司5174313.44

信托公司230287.62

邮政储蓄银行4162667951.30

外资银行561415869.21

新型农村金融机构801285285.518

月他1115635462.810

合计3039641844490639

资料来源：中国人民银行天津分行。

表12015天津市银行业金融机构情况

2.存款多增较多，贷款平稳增长

截止到2015年12月，天津市金融业机构（含外资）累计各项本外币存款余额为28149.37

亿元，同比增长了11.92%。天津市金融业机构各项本外币存款余额增加额为2969.13亿

元，较2014年增加1552.31亿元。其中，住房存款增加404.02亿元，非金融企业存款增加

1349.92亿元，广义政府存款增加142.62亿元，非银行业金融机构存款增加1058.77亿元

（见图1）。

匚二］2014年各月当月新增人民币存款（左坐标）

匚二］2015年各月当月新增人民币存款（左坐标）

—2014年各月末人民币存款余额同比增K（右坐标）

2015年各月末人民币存款余额同比增长（右坐标）20-

~\%

7）\-15

400

20010

0

-2005

-400

-6000

123456789101112（月份）

图12014〜2015年天津市金融机构人民币存款增长变化情况

天津市金融机构（含外资）2015年本外币各项贷款余额为25994.68亿元，按可比口径计算

同比增长11.81%。天津市金融机构1〜12月的各项本外币贷款余额的增加额为2664.92亿

元，较2014年增长了306.18亿元。其中，住房贷款增加512.19亿元，非金融企业及机关

团体贷款增加2108.35亿元，非银行业金融机构贷款减少13.65亿元（见图2）。

匚二］2014年各月当月新增人民币贷款（左坐标）

匚二］2015年各月当月新增人民币贷款（左坐标）

—2014年各月末人民币贷款余额同比增K（右坐标）

5

(2015年各月末人民币贷款余额同比增长（右坐标）

亿0014^

“

元%

)/

13

300口

200

100n

0U1.110

123456781112（月份）

图22014〜2015年天津市金融机构人民币贷款增长变化情况

信贷投向重点突出。累计发放项目贷款2159.2亿元，同比多发放39.8亿元。小微企业贷款

比年初增加718.2亿元，同比多增274.3亿元。消费贷款比乞初增加512.8亿元，同比多增

249.6亿元。涉农贷款同比增长14.1%,高于贷款平均增速2.3机保障性住房开发贷款同比

增长36.4%,高于房地产贷款增速16.7%o

外币贷款有所减少。受人民币贬值预期及外贸经济等因素影响，2015年年末，外币贷款余

额为230.0亿美元，增速为-6.6乐比年初下降16.4亿美元。其中，短期贷款下降20.6亿

美元，中长期贷款下降6.6亿美元，融资租赁有所增加。

3.存贷款利率下行

2015年，受五次下调存贷款基准利率等利率市场化调控政策影响，天津市金融机构人民币

一般贷款加权平均利率为5.73斩比2014年下降0.93%。其中最高的利率水平出现在1月

份，最低的利率水平出现在11月份；执行下浮利率的贷款占全部贷款的比例增加，而执行

基准利率和上浮利率的贷款则占比相应减少（见表2）。人民币存款加权平均利率呈现平稳

下行的趋势，11月份下降至年度最低点。

单位：%

月份1月2月3月4月5月6月

合计100.0100.0100.0100.0100.0100.0

卜浮9.78.512.412.715.519.8

基准22.325.823.123.424.622.8

小计68.165.764.563.859.957.3

(1.0-1.1]33.034.129.430.026.029.7

(1.1-1.3]27.022.526.526.322.618.3

上浮

(1.3-1.5]6.98.06.45.57.95.9

(1.5~2.0]0.50.91.31.02.22.6

2.0以上0.8().30.81.()1.20.9

月份7月8月9月10月11月12月

合计l(X).Ol(X).()l(X).O100.01(X).O1(X).()

下浮13.114.214.9：6.415.518.9

基准18.024.528.330.522.831.8

小计68.961.356.853.161.749.3

(1.0-1.1]26.325.825.720.331.918.9

(1.1-1.3]26.121.219.118.616.419.1

上浮

(1.3-1.5]10.29.07.29.28.85.5

(1.5-2.0]5.34.14.34.53.83.8

2.0以上1.01.10.60.60.81.9

资料来源：2015年天津市区域金融运行分析报告。

表22015年天津市金融机构人民币贷款各利率区间占比

4.银行业金融机构体制改革稳步推进

大型银行不断健全制度体系，内控和风险管理日趋精细化，组织架构调整突出发展重点。例

如，有效发挥内委会监督审议平台作用，施行穿透式管理；提升重点客户授信'也务发起层

级，逐渐建立客户分层营销体系。中小银行创新推出多种特色产品，产品创新密切贴合形

势。例如，推出“小额快捷通一小微企业连续贷”产品，设计了“天津滨海高新技术产业

开发区科技型中小企业信用贷款风险补偿机制项卜.融资模板”。

二天津市证券业机构发展

2015年，天津市证券业机构继续在震荡波动中稳步发展与完善，如表3所示，除营业部

外，共有证券经营机构17家，期货经营机构6家，基金管理公司与独立基金俏售机构4

家。总体来看，证券业机构经营整体向好，期货经营机构发展平稳，基金管理公司的规模在

不断扩大。

分类数吊

证券公司1家

证券分公司15家

证券经营机构

证券营业部132家

证券投资咨询公司1家

期货公司6家

期货经营机构

期货营业部29家

基金管理公司1家

独立基金销售机构3家

基金

私募基金管理人499家

私募基金产品383支

资料来源：天津市证监局,

表32015年天津市证券业机构数量情况

1.证券经营机构经营整体向好

如表3所示，截至2015年年末，天津市共有1家证券公司，15家证券分公司，较2014年

相比增加了7家；有132家证券营业部，较2014年相比增长了10家，证券投资咨询公司仍

为1家，证券信用评级公司1家。

天津市证券经营机构总资产、净资产均有显著提升，但净利涧有所下降。截至2015年年

末，天津市的证券经营机构总资产为324.73亿元，较2014任末的191.37亿元有了大幅增

长，增幅达69.69%；净资产为24.45亿元,与2014年末相比,增幅高达140.2%；但2015

年天津市证券经营机构的净利润有所下降，从2014年末的1.72亿元下降到2015年末的

0.47亿元，降幅达72.7%。2015年随着市场行情的波动，客户的交易越发频繁，投资者账

户数量也有所增加。截至2015年年末，客户交易结算资金余额为290.02亿元，同比增长

69.3%；指定与托管市值为3248.26亿元，同比增长25.5%。A股证券账户数为374.74万

户，较2014年末的296.96万户同比增长26.2乐B股证券账户数为3.7万户，较2014年末

的3.61万户增长0.09万户，同比增长2.49%。

2.期货经营机构发展平稳

法人期货公司和期货营业部的业务均平稳发展。截止到2015年末，6家法人期货公司全年

代理交易额为81361.37亿元，较2014年增长58.53%。29家期货营业部全年代理交易额为

52271.6亿元,较2014年增长65.42%。

3.基金管理公司规模不断扩大

截至2015年末，基金管理公司的开放式基金数较2014年有大幅增长，达到46只，开放式

基金份额和开放式基金资产净值分别较2014年末增长825.95亿份和841.33亿元，分别达

到6732亿份和6739.3亿元。

三天津市保险业机构发展

保险“新国十条”和津版“国十条”的相继出台，全面规划了天津保险业发展的新蓝图，使

天津保险业在京津冀协同发展、自贸区建设等五大战略叠加的机遇面前，站上「行业发展的

新起点。截至2015年年末，天津市共有600余家保险机构，其中包括6家保险总公司和61

家分支机构（见表4）,另有各类专业中介机构100余家。2015年，天津市保险公司总资产

达1556.9亿元，同比增长13.6%；保险从业人员6.36万人，同比增长27.9乐服务社会和

经济的作用进一步提升。

项目数量项目数坦

总部设在辖内的保险公司数（家）6保险公司分支机构（家）61

其中:财产险经营主体（家）2其中:财产险公司分支机构（家）26

人身险经营主体（家）4人身险公司分支机构（家）35

资料来源：天津保监局

表42015年天津市保险业机构数量情况

1.保险市场增势良好

如表5所示，2015年，天津市保险业机构一共实现398.34亿元的原保险保费收入，较2014

年增加25.4%,增长率比2014年提高10.61个百分点。在全部原保险保费收入中，财产险

实现120.28亿元的保费收入，较2014年增长10.5%,增长率提高了4.06个百分点；人身

险业务实现保费收入278.06亿元，同比增长33.1%,增长率提高了13.41个百分点。

2015年，天津市保险机构共支出赔款、给付共计139.53亿元，同比增长33.7%。其中，财

产险业务赔付66.46亿元,同比增长1.9%；人身险业务赔付73.07亿元,同比增长64.3%。

单位：万元

原保险保费收入3983408.65赔款、给付1395315.80

1.财产险1202803.381.财产险664579.59

2.人身险2780605.272.人身险730736.21

(1)寿险2366594.64(1)寿险578635.71

(2)健康险229441.40(2)健康险132551.46

(3)人身意外伤害险74569.23(3)人身意外伤害险19549.03

表52015年天津保费收入和赔付支出

图32011〜2015年天津市保险业保费收入情况

2.社会保险覆盖面扩大

截止到2015年年底，天津市共有1054.11万人次参加医疗保险，较2014年末增长30.49万

人次；在参加医疗保险的人次中，城镇职工医疗基本保险和城乡居民医疗保险的参保人数各

占一半，分别为522万人次和532.11万人次。全市共有686.28万人次参加基木养老保险，

较2014年末增长29万人次；其中基本分为参加城镇职工基本养老保险的565.18万人次和

参加城乡居民养老保险的121.10万人次。全市共有385.61万人次参加城镇职工工伤保险，

较2014年末增加40.43万人次，共有295.32万人次参加城镇职工失业保险，较2014年末

增加7.75万人次。

3.保险支持“三农”、小微企业发展

2015年，天津保监局联合多部委出台政策，支持、保障天津市“三农”与小微企业的发

展。就“三农”和小微企业发展问题分别出台了《关于修订中央财政保费补贴型政策性农业

保险条款的通知》和《天津市小微企业贷款保证保险风险补贴资金管理办法（试行）》,在

有关政策性农业保险的政策中，对保险的责任范围、免赔设置、赔偿标准等方面做出了修订

或鸠加，更好地为农民所面临的风险承担了责任。在有关小微企业的政策中，通过搭建政

府、银行、保险三方机构的合作与风险承担机制，通过信用保证保险融资增信功能，使中小

微企业的融资难问题得到了缓解，有效促进了天津市经济的转型升级。

4.保险业开展合作新形势

2015年以来，天津市保险业机构不断加快改革创新发展，积极开展保险业合作新形势，充

分发挥保险的各项功能。首先，积极鼓励保险资金通过股权投资、债券投资的方式，投资到

重大工程项目的建设中。2015年以来，已经实施的以保险资金投资的项目有人保资产投资

的天津旧城改造项目、国寿集团投资的空港养老社区项目、中意天津临港基础设施建设项目

等，项目投资的金额总和超过了50亿元。其次，天津保监局借助自贸区优势，通过为保险

机构开辟“绿色通道”等举措，吸引了一批各级各类保险公司落户天津。截止到2015年年

末，已有恒安标准、渤海人寿、华夏人寿等6家总部和省级分公司进驻，已有22家各级各

类保险机构。另外，天津市保险业大力促进商业车险的改革，通过建立市场化的车险条款、

费率形成机制和相关监管制度，推动各保险公司不断提高服务质量，使天津市居民获得更多

的保险保障。

四天津市其他金融业机构发展

“十二五”期间，天津市新增村镇银行、民营银行、金融租赁、货币经纪、消费金融、汽车

金融等10类金融牌照。目前，天津市已成为全国为数不多的拥有金融“全牌照”的地区，

基本建成了以银行、证券、保险、期货为主体，以信托公司、融资租赁公司、财务公司、消

费金融公司、货币经纪公司、农业贷款公司、信用评级公司、保险资产管理公司、第三方支

付结算公司等作为金融补充的较为完整的金融机构体系。2015年，天津市又吸引和新设立8

家法人金融机构，分别为渤海人寿保险、中信金融租赁、华泰汽车金融等。截至2015年年

底，全市持牌法人金融机构已有61家。

1.信托机构发展面临压力

注册地在天津市的两家信托公司一一北方信托和天津信托，均出现了净利润下滑和不良资产

攀升的双重压力。两家公司的年报显示，2015年天津信托和北方信托的净利润分别为5.35

亿元和5.34亿元，同比分别下滑45%和6机营业收入也在营业支出小幅缩减的状况下出现

卜降，分别同比减少30%和1机造成营业收入、净利润下滑的主要原因是利率市场化的加

深，这为信托机构的发展带来挑战。同时，2015年这两家信托公司的风险在逐渐暴露，均

出现不良资产攀升的情况。2015年天津信托的不良资产规模达1.5亿元，不良率由2014年

的2.57%攀升到2015年的5.34%；北方信托2015年