韩国电信业与中国电信业发展的思考

韩国电信业与中国电信业发展的思考议题韩国电信KTF的发展介绍中国电信的发展变化韩国之行的感悟及思考Subscriber出处：中国移动及中国联通年报

出处：SKT、KTF及LGT年报中国:M/S32.6%(发展空间广阔)韩国:M/S83.1%(市场完全饱和)日本:M/S73.6%(市场接近饱和)DataSubscriber出处：中国信息产业部(MII)统计公报出处：韩国情报通信部(MIC)统计公报出处：日本总务省(MIC)统计公报中国:数据业务使用率

60.9%(一般)韩国:数据业务使用率

97.0%(最高)日本:数据业务使用率

89.9%(很高)ARPU(AverageRevenuePerUser)

出处：中国信息产业部(MII)统计公报出处：韩国情报通信部(MIC)统计公报出处：日本总务省(MIC)统计公报中国:ARPU

9.8$(16.3%DataARPUratio)韩国:ARPU40.8$(19.4%DataARPUratio)日本:ARPU

56.9$(29.2%DataARPUratio)TotalComparison图表14.中韩日移动通信市场综合比较区分中国韩国日本人口(2005)1,310,000,00046,000,000130,000,000GDP(2005)2,234.3BUSD791.3BUSD4,534.0BUSD人均GDP(2005)1,710USD17,202USD34,876USD2005GDPperCapita(PurchasingPowerParity)6,200USD20,300USD30,400USDGDP中IT产业增加值比重(2005)7.2%(160.9BUSD)15.6%(123.4BUSD)12.4%（562.2BUSD）出口总额中IT产业比重(2005)35.2%(268.2BUSD)42.5%(102.0BUSD)20.8%(130.2BUSD)移动通信市场总用户(2006)443,500,00040,190,00093,810,000移动通信市场普及率(2006)32.6%83.1%73.6%移动通信网络(2007)GPRS/CDMA1X(2.5G)W-CDMA/EV-DO(3G)W-CDMA/EV-DO(3G)年销售总额(2005)39.2BUSD19.2BUSD58.8BUSDARPU(2005)9.8USD40.8USD56.9USD数据ARPU(2005)1.6USD7.9USD16.6USD数据ARPU比率(2005)16.3%19.4%29.2%主要移动数据业务SMS,WAP,CRBT,IVR,K-JAVA,MMSMusic,Game,VOD,Banking,NavigationE-mail,Music,Game,Banking,PTT出处:世界银行,TheWorldFact-book2005(CIA),中韩日三国移动通信主管部门统计公报CNPTAnalysisContent（内容）Platform（平台）Network（网络）Terminal（终端）ChinaKorea/Japan

开放型:(燕莎商场式)SP提供服务

CPSP运营商

客户

内容的复制与重复问题严重

内容提供商获利较少

封闭型:(家乐福式)运营商提供服务

CP

运营商

客户

独创内容的增加

内容提供商的收益较大

2.5G:GPRS(欧洲式)/CDMA1X(美国式)3G:TD-SCDMA(中国式)/

欧洲-美国式

为了促进本国的标准而积极进行标准的选择

运营商不参与企划、研究、生产、流通

定制手机与补助金很少

由于购买能力不足导致支援的手机推迟面市，所以很难促进新型服务

3G:W-CDMA(欧洲式)/CDMA2000(美国式)3G以后向欧洲式的转换更加突出

立足于规模经济理论的消极的标准选择

运营商(日)或运营商之间(韩)的平台标准化

具有统一的内容开发规格

各项服务由统合的平台构成

(Game,Music)

减少了CP开发的成本/更重视客户运营商积极参与企划、研究、生产、流通

定制手机与补助金很多

为了确保购买能力而随时推出具备新型业务功能的新手机MegaTrend:ConvergenceDigitalInnovationBiz

Complexity

VoiceData

FMC

Telecom+media+IT

ICT+auto+finance

+distributionMegaConvergenceCross-IndustryIntra-ICET*Intra-CommunicationMobile*ICET:InformationCommunicationEntertainmentTransaction

“通信，媒体和IT规模不断扩大，跨行业的业务融合趋势逐步显现”“持续的变化将不断出现，尤其是在通信行业”行业界限逐步消失(谁最先行动)不断加剧的竞争(联盟愈加重要)价值链的变化(无形资产越显重要）出处：KTF内部分析资料

UbiquitousWorldPCMobilePhonePDATVHomeNetworkingPaymentTelematicsElectronicGovernmentMobileW-LANBroadbandDigitalizationLBSIPv6Any-DeviceAny-Data(service)Any-Network/Any-Time/Any-WhereUbiquitousWorld出处：KTF内部分析资料

图表16.无处不在的世界在变化的市场中移动运营商竞争环境变化的特征

Globalization图表17.移动通信企业竞争环境的变化与全球化议题韩国电信KTF的发展介绍中国电信行业的发展变化韩国之行的感悟及思考用户增长趋势（中国移动）截至1999年，CMCC用户结构变化。持平用户超过了盈利用户。为此，平均每用户产值下降了近200元。到2003年，CMCC的非盈利用户将在CMCC的用户构架中占有50％的份额。为此，每用户的产值将下降600元左右。-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000199419951996199719981999200020012002200320042005PerformanceSubsBreak-evenSubsNon-performanceSubs用户增长趋势(盈利用户，持平用户与非盈利用户)万户CMCC的盈利用户市场占有率以每年近10％的速度下降。非盈利用户在2000年中期以后的高速增长将拉长CMCC的投资回报期。用户增长趋势百分比(盈利用户，持平用户与非盈利用户)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%199419951996199719981999200020012002200320042005PerformanceSubsBreak-evenSubsNon-performanceSubs用户消费发展趋势（中国移动）%-20020406080100120140199419951996199719981999200020012002200320042005RevenueGRSubsGRSCGR增长趋势百分比(营业额，年用户，每用户)上图趋势可以看出，中国移动的收入及用户增长率将逐年呈现高于20％的下降趋势。但是，中国移动的用户管理成本费用涨幅比率趋势的变化基本小于0.3%。如按照这样的趋势发展下去。降低经营费用将是提高利润的重要手段。但并不能保持营业额的增长比率。上图没有包括投资发展新用户的成本。-0.40-20-20406080100120140199419951996199719981999200020012002200320042005GrowthRate(TTLmin)GRMOUper/subsGRCostrate增长趋势百分比(总分钟，每用户，分钟/费用)%上图与左图的趋势基本相同。中国移动用户的通讯总时长的增长率将逐年呈现高于20％的下降趋势。但是，中国移动的最大挑战是每个用户平均时长(MOU)的比率变化趋势

基本上没有很大的变化。这说明每年新增用户的通话时长都低于上年用户的通话时长。中国运营商发展趋势工程运营整合集成咨询信息服务能力等级移动业务发展移动通信专家、、、、语音通话短文本信息短图文信息短信息下载WAP浏览等移动信息专家）、3G可视电话(会议3G移动宽带互联网业、、务商业客户行业应用定制业务住宅小区、三网融合信息服务海外信息业务漫游和拓展等：、、；提供解决方案中国运营商的挑战优势

拥有世界最大的网络和用户群；未来几年，移动通信市场仍将保持快速增长；较强的品牌较强的网络规划、管理经验；技术能力强；新的业务增长点，如：3G；劣势

分营后，业务单一；失去网络整体优势；部分地区资产负债率较高；员工基数大、冗员现象严重、工作效率较低；缺乏高级企业管理人才和相应的人才激励机制。机会

建立并完善适合市场运作的企业经营、管理机制，人