项目日常管理制度模板

项目日常管理制度模板一、总则（一）目的为加强项目管理，规范项目日常运作流程，确保项目顺利推进，达成项目目标，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有正在进行的项目，包括但不限于工程项目、研发项目、营销项目等。（三）基本原则1.目标导向原则：项目运作以实现项目既定目标为核心，所有活动围绕目标展开。2.流程规范原则：明确项目各阶段、各环节的工作流程和标准，确保工作有序进行。3.责任明确原则：清晰界定项目团队成员及相关部门的职责和权限，避免职责不清导致的工作推诿。4.沟通协调原则：强调项目团队内部以及与其他部门、外部合作伙伴之间的有效沟通与协调，及时解决问题。5.风险管理原则：对项目可能面临的风险进行识别、评估和应对，降低风险对项目的影响。二、项目组织与职责（一）项目组织架构1.项目领导小组：由公司高层领导组成，负责对重大项目进行决策和指导，协调项目所需的各类资源。2.项目经理：全面负责项目的管理和执行，是项目的第一责任人，负责组织项目团队开展工作，确保项目按计划、按质量要求完成。3.项目团队成员：包括项目涉及的各专业领域人员，如技术人员、研发人员、市场人员、财务人员等，在项目经理的带领下，按照各自职责完成项目任务。（二）职责分工1.项目领导小组职责审批项目立项申请、项目计划、项目预算等重要文件。协调解决项目实施过程中涉及的重大问题，如资源调配、跨部门协调等。对项目进行定期检查和指导，确保项目符合公司战略目标和整体利益。审批项目变更申请，对重大变更做出决策。2.项目经理职责负责项目的整体规划和组织实施，制定项目计划和预算，并确保其得到有效执行。组建和管理项目团队，明确团队成员的职责分工，激励团队成员高效工作。定期向项目领导小组汇报项目进展情况，及时反馈项目中出现的问题和风险。协调项目团队与其他部门、外部合作伙伴之间的关系，确保项目顺利推进。对项目的质量、进度、成本进行监控和控制，及时调整项目计划，确保项目目标的实现。负责项目文档的管理，包括项目计划、报告、会议纪要、技术文档等的整理和归档。组织项目验收工作，确保项目交付成果符合要求。3.项目团队成员职责按照项目经理的安排，负责完成各自岗位的项目任务，确保工作质量和进度。及时向项目经理汇报工作进展情况，反馈工作中遇到的问题和困难。积极参与项目团队的沟通和协作，为项目的顺利实施贡献力量。协助项目经理做好项目文档的整理和归档工作。三、项目立项与启动（一）项目立项申请1.项目发起部门或个人应填写《项目立项申请表》，详细说明项目的背景、目标、主要内容、预期成果、时间安排、预算等信息。2.《项目立项申请表》需经项目发起部门负责人审核签字后，提交至公司项目管理部门。3.项目管理部门对项目立项申请进行初步审核，审核内容包括项目的必要性、可行性、与公司战略目标的契合度等。如审核通过，提交至项目领导小组审批。（二）项目立项审批1.项目领导小组对项目立项申请进行审批，重点关注项目的战略意义、资源需求、风险评估等方面。2.对于重大项目，项目领导小组可组织相关专家进行论证，根据论证结果做出审批决策。3.经项目领导小组审批通过的项目，正式立项，并由项目管理部门下达《项目立项通知书》。（三）项目启动1.项目经理根据《项目立项通知书》，组建项目团队，明确团队成员的职责分工。2.项目经理组织召开项目启动会议，向项目团队成员介绍项目的背景、目标、计划、要求等信息，确保团队成员对项目有清晰的认识。3.项目启动会议应形成会议纪要，记录会议讨论的主要内容和决议事项，作为项目执行的重要依据。四、项目计划与预算管理（一）项目计划制定1.项目经理负责组织项目团队成员制定项目计划，项目计划应包括项目进度计划、质量计划、资源计划、风险管理计划等。2.项目进度计划应明确项目各阶段、各任务的开始时间、结束时间和责任人，以甘特图或网络图等形式呈现。3.质量计划应明确项目的质量目标、质量标准、质量控制措施等，确保项目交付成果符合质量要求。4.资源计划应根据项目进度计划，合理安排项目所需的人力资源、物力资源和财力资源。5.风险管理计划应识别项目可能面临的风险，评估风险的可能性和影响程度，并制定相应的风险应对措施。（二）项目计划评审与审批1.项目计划初稿完成后，项目经理应组织项目团队成员进行内部评审，对计划的合理性、可行性进行讨论和修改。2.内部评审通过后，项目计划提交至项目管理部门进行审核，项目管理部门重点审核计划与公司整体计划的协调性、资源配置的合理性等。3.经项目管理部门审核通过的项目计划，提交至项目领导小组审批。项目领导小组对项目计划进行最终审批，确保项目计划符合公司战略目标和资源状况。（三）项目预算编制1.项目经理根据项目计划，组织项目团队成员编制项目预算，项目预算应包括项目的各项费用支出，如人员费用、设备采购费用、材料费用、差旅费等。2.项目预算编制应遵循合理性、准确性、完整性的原则，确保预算能够准确反映项目的实际需求。3.项目预算编制完成后，提交至公司财务部门进行审核，财务部门重点审核预算的合规性、经济性等。（四）项目预算审批1.经财务部门审核通过的项目预算，提交至项目领导小组审批。项目领导小组根据公司财务状况和项目实际需求，对项目预算进行最终审批。2.项目预算一经审批通过，必须严格执行，不得随意调整。如因特殊情况需要调整预算，应按照公司相关规定办理预算调整手续。五、项目执行与监控（一）项目进度监控1.项目经理应定期对项目进度进行检查和监控，对比实际进度与计划进度的差异，分析偏差原因。2.每周或每月召开项目进度会议，项目团队成员汇报各自工作任务的完成情况，项目经理对项目整体进度进行总结和分析，及时发现并解决影响进度的问题。3.如发现项目进度滞后，项目经理应及时采取措施进行调整，如增加资源、优化工作流程、调整计划等，确保项目能够按时完成。（二）项目质量监控1.项目团队成员应按照质量计划和质量标准开展工作，确保工作质量符合要求。2.项目经理应定期对项目质量进行检查和评估，可采用自查、互查、抽检等方式，及时发现质量问题并督促整改。3.对于关键工序和重要交付成果，应进行专项质量检查，确保质量可控。4.如发现质量问题，应及时分析原因，采取有效的纠正措施，防止问题再次发生。同时，应将质量问题及处理情况记录在案，作为项目质量档案的重要资料。（三）项目成本监控1.项目经理应密切关注项目成本支出情况，确保项目成本控制在预算范围内。2.定期对项目成本进行核算和分析，对比实际成本与预算成本的差异，分析成本偏差原因。3.严格控制项目费用支出，杜绝不合理的费用开支。对于因项目变更等原因导致的成本增加，应按照公司相关规定办理审批手续。4.通过成本监控，及时发现成本控制中的问题，采取有效的成本控制措施，如优化资源配置、降低采购成本等，确保项目成本目标的实现。（四）项目风险管理1.项目经理应定期组织项目团队成员对项目风险进行识别和评估，及时发现新的风险因素，并对已识别的风险进行重新评估。2.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，并明确责任人和时间节点。3.对风险应对措施的执行情况进行跟踪和监控，确保措施有效实施。如发现风险应对措施效果不佳，应及时调整应对策略。4.及时向项目领导小组汇报项目风险情况，重大风险事件应立即汇报，以便公司及时做出决策和采取措施，降低风险对项目的影响。（五）项目沟通管理1.建立有效的项目沟通机制，确保项目团队内部以及与其他部门、外部合作伙伴之间的信息及时、准确传递。2.项目沟通方式包括会议沟通、邮件沟通、即时通讯工具沟通等，应根据沟通内容和对象选择合适的沟通方式。3.每周或每月召开项目例会，汇报项目进展情况、解决问题、协调工作。同时，根据项目需要召开专项会议，如技术研讨会、项目协调会等。4.项目团队成员之间应保持密切沟通，及时共享工作信息和经验。对于重要信息和决策，应通过邮件等方式进行正式沟通，并做好记录。5.加强与其他部门的沟通与协调，及时解决项目实施过程中涉及的跨部门问题。与外部合作伙伴保持良好的沟通，确保合作项目顺利推进。六、项目变更管理（一）变更申请1.项目实施过程中，如因各种原因需要对项目计划、预算、质量标准等进行变更，应提出变更申请。2.变更申请应由项目团队成员或相关部门填写《项目变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、对项目进度、质量、成本的影响等。3.《项目变更申请表》需经项目经理审核签字后，提交至项目管理部门。（二）变更评估1.项目管理部门收到变更申请后，组织相关人员对变更进行评估，评估内容包括变更的必要性、可行性、对项目目标的影响等。2.根据评估结果，提出变更建议，并提交至项目领导小组审批。3.对于重大变更，项目领导小组可组织相关专家进行论证，根据论证结果做出审批决策。（三）变更审批1.项目领导小组对变更申请进行审批，审批通过后下达《项目变更通知书》。2.变更申请未经批准，不得擅自实施。（四）变更实施1.项目经理根据《项目变更通知书》，组织项目团队成员实施变更。2.在变更实施过程中，应密切关注变更对项目进度、质量、成本的影响，及时调整项目计划和措施，确保项目顺利进行。3.变更实施完成后，应进行验收，确保变更达到预期效果。七、项目文档管理（一）文档分类1.项目管理文档：包括项目立项申请表、项目计划、项目预算、项目变更申请表、项目变更通知书等。2.项目技术文档：包括项目技术方案、设计图纸、测试报告、技术总结等。3.项目会议文档：包括项目启动会议纪要、项目例会会议纪要、专项会议纪要等。4.项目报告文档：包括项目进度报告、项目质量报告、项目成本报告、项目风险报告等。（二）文档编制与收集1.项目团队成员应按照各自职责，及时编制和收集项目相关文档。2.文档编制应遵循规范、准确、完整的原则，确保文档能够真实反映项目实际情况。3.对于重要文档，应进行审核和把关，确保文档质量。（三）文档存储与保管1.建立项目文档存储库，对项目文档进行集中存储和管理。2.项目文档应按照分类进行归档，便于查询和使用。3.定期对项目文档进行备份，防止文档丢失或损坏。（四）文档查阅与使用1.项目团队成员因工作需要查阅项目文档，应按照公司文档管理制度办理查阅手续。2.查阅文档时，应爱护文档，不得擅自涂改、损坏或转借他人。3.如需使用项目文档，应按照规定进行复制或借阅，并在规定时间内归还。八、项目验收管理（一）验收申请1.项目完成后，项目经理应组织项目团队对项目进行自查，确保项目交付成果符合要求。2.自查合格后，项目经理填写《项目验收申请表》，提交至项目管理部门。3.《项目验收申请表》应包括项目基本情况、完成情况、验收依据、验收申请等内容。（二）验收准备1.项目管理部门收到验收申请后，组织相关人员成立验收小组，明确验收小组成员的职责分工。2.验收小组根据项目验收依据，制定验收方案，明确验收标准、验收流程和验收方法。3.通知项目团队及相关部门做好验收准备工作，提交项目相关文档和资料。（三）验收实施1.验收小组按照验收方案对项目进行验收，可采用现场检查、测试、演示、文档审查等方式。2.验收过程中，验收小组应详细记录验收情况，对发现的问题及时与项目团队沟通，要求项目团队进行整改。3.项目团队应积极配合验收工作，按照验收小组的要求及时整改问题，确保项目通过验收。（四）验收报告1.验收完成后，验收小组应编写《项目验收报告》，详细说明项目验收情况、验收结果、存在问题及整改建议等。2.《项目验收报告》经验收小组成员签字确认后，提交至项目管理部门。3.项目管理部门根据验收报告，对项目进行总结和评价，如项目通过验收，下达《项目验收合格通知书》；如项目未通过验收，要求项目团队继续整改，直至通过验收。九、项目后评价管理（一）后评价组织1.项目验收完成后，由项目管理部门负责组织项目后评价工作。2.项目后评价可邀请项目团队成员、相关部门负责人、外部专家等参与。（二）后评价内容1.项目目标评价：评价项目是否实现了预定的目标，目标的合理性和准确性如何。2.项目实施过程评价：评价项目计划的执行情况、项目管理的有效性、项目团队的工作表现等。3.项目成果