造价咨询管理制度编制

造价咨询管理制度编制一、总则（一）目的为规范公司造价咨询业务的开展，确保服务质量，提高工作效率，防范业务风险，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部从事造价咨询业务的所有部门和人员，包括项目负责人、造价师、造价员及其他相关工作人员。（三）基本原则1.独立、客观、公正原则在开展造价咨询业务过程中，应保持独立的立场，不受任何利益相关方的干扰，客观、公正地进行造价分析、评估和咨询服务，确保所提供的专业意见真实、准确、可靠。2.质量第一原则将保证造价咨询服务质量作为首要目标，建立健全质量管理体系，对业务流程的各个环节进行严格把控，确保为客户提供高质量的造价咨询成果。3.合法合规原则严格遵守国家法律法规、行业规范和职业道德准则，依法开展造价咨询业务，确保业务活动的合法性和合规性。4.客户至上原则以客户需求为导向，积极主动地为客户提供优质、高效的服务，满足客户在造价咨询方面的合理要求，维护公司良好的客户形象。二、业务承接与委托（一）业务信息收集1.市场部负责广泛收集各类造价咨询业务信息，包括但不限于建设项目招标公告、潜在客户咨询、行业信息平台发布的项目需求等。2.定期对收集到的业务信息进行整理和分析，筛选出有价值的项目信息，并及时传递给相关业务部门。（二）项目洽谈1.业务部门接到市场部传递的项目信息后，安排专人与客户进行初步洽谈。了解项目的基本情况，包括项目名称、地点、规模、建设内容、咨询服务需求等。2.向客户介绍公司的业务范围、服务优势、工作流程以及收费标准等，解答客户的疑问，建立良好的沟通渠道。3.根据洽谈情况，评估项目的可行性和潜在风险，形成项目洽谈报告，提交给公司管理层进行决策。（三）项目委托1.经公司管理层批准同意承接的项目，由市场部负责与客户签订委托合同。合同应明确双方的权利和义务，包括服务内容、服务期限、收费标准、付款方式、保密条款等。2.合同签订后，市场部将合同副本及时传递给业务部门，作为开展项目工作的依据。业务部门应按照合同要求，组建项目团队，制定项目工作计划。三、项目团队组建与管理（一）团队成员构成1.项目团队由项目负责人、造价师、造价员及其他辅助人员组成。项目负责人应具备丰富的造价咨询经验和较强的组织协调能力，全面负责项目的实施和管理。2.造价师应具备相应的专业资质和丰富的实践经验，能够独立完成造价咨询业务中的关键工作，如工程量计算、计价分析、造价文件编制等。3.造价员应在造价师的指导下，协助完成项目中的基础性工作，如资料收集、数据整理等。（二）人员职责分工1.项目负责人职责负责项目的整体规划和组织实施，制定项目工作计划和进度安排，并确保项目按计划顺利进行。协调项目团队成员之间的工作关系，及时解决项目实施过程中出现的问题。与客户保持密切沟通，了解客户需求，及时反馈项目进展情况，确保客户满意度。审核项目成果文件，对项目质量负责。2.造价师职责根据项目需求，负责制定详细的造价咨询方案，明确工作方法和技术路线。组织开展工程量计算、计价分析等工作，确保造价文件的准确性和合理性。对项目中的重大技术问题进行研究和决策，提出专业意见和建议。指导造价员开展工作，对其工作成果进行审核和把关。3.造价员职责按照项目负责人和造价师的要求，负责收集、整理项目相关资料，如工程图纸、施工记录、市场价格信息等。协助造价师进行工程量计算、数据统计等基础性工作，确保工作成果的准确性。及时向造价师汇报工作进展情况，反馈工作中遇到的问题。（三）团队培训与发展1.公司定期组织项目团队成员参加各类培训活动，包括专业知识培训、业务技能培训、职业道德培训等，不断提升团队成员的综合素质和业务能力。2.鼓励团队成员自主学习和参加行业交流活动，拓宽知识面，了解行业最新动态和发展趋势。3.根据团队成员的工作表现和职业发展需求，制定个性化的职业发展规划，为其提供晋升机会和发展空间。四、业务流程与操作规范（一）项目启动阶段1.项目负责人组织项目团队成员召开项目启动会议，明确项目目标、工作任务、时间节点和人员分工。2.项目团队成员熟悉项目相关资料，包括工程图纸、招标文件、施工合同等，了解项目的基本情况和特殊要求。（二）资料收集与现场勘查阶段1.造价员负责收集项目所需的各类资料，如工程设计变更通知、施工组织设计、材料设备采购清单等，并对资料进行整理和归档。2.根据项目需要，安排造价师和造价员进行现场勘查，了解工程实际情况，核实工程量，收集与造价相关的现场资料。现场勘查应做好记录，拍摄相关照片或视频。（三）造价文件编制阶段1.造价师根据收集到的资料和现场勘查情况，按照相关计价规范和定额标准，进行工程量计算、计价分析和造价文件编制。2.在编制过程中，应充分考虑各种影响造价的因素，如市场价格波动、施工工艺变化等，确保造价文件的准确性和合理性。3.造价文件编制完成后，由造价师进行自审，检查文件的完整性、准确性和逻辑性，发现问题及时进行修改。（四）审核与审批阶段1.造价文件自审通过后，提交给项目负责人进行审核。项目负责人应从整体上对造价文件进行审核，检查其是否符合项目要求和相关规定，对审核中发现的问题提出修改意见。2.项目负责人审核通过后的造价文件，提交给公司内部的质量控制部门进行审核。质量控制部门应按照质量管理体系的要求，对造价文件进行全面审查，重点检查其质量控制措施的执行情况、数据来源的可靠性、计价依据的准确性等。3.经质量控制部门审核通过的造价文件，报公司管理层进行审批。公司管理层根据项目情况和公司利益，对造价文件进行最终审批，审批通过后的造价文件方可作为正式成果提交给客户。（五）成果交付与沟通阶段1.将审批通过的造价文件及时交付给客户，并向客户介绍文件的主要内容和结论。2.与客户进行沟通，解答客户对造价文件的疑问，听取客户的意见和建议，根据客户反馈对造价文件进行必要的调整和完善。3.对项目进行总结和评价，分析项目实施过程中的经验教训，为今后类似项目的开展提供参考。五、质量管理（一）质量目标确保造价咨询服务成果符合国家法律法规、行业规范和客户要求，满足高质量、高精度的标准，客户满意度达到[X]%以上。（二）质量控制体系1.建立公司内部的质量管理机构，明确质量管理职责，制定质量管理流程和标准。2.实行项目质量责任制，项目负责人、造价师、造价员等各岗位人员对其工作质量负责。3.加强对项目实施过程的质量监控，通过定期检查、不定期抽查等方式，及时发现和解决质量问题。（三）质量审核与监督1.质量控制部门负责对造价咨询项目进行质量审核，审核内容包括业务承接、资料收集、现场勘查、造价文件编制、审核与审批等各个环节。2.对审核中发现的质量问题，及时下达整改通知，要求项目团队进行整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。3.定期对公司的质量管理工作进行总结和分析，不断完善质量管理体系，提高质量管理水平。六、档案管理（一）档案分类1.造价咨询项目档案分为业务档案和管理档案。业务档案包括与项目相关的各类文件、资料、记录等；管理档案包括公司内部质量管理文件、业务培训资料、人员考核记录等。2.业务档案按照项目进行分类，每个项目档案应包含项目委托合同、项目工作计划、资料收集清单、现场勘查记录、造价文件编制过程中的各类底稿、审核审批记录、成果文件等。（二）档案收集与整理1.项目团队成员在项目实施过程中，应及时将各自工作中形成的文件、资料进行整理，并移交项目负责人。2.项目负责人负责对项目档案进行全面收集和整理，按照档案分类要求进行归档，确保档案资料的完整性和规范性。（三）档案保管与查阅1.设立专门的档案保管场所，配备必要的档案保管设备，确保档案资料的安全保管。2.建立档案查阅制度，严格限定档案查阅范围和权限。因工作需要查阅档案的，应填写档案查阅申请表，经相关负责人批准后，方可查阅。查阅档案时，应在档案管理人员的监督下进行，不得擅自复印、涂改、损毁档案资料。3.定期对档案进行清查和盘点，确保档案资料的账实相符。对超过保管期限或已无保存价值的档案，按照相关规定进行销毁处理。七、保密管理（一）保密范围1.客户提供的各类商业秘密、技术秘密、项目信息等。2.公司在业务开展过程中形成的内部文件、资料、数据、工作成果等。3.涉及公司客户、合作伙伴及其他相关方的隐私信息。（二）保密措施1.与公司员工签订保密协议，明确员工的保密义务和违约责任。2.在公司内部加强保密教育，提高员工的保密意识，使其了解保密工作的重要性和相关规定。3.对涉及保密信息的文件、资料、存储设备等进行严格管理，采取加密存储、专人保管、限制访问等措施，防止保密信息泄露。4.在对外交流和业务合作过程中，严格控制保密信息的传播范围，确保信息安全。（三）保密监督与检查1.设立保密监督管理岗位，负责对公司保密制度的执行情况进行监督检查。2.定期或不定期对公司各部门的保密工作进行检查，发现问题及时督促整改。对违反保密制度的行为，依法依规追究相关人员的责任。八、收费管理（一）收费标准制定1.根据国家相关收费政策和市场行情，结合公司的成本核算和盈利目标，制定合理的造价咨询服务收费标准。2.收费标准应明确不同类型项目、不同服务内容的收费单价或收费方式，并在公司网站、宣传资料等渠道进行公示。（二）收费合同签订1.在与客户签订委托合同时，应明确收费金额、付款方式、付款期限等收费条款。2.对于大型项目或收费金额较高的项目，可根据项目进度分阶段收取费用，确保公司资金的及时回笼。（三）收费核算与管理1.财务部门负责对造价咨询项目的收费进行核算和管理，及时记录收费情况，确保收费数据的准确性和完整性。2.定期对收费情况进行统计分析，与项目预算进行对比，发现问题及时查找原因并采取措施加以解决。3.加强对收费款项的催收工作，对逾期未付款的客户，按照合同约定及时采取催款措施，维护公司的合法权益。九、业绩考核与激励（一）考核指标设定1.业绩考核指标主要包括项目完成数量、项目质量、客户满意度、业务收入等。2.项目完成数量以实际完成并交付的造价咨询项目个数为考核依据；项目质量通过质量审核结果、客户反馈等进行评价；客户满意度通过客户满意度调查得分进行衡量；业务收入以实际到账的收费金额为准。（二）考核周期业绩考核周期为自然年度，每年年初制定详细的考核计划，明确考核指标、考核方式和考核时间安排。（三）考核方式1.成立业绩考核小组，由公司管理层、人力资源部门、业务部门负责人等组成。考核小组负责对员工的业绩进行全面考核和评价。2.考核方式采用定量考核与定性考核相结合的方式。定量考核以各项考核指标的完成数据为依据，进行评分计算；定性考核主要根据员工的工作表现、团队协作、创新能力等方面进行综合评价。3.员工个人对考核结果如有异议，可在规定时间内提出申诉，考核小组应进行调查核实，并给予答复。（四）激励措施1.根据业绩考核结果，对表现优秀的员工给予相应的奖励，包括奖金、荣誉证书