IT云图2025：中国网络安全区域竞争力研究

●IT云图●·区域竞争力研究■中国网络安全产业增速明显放缓■网络安全企业同质化竞争白热化■网络安全市场需求驶向价值航道■构建数据价值安全防护体系亟待升级重构网络安全区域格局保持"双稳"特征，头部省份持续领跑思维创造世界2024年产业发展概述2024年产业发展概述(一)中国网络安全产业增速有所下降随着《工业控制系统网络安全防护指南》《中华人民共和国保守国家秘密法》《互联网政务应用安全管理规定》《网络数据安全管理条例》《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》等一系列法律法规及政策的出台，网络安全的顶层设计和落地细则正在持续夯实和完善，为行业发展筑牢坚实的政策基础。2024年，中国网络安全产业增速有所下降，据工信部运行监测协调局统计，2024年，中国信息安全产品和服务收入规模达2290亿元，增速为5.1%,较去年降低7.3个百分点。其中，数据安全、工控安全、安全运营、商用密码等相关产品及服务继续保持较快增长速度，传统安全硬件产品的市场占比继续保持下降趋势。(二)网络安全市场由合规驱动向需求及价值驱动转变2024年，中国头部政企用户已基本完成满足合规的安全建设，建设重点逐渐向满足自身业务场景的高价值技术需求方向转移。这是由于近年来行业用户对与数字化业务伴生的安全能力要求越来越高，对安全能力原生化、定制化以及与数字业务融合协同等方面提出了更高要求。此外，由于大多数头部行业用户都拥有自己的数科公司，不仅可满足自身基础的安全防护需求，还可向外提供安全能力，这就将高价值属性的实战化安全需求向供给侧的网络安全厂商转移，带来的直接影响就是在需求方安全预算受控的情况下，安全需求不降反增，且要求更高更多更细。因此，网络安全市场逐渐从合规驱动向需求、价值驱动方向转变，与新场景适配、高价值应用、实战化运营相关的安全需求逐渐增多。3-—赛迪IT云图(2025)---中国网络安全产业区域竞争力研究一--赛迪IT云图(2025)--4(三)网络安全企业逐步拓展海外市场近两年，中国网络安全领域竞争日益加剧，已成为业界普遍共识。由于传统合规市场趋于饱和，网络安全企业陷入同质化竞争、低价格内卷的恶性循环，这迫使企业不得不寻求新的增长点。此外，随着中国网络安全企业技术创新能力的持续增强，中国网络安全产品与服务在国际市场上的竞争力也随之提升。面对市场空间的限制，众多网络安全企业开始调整战略方向，将目光投向海外市场，力求通过开拓国际市场实现突破。这一变化不仅有助于缓解中国市场的竞争压力，更为中国企业提供了更为广阔的发展空间。可以预见，随着“一带一路”等合作倡议的深入推进，中国网络安全企业有望在国际舞台上扮演更加重要的角色，为全球网络安全事业贡献更多的中国智慧和中国方案。(四)网络安全行业整合力度进一步加大2024年，中国网络安全领域投融资步伐明显放缓，同比2023年，投资总额减少27.8%,这是由于资本市场在行业增速放缓的大背景下，投资态度更加保守谨慎。但是，在网络安全上市公司市值持续走低、利润变薄，投融资市场冷却到冰点的寒冬里，网络安全并购重组的热度却不降反增。其中，数据安全领域的收并购活动更为活跃，比如远江盛邦收购天御云安、浩瀚深度收购国瑞数智、三未信安收购江南天安等。这是由于随着传统安全市场趋于饱和，网络安全企业的同质化竞争日益激烈，行业期望通过并购整合的方式实现资源的优化配置，提升市场的竞争力。可以预见，在资源稀缺、资本审慎的环境里，短期内网络安全抱团取暖的趋势会更明显，行业整合的力度会进一步加大，这种整合不仅会发生在二级市场对一级市场的整合上，也会发生在一级市场的内部整合上。二二2024年区域产业整体竞争力评价从2024年31个省(市、区)网络安全产业发展的总体评价结果来看，北京、广东、浙江、江苏领跑全国网络安全产业发展，在产业实力、企业实力、人才水平和创新能力方面均表现亮眼。四川、上海、山东、湖北为第二梯队。重庆、福建、河南、安徽为第三梯队，在网络安全领域加速布局，均已取得不同层次的创新突破。新疆、海南、青海、西藏的网络安全产业发展尚未形成规模。表12024年31个省(市、区)网络安全产业发展评价省(市)排名省(区)排名北京1江西广东2辽宁江苏四川5贵州21上海山东7山西23湖北8广西重庆河南安徽陕西海南湖南天津西藏云南数据来源：赛迪顾问，2025.04-中国网络安全产业区域竞争力研究一从2024年31个省(市、区)网络安全竞争梯队分布态势来看，北京、广东、浙江、江苏、上海、四川等地区的产业实力以及产业发展潜力均相对较好，位列引领者梯队；湖北、山东、重庆、福建、安徽、河南、陕西等地区的产业发展潜力较好，处于挑战者梯队。图12024年31个省(市、区)网络安全产业竞争梯队●●重庆一安福建重庆一安陕西湖南宁林宁林黑龙江广内蒙古广内蒙古宁夏新疆浙江—数据来源：赛迪顾问，2025.04-三三2024年区域产业吸引力评价北京、上海、浙江、广东在网络安全营商环境北京、上海、广东、浙江在网络安全相关政策重庆、北京、浙江、四川、湖北在载体建从区域产业吸引力总体情况来看，北京、上海、浙江为综合得分排名前三名的地区。从网络安全营商环境来看，北京、上海、浙江、广东地区持续优化营商环境，多措并举为企业提供便利服务。从政策支持力度来看，北京、上海、广东、浙江密集出台网络安全相关政策，全面深化网络安全防护，筑牢信息安全屏障。重庆、北京、浙江、四川、湖北图22024年31个省(市、区)网络安全产业吸引力评价北京上海北京上海浙江广东湖北四川江苏河南重庆福建天津江西安徽湖南云南河北贵州吉林黑龙江陕西西藏广西甘肃海南青海内蒙古新疆辽宁数据来源：赛迪顾问，2025.04-—-—赛迪IT云图(2025)浙江省浙江在优化网络安全环境方面持续发力。2024年，浙江聚焦网络安全政策法规的完善，出台《浙江省优化营商环境条例》《浙江省高质量发展建设共同富裕示范区促进条例》《浙江省公共法律服务条例》。全面推进网络立法执法司法普法体系建设，全面优化网络安全环境态势，高质量打造数字普惠的浙江样板。上海市2024年，在上海网络协同治理联动机制框架下，上海市委网信办发挥牵头统筹职能，按照“重要节点协同”“执法处置协同”“跨领域管理协同”等多元协同模式，持续探索建立“网络法治专项协同机制”等有效工作机制，出台《普陀区加快发展网络安全产业实施意见》等相关产业政策。积极打造“清朗浦江”“亮剑浦江”治网管网品牌，联合开展优化网络营商环境、网络平台算法典型问题治理，重拳打击网络谣言、网络水军、网络暴力，在未成年人网络保护以及“自媒体”治理方面综合发力。同时，上海正加快建设网络安全产业示范园，目前已落地一批面向行业的网络安全产业技术创新中心，开展网络攻防竞赛，引导公共部门和重点企事业单位网络安全投入占信息化总投入不低于10%。广东省广东通过完善安全工作机制、强化安全运营、开展安全指数评估等措施，加快探索建设数字政府本质安全保障体系。从2020年以来，连续4年在省、市两级组织开展数字政府网络安全实兵、实网、实战攻防演练，不断提升全省数字政府攻防实战对抗能力。中国联通粤港澳大湾区(琶洲)网络安全产业园、联通(广东)网络信息安全科技有限公司、中国联通网络安全现代产业链实训基地等重大产业项目均成功落户。----赛迪IT云图(2025)四四2024年区域企业实力评价北京、广东、浙江、上海的企业实力较强，网络安全企业基础能北京、广东、浙江、四川、山东、上海的企业引领能力较为卓越，从2024年网络安全企业综合实力排名来看，北京、广东、浙江在全国位居领先地位。从企业基础实力来看，北京、广东、浙江、上海等地区的企业实力较强，企业数量较多，位居全国前列。从企业引领能力来看，北京、广东、浙江、四川、山东、上海等地区的企业引领能力较为突出，网络安全头部企业较为聚集，龙头企业数量以及龙头企业发展能力相对较好。图32024年31个省(市、区)网络安全企业实力评价北京广东山东上海福建江苏陕西安徽吉林重庆湖南贵州天津河南辽宁山西云南广西新疆海南内蒙古宁夏数据来源：赛迪顾问，2025.04广东省广东作为网络安全企业发展的领先地区，区域资源较为丰富，企业呈现“小而精”的特点，企业数量相对较多。广州网络安全相关企业数量已超过1500家，上市企业2家，目前已有多家网络安全厂商均在广州落地分子公司，在保护用户数据、防范网络威胁、维护网络秩序等方面做出了卓越贡献。位于黄埔区的粤港澳大湾区(广州)网络安全产业园入驻率超95%,已入驻密码及网络安全企业16家，商用密码与网络安全产业链逐步形成，2024年，园区密码及网络安全企业营收超过10亿元。北京市北京将网络安全产业作为全市重点发展的高精尖产业，目前已经汇聚网络安全企业超过1000家，龙头企业数量全国领先，产业带动作用凸显，产业规模保持领跑态势。目前已形成涵盖边界安全、数据安全、身份安全、业务安全、密码安全、安全管理、应用安全、云安全、工控安全、物联网安全、AI安全等网络安全全产业链生态体系。浙江省浙江目前拥有网络安全企业465家，其中上市企业2家、营收超5亿元企业6家、营收1亿元至5亿元企业16家。浙江企业重点聚焦数据安全领域，在保障数字政府安全、公共数据运营与流通安全方面能力突出，在数据安全、云安全、工控安全、安全运营、安全服务等重点领域均有布局。企业类型覆盖全面，既有网络安全上市企业加速技术创新，也有数百家网络安全中小企业聚焦AI安全、隐私计算等新兴赛道寻求差异化突破。----赛迪IT云图(2025)北京、上海、广东在网络安全人才规模及结构方面表现较好。北京、江苏、湖北、广东、上海在网络安全人才培养方面发展较为充分。北京、上海、湖北在网络安全人才环境建设方面较为领先。从2024年网络安全人才水平综合评价结果来看，北京处于第一梯队，凭借众多优质的教育科研资源，北京在网络安全人才规模及结构、人才培养以及人才环境等方面表现突出。上海、湖北、广东，处于第二梯队。此外，在人才培养方面，四川、江苏、湖北等省份，凭借网络安全人才实训基地等人才载体的逐步建立完善，在网络安全应用型人才培养方面表现良好。图42024年31个省(市、区)网络安全产业人才水平评价山西贵州黑龙江新疆内蒙古事事帝体稀帝作管情常章常持师常休佛体体栅删体情作林饰音酥情的休体体体备带作俳作作他制备带俳北京上海江苏陕西河南安徽山东重庆浙江天津福建湖南河北数据来源：赛迪顾问，2025.04-北京市北京作为国家网络安全战略核心枢纽，依托自身科技创新属性和教育资源优势，在网络安全人才建设方面持续领跑全国。全市网络安全产业从业人员总数突破23万人，较2023年增长超过20%,其中高端人才数量占产业从业人员总量的34.8%,本科及以上学历人员占比达89%。此外，北京在网络安全人才供给方面仍保持较高需求水平。上海市上海在2024年网络安全人才水平综合评价结果中，排名第二。其中上海网络安全产业从业人员总数7.8万余人，本科及以上学历人员占比达80%,处于较高水平。此外，上海网络安全相关高校13所，重点包括复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海大学等，高校/职业机构培养相关专业人数1558人。从人才供需方面来看，2024年上海网络安全人才需求占全国的5.6%。湖北省截至2024年底，湖北网络安全产业从业人员规模突破1.5万人，较上年增长50%,其中本科及以上学历人员占比达69%,并且人才结构呈现高学历化特征。依托充沛的教育资源，全省形成以武汉为核心、襄阳、宜昌等城市为支点的网络安全人才集聚区，持续为行业输送高素质专业人才。陕西省截至2024年底，陕西网络安全产业从业人员规模突破1.3万人，本科及以上学历人员占比达60%,在人才总量与质量方面均有所提高。此外，全省依托西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西安理工大学等12所相关高校深度参与网络安全学科建设，为当地网络安全产业人才培养奠定了坚实的基础。但是，在人才环境方面，陕西相关政策的制定出台稍显不足，对于产业人才安居乐业以及当地网络安全产业发展，未能提供足够的支撑。----赛迪IT云图(2025)2024年区域创新能力评价2024年区域创新能力评价全产业创新环境较好。全产业创新投入位列前三。全产业创新产出较高。福建、吉林的网络安全产业创新成效较为突出。从2024年网络安全区域创新综合能力评价结果来看，广东、北京、江苏位列该项指标综合排名的前三名。其中，广东整体发展较为均衡。此外，北京、上海、江苏在网络安全上市企业研发投入方面位居前列，技术创新能力较为突出。在产业创新成效方面，福建、四川、吉林等省图52024年31个省(市、区)网络安全产业创新能力评价好骨好承作好好外作作好外母好好母骨骨骨骨骨事好兽母骨女母母骨母母部母女好中女好女好世好好好亦承好骨好承作好好外作作好外母好好母骨骨骨骨骨事好兽母骨女母母骨母母部母女好中女好女好世好好好亦承好好母好好好中好好好作骨承骨好那创新创新创新综合得分创新创新创新成效创新创新环境投入天天江辽山海宁云广贵津西宁西南夏南西州中数据来源：赛迪顾问，2025.04-福建省2024年，福建网络安全创新综合能力相对较好。福建网络安全财政研发投入达1171.7亿元。其中，网络安全上市企业研发投入5.7亿元。此外，福建的网络安全创新孵化载体数量34个，专利申请数量1462件。总体来说，福建在网络安全产业创新环境集聚力、资源投入牵引力、技术攻关突破力、产业生态辐射力等方面均有一定的提升。吉林省2024年，吉林网络安全创新综合能力有所提高，虽然吉林网络安全上市企业研发投入总额仅为1.1亿元，专利申请数量582件。但是，吉林依托自身的科创载体、资源在产业创新成效方面有所提升。尽管目前，吉林在政策标准制定以及创新投入方面，仍稍显不足，但仍具有打造网络安全产业更为适宜发展环境的江苏省2024年，江苏网络安全创新综合能力有小幅提升。江苏网络安全财政研发投入达4212.3亿元，网络安全创新孵化载体44个，网络安全上市企业研发投入突破12.7亿元，全年网络安全专利申请数量7561件。江苏目前已在网络安全创新要素集聚、关键技术研发、产业生态构建等方面形成合力，在网络安全创新成效方面表现良好。四川省2024年，四川网络安全创新综合能力位居全国第四，四川网络安全财政研发投入达1357.8亿元，网络安全创新孵化载体29个。此外，四川聚焦攻克关键核心技术、聚力推动成果转化应用、完善成果转化服务链条，为努力成为西部地区网络安全创新发展的核心引擎创造条件。----赛迪IT云图(2025)2024年区域产业潜力评价2024年区域产业潜力评价江苏、浙江、安徽、云南的网络安全创新孵化能力相对出众。广东、北京、浙江、四川的网络安全企业成长潜力更为突出。展潜力较好。态优良。从2024年网络安全区域产业潜力综合评价结果来看，广东、北京、四川位列前三名，表现相对较好。其中，广东、北京等省(市)的网络安全企业创新性和成长性相对较强。四川、浙江、安徽、上海等省(市)则凭借相对更加完善的产业链布局以及产业生态情况，在产业未来潜力方面的表现相对较好。图62024年31个省(市、区)网络安全产业发展潜力评价创新孵企业成产业未政策环创新孵企业成产业未政策环化能力长潜力来潜力境生态综合得分数据来源：赛迪顾问，2025.04-云南省2024年，云南举办了网络安全运维技能竞赛、电力行业网络安全技能竞赛等赛事活动，一方面提升产业人才技能，提升行业影响力，另一方面也为地方产业链布局以及产业生态构建创造有利条件。此外，云南智慧城市网络空间安全重点实验室开放了更多网络安全技术研发相关的课题申报，涉及人工智能、物联网智慧终端、智慧城市发展等方向。预计未来云南网络安全产业生态建设将更加成熟。安徽省安徽凭借获批的网络与信息安全重大新兴产业基地和全国首批“网络安全创新应用示范”基地，在网络安全产业创新孵化能力以及产业未来潜力两个方面，均高于平均水平。此外，安徽还致力于打造更为完善的产业链上下游产业生态，为网络安全产业高质量发展提供坚实的基础。四川省2024年，四川通过政策引领、技术攻坚、生态构建以及国际化合作，在网络安全产业潜力方面持续优化。全年举办有CCS2024成都网络安全系列活动、“熊猫杯”网络安全大赛、“巅峰极客”挑战赛、“天府铸网2024”网络安全攻防演练总结会等大型赛事以及活动盛会，助力四川网络安全品牌影响力的持续提浙江省2024年，浙江举办了网络安全优秀案例评选以及网络与信息安全竞赛等众多赛事活动。此外，浙江还依托众多网络安全头部企业，共同打造集研发、培训、就业为全链条的生态循环，助力浙江网络安全产业潜力的进一步发展。----赛迪IT云图(2025)郑重声明|本报告的著作权归赛迪顾