加入WTO后台湾纺织业之因应策略教学文稿

加入WTO後

台灣紡織業之因應策略報告人：紡拓會副秘書長張滄漢中華民國八十九年八月十日一、台灣紡織業之現況紡織產品涵蓋上中下游產品，以人纖製品為主上中游產品出口情形呈現穩定小幅成長的狀況，而成衣及服飾品業產值及產量逐年縮減。整體產業具有產業群聚現象，上中下游紡織產業體系完整產業上游具較大之規模、中下游規模較小中下游之生產基地擴及海外人造纖維具原料之產地優勢紡織工程技術累積四十餘年經驗，然近年來人才受電子產業之排擠現象，人才募集不易，有技術斷層之憂紡織股價低迷，多數上市公司股價低於票面值，資金募集困難二、台灣紡織業之發展背景初期(1953～1962)：紡織業萌芽、政府獎勵早期(1963～1972)：紡織業擴張、小廠林立中期(1973～1979)：紡織業再擴張，成完整體系近期(1980～1990)：電子業出口比重開始超越紡織業成為最大出口產業，紡織業成長趨緩轉型(1991～2000)：政府政策傾斜至電子產業，紡織產業土地、勞工及環保成本大幅提昇，紡織業外移者眾，根留台灣之業者則進行轉型，進行設備汰舊換新、研發新產品等動作三、全球紡織發展趨勢(I)產品趨勢質精價廉消費者導向、少量多樣化產品生命週期縮短機能性產品需求增加消費者導向、少量多樣化紡織服飾產品全球供過於求，消費者在服飾消費的選擇多樣化，消費者之需求與喜好成為主導市場的力量。服飾廠商為求抓對市場趨勢、避免過度庫存，採取少量多樣及分批訂單的方式因應。產品生命週期縮短過去紡織服飾品現在原料部分現在圖案及款式一年二年銷售時間機能性產品需求增加經濟發展及所得的提高，使得已開發國家之消費者愈來愈重視休閒生活、身體健康及環境保護的概念，進而將此概念延伸到對紡織服飾機能上的要求，如防水透氣、吸濕速乾、抗菌防臭、紫外線遮蔽等等新素材的研發與需求正快速成長。四、全球紡織發展趨勢(II)市場趨勢品牌商大者恆大縮短交期快速反應人權及環保訴求產業電子化競爭國家急起直追區域經濟興起貿易自由化品牌商大者恆大主要市場之品牌商紛採購併策略，市場漸由幾家大型品牌公司主導。以美國成衣零售市場為例：目前80%的市場佔有率掌握在五大公司手中，估計未來將達九成以上。以GapInc.公司為例：其營業額每年約達90億美金，接近台灣整體紡織業去年貿易順差金額。縮短交期快速反應為因應市場流行及產品生命週期縮短趨勢，買主要求供應商縮短交期。為因應買主少量多樣及分批訂單的要求，供應商必須具備快速反應的能力。人權及環保訴求基於對人權及環保的重視，買主紛紛要求其海外合作供應廠商須注意人權及環保的維護，如：美國AIPAgreement美國成衣製造商協會(AAMA)的WRAP認證歐洲的Oeko-Tex認證產業電子化買主為求降低成本、提高管理效率，有要求海外供應商需配合電子化之趨勢，並據此逐步篩減供應商數量。中型廠商為提昇管理效率及快速反應市場需求，開始規劃採行電子化措施：如ERP、SCM…等。競爭國家急起直追韓國的米蘭計畫大陸的十五計畫、進口替代墨西哥積極發展上中游產業，美紡織業積極進駐投資日本、德國的紡織技術及資金轉移至大陸、印尼、巴基斯坦、印度、土耳其等國家孟加拉、錫蘭成為成衣生產中心區域經濟興起北美自由貿易區(美、加、墨、加勒比海盆地)

美洲自由貿易區歐洲聯盟(目前十五國，捷克、波蘭、匈牙利、愛沙尼亞、斯洛伐尼亞及塞埔路斯等六國加入中)

已與墨西哥簽署自由貿易協定東南亞國協(目前十國)

亞洲自由貿易區貿易自由化ATC三階段回歸循序執行2005年回歸自由貿易美國與中共特別協議主要進口國政策調整新興生產基地紛紛出現五、進入WTO後的環境架構新版保護主義(GATT19條)(全球配額/提高關稅/關稅配額)市場開放貿易自由化(ATC協定)(配額分階段取消/調高配額成長率)低價競爭反傾銷控訴外貨大量湧入，搶奪市場外資、技術進入國際化加速生產活動移轉能力轉型地域產業優勢形成WTO國際規範非岐視原則無條件最惠國待遇國民待遇貿易談判主動權貿易爭端解決機制關稅降低非關稅壁壘減少六、台灣紡織業的因應策略台灣紡織業品牌夥伴技術依存行銷深化差異強化多點佈局品牌夥伴(Partnership)

台灣紡織業

國外品牌商Pre-ServiceOn-GoingServicePost-ServiceFull-ServiceDigitalCommunicationAIP&WRAP為現有產品尋找生命週期的第二春行銷深化銷售

時間相同產品開發不同市場相同產品開發不同用途技術依存紡織產業

研發向上提昇的

動力來源協力廠商原料廠商快速反應原物料取得新素材研發新資訊提供差異強化研發配合市場流行BundleofInformation提昇研發速率增加產品功能價值公司有特色，人才要專業多點佈局生產基地策略性外移，配合接單作策略性搭配。生產外移是在海外佈置另一個競爭優勢，而不再是舊機器設備外移。生產外移是為未來的價格競爭尋找降價可能空間，並且將成本差距投諸產品差異化。海外設置行銷據點，直接蒐集最終市場之流行趨勢。七、變局中的策略思考政府

是否要有台灣紡織業的“國家策略”?業者

擴張的視野變局中的問題：中、上游亦漸外移(失業率

)人才斷層資金募集不易勞力不足競爭國能力逼近七、變局中的策略思考(政府I)「深耕兩端」

研發與行銷七、變局中的策略思考(政府II)OEM80年代中期以前R&DMarketingManufacturingODM80年代晚期到90年代初期RMarketingManufacturingDManufacturingDLogistics90年代中期以後RMarketingODL/GL(Originaldesignlogistics/Globallogistics):LocalOperationsDDLogisticsLogistics深耕兩端的可行作法—研發資源的重投資，以增強紡織業新的能力及新的競爭優勢政策的再引導，增強租稅誘因鼓勵七、變局中的策略思考(政府III)七、變局中的策略思考(政府IV)深耕兩端的可行作法—行銷在主要市場設立紡織專業行銷及推廣據點，以深探市場強力輔導產業電子化，增強產銷效率七、變局中的策略思考(政府V)引導佈局對適合紡織業外移地區作環境及風險評估，供業者參考。輔導業者外移。八、變局中的策略思考(業者I)墨西哥孟加拉印尼東歐印度巴基斯坦非洲國家台灣韓國香港大陸越南土耳其競爭觀點價值選擇觀點價值流出價值穩定價值成長八、變局中的策略思考(