部门年度经营计划的制订与实施

部门年度经营计划的制订与实施汇报人：课程内容重新认识部门年度经营计划01编制部门年度经营计划02部门年度经营计划的实施03序根据公司部门年度经营计划编制不规范、执行无约束、形同虚设的状况，有必要对经营计划予以重新认识和规范。其目的是：一、通过对经营计划的重新了解，提高大家对经营计划的重要性与特点的认识，使大家具有计划经营意识；二、通过统一经营计划模板与编制要求，提高经营计划的有效性，使之成为可执行的方案；三、通过构建经营计划管理体系，提高经营计划的约束性，使经营计划能落实到位。一、重新认识部门年度经营计划1.1什么是经营计划经营计划——是指在企业战略指引下，按照企业经营方针，结合企业内外部环境，分析企业资源如何分配来达到预期经营目标而制订的一系列行动方案。▲计划从战略规划中来，是战略实施的具体化▲计划制订的原则与政策依据是经营方针；▲计划制订的前提是对内外环境及资源的分析；▲计划制订的目的是找出达成目标的途径与方法。一、重新认识部门年度经营计划1.2经营计划的特点▲科学的预见性

——计划必须建立在调查研究与数据分析基础上，使之符合发展趋势的要求并具有前导性▲明确的目的性

——计划是为达成经营目标而制订的，必须是能达成目标的行动方案▲措施的可行性

——计划必须建立在现有资源的基础上，使之可行▲指导的权威性

——计划是一种承诺，是必须执行的一、重新认识部门年度经营计划1.3经营计划的作用

——计划是避免经营的盲目性，保证各项经营目标完成的有效措施▲计划的指导与约束作用

——通过科学分析而制订的经营计划，可以指导管理者合理地分配资源达成目标，是必须执行的；▲计划的激励与推动作用

——明确的目标可以激化主动性，可行的方案可以促成目标实现；▲计划的监督检查作用

——根据计划进行检查，可清晰地评估工作，监督工作进程一、重新认识部门年度经营计划1.4“易知简能”指导思想，对经营计划工作的启示▲掌握“三才”规律，了解经营计划的思路

——认识事物是前提、顺应规律是方向、认真执行是关键▲坚持“四个注重”，提高经营计划的有效性

——符合客观情况，顺应事物规律，简单可行的计划是有效的▲追求“简单实用”的风格，必须有一个“不简单”的过程

——天下没有免费的午餐一、重新认识部门年度经营计划▲故事：天下没有免费的午餐国王给聪明的臣子一个任务，编一本各时代的智慧录，以传授子孙，群臣经很长时间的努力编成了一本十二卷的巨作。国王看了后说：“我确信这是各时代的智慧结晶，但是它太厚了，把它浓缩一下吧。”这些臣子经过努力，几经删减，浓缩成一卷，国王看后说：“还是太多难于掌握，再浓缩一下吧。”于是这些臣子又浓缩成一篇文章，在国王的要求下，最后变成一句话。这句话就是：“天下没有免费的午餐。”

这个故事告诉我们什么呢？▲付出才有回报▲不简单的过程，才能产生简单的结果一、重新认识部门年度经营计划1.5部门经营计划的管理原则▲一切经营目标源于“客户需求”

——只有理解环境的应变要求，公司的战略要求、目标客户的需求，我们才能真正明确部门经营目标▲一切经营策略源于对满足客户需求的思考

——我们重点做什么、先做什么、后做什么、资源配置如何保证重点？都要看满足客户需求的需要。▲构成部门经营计划的基本单元是“项目”，效率才是最高的

——公司目标是靠项目支持的，部门是项目管理的主体，部门计划落实到项目才有意义▲落实计划的有效途径是项目管理

——项目管理有成熟理论、方法与工具。二、编制年度部门经营计划2.1计划工作的内容要求

——5W1H▲做什么——明确经营计划的内容及要求▲为什么做——明确经营计划的原因与目的▲何时做——明确经营计划的开始与完成时间▲何地做——明确经营计划的实施地点与场所▲谁去做——明确哪些部门与人员去实施▲如何做——明确完成计划的措施、流程及支持协作事项二、编制年度部门经营计划2.2

2011年部门组织工作的重点▲培育员工职业素质是2011年工作的重点

——公司组织职业精神教育

——部门开展职业态度讲座与职业技能培训▲梳理部门工作流程与岗位工作标准是2011年部门工作的硬指标

——部门常规工作都要制订与完善流程

——注重流程梳理前后的工作效率比较▲部门经营要将项目工作与日常工作兼顾起来

——用项目工作促进日常工作

——保证项目工作与日常工作两不误二、编制年度部门经营计划2.3

2011年部门经营计划模板（一）客户需求分析与经营目标确定

——做什么？依据是什么？（二）SWOT分析与策略选择

——重点做什么？优先做什么？（三）经营项目计划安排

——谁来做？如何做？做成什么样？（四）资源配置与支持事项

——如何保证项目的进行？二、编制年度部门经营计划2.4年度部门经营目标确定的原理与方法▲一切经营目标源于对客户需求的思考

——时代发展的要求，市场变化的需要，内外客户的需求▲根据市场竞争的需要选择优先发展目标

——排序的依据是环境、企业性质、面临局限及价值取向等▲依据企业发展战略确定阶段目标

——年度目标要与战略目标保持一致，要为战略目标的实现服务▲目标要有科学性以便度量与控制

——时间指标/数量指标/质量指标/合理性与挑战性二、编制年度部门经营计划2.5目标设立的原则要求▲SMART原则

——目标要明确（S）

——目标要可衡量（M）

——目标要有挑战性又可行（A）

——目标要符合实际情况（R）

——目标要有时间限制（T）▲注意掌握以原则目标到具体目标的方法

——通过细化到量化，抓住关键定目标2.6部门绩效目标设计举例目标项目权重指标名称指标界定与计算绩效指标考核周期计分规则营销服务60销售完成率客户满意度滞销商品报废率销售额÷任务额满意总总调查人数比报废数÷滞销数80%

按季度半年半年40×完成率实际比率任务比率报废率指数实际报废率

素质培养40培训作业成绩职业态度评估讨论部门技能培训得分×总数满分×人数参与人数得分总数满分×人数80分以上100%80分以上季度月度月度平均得分

80实际人数总参与人数平均得分

8010040×20×40×30×30×二、编制年度部门经营计划二、编制年度部门经营计划2.7策略选择的原理与依据▲环境分析基础上的SWOT分析是经营策略选择的前提

——环境带来的机会与风险，与竞争对手优劣比较分析▲策略思考的方向是如何赢得竞争对手

——如何比对手做得好一点，如何有效一点？▲策略选择的路径

——扬长避短、拾遗补缺、趋利避害▲策略组合方法优势+机会——乘势发展策略优势+威协——果断出击，化险为机策略劣势+机会——扯住机会，扭转劣势策略劣势+威协——回避威协，待机改变策略二、编制年度部门经营计划2.8策略选择的目的与要求▲通过策略选择找出实现目标的途径与方法

——实现目标要从哪里做起呢？▲通过策略选择把原则目标与具体目标结合起来

——原则目标由哪些任务组成来实现呢？

——具体任务是量化指标的有效途径▲各部门原则目标与部门目标结合的描述

——通过任务实现公司目标的目的

二、编制年度部门经营计划2.9什么是经营项目▲经营项目——是以一套独特而又相互联系的工作事务为前提、有效利用资源为实现特定目标所定经营任务的集合

——明确的目标。其结果可以是一种产品，也可能是一 种所希望得到的服务；

——独立的性质。即项目与项目之间是相互独立的；

——资源成本的约束。有限资源条件下的实施；

——项目实施的一次性。与日常工作相互区别；

——项目的不确定性。需要随内外部因素变化而改变；

——结果的不可逆转性。结果确定在项目结束时。二、编制年度部门经营计划2.10对部门经营项目计划的认识▲项目源于策略选择

——支持策略的具体任务按任务指向组合成项目▲项目完成目的与公司经营目标要一致

——公司计划与部门项目要衔接起来▲经营项目要分解成具体任务并落实到人

——分解具体任务是确定经营指标与责任人的必由之路▲部门经理是经营项目的第一责任人

——公司对战略与整体计划负责，部门经理对策略与经 营项目负责，员工对具体任务负责二、编制年度部门经营计划2.11部门经营重点项目计划编写▲经营项目（参考部门经营项目举例）▲计划起止时间——指经营项目实施的开始与完成时间▲月份——指任务实施月份▲工作任务内容——指项目中的一项具体工作，如员工职业素质培训项目中的一次培训课式，一次技能比赛活动等▲责任人——指承担任务的负责人，不一定是指项目经理▲验收标准——指工作任务的评价标准二、编制年度部门经营计划2.12资源配置与支持事项▲部门定位——根据年度目标对部门工作重新定位▲组织结构——根据部门年度目标调整组织结构，使之有利目标的达成▲责任划分——根据兼顾项目与日常工作的要求，将任务分解到岗位，责任明确到人▲协调办法——明确沟通渠道、优先事项与人员调度办法二、编制年度部门经营计划2.13提出资源配置与支持事项的原则▲提出需求必须符合价值链流转过程

——前端部门对后端部门，下流程对上流程、经营部门对管理部门▲所提出需求必须符合部门职能

——根据部门职能提需求，不能谁愿做向谁提▲提出需求必须有可量化的标准——具体可行▲所提需求应协调确定并归档备查▲提供需求支持责任方一旦协调确定，不得以各种理由拒绝或延误支持,<协作优先原则>三、部门年度经营计划的实施3.1计划是要认真兑现的一份承诺▲计划制订了就承诺要执行并达成目标▲计划执行中承担的是一份责任，要有职业化的责任意识

——多一些方法，少一些借口；

——多一些细致，少一些马虎；

——多一些应对，少一些应付；

——多一些担当，少一些逃避。三、部门年度经营计划的实施3.2以项目为单元的计划应实施项目管理▲项目管理——指项目管理者在有限资源的约束下，运用系统观点和方法对项目进行有效管理，所涉及的全部工作

——部门梳理项目并上报公司

——公司汇总项目并绘制甘特图

——部门实施项目并做项目周记

——公司对部门项目实施进行跟踪监控

——计划执行中的风险控制3.3部门项目梳理表▲此表由部门经理编制上报▲公司汇总归档并备查

编号项目名称任务名称任务目标优先程度完成月份资源配置三、部门年度经营计划的实施3.4项目进度跟踪表

▲此表由公司行政监督人员根据部门项目梳理表汇编▲行政监督将表张贴或挂网并查看进度，进行跟踪编号项目任务名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月三、部门年度经营计划的实施3.5部门项目周记报制▲部门每周将项目周记报公司（如表）XX月XX项目周记表

▲实施期间每周每项目上报一份给公司起止日期主要工作内容工作成果存在问题下一步工作安排及协调要求三、部门年度经营计划的实施三、部门年度经营计划的实施3.6项目管理中的注意事项▲建立项目例会制度

——项目启动会宣讲项目目标、实施步骤、责任人等事项

——项目协调会将项目周记月报反映问题进行讨论与协调

——项目总结会、总结项目的经验与教训▲建立项目巡查制度

——公司领导亲临现场巡查项目实施情况，现场办公协调

——行政监督人员要关注项目进度、组织项目评估▲建立项目保障制度

——注重制度保障，发现问题要从制度找原因，从制度层面解决

——注意资源配置的保障三、部门年度经营计划的实施3.7项目计划实施跟踪要求▲建立阶段工作标准，根据计划实施进度与阶段，工作标准实施跟踪与成果评估；▲建立项目实施的信息收集与反馈系统，建立看板管理共享平台，与项目信息共享平台；▲注重关键点控制与跟踪，把整体关注变为重点关注，并将重点环节进行量化描述；▲项目跟踪的目的不着眼找问题，而着眼促进项目成功，项目跟踪的着力点在及时指导与协调；▲由有权威的