【国际能源署】全球电动汽车2025展望

全球电动汽车本出版物及任何地图本出版物及任何地图捷克共和国斯洛伐克共和国⼟⽿其共和国英国美委员会也参与了有助于提升的政策GlobalEVOutlook2025Abstract塑造不同市场的电动汽车前景。本版特别分析了电动汽车的可负担本报告还配套更新了两个在线⼯具：全球电动汽车数据探索器和全PAGE3PAGE4GlobalEVOutlook2025Acknowledgements分析和撰写⼯作。尼。冢本义久、王琦和杨碧清参与了电动汽车支持政策和汽车制造商电。。高级管理层以及来⾃国际能源署（IEA）各地的其他同事提供了宝贵的见。。克托，感谢他们在影响充电相关人类⾏为方⾯的合作。PAGE16GlobalEVOutlook2025Acknowledgements I. 卡车总体拥有成本卡车总体拥有成本l… 按出⾏方式划分的车辆展望按出⾏方式划分的车辆展望按地区划分的车辆展望GlobalEVOutlook2025ElectricvehiclesInitiative并为政策制定者提供有关如何最佳加速公路运输部⻔电⽓化的信PAGE19PAGEI10GlobalEVOutlook2025Executivesummary全球电动汽车销量持续打破纪录，尤其是在中国和其他新兴经济体量停滞不前，但由于⼀些国家的强劲销售弥补了其他国家的销量下滑，⼤陆汽车总销量中的占比仍不到1%。政策支持以及从中国进⼝相对实惠预计电动汽车销量增⻓将由中国和欧洲引领，新兴经济体的销量也将主要市场的第⼀季度销量均创历史新高。在中国，⽼旧车辆置换补贴政策的延续以及电动汽车价格的下降意味着，预计电动汽车销量将达到约零排放汽⻋的销售占比更高。在第⼀季度实现同比超20%的销售增⻓基础上，尽管在满⾜2025年欧盟减排⽬标方⾯给予了汽⻋制造商⼀定售占比达到25%。虽然根据⽬前的政策⾛向，美国2025年电动汽⻋销售前景尚不确定，但⽬前预计销量将维持第⼀季度10%的增⻓态势；由于消费者考虑到现有税收抵免政策可能取消⽽加以利⽤，预计全年电动汽⻋销量将占汽⻋总销量的11%。在中国以外的新兴经济体，预电动汽⻋销售，凭借显著的市场发展势头和价格具有竞争⼒的电动汽南亚，电动汽⻋销售受到强有⼒的政策支持和国内可⽤制造能⼒的推轮/三轮⻋辆——该地区重要的公路运输方式——的电动化进程更快：中⼀半的⽯油节省量得益于中国对电动汽⻋的采⽤。贸易和产业政策演变的不确定性、经济前景的下⾏风险以及油价下跌可能会影响电动汽⻋的普及——但也会影响整个汽⻋市场。更高的关税可能会提高汽⻋（包括电动汽⻋）及其零部件的价格；较低的GDP增⻓可能会抑制汽⻋销售；⽽较低的油价会影响使⽤电动汽⻋所节省的燃料成本。这些因素在实际中会如何发展尚不确定，但总体⽽言，它们对整体汽⻋销量构成的风险似乎比对电动汽⻋市场份额构成的风险更⼤。在中国，持续的政策支持和具有竞争⼒的电动汽⻋价格表格差异更⼤，⻓期政策⽬标以及疫情期间政策应对的范例表明，维持电动汽⻋销售是有可能的。低油价会减少纯电动汽⻋带来的燃料节PAGEI12uGlobalEVOutlook2025Executivesummary在所有主要电动汽车市场在所有主要电动汽车市场，在家充电可显著节省燃料成本。在中随着汽车制造商瞄准新市场，电动汽车的全球贸易正在增⻓的80%，⼏乎贡献了全球电动汽车产量25%增⻓的全部份额。在欧的制造成本。墨西哥约70%的产量来⾃总部设在美国的制造商。除汽车出⼝市场正在多元化。中国电动汽车的⼏个潜在出⼝市场最近已开始实施或正在考虑使⽤关税。这促使中国制造商要么在关税⽣今，中国制造商的海外⽣产能⼒约占新兴市场电动汽车销量的竞争和电池价格下降正在提高可承受性，尽管进展并不均衡纯电动汽车的平均价格仍比传统汽车高出20%。在美国，纯电动汽PAGEI13uGlobalEVOutlook2025Executivesummary相比之下，2024年中国售出的电动汽车中有三分之⼆的价格低于同类有助于推动销量增⻓。中国电动汽车车型通常比新兴市场的普通电动汽车更便宜，这增强了中国汽车⾏业的竞争地位。在泰国，纯电动汽车的平均价格现已与普通传统汽车持平，⽽且市⾯上的中国电动汽车平均价格更低。在巴西，随着中国电动汽车进⼝量占该国电动汽车销量的比例增至85%，市场的电池组价格下降，不过降幅差异显著。在中国，价格下降了约制造效率和供应链整合，以及拥有⼀支技能娴熟的劳动⼒队伍，使中国的成本降低速度更快，这正提升中国电池制造商的竞争优势。改善充电覆盖范围、充电容量和充电集成度是推动电动汽车普及的关键为了跟上电动汽车销量的增⻓为了跟上电动汽车销量的增⻓，过去两年公共充电站的数量增加了⼀倍。与上路电动汽车的数量相比，中国和欧盟的充电桩部署保持了稳定的速度。然⽽，与中国相比，美国和英国的家庭充电桩使⽤率更公共充电点对应的轻型电动汽车数量有所增加。充电能⼒是衡量公共充电网络是否充⾜的⼀项重乎占所有公共快速充电器的10%。城市地区的公共慢速充电器为无法在家充电的电动汽车车主提供了解决方案，⽽高速公路沿线的快速充电器则有助于实现⻓途出⾏。在欧洲，超过四分之三的高速公路至少每50公⾥就有⼀个快速充电站，⽽美国高速公路的这⼀比例不到⼀近九倍，才能满⾜既定政策所预⽰的电动汽车销售需求。即便如此，PAGEI14uGlobalEVOutlook2025Executivesummary政府在促进互操作性、标准化、智能充电和车网融合电动卡车的价值主张正在提升，即使是⻓途运输也是如此⾏个案分析来评估各种替代方案的成本。卡车司机的强制休息时间在降低途中充电的机会成本方⾯可以发挥PAGEI15uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets全球新售汽车中超过20%为电动汽车其他地区插电式混合动⼒汽车☐其他地区纯电动汽车☐美国插电式混合动⼒汽车□美国纯电动汽车☐欧洲插电式混合动⼒汽车□欧洲纯电动汽车☐中国插电式混合动⼒汽车C中国纯电动汽车国际能源署。采⽤知识共享署名国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。注：BEV=纯电动汽车；PHEV=插电式混合动⼒汽车。仅包括新乘⽤车。资料来源：国际能源署根据各国提交的数据以及欧洲汽车制造商协会（ACEA）、欧洲替代燃料观察站（EAFO）、EVVolumes和Marklines的数据进⾏的分析。1在本报告中，“销量”指的是上路新车数量的估计值。在可能的情况下，使⽤新车注册数据。在某些情况下，仅可获动汽车和插电式混合动⼒汽车，但不包括燃料电池电动汽车。有关燃料电池电动汽车的趋势简介，请参阅第4节末尾的专栏。过去5年⾥，电动汽车销量的快速增⻓对全球汽车保有量产⽣了重⼤影有量的4%，是2021年电动汽车总保有量的三倍多。值得注意的是，在路上⼤约每⼗辆车中就有⼀辆是电动汽车，⽽在欧洲，这⼀比例接近⼆⼗分之⼀。汽车销售份额接近50%。2024年是中国电动汽车销售份额连续第四年同比增⻓约10个百分点。中国电动汽车销量的增⻓在很⼤程度上反映了该国纯电动汽车相对于以旧换新计划也推动了中国电动汽车市场的发展。该计划是更广泛经济刺激方案的⼀部分，适⽤于传统燃油汽车和电动汽车的购买，但提供的财政支持⼒度有所不同。对于⽤新车（传统燃油车或电动车）置换旧车的消费者，若置换新车为电动汽车，可获得2万元人民币（约合动汽车销量中，超过三分之⼀得益于这⼀补贴政策。近年来，在中国，插电式混合动⼒汽车的销量增⻓速度快于纯电动汽2除非另有说明，插电式混合动⼒汽车包括增程式电动汽车。增程式电动汽车是插电式混合动⼒汽车的⼀个子集，它既有内燃机（ICE又有可插电充电的电池。在本报告中，增程式电动汽车指的是插电式串联混合动⼒系统配置，其中内燃机仅在与车轮无直接机械连接的情况下运⾏，通过发电机为电池充电。其他插电式混合动⼒配置（如并联和混联配置）属于“标准”插电式混合动⼒汽车类别。增程式电动汽车通常比标准插电式混合动⼒汽车配备更⼤的电池和更⻓的纯电续航⾥程。PAGEI17uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets动汽车在电动汽车总销量中的占比从2020年的80%降至2024年的60%它们对新客户仍有持续的吸引⼒。中包括德国和法国等⼏个较⼤的市场，这主要是由于补贴逐步取消或减少了符合补贴条件的车辆数量。除补贴外除补贴外，欧盟CO2标准的政策设计可能也阻碍了2024年电动汽车市场的进⼀步增⻓。由于每5年才会实施新的⽬标，汽车制造商在标促使原始设备制造商（OEM）每年都朝着电动化方向发展。2025年车和货车的CO2排放性能标准，允许它们在3年内平均计算排放表现，从⽽给予它们更多灵活性。在英国——欧洲第⼆⼤汽车市场——电动汽车销量占比从2023年的划要求所有新注册车辆中22%为纯电动汽车（BEV）或燃料电池电动年份的积分，他们能够实现接近20%的纯电动汽车销售占比。挪威的汽车销售⼏乎完全实现了电动化，88%的汽车销售为纯电动汽车，插电式混合动⼒汽车占比略低于3%。由于电动汽车保有量不断增加，预计对传统内燃机（ICE）汽车和插电式混合动⼒汽车（PHEV）加征的税款将进⼀步提高纯电动汽车的销售占比，年零排放汽车销售占比达100%的⽬标。在丹麦，电动汽车销售占比提PAGEI18uGlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsGlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsPAGEI19百万百万欧洲中国美国世界欧洲中国美国英国英国荷兰德国法国荷兰千300100%千。瑞典挪威加拿⼤瑞典挪威加拿⼤韩国☐纯电动汽车☐插电式混合动⼒汽车（不包括增程式电动汽车）☐增程式电动汽车。销售份额（右）国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。注：BEV=纯电动汽车；PHEV=插电式混合动⼒汽车；EREV=增程式电动汽车。数据来源：国际能源署根据各国提交资料以及欧洲汽车制造商协会（ACEA）、欧洲替代燃料组织（EAFO）、EVVolumes和Marklines的数据进⾏的分析。PAGE20uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets新兴市场的电动汽车销量⼤幅增⻓多个新兴市场的电动汽车销售份额翻了⼀番电动汽车销量同比增⻓超过60%，销售份额从2.5%⼏乎翻了⼀番，达到4%。政策激励措施以及中国汽车制造商推出的价格相对亚洲新兴和发展中经济体（不包括中国）的电动汽车销量⼤幅增主要是由于贷款标准收紧，这意味着电动汽车销售占比从上年的国相当。在许多东南亚国家，纯电动汽车是最受欢迎的电动汽车类比亚也分别取得了约15%、13%和7.5%的可观销售份额。这些增⻓在很⼤程度上得益于政府的激励措施，如免税、降低注册费额仍然很低，不⾜1%。GlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsPAGE21u千千泰国印度越南印度尼西亚千千120906030千千巴西墨西哥阿拉伯联合乌兹别克斯坦酋⻓国哥伦比亚哥斯达黎加乌拉圭2.00.50.0南非摩洛哥2.0%0.5%0.0%□BEV□PHEV销售份额（右）国际能源署。知识共享署名4.0国际许可协议。亚汽车⼯业协会（Gaikindo）和摩洛哥汽车制造商与经销商协会（AIVAM）的数据进⾏分析，其他宏观区域的销量可在全球电动汽车数据浏览器中查询。新兴电动汽车品牌在本⼟乃至国际市场取得成功PAGE22uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets电动汽车来源电动汽车来源阿根廷哥伦比亚哥斯达黎加墨西哥乌拉圭泰国越南(印度尼西亚乌兹别克斯坦摩洛哥阿根廷哥伦比亚哥斯达黎加墨西哥乌拉圭泰国越南(印度尼西亚乌兹别克斯坦摩洛哥埃及约旦南非拉丁美洲亚太地区非洲其他本地⽣产本地⽣产☐国内品牌☐中国本地⽣产√其他本地⽣产☐中国进⼝产品（其他原始设备制造商）其他进⼝产品☐国内品牌☐中国本地⽣产√其他本地⽣产国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。2024o2023国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。斯集团、⼀汽、⻓安、东风、江铃汽车、上汽、零跑汽车、⼩鹏汽车、爱驰汽车。国内品牌有塔塔汽车、⻢恒达（印PAGE23uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets受进⼝关税调整的推动，中国制造商的海外扩张计划推动了新兴市场的西、泰国、印度尼西亚和⻢来西亚等国发布了众多制造公告，这些国家量增⻓了⼀倍多，超过85%的新电动汽车来⾃中国。这⼀显著增⻓背后⻓城汽车将开始在巴西⽣产车型，产品系列将针对巴西市场进⾏定制，将电动汽车的增值税率从11%降至1%来推动其普及。然⽽，对降低印尼买家购买电动汽车成本（进⽽刺激电动汽车销售）可能产⽣更⼤影响的车制造商⽣产的电动汽车免征进⼝税。比亚迪和广汽埃安等中国汽车制造商以及欧洲原始设备制造商Stellanti不到2%提高到2024年的近4%。这⼀成功在很⼤程度上归功于进⼝电动PAGE24uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets更实惠的电动汽车和地方政策重塑了更多新兴市场的电动汽车格局对电动汽车的税收优惠等政策措施促使哥伦比亚对电动汽车的税收优惠等政策措施促使哥伦比亚和哥斯达黎加中国对哥伦比亚的进⼝量增加了两倍多，⽽其他国家的进⼝量仅增售份额翻了⼀番，进⼝电动汽车的平均价格下降了近两倍。维修零部件，⽽且⾸都以外地区的充电桩部署速度未能跟上电动汽车的销售速度。在摩洛哥和埃及，汽车制造商为了便于向欧盟出汽车的部署，其销售份额接近2%。尼⽇利亚⽬前正寻求在摩洛哥60%在中国销售。3埃塞俄比亚电动汽车部署的数据难以获取，且各来源的数据并不⼀致。埃塞俄比亚交通部报告称有10万辆电动汽车，但未明确其中有多少是汽车。相比之下，EVVolumes报告称过去5年该国电动汽车销量约为1300辆。GlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsPAGE25u☐世界其他地区欧洲每售出四辆车中就有⼀辆是电动汽车。英国第⼀季度电动汽车销售占比为30%，⽽欧盟不⾜25%。增⻓约10%。汽车总销量也以类似速度增⻓，这意味着美国电动汽车的销售份额维持在10%左右，与2024年的平均水平持平。回扣来推动电动汽车普及的联邦政府iZEV激励计划，因资金已全仍增⻓了约10%，部分原因是⼀些省级补贴仍然可⽤。年同期增⻓40%。印度的销量同比增⻓45%，接近3.5万辆。PAGE26uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets售出四辆汽车中就有⼀辆以上是电动汽车。PAGE27uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets英国车辆排放交易计划推动了整个欧洲电动汽车销量的增⻓，该计划设定了2025年电池电动汽车销量占比达到28%的⽬标。在美国，第14154号⾏政命令指⽰政府重新考虑有利于电动场⼲预措施。此后有人提出立法提案，将取消针对汽车和轻型商⽤车的清洁车辆税收抵免政策。2025年，这⼀提案可能会导致原本就虑购买电动汽车的消费者赶在税收抵免政策取消之前购买。预计只有在税收抵免政策被废除后，才会对美国的电动汽车销售产⽣抑制作收关税，这可能会导致汽车销量下降。预计2025年美国全年电动汽车销量将增⻓近10%，电动汽车销售份额将略有上升。车销量的6%，高于2024年的5%。东南亚和巴西市场的强劲增⻓态势政府在电动汽车方⾯的支出补贴逐步取消导致政府在电动汽车市场的支出占比不断降低在过去⼗年中在过去⼗年中，随着电动汽车销量的增⻓，政府以购车补贴和税收优惠形式提供的单车支出持续下降——这⼀趋势在2022年补贴逐步取消后加速。2024年，政府在电动汽车方⾯的支出占全球电动汽车总支出的比例不在电动汽车上的支出⼀直徘徊在380亿美元左右。与此同时，全球消费GlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsPAGE28u注释：政府支出是中央政府通过购买激励措施进⾏的直接支出，以及因专⻔针对新电动汽车减免购买税和注册税⽽损失的收入之和。仅考虑中央政府对电动汽车的购买支持政策，不包括充电方⾯的支出。消费者支出是基于车型价格的总支出减去政府补贴。随着方法的改进和对政府支持计划覆盖范围的完善，数值和趋势与之前的出版物相比可能会略有变化。资料来源：国际能源署（IEA）基于电动汽车销量和国家政策文件的分析。42024年最初的以旧换新补贴资金分配接近112亿元人民币（15亿美元然⽽，全年共有6.6million辆车参与了以旧换新。—购买电动汽车的额外支出是通过将每辆车5000—购买电动汽车的额外支出是通过将每辆车5000元人民币的补贴差额应⽤于购买电动汽车的60%以旧换新车辆来估算的。PAGE29uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets起为零排放汽车销售设定了⽬标。此外，公司⽤车的⼀系列税收减车的销售份额仅略有下降。在其他⼏个欧洲国家，补贴要么在绝对美元。欧洲补贴计划的逐步取消或中断对各国的电动汽车市场份额产⽣了不同的影响，但补贴的快速下降并未导致电动汽车市场份额美国在三⼤主要电动汽车市场中的单车补贴额度最高。GlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsPAGE30u35纯电动汽车政府支出ia国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。与因专⻔针对新电动汽车减免购车税和注册税⽽损失的收入之和。仅考虑中央政府对电动汽车的购车支持政策，不包括充电方⾯的支出。消费者支出是基于车型价格的总支出减去政府补贴，不包括对公司⽤车的补贴。随着方法改进和政府支持计划覆盖范围的扩⼤，数值和趋势与之前的报告相比可能会略有变化。资料来源：国际能源署基于电动汽车销量和国家政策文件的分析。PAGE31uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry制造与贸易全球电动汽车产量的稳步增⻓掩盖了地区层⾯的差异产量的70%以上。中国的⽣产越来越受到国内制造商扩张的影响。约三分之⼆。尽管中国汽车制造商最近宣布了众多外国直接投资计的中国汽车制造商的电动汽车产量占其全球产量的不到2%。在240万辆，但比国内销量高出5%以上。该地区近80%的总产量来⾃本⼟汽车制造商，但欧盟各原始设备制造商同的趋势。德国OEM在欧盟的产量同比增⻓了5%，⽽其他欧盟和福特带动。这使得外国OEM在2024年欧盟产量中的占比达到了约20%。GlobalEVOutlook2025TrendsintheelectriccarindustryPAGE32u1412864203.0原始设备制造商总部所在地：国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。注：OEM=原始设备制造商；JV=合资企业。其他亚太地区包括澳⼤利亚、新西兰、⽇本、韩国、印度和东南亚。北美包括加拿⼤、美国和墨西哥。特斯拉是唯⼀⼀家在中国⽣产电动汽车且未与中国原始设备制造商成立合资企业的外国原始设备制造商。资料来源：国际能源署基于电动汽车销量的分析。北美地区的制造业趋势呈现出显著差异。北美地区的制造业趋势呈现出显著差异。在过去三年⾥，北美地汽车产量下降了7%，但该地区的整体产量与去年持平，因为美国产量的下降被墨西哥产量翻番至22万辆电动汽车所抵消。总部设在美国的汽车制造商在墨西哥扩⼤了⽣产业务，占该国总产量的70%，其次是⽇本和欧盟的原始设备制造商（OEM各占剩余30%的份额。与此同时，与邻国相比，加拿⼤的产量相形见绌，辆。该地区的产量⼤多来⾃⽇本丰⽥和韩国现代等传统汽车制造商，⽽越南的VinFast或印度的塔塔等新兴电动汽车企业的产量占比也在不年国内⽣产的7.5万辆电动汽车中，本⼟原始设备制造商（塔塔和⻢恒达）的产量占比超过80%。PAGE33uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry中国和欧盟仍是全球最⼤的电动汽车出⼝方，⽽墨西哥对美国的出⼝有2024年全球主要市场电动汽车的⽣产、需求和净贸易情况欧洲其他地区欧洲其他地区其他亚太地区净贸易流量（千）其他北美地区国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。易流量代表在⼀个国家或地区⽣产并在另⼀个地区或国家销售的电动汽车数量。“其他亚太地区”包括澳⼤利亚、新西兰、⽇本、韩国、印度和东南亚。“其他北美地区”包括加拿⼤和墨西哥威、冰岛、以色列、瑞⼠、⼟⽿其、英国以及其来源：国际能源署基于电动汽车销量的分析。·电动汽车的主要⽬标市场保持不变，其他欧洲国家占比近60%PAGE34uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry在欧盟销量的⼀半以上是由其德国组装⼚⽣产的。其随着出⼝⽬的地的多样化，中国的出⼝越来越受到国内汽车制造商的PAGE35uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry海外销量出⼝量按价值占比以及按数量计算的出⼝量按价值占比☐其他欧洲地区☐其他欧洲地区海外销量按原始设备制造商总部所在地√北美洲√北美洲☐世界其他地区☐☐世界其他地区☐南美洲国际能源署。采⽤知识共享署名国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。注释：注释：EV=电动汽⻋，本图中仅指电动轿⻋；OEM=原始设备制造商。左右两图使⽤“电动汽⻋销量”来表⽰按⽬标市场和OEM总部所在地划分的中国产电动轿⻋在海外市场的销量。与中国汽⻋⼯业协会（CAAM）报告的电动汽⻋出⼝量（⽩点）存在差异的原因是出⼝市场中积压了未售出的中国电动汽⻋。中间图中的出⼝额数据来⾃中华人民共和国海关总署（GACC）贸易表，查询的商品编码为870360和870380，其中也包括低速电动汽⻋。其他亚太地区包括澳⼤利亚、新西兰、⽇本、韩国、印度和其他东南亚国家。欧亚地区包括⾥海地区国家集团和俄罗斯。资料来源：国际能源署（IEA）基于“电动汽⻋销量”、中国汽⻋⼯业协会和海关总署数据的分析。PAGE36uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry现了35%的海外销售增⻓，⽽出⼝量仅增贸易限制收紧正促使中国汽车制造商扩⼤其海外制造布局。泰国O俄罗斯印度尼西亚泰国O俄罗斯印度尼西亚澳⼤利亚(乌兹别克斯坦加拿⼤王国加拿⼤王国对本地⽣产和出⼝开放对本地⽣产和出⼝开放和出⼝先前的关税新的关税新关税范围新关税（若为本地⽣产）新的关税2024年中国电动汽车出⼝总额的价值占比（右）国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。注释：先前关税指2024年1⽉1⽇实施的关税，新关税指2025年1⽉1⽇实施的关税。印度尼西亚已对承诺在当地⽣产的原始设备制造商（OEM）进⼝电动汽车（EV）实施关税豁免，直至2026年1⽉1⽇。泰国与中国的⾃由贸易协定将通常适⽤的关税税率从80%降至0%。2024年6⽉，⼟⽿其对中国产汽车加征40%的额外关税，⼀个⽉后，对根据投资激励证书进⼝的车辆予以豁免。2025年上半年，巴西对电动汽车的进⼝关税定为18%（插电式混合动⼒汽车为20%到2026年将逐步提高到35%。欧盟的进⼝关税仅适⽤于纯电动汽车，且因原始设备制造商⽽异。俄罗斯对电动汽车进⼝征收15%的关税，但不包括每辆进⼝电动汽车4400美元（36万俄罗斯卢布）的回收费⽤。印度政府宣布，对于承诺在3年内进⾏本地⽣产且最低投资约5亿美元的制造商，将进⼝关税降至式贸易表。资料来源：国际能源署（IEA）基于国际贸易中心（ITC市场准入地图）和中国海关总署的分析。GlobalEVOutlook2025TrendsintheelectriccarindustryPAGE38uIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII仅OEV占比（右轴）国际能源署。知识共享署名4.0国际许可协议。注：EV=电动汽车。制造产能指的是⽣产电动汽车的⼯⼚，包括专⻔⽣产电动汽车的⼯⼚，以及同时⽣产内燃机汽车但未明确电动汽车占比的⼯⼚。纯电动汽车产能占比的计算方式为，已投产和已宣布建设的纯电动汽车组装⼚产能在所⽰总制造产能中的占比。沃尔沃品牌分别承诺到2025年和2030年使电动汽车在其销量中的占比达到50%和90%，这部分产能被视为纯电动汽车制造产能，因此计入纯电动汽车产能占比。全流程制造和散件组装（即进⼝预制零部件进⾏组装）两种类型的组装⼚均被纳入考虑。公告仅指已承诺的投资。资料来源：国际能源署基于Marklines、AtlasEVHub和汽车制造商公告的分析。得益于支持电动汽车制造的政策、得益于支持电动汽车制造的政策、原材料获取途径以及成熟的汽车产业，东南亚有望见证中国汽车制造商海外产能的最⼤增幅。印度尼西亚、⻢来西亚、泰国和越南等国家都出台了相关政策，要么优先支持本⼟制造⽽非进⼝，要么为承诺在本地⽣产的汽车造商在东南亚的纯电动汽车和电动/燃油双动⼒汽车的总产能将增⻓近两倍，达到120万辆（超过中国汽车制造商海外总产能的四PAGE39uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry电动汽车车型数量持续增⻓，尤其是⼤型汽车和SUV车型款。虽然⽬前电动汽车车型数量比内燃机汽车和混合动⼒汽车尽管欧洲电动汽车的销售份额基本保持不变，但在过去⼀年中，车型数量车型数量微型车☐微型车☐混合动⼒汽车☐电动汽车注释：注释：ICE=内燃机。基于历史数据和已宣布的车型发布情况。电动汽车包括纯电动汽车（BEV）和插电式混合动⼒汽车（PHEV）。混合动⼒汽车指全混合动⼒车型，轻度混合动⼒汽车归入内燃机汽车。分析基于特定年份至少有⼀次新注册记录的车型；有在售但从未售出的车型不计入，因此实际可购车型数量可能被低估。车型按品牌型号统计，不包括不同配置版本。2025年至2027年已宣布的车型基于电动车型发布信息，内燃机和混合动22混合动⼒电动汽车（HEV）由内燃机与⼀个或多个使⽤电池能量的电动机组合提供动⼒，可分为轻度混合动⼒配置或全混合动⼒配置。轻度混合动⼒汽车使⽤电池和电动机辅助为车辆提供动⼒，但无法仅靠电⼒驱动车辆。全混合动⼒汽车由于其功率更⼤的电动机和更⼤的电池，能够在短距离和低速⾏驶时仅靠电⼒驱动车辆。混合动⼒电动汽车的电池通过再⽣制动和内燃机充电；混合动⼒电动汽车不能通过插电来为电池充电，因此不在电动汽车的定义范围内。GlobalEVOutlook2025TrendsintheelectriccarindustryPAGE40u正趋于稳定。在欧洲，预计将有23款新增⼩型电动车型（A和B级）加入⽬前市场上的33款⼩型车型⾏列。美国的⼩型电动车型数量最少，如今近90%的在售车型为⼤型汽车或SUV。中国在各细分市场的电动汽车车型最多中国的电动汽车车型选择最为丰富，在售车型中近60%为电动汽车，是美国电动汽车车型数量的5倍。⼤型汽车和SUV细分市场对汽车制造中⼩型车型数量仅为⼤型或SUV车型数量的三分之⼀。尽管⼩型汽车的车型选择比⼤型汽车更为有限尽管⼩型汽车的车型选择比⼤型汽车更为有限，但在中国，⼩型汽车款。比亚迪的⼩型电动汽车海鸥是2024年各细分市场中最畅销的车型之⼀，也是最畅销的⼩型汽车，销量约为44万辆。其销量仅略低于整体最畅销车型特斯拉ModelY（⼀款SUV后者的销量达到了48.5万辆。⼩型汽车细分市场的快速电动化可归因于其价格亲民（见中国电动汽车的可负担性同时也得益于中国地方制造业的推动以及改善省级三线城市空⽓质量的措施。。相比之下，在⽇本和欧洲，⼤型汽车细分市场的⼩型汽车细分市场的电⽓化程度最低。然⽽，这并不⼀定反映出车型的供应情况：在⽇本，⼤型汽车细分市场中提供的电动车型比例约为择，这不到现有内燃机和混合动⼒车型数量的⼀半。车型供应的增加有助于电动汽车的普及，但价格似乎是中⼩型细分市场中电动汽车渗透率的关键决定因素。购买中⼩型汽车的人可能比PAGE41uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry车车2024年部分地区按动⼒系统划分的可⽤车型数量以及各尺⼨细分市场的电动汽车销售份额⼤型及SUV25●75250200150国际能源署。采⽤国际能源署。采⽤CCBY4.0许可协议动⼒汽车；混合动⼒汽车为全混合动⼒车型；轻度混合动⼒汽车归入内燃机汽车。分析基于每年至少有⼀次新注册记录的车型；在售但从未售出的车型不计入，因此实际可购车型数量可能被低估。车型SUVSUV包括E和F级、多功能车以及SUV来源：国际能源署（IEA）基于EVVolumes和Marklines数据的分析。在主要市场，纯电动车型⽬前约占所有电动汽车车型的三分之⼆GlobalEVOutlook2025TrendsintheelectriccarindustryPAGE42u车型数量车型数量BEVPHEV□增程式电动汽车PHEV其他汽车100%80%60%40%20%0%201420162018202020222024国际能源署。知识共享署名国际能源署。知识共享署名4.0国际许可协议注：BEV=纯电动汽车；PHEV=插电式混合动⼒汽车（不包括增程式电动汽车EREV=增程式电动汽车。其他汽车包括混合动⼒汽车和内燃机汽车。资料来源：国际能源署基于EVVolumes和Marklines数据的分析。汽车制造商在不同地区针对电动车型发布采取不同策略如今，中国市场上的电动车型数量已经超过了内燃机和混合动⼒车型的数量。根据相关公告，并假设内燃机和混合动⼒车型的数量保持不比亚迪和吉利等国内汽车制造商提供的电动车型数量已经是传统车型的两倍。这与总部位于世界其他地区的汽车制造商的产品情况形成了对比，这些制造商在中国市场上提供的电动车型数量略少于内燃机车在提供电动车型数量上仅次于中国汽车制造商。在提供电动车型数量上仅次于中国汽车制造商。车型数量之间的差距将⼤幅缩⼩。在该市场，中国汽车制造商提供的电动车型数量已经超过传统车型，但欧洲汽车制造商正通过到2030年将电动车型供应量增加50%来缩⼩这⼀差距，这⼀增幅高于其他地区的汽车制造商。这些新电动汽车车型中约40%为中⼩型汽车。⼤众和Stellantis比其他欧洲汽车制造商更注重这些细分车型，它们推动了欧洲市场超过⼀半的中⼩型车型发布，因为短期内它们需要推出价格亲PAGE43uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry汽车销量的比例不到1%。然⽽，未来⼏年即将进入市场的电动汽车车型但传统车型的数量仍将高出70%。电动车型数量欧洲市场中国市场电动车型数量欧洲市场联合的；统⼀的州；国家；状态韩国总部所在地联合的；统⼀的州；国家；状态韩国总部所在地州；国家韩国；朝鲜总部所在地北美市场电动车型数量电动车型数量韩国韩国总部位置□⼤型车和□⼤型车和SUV□⼩型•内燃机汽车和混合动⼒汽车国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。注：注：SUV=运动型多⽤途汽车；ICE=内燃机。⼩型车包括A和B级；中型车包括C和D级以及SUV车身类型的A级车；⼤型车和SUV包括E和F级、多功能车以及C至B级的SUV车身类型车辆。雷诺-⽇产联盟的车型按品牌确定总部所在地。总部位于印度、越南和中国台北等其他地区的品牌未包含在内，根据市场情况，这些品牌的相关声明占比为8-12%。假设⽬前的电动车型都不会逐步淘汰。PAGE44uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry续航⾥程趋于稳定，这可能表明汽车制造商已在续航性能和车辆制造成本之间找到了最佳平衡。续航⾥程的稳定也带来了能源和为更⻓的续航⾥程需要更⼤的电池，这会增加车辆能耗和关键矿物需消费者对电动SUV的兴趣⽇益浓厚，电动S。然⽽，这仍未达到近期⼀项调查中受访者所表⽰的理想续航⾥程公⾥400公⾥30020002015201620172018201920202021202220232024——中型汽车⼤型汽车SUV——⼩型汽车——中型汽车⼤型汽车SUV国际能源署。采⽤知识共享署名国际能源署。采⽤知识共享署名4.0国际许可协议。类型的B细分市场；⼤型汽车包括E和F细分市场、具备SUV车身类型的B细分市场以及具备MPV车身类型的D细分市场；SUV包括具备SUV车身类型的C至F细分市场以及具备MPV车身类型的其余细分市场。来源：国际能源署基于EVVolumes数据的分析。PAGE45uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry插电式混合动⼒汽车在中国越来越受欢迎在中国，购买⼤型汽车和SUV的消费者越来越倾向于选择插电式混合动⼒汽车（PHEV将其作为更灵活的选择。PHEV的主要吸引⼒在于，即使在充电基础设施不⾜或拥堵的情况下，它们也能应对⻓途旅,达到近100km。相比之下，欧洲和美国的纯电续航⾥程停滞在约65km。PHEV的环境效益在很⼤程度上取决于充电⾏为，这可能导致实际道路⾏驶中的尾⽓CO2排放量明显高于型式认证值。2024年中国各细分市场和动⼒系统的汽车总销量各动⼒各动⼒系统的销售份额（%）各细分市场的汽车销量（百万辆）⼤型插电式混合动⼒汽车（不包括增程式电动汽车）⽪卡⼩型其他注释：注释：BEV=纯电动汽车；PHEV=插电式混合动⼒汽车；EREV=增程式电动汽车；SUV=运动型多⽤途汽车。横轴上每个车型类别的宽度与它们在中国市场的销量成正比。⼩型车包括A和B级；中型车包括C和D级、采⽤SUV车身类型的A级车以及采⽤多⽤途汽车（MPV）车身类型的B级车；⼤型车包括E和F级、采⽤SUV车身类型的B级车以及采⽤MPV车身类型的D级车；SUV包括采⽤SUV车身类型的C至F级车。资料来源：国际能源署（IEA）基于EVVolumes和Marklines的数据进⾏的分析。GlobalEVOutlook2025TrendsintheelectriccarindustryPAGE46u