传感器市场分析

传感器市场分析及对策

一、依据

汉威的2010年报、物联网的调研报告和中华商务网的2010-2013传感器发展报告

二、市场规模

1、数量

2008中国传感规模在900万只左右,河南炜盛占有53%的份额。

2010年中国传感器行业传感器供给数量953万只，增长率15%左右，以后逐年递减,

至2015年增长率在9%左右，达到1600万只左右。

2010年汉威销售传感器555万只，市场份额在58%,市场占有率比2008年进一步

提局I。

2、产值

2010全国传感器行业销售额34亿，增长率在23%左右,以后逐年递减,2015年增

长率10%左右，达到61亿。

2010汉威传感器销售额在2.5千万，仪器销售额在1.1亿。

三、分析

1、传感器元件

三份报告在传感器元件数量上差别不大，因此认为可以采信。中国2010年传感器销

售数量应该在1000万只左右。

在价格上，数据有矛盾的地方。中华商务网的报告分析，传感器平均价格2008在460

元，2009在530元，2010在580元。根据我们的调查，这个价格水平是市场上的电化

学传感器的价格水平，红外线传感器的价格在千元左右，而半导体传感器的价格水平仅40

元左右。在各种原理传感器的市场份额中（2008年），半导体占80%左右，电化学约1%,

红外线统计不出来，催化燃烧占18%左右。红外线和电化学共不到2%左右的市场份额，

不足以拉高传感器的平均价格至500多元。

汉威2010年以555万只的销售量，占市场份额接近60%,销售颔仅2.5千万，平均

每只传感器的价格仅4.5元。公司2009及2010开始建设电化学和红外线传感器生产线，

电化学每年产能19万只,红外线8万只，2011才能投入使用。

2、汉威的市场份额

汉威传感器销售数量占市场份额接近60%.在销售额上,2010共2.5千万,中华商

务网上的2010传感器行业销售额2.6亿，份额仅9%，占市场份额很少。因此，我们对中

华商务网上的这个销售额数据表示质疑。

3、市场分析

目前国内首屈一指的上市企业汉威，占国内传感器销售数量的近60%,一年的销售额

2.5千万。我们之前对传感器市场的总量预计过大，真正的市场总量没有我们之前调查的那

么多。想要销售额上亿，依靠卖传感器几乎不可能。

仪器市场方面，汉威的仪器销量在89万，销售额1.1亿，均价仅130左右。仪器的

市场调查我们还没有一个匕较权威的报告，总量不好分析。不过想要有大的销售额，仪器

是必不可少的。

根据汉威仪器的均价，走的肯定是低端端路线。汉威目前的传感器产品主要为催化燃

阔口半导体。汉威年产8万只红外传感器及7.5万套红外线仪器、25万只电化学传感器

及25万台电化学仪器的生产线在今年及明年会陆续形成产值。汉威对新传感器技术的研

发投入大量资金，2009年募集的3.7亿很大TB分做了这方面的工作。汉威的研发力量主

要是自己团队和国内的研究所，河南政府给汉威的支持也是很大的，2010政府扶持研发资

金在1.1千万。根据市场上红外线及电化学传感器的价格（红外线1000元及电化学500

元），这两项传感器的售价就会在L5亿左右，做成仪器的售价估计会到6亿元左右。汉威

想迅速提升销售额及可持续发展，对高端传感器及仪器的大力投入和研发，会进一步巩固

国内老大的地位，占有更多的市场份额。在于汉威销售人员的交谈中，他们也在大力推荐

红外线及电化学传感器，可见汉威的发展重点是要转向高端的电化学和红外线传感器及仪

器。这点我们跟汉威的目标是一样的，我们也必须走高端路线，才有活路。

汉威退出了燃气行业，在煤炭行业，汉威的子公司的业绩也是很差的，创威煤安2010

年700万的销售额仅盈利27万。我分析，煤炭行业和燃气行业是有一定相似性的，责任

重大，政府多部门联合监管，需要打通的关系太多，经过层层盘剥，导致安全领域企业利

润微薄。

4、推广策略

汉威的调查分析

1、宣传口号：

安全、环保、健康。

2、行业定位：

全行业，包含农业、航天、采矿、化工、冶金、电力、食品、制药、医疗、市政、家

用、公共场所、污水处理、生物科学等。

3、销售网点

21个，北京、哈尔滨、长春、沈阳、济南、西安、太原、呼和浩特、成都、天津、南

京、武汉、广州、上海、杭州、合肥、长沙、昆明等，遍布全国。

4、产业链结构：

传感器元件一智能仪器仪表——监控系统，涉足全线产业链。

5、资金状况：

充裕，2010年政府补贴1.1千万，2009年通过股市募集资金3.7亿。研发投入1.3

千万。

6、传感器系列：

红外线、电化学、半导体、催化燃烧、半导体。2010年研发固体电解质传感器、PID

传感器。

7、研发动向：

平面半导体技术、电化学传感器、红外线传感器，并投入过亿建立生产线。炒作物联

网概念和节能概念，研发智能仪器仪表，暖通空调节能技术及产品。

8、公司结构：

成立子公司炜盛传感器元器件生产；销售收入3千万，净利930万

成立子公司创威做煤炭、安全领域；销售收入700万，净利润27万元

收购春泉公司，专门做建筑节能。6月完成收购〃月-到年底：营业收入880万，净

利300万

收购沈阳汉威，营业收入250万，净利润22.5万。

成立北京智威子公司，北京的专业工程技术研究中心平台。

由各公司盈利情况分析：传感器元件和建筑节能方面盈利情况良好，利润很高，而煤

炭安全领域^润很低，我们可以借鉴。

9、销售情况:

2010销售额1.7亿，外贸2.8千万，国内1.4亿。传感器元件：2.5千万，仪器1.1

亿，系统1.8千万。

2010销售气体传感器555万支、气体检测仪器仪表89万台。计算可得：传感器均价

4.5元。仪器均价：123。根据我们的调查，炜盛半导体传感器最便宜，价格在30-50元,

催化燃烧未调查，红外线传感器价格在300元左右，电化学传感器价格在500元左右，与

汉威的2010年年报出入较大。虽然传感器零售价格L饶高，批量购买便宜，但是均价4.5

元也是不可思议的。

汉威母公司主要生产仪器仪表，还有大型分析仪器、元件老化仪器、气体标定仪器等

复杂仪器产品。国内营业额比上年增加43.9%。主要原因为：国家对安全及环保的高度重

视、相关政策和法规的引导，极大地刺激了气体检测仪器仪表行业的迅速发展。

系统销售额的增长很快，比2009年增长5倍。

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