债券承销协议书范本

债券承销协议书范本一、协议概述

1.1协议背景

本协议（以下简称“本协议”）由甲方（以下简称“发行人”）与乙方（以下简称“承销商”）于____年____月____日在____签订。鉴于发行人拟发行债券，为规范双方在债券承销过程中的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议。

1.2协议目的

本协议旨在明确发行人与承销商在债券承销过程中的权利和义务，确保债券发行顺利进行，保障双方合法权益。

二、债券发行事项

2.1债券发行规模

发行人拟发行债券总额为人民币____亿元，其中，甲类债券____亿元，乙类债券____亿元。

2.2债券发行期限

甲类债券发行期限为____年，乙类债券发行期限为____年。

2.3债券发行利率

甲类债券发行利率为____%，乙类债券发行利率为____%。

2.4债券发行价格

甲类债券发行价格为面值____元，乙类债券发行价格为面值____元。

2.5债券发行方式

发行人将通过承销商进行债券承销，具体承销方式为____。

三、承销商权利与义务

3.1承销商权利

3.1.1承销商有权根据发行人的债券发行文件，制定承销方案，并提交发行人审核。

3.1.2承销商有权根据市场情况和发行人需求，调整承销方案。

3.1.3承销商有权在承销过程中，向发行人提供专业建议。

3.2承销商义务

3.2.1承销商应按照承销方案，在约定的时间内完成债券发行。

3.2.2承销商应保证债券发行的合规性，遵守国家相关法律法规。

3.2.3承销商应积极配合发行人完成债券发行过程中的各项工作。

四、发行人权利与义务

4.1发行人权

4.1.1发行人有权审核承销商提交的承销方案。

4.1.2发行人有权要求承销商提供债券发行过程中的相关信息。

4.1.3发行人有权对承销商的承销行为进行监督。

4.2发行人义务

4.2.1发行人应按照国家相关法律法规，编制债券发行文件。

4.2.2发行人应配合承销商完成债券发行过程中的各项工作。

4.2.3发行人应承担债券发行过程中产生的相关费用。

五、债券发行费用

5.1承销费用

承销费用总额为人民币____元，其中，甲类债券承销费用为人民币____元，乙类债券承销费用为人民币____元。

5.2其他费用

除承销费用外，发行人还需支付以下费用：

（1）债券发行登记费用：人民币____元；

（2）债券发行宣传费用：人民币____元；

（3）其他相关费用：人民币____元。

六、违约责任

6.1承销商违约责任

若承销商未按约定时间完成债券发行，或未按照约定方式发行债券，发行人有权解除本协议，并要求承销商承担相应违约责任。

6.2发行人违约责任

若发行人未按约定时间完成债券发行文件编制，或未按照约定时间支付承销费用，承销商有权解除本协议，并要求发行人承担相应违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、协议生效

本协议自双方签字盖章之日起生效。

九、协议变更与解除

9.1本协议的变更与解除，需经双方协商一致，并以书面形式作出。

9.2本协议的解除，不影响双方在解除前已发生的权利和义务。

十、协议附件

本协议附件包括：

（1）债券发行文件；

（2）承销方案；

（3）其他与本协议相关的文件。

十一、其他

11.1本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

11.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发行人）：__________________

乙方（承销商）：__________________

签订日期：____年____月____日

十一、其他

11.1本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

11.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

11.3本协议的签订不代表任何一方对另一方财务状况、经营状况或其他相关信息的认可或保证。

11.4本协议的签订不构成任何形式的投资建议或推荐。

11.5本协议的签订不构成任何法律、财务或税务上的承诺。

11.6本协议的签订不构成任何第三方权利或利益的转让或授予。

十二、通知

12.1除非本协议另有规定，任何一方通知另一方的事项，应采用书面形式，并通过以下方式送达：

12.1.1邮寄：通过挂号信或快递服务发送至另一方在签订本协议时提供的地址；

12.1.2电子邮件：发送至另一方在签订本协议时提供的电子邮件地址；

12.1.3传真：通过传真发送至另一方在签订本协议时提供的传真号码。

12.1.4亲自交付：直接交付至另一方在签订本协议时提供的地址。

12.2通知应在发送后第一个工作日视为送达。

十三、协议的终止

13.1本协议在以下情况下自动终止：

13.1.1双方同意终止；

13.1.2协议约定的终止条件成就；

13.1.3任何一方违约，且违约方在收到违约通知后未能在规定期限内纠正违约行为；

13.1.4法律法规的变更导致本协议无法继续履行。

十四、协议的执行

14.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的义务。

14.2若因不可抗力导致本协议无法履行或履行困难，受影响的方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻不可抗力的影响。

十五、协议的完整性和解释

15.1本协议构成双方之间关于债券承销的全部协议，取代了之前所有关于该主题的口头或书面协议。

15.2本协议的标题仅为方便参考，不应影响对本协议内容的解释。

十六、法律适用和管辖

16.1本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

16.2任何因本协议引起的或与本协议有关的争议，均应提交至中华人民共和国的法院进行解决。

十七、协议的签署

本协议由以下代表签署，以证明其合法性和有效性。

甲方（发行人）代表签字：

__________________

姓名：__________________

职务：__________________

日期：____年____月____日

乙方（承销商）代表签字：

__________________

姓名：__________________

职务：__________________

日期：____年____月____日

附件：

1.债券发行文件

2.承销方案

3.其他相关文件

十八、保密条款

18.1双方对本协议及其附件中的所有信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

18.2保密信息包括但不限于：本协议的条款、双方的商业秘密、财务信息、技术信息、市场信息等。

18.3保密义务在本协议终止后仍然有效，除非法律另有规定。

十九、不可抗力

19.1本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。

19.2如因不可抗力导致本协议无法履行或履行困难，受影响的方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻不可抗力的影响。

19.3在不可抗力事件持续期间，双方应根据实际情况协商解决合同履行问题。

二十、协议的修改和补充

20.1本协议的修改和补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。

20.2任何对本协议的修改或补充，其效力均不得超过本协议的效力。

二十一、协议的转让

21.1未经对方书面同意，任何一方不得将本协议的全部或部分权利和义务转让给第三方。

21.2如经双方书面同意，本协议的权利和义务可以转让。

二十二、协议的执行和解释

22.1本协议的执行和解释，以中华人民共和国法律为准。

22.2双方对本协议的执行和解释存在争议时，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二十三、协议的最终解释权

23.1本协议的最终解释权归甲方（发行人）所有。

二十四、协议的生效

24.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

24.2本协议的有效期自生效之日起计算。

二十五、协议的存档

25.1本协议及其附件应由双方各自保存一份，并作为各自的档案文件。

甲方（发行人）代表签字：

__________________

姓名：__________________

职务：__________________

日期：____年____月____日

乙方（承销商）代表签字：

__________________

姓名：__________________

职务：__________________

日期：____年____月____日

附件：

1.债券发行文件

2.承销方案

3.其他相关文件

二十六、附件

26.1本协议的附件是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

26.2本协议的附件包括但不限于以下内容：

26.2.1债券发行说明书；

26.2.2债券发行条款；

26.2.3承销商的承销能力证明；

26.2.4任何其他双方同意的文件。

二十七、协议的签署地点

27.1本协议签署地为____，双方代表在此签署本协议。

二十八、协议的副本

28.1本协议一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

二十九、协议的生效日期

29.1本协议自双方代表签字盖章之日起生效。

三十、本协议的打印版本

30.1本协议的打印版本与电子版本具有同等法律效力。

三十一、协议的补充和修订

31.1本协议的任何补充和修订，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。

三十二、协议的终止和解除

32.1本协议的终止和解除，必须符合法律和本协议的规定，并经双方协商一致。

三十三、协议的解除条件

33.1本协议的解除条件包括但不限于以下情况：

33.1.1一方严重违约，且违约方在接到违约通知后未能在合理期限内纠正；

33.1.2本协议约定的其他解除条件成就。

三十四、协议的执行和履行

34.1双方应严格按照本协议的约定执行和履行各自的权利和义务。

三十五、协议的争议解决

35.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

35.2如果协商无法解决争议，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院。

三十六、协议的签署日期

36.1本协议的签署日期为____年____月____日。

三十七、协议的送达

37.1本协议的送达，按照本协议第二十二条的规定执行。

三十八、协议的签署人

38.1本协议的签署人应具有完全民事行为能力，并对签署本协议的内容有充分了解。

三十九、协议的签署地点和时间

39.1本协议的签署地点为____，签署时间为____年____月____日。

四十、协议的生效日期

40.1本协议自双方签署之日起生效。

四十一、协议的终止日期

41.1本协议的终止日期为____年____月____日。

四十二、协议的存档

42.1本协议及其附件应由双方各自存档，并作为各自的法律文件。

四十三、协议的补充和附件

43.1本协议的补充和附件与本协议具有同等法律效力。

四十四、协议的执行和解释

44.1本协议的执行和解释，以中华人民共和国法律为准。

四十五、协议的最终解释权

45.1本协议的最终解释权归甲方（发行人）所有。

四十六、协议的签字和盖章

46.1本协议的签字和盖章，应由具有相应权限的代表进行。

四十七、协议的生效和终止

47.1本协议自签字和盖章之日起生效，并在约定的终止日期终止。

四十八、协议的补充和修改

48.1本协议的补充和修改，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。

四十九、协议的执行和履行

49.1双方应严格按照本协议的约定执行和履行各自的权利和义务。

五十、协议的争议解决

50.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

五十一、协议的争议解决（续）

50.1如果通过协商无法解决争议，任何一方均可选择以下争议解决方式之一：

50.1.1提交仲裁委员会进行仲裁；

50.1.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五十二、协议的持续有效性

52.1即使本协议中的某些条款失效，本协议的其他条款仍然有效，并且仍然具有约束力。

五十三、协议的连续性

53.1双方同意，本协议的签订和执行将构成双方之间长期和持续的关系。

五十四、协议的附件

54.1本协议的附件与本协议具有同等法律效力，包括但不限于：

54.1.1债券承销协议的具体条款；

54.1.2任何与债券承销相关的补充协议或附件。

五十五、协议的修改和更新

55.1本协议的修改和更新必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。

五十六、协议的终止通知

56.1如果任何一方希望终止本协议，应提前____个工作日以书面形式通知对方。

五十七、协议的适用法律

57.1本协议的签订、执行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

五十八、协议的签署代表

58.1本协议的签署代表应具有完全的授权，代表其所在方签署本协议。

五十九、协议的生效

59.1本协议自双方签署之日起生效，除非另有约定。

六十、协议的存档和备份

60.1双方应将本协议及其附件存档，并保留备份。

六十一、协议的正式文本

61.1本协议的正式文本为中文，如有英文或其他语言的翻译，以中文文本为准。

六十二、协议的遵守和执行

62.1双方承诺将遵守和执行本协议的条款，并确保其所有员工和代表遵守本协议。

六十三、协议的最终解释权

63.1本协议的最终解释权归甲方（发行人）所有。

六十四、协议的签署地点和时间

64.1本协议的签署地点和时间如下：

签署地点：____

签署时间：____年____月____日

六十五、协议的附件清单

65.1本协议的附件清单如下：

附件1：债券发行说明书

附件2：承销商的承销能力证明

附件3：其他相关文件

六十六、协议的履行

66.1双方承诺按照本协议的条款履行各自的义务。

六十七、协议的结束

67.1本协议自签字之日起至双方约定的终止日期止，构成双方之间关于债券承销的完整协议。

六十八、协议的执行和遵守

68.1双方应确保本协议的执行和遵守，不得有任何违反本协议的行为。

六十九、协议的履行和通知

69.1双方应在本协议项下的所有履行和通知中遵守本协议的规定。

七十、协议的遵守和执行

70.1本协议的遵守和执行应遵循诚实信用原则。

七十一、协议的结束

71.1本协议自签字之日起生效，直至双方约定的终止日期或提前终止。

七十二、协议的履行和通知

72.1双方应在本协议项下的所有履行和通知中遵守本协议的规定。

七十三、协议的遵守和执行

73.1双方应确保本协议的遵守和执行，不得有任何违反本协议的行为。

七十四、协议的结束

74.1本协议自签字之日起生效，直至双方约定的终止日期或提前终止。

七十五、协议的履行和通知

75.1双方应在本协议项下的所有履行和通知中遵守本协议的规定。

七十六、协议的遵守和执行

76.1双方应确保本协议的遵守和执行，不得有任何违反本协议的行为。

七十七、协议的结束

77.1本协议自签字之日起生效，直至双方约定的终止日期或提前终止。

七十八、协议的履行和通知

78.1双方应在本协议项下的所有履行和通知中遵守本协议的规定。

七十九、协议的遵守和执行

79.1双方应确保本协议的遵守和执行，不得有任何违反本协议的行为。

八十、协议的结束

80.1本协议自签字之日起生效，直至双方约定的终止日期或提前终止。

八十一、协议的履行和通知

81.1双方应在本协议项下的所有履行和通知中遵守本协议的规定。

八十二、协议的遵守和执行

82.1双方应确保本协议的遵守和执行，不得有任何违反本协议的行为。

八十三、协议的结束

83.1本协议自签字之日起生效，直至双方约定的终止日期或提前终止。

八十四、协议的履行和通知

84.1双方应在本协议项下的所有履行和通知中遵守本协议的规定。

八十五、协议的遵守和执行

85.1双方应确保本协议的遵守和执行，不得有任何违反本协议的行为。

八十六、协议的结束

86.1本协议自签字之日起生效，直至