2025年6月汽车市场分析（乘用车、进口、商用车等）

汽车市场分析报告汽车市场分析报告202506期对标研究求信咨询吉图咨询361对标研究求信咨询吉图咨询361ci报告编号:00-202506-00-JTQX 01汽车市场整体概况 03进口乘用车市场分析 1.1-车市概况消费需求释放与车企新品推动，汽车市场将延续增长态势，但需关注进口车份额提升潜力及商用车细分领域竞 环比同比销量..国进商2024年2222.5k2024年累计2025年累计2024年累计销量销量求信咨询吉图咨询1.2-销售结构）， o o柴油 o纯电动 o交叉型 o混动 o其他 o客车本期销量本期销量客车纯电动本期销量求信咨询吉图咨询1.3-销量分布uu2025年6月汽车销量分布呈现区域与城市反映区域市场竞争格局重塑。整体而言，华东等区域主导地位稳固，下沉市场与部分二线城市增速突出，车企需强化区域精准布局，抓住下沉市场与排名上升城市的增长机遇，同时关注不同层级城市消费需求差异，优化产品与渠道一线城市16.67%一线城市16.67%一线城市▲东北同比排名升降———同比排名升降————12.35%7.45%21.81%27.82%.15.76%8.90%27.33%北京市广州市成都市天津市郑州市杭州市15.76%8.90%27.33%北京市广州市成都市天津市郑州市杭州市苏州市合肥市东莞市济南市2.08%1.96%0.82%16.26%11.83%求信咨询吉图咨询2.1-月度销量走势22.72%，说明市场需求逐步释放，国产乘用车竞争力增强。累计销量上，2025年相较于206.62%，至8月累计销量达10598.1k，增长至9. 环比 环比同比销量.2025年2024年2025年kkkkkkk同比销量同比销量2025年累计2024年累计求信咨询吉图咨询7DCT等混动/燃油组合增长分化，部分传统动力总成同比负增，新能源驱动的动力总成迭代加速。整体看，小排聚焦新能源动力匹配与小排量技术优化，顺应市场)0.032.15%)0.032.15%动力结构(0.0排量为纯电车型排量TOP5排量排量TOP5排量==2.022.35%2.71%2.51.50%Other2.022.35%2.71%2.51.50%Other2.58%38.71%变速器9AT4.24%TOP5变速器7DCT17.62%Other8.87%变速器9AT4.24%TOP5变速器7DCT17.62%Other8.87%8AT6.76%1AT1AT40.33%CVT22.19%求信咨询吉图咨询名波动大，零跑（40.5k）、小鹏（32.5k）等新势力排名跃升（零稳，新势力与腰部车企冲击格局。车企需抓住新能源、智能化机遇，优化产品矩阵，应对市场结构变化，头部强化优势，新势力巩固增长，尾部则需 18.57.20.%% 18.57.20.%%--一汽-大众上汽通用五菱广汽丰田一汽丰田 特斯拉汽车东风日产赛力斯汽车 北京奔驰 零跑汽车 理想汽车小鹏汽车广汽本田一汽-大众上汽通用五菱广汽丰田一汽丰田 特斯拉汽车东风日产赛力斯汽车 北京奔驰 零跑汽车理想汽车小鹏汽车广汽本田1-1-2-7112.09.35%326———求信咨询吉图咨询2.4-各车系表现国产崛起。德系（348.5k）、日系（270.1k）份额居后，德系同比6.51%、日系0.45%与新品牌成长快；但理想（-24.50%）遇冷，份额增长分化。合资品牌里（-19.27%）、宝马（-15.89%）下滑，合资优势收缩。整体看，自主车系全面崛起，在销量、增长性上碾压合资，新势力与擎；合资市场份额被挤压，仅少数品牌保持活力，行业“国产替代”加速，自主有望持续扩大优势，重塑市场德系德系本期销量零跑银河理想同比自主占比&增长pp特斯拉同比合资占比&增长pp求信咨询吉图咨询一线城市一线城市东北一线城市一线城市东北速亮眼。TOP20城市里，北京、广州、成都等头部城市销量领先，部分城市排名变动明显，如广州同比42.34整体而言，华东等区域主导地位稳固，下沉市场与部分二线城市增速突出，车企需强化区域精准布局，抓住下沉市场与排名上升城市的增长机遇，同时不同层级城市消费需求差异，优化产品与渠道策k————6.6%%%295.32%北京市广州市成都市天津市郑州市杭州市苏州市合肥市东莞市济南市307.221.4427.21.50143.42.295.32%北京市广州市成都市天津市郑州市杭州市苏州市合肥市东莞市济南市307.221.4427.21.50143.42.9.7.1341.1k30.3k求信咨询吉图咨询26-国产乘用车销售结构为亮点。燃料结构上，纯电动（681.5k）、插电式混低。整体看，新能源汽车在政策与市场驱动下渗透汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力本期销量本期销量本期销量汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力求信咨询吉图咨询2.6.1-细分市场-销量分布uu2025年6月，国产乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）在57.59%，高端需求释放。整体看，细分市场城市间增长分化，下沉市场（五线城市）对轿车车、SUV强化下沉渠道，MPV深耕轿车广州市成都市郑州市北京市天津市杭州市苏州市北京市广州市郑州市天津市成都市北京市成都市广州市天津市杭州市17.5k17.5k广州市成都市郑州市北京市天津市杭州市苏州市北京市广州市郑州市天津市成都市北京市成都市广州市天津市杭州市17.5k17.5k%1%%一线城市一线城市一线城市一线城市求信咨询吉图咨询MPV市场传统车企仍主导，但新势力（如哪吒）开始渗透。不同细分市场集中度与增长分化，车企需聚焦细分一汽-大众上汽通用五菱东风日产广汽丰田北京奔驰一汽-大众上汽通用五菱东风日产广汽丰田北京奔驰-%轿车一汽-大众一汽丰田赛力斯汽车特斯拉汽车362.上汽通用五菱广汽传祺广汽丰田岚图汽车腾势新能源一汽丰田北汽新能源求信咨询吉图咨询2.6.3-细分市场-车系表现德系（208.1k）、日系（114.2k）小幅增长，韩系（-12.24%）、美系（-10.52%）同比下滑，自主份额提升7685.3k销量、32.78%同比增，占比65.90%；德系（138.2k）、美系（73.4k）增长，日系系靠细分车型维持，日系、韩系遇挫。MPV市场，自主车系66.8k销量、57.49%同比增，占比6617.81%）、日系（-5.45%）下滑，自主份额升8.1pp，韩系因特色车型突围，比优势抢占份额；合资车系分化，德系、日系部分车型守势，韩系、美系靠差异化产品寻增长。行业“自主替代”加速，车轿车轿车德系德系0派系比重增长(pp)派系比重增长(pp)7.33自主德系韩系美系欧系k0德系德系韩系美系欧系-派系比重增长(pp)0派系比重增长(pp)德系德系韩系美系欧系 求信咨询吉图咨询2.6.4-细分市场-燃料结构u2025年6月，国产乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）燃料结构呈现新能源增）、插电混动（8.73%同比增）增长，汽油（5.56%同比增）仍存，但油电混动（61.94%）因基数低高增，新能源主导趋势明显。SUV市场，新能（+4.08pp纯电（45.95%）、插电混动（45.44%）双高增，增程式混动（-3.58%）、油电混动（-11.25%）下滑，汽油（14.54%）缓慢增长，新能源成为消费首选。MPV市场，新能源占比49.50%（+17.61pp纯电（132.02%）、插电混动（95.73%）爆发式增长，汽油（-0.27%）微降升，新能源在MPV领域从补位到主流。整体看，三大细分市场新能源占比均超49%，纯电、插电混动为增长主力，汽油车份额受挤压，油电混动分化与政策驱动下，细分市场能源结构加速向电动化转型，车企需聚焦新能源产品布局，适配不同细分市场的能源需求差异，巩固电动化竞争轿车轿车纯电动插电式混合油电混合动力纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比54.97%

汽油o纯电动插电式混合动力油电混合动力汽油纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…汽油纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比51.62% 汽油纯电动 o插电式混合动力o增程式混合动力纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比49.50%汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力求信咨询吉图咨询2.6.5-细分市场-动力结构量（10.13%）、2.0L排量（16.48%）增长，1.4L排量（-22.27排量、电动化与高效变速器趋势。SUV市场，1.5L排量（27.38%）、0.0（10.33%）增长，9AT（-44.（132.02%）爆发，2.0L排量（-23.75%）下滑变速器适配的需求，适配载人场景的经济性与实用性。变速器=排量变速器=排量轿车求信咨询吉图咨询2.6.6-细分市场-车型级别销量同比市场份额轿车=销量同比市场份额轿车=），AABBCCAABBCCDDBBCCDD求信咨询吉图咨询uu2025年6月，国产乘用车细分市场（轿车、SUV、），统燃油SUV。MPV市场，“五菱宏光S”领衔，“别克GL8”“赛那”增长（赛那+9.21%“理想MEGA”“库斯途”等新势力/高端车型入轿车轿车秦PLUS宏光mini小米SU7海豹06秦PLUS宏光mini小米SU7海豹06宝马3系奥迪A6L92.94.22%%%w491.%%途观L宋Pro本田CR-V理想L6博越L元UP长安CS75PLUS问界M922%%%w491.%%途观L宋Pro本田CR-V理想L6博越L元UP长安CS75PLUS问界M9奥迪Q5L———37.241.32%14142.1116.5376.550.91%73.24%%2135五菱宏光S别克GL873.24%%2135五菱宏光S别克GL8梦想家腾势D9格瑞维亚传祺E8夏理想MEGA库斯途---—-2017.731914.18%求信咨询吉图咨询2.6.8-细分市场-交叉型乘用车月度销量走势上汽通用五菱鑫源汽车东风小康月度销量走势上汽通用五菱鑫源汽车东风小康成都市郑州市势燃料五菱宏光V五菱荣光S纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力 4657o4657o

汽油o纯电动求信咨询吉图咨询 环比同比 环比同比销量体仍处于下滑通道。这表明进口乘用车在2025年市场份额被进一步压缩，车企可能需要在产品策略、定价、营销等方面做出调整，以应对..2024年2025年2024年31.9k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比销量同比销量-17.42%-15.93%-15.52025年累计2024年累计求信咨询吉图咨询），与自身产品周期影响。整体看，进口车动力依赖传统大排量+高端变速排量TOP5排量TOP5变速器变速器排量TOP5排量TOP5变速器变速器动力结构(0.0排量为纯电车型)%%----kk求信咨询吉图咨询u2025年6月进口乘用车品牌结构呈现显著分化。车系维度，德系（22.3k）、日系（1u2025年6月进口乘用车品牌结构呈现显著分化。车系维度，德系（22.3k）、日系（1），争加剧遇挫。整体看，进口车市场德系份额收缩，日系稳中有进，豪华品牌格局重塑，车企需加速新能源布局、优化产品矩阵，应对市场结构变 o o德国 o英国 o瑞典 o美国 o意大利 o韩国 o法国保时捷本期销量本期销量kk0奥迪汽车大众汽车宾利汽车同比份额&增长k 保时捷沃尔沃同比份额&增长k 求信咨询吉图咨询一线城市一线城市一线城市东北1.31%较上年缩0.19pp，头部城市集中度微降。综上，进口乘用车市场受宏观环境、国产高端化挤压，区域与城市层级全面下滑，仅少焦一线城市存量挖掘，优化产品适配高端需求，同时关注增长型城市，调整渠道与营销策略，以应对区域市场的严排名升降排名升降————73%"、北京市广州市73%"、北京市广州市苏州市成都市杭州市东莞市天津市佛山市大连市郑州市k---求信咨询吉图咨询3.5-进口乘用车销售结构），），数小同比+67.98%。可见进口车新能源转型滞后，传统燃油车受挑战，传统优势车型需求下滑，新能源布局缓慢。车企需加速新能源产品导入，优化车型矩阵—O—汽油 o轿车—O—纯电动 —O—插电式混合动力 —O—油电混合动力-柴油 k纯电动插电式混合动力油电混合动力 k纯电动插电式混合动力油电混合动力本期销量求信咨询吉图咨询3.5.1-细分市场-销量分布轿车轿车 北京市广州市苏州市杭州市成都市东莞市% 北京市广州市苏州市杭州市成都市东莞市%广州市北京市东莞市苏州市天津市成都市郑州市北京市广州市苏州市成都市东莞市杭州市天津市一线城市一线城市一线城市一线城市一线城市一线城市求信咨询吉图咨询uu2025年6月，进口乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）的车企导，宝马（-23.94%）、奥迪（-44.88%）等德系豪华下滑，法拉利（SUV市场，丰田（15.1k）、戴姆勒（12.2k）居前，铃木（体萎缩。整体看，进口乘用车细分市场中，丰田等日系车企凭借产品韧性保持优势，德系豪市场单一化且需求疲软，车企需在轿车、SUV强化特色布局轿车路虎汽车保时捷奥迪汽车沃尔沃大众汽车铃木汽车路虎汽车保时捷奥迪汽车沃尔沃大众汽车铃木汽车保时捷奥迪汽车沃尔沃宾利汽车现代汽车法拉利丰田汽车通用汽车同比比重增减销量同比比重增减销量-46.16%—————-46.16%—————00德国日本英国瑞典求信咨询吉图咨询3.5.3-细分市场-燃料结构电混动收缩但整体低迷。整体看，进口乘用车细分市场燃料结构仍依赖传统汽油，新能源车型因产品迭代慢、国产竞争加剧，销量与占比双降。车新能源产品布局，尤其在纯电、插混领域推出适配高端需求的车型，扭转进口车新能源滞后的被动局面，以适应行业电动化转型轿车轿车纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比2.29%纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比2.29%

汽油o纯电动插电式混合动力油电混合动力纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比2.56%纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比2.56% 汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力柴油纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%—纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%—00汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力求信咨询吉图咨询3.5.4-细分市场-动力结构u2025年6月，进口乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）动力结构呈现排u2025年6月，进口乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）动力结构呈现排同比多下滑（轿车3.0L-35.79%、SU14.75%），MPV变速器近乎清零，市场向CVT、8AT等适配小排量的配置集中。整体看求衰减。受国产新能源与高端化冲击，进口车需加速动力总成轻量化、电动化转型，优化小排量+高效变速器组合，以适配市场对节能、高端的双重需求，缓解轿车00————00————排量排量—4.00.7k—变速器k变速器k—求信咨询吉图咨询3.5.5-细分市场-车型级别46.93%，虽占比增长（+24.23pp别、场景的多元需求，缓解车型级别集中带来的增轿车轿车ABCD061-kABCDABCD--ABCDA—B—CD—销量A—B—CD—ABCDABCD求信咨询吉图咨询埃尔法埃尔法——维特斯格瑞维亚————奔驰-迈巴赫S级奔驰CLE奔驰S级—奔驰E级奔驰CLA级—保时捷718—奥迪S4保时捷911TOP20TOP20SUV———奔驰GLE级奥迪Q7沃尔沃XC90奔驰GLS级兰德酷路泽奔驰GLC级奔驰G级奔驰G级AMG求信咨询吉图咨询41计销量稳步增长。这或与基建项目推进、物流需求回暖相关。后续需关注政策（如新能抓住市场回暖契机，优化产品结构，尤其在新能源商用车领域加速布局，适配市场增环比同环比同比2025年2024年销量销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年累计2024年累计1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月求信咨询吉图咨询4.2-车型结构焦货车细分场景（城配、长途）优化车型，加速新汽油纯电动混合动力燃料电池轻型客车大型客车微型货车轻型货车轻型客车大型客车微型货车轻型货车重型货车k客车客车本期销量本期销量纯电动混合动力燃料电池求信咨询吉图咨询4.3-TOP20车企&品牌衔，北汽福田同比+23.37%，新吉奥（（+60.92%）等高增，宇通（-19.22%）、长城（-6.mm8.7kmm8.1k%% mm2.5kmmmmmmmmmamm7.8kmm6.9kmm4.1k江铃汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限…长城汽车股份有限公司上汽大通汽车有限公司陕西汽车集团股份有限公司河北长安汽车有限公司北京福田戴姆勒汽车有限公司东风商用车有限公司东风汽车股份有限公司重庆长安汽车股份有限公司中国重汽集团济南卡车股份…江西吉利新能源商用车有限…东风柳州汽车有限公司奇瑞商用车(安徽)有限公司徐州徐工汽车制造有限公司求信咨询吉图咨询