银行卡产品市场分析

我国银行卡产品市场分析

从1985年我国第一张银行卡发行起，二十多年来中国

银行卡产业得到长足发展，在国民经济发展中扮演越来越重

要的角色。银行卡已经成为各银行机构零售业务和中间业务

的重要载体和重要组成部份。随着国家金融体制改革的核心

工程---利率市场化改革的启动，银行传统业务---存贷业务

的利差利润空间逐步缩小，银行势必积极开辟更多的中间业

务品种，以求拓展更多利润增长点。银行卡作为集合各种中

间业务产品的载体，已经成为银行机构业务发展的重点。

探讨农村信用社银行卡发展，必须了解国内外银行卡产

业发展情况，分析银行卡发展客观规律，把握国内外银行卡

产业发展趋势，才干指导我社银行卡业务发展方向，制定银

行卡业务远景规划。

第一章国内外银行卡市场发展情况

一、国外银行卡市场发展情况

银行卡起源于上世纪50年代，1951年美国纽约长岛的

富兰克林国民银行发行了第一张银行卡，1958年美洲银行在

美国加利福尼亚州发行了BankAmericand卡，是世界上第一

张信用卡。上世纪90年代，随着电子技术、计算机技术的

发展，商业银行为降低营业网点服务成本，大力发展自助现

金取款设备，借记卡应运而生。

国际银行卡市场经过半个世纪的发展，已经进入高速成

长阶段，呈现以下特点及趋势：

（一）信用卡品牌相互吞并融合，呈现高集中度的寡头

垄断格局

国际信用卡市场形成为了以维萨、万事达、运通、大莱、

JCB等品牌为主的垄断格局，只2005年，维萨、万事达和运

通三大品牌的市场份额就接近80%。同时，从五大品牌之间

竞争日益激烈，维萨、运通的市场占有率在逐渐提高，万

事达、JCB和大莱的市场份额在逐渐下降，品牌集中度提高

的趋势明显。

（二）借记卡市场品牌集中度相对较低

国际借记卡市场上除了维萨和万事达是国际知名品牌

外，其余大都是区域性品牌。2002年，从交易额度看，维萨

品牌约占全球份额的10%,万事达品牌约占12.6%,其余为

区域性品牌；从发卡量来看，中国银联卡居首，万事达次之，

其余为区域性品牌。

（三）银行卡网络不断扩大，与其他市场主体联名发行

银行卡，扩大银行卡营销网络成为趋势

银行卡网络具有网络经济特有的规模效应，入网的POS

机和ATM终端越多，用银行卡消费和提款就越便利，因此持

卡带来的价值就越大，就有更多的人愿意持有并使用银行

卡。同样，持有银行卡的人越多，商户布放POS机终端，银

行增加ATM网点的收益就越大。银行在加大投入设备扩充银

行卡网络的同时，大量发行与商业公司或者社会组织合作的

联名银行卡，利用彼此的客户资源和销售网络扩大市场份

额，促进网络规模效应已成为主流。

（四）第三方机构发展迅速，中小银行非核心处理业务

进一步外包

1.第三方专业化收单机构在国际银行卡市场新兴地区

发展迅速，市场竞争激烈；

2.第三方支付平台供应商快速进入，第三方支付市场快

速发展；

3.区域性中小银行多依靠第三方专业服务机构为其处

理IT建设、制卡、市场推广、商户拓展、账款催收等非核

心业务，有效降低了银行的运作成本。

（五）新兴科技不断融入，推动银行卡产业不断发展

1.IC卡技术成熟推动银行卡介质由磁条向IC芯片迁移，

进一步改变银行卡支付方式和功能：

2.计算机技术和网络技术发展带来支付方式、支付渠道

的多元化和支付网络的交叉融合。网络，手机、挪移POS、

掌上电脑（PDA）、固定电话、机顶盒,“，几乎所有具备通讯

路径、可以进入通讯网络的终端，都可以作为支付终端；随

着新兴支付方式的进一步发展，银行卡自身将浮现虚拟化趋

势，银行卡的物理形式将越来越不重要。

3.信息技术在银行卡产业中的应用日益深化，业务处理

对象、处理流程、决策管理等信息化程度不断提高，通过建

立客户管理系统、分析决策系统，追踪消费者的消费动态，

搜集、追踪和分析每一个客户的信息，根据客户需要研制银

行卡产品成为趋势。

（六）客户增值服务呈现多样化、细微化、合作化、品

牌化趋势

1.发卡机构与证券、保险、航空、酒店等多种商业机构

合作，为持卡客户，特殊是银行卡高端客户提供覆盖“食、

住、行、娱、游、购、医、健、艺”等多种行业，日常生活

中各个细节的增值服务，以此提高持卡客户忠诚度，吸引更

多客户。

2.第三方金融服务机构、大型发卡机构、知名银行卡组

织纷纷建立增值服务网络，形成增值服务品牌。通过将增值

服务打包向零售客户销售，从消费者手中获得服务费收入提

成。

二、国内银行卡市场发展情况

我国银行卡产业从1985年3月中国银行珠海分行发行

我国第一张银行卡以来，经历了三个发展阶段。

1985—1993为起步阶段，工、农、中、建四大国有银

行相继发卡，但各行银行卡只能在本行终端上使用。

1993-2002”金卡工程阶段”：各商业银行加快行内系统

电子化进程建设，实施标准化改造和数据大集中，在人民

银行的大力推动下，实现了部份城市同城联网通用，仍未解

决银行卡全国跨行、跨地区使用问题。这个阶段，各行发卡

数量及银行卡种类快速发展，形成为了银行卡系列产品；银

行卡服务功能不断强化，服务领域遍及社会生活各个方面。

20()2—至今全面发展阶段：实现了全国联网通用。特殊

是2002年3月，我国自己的银行卡组织-中国银联宣告成立,

我国银行卡开始超常规、跨越式发展，朝产业化发展迈进。

各行推出品种繁多的银行卡产品，电子终端不断投入，支

付方式不断增多，功能进一步强化，市场竞争日益激烈。

我国银行卡产业具有的特点和发展趋势：

(一)借记卡仍占领发卡市场主体，但信用卡业务发展

迅猛

2022年，全国几大主要商业银行累计发卡12.9亿张，

其中：借记卡10.5亿张，占发卡量的81.57%；贷记卡2.4亿张,

占发卡量的18.43%。借记卡仍占领我国发卡市场的主导地

位。

从发卡量增量看，2022年，几大主要商业银行信用卡增

长率普遍超过20%,其中农业银行信用卡增长率更是达到

37.8%,远超过借记卡增长。信用卡发展成为趋势。

（二）区域性银行快速进入发卡市场，市场份额不断增

加

截至2022年二季度末，加入银联网络的区域性发卡机

构达209家，累计发行银联标准卡3亿多张，年增幅超过

了行业整体水平。银行卡在二级地市及以下区域的市场比重

已经占到省域市场的一半以上。

（三）银行卡正在由中心城市加快向二级地市和发达县

域延伸，欠发达地区银行卡受理环境进一步改善

由于区域性银行的银行卡业务快速发展，中小城市和农

村地区受理环境进一步改善，截至2022年末，全国可使用银

联卡的商户、POS机和ATM机数量分别同比增长41.4%、

40.2%和34.8%o2022年农民工银行卡特色服务交易再创新

高，实现交易金额155.8亿元、交易笔数1404.5万笔，同比

增长32%和47%。刷卡消费也正在成为农村群众生产、生活

的日常支付习惯C

（四）新兴支付市场继续高速成长，IC卡支付成为市场热

点

1.以挪移支付、互联网支付、金融IC卡为代表的银行

卡支付创新步伐不断加快。特殊是金融IC卡能够满足网络

支付、电话支付、手机支付、掌上支付等各种新型支付领域

的安全要求，其拥有的非接支付多应用功能带来支付应用的

广阔发展前景。

2.支付内容不断增加。支付内容包括水、电、煤气、

电话、手机费及其他公用事业费用的缴纳，不仅越来越多的

公共事业费用可以在互联网上缴纳，保险、纳税、违章罚金

的缴纳等其他定向支付业务在互联网上的支付通道也在逐

步打开。

3.金融IC卡和手机SIM卡融合成为趋势，融合金融IC卡

的手机支付功能将日益丰富，安全保障将进一步提高，特

别是能够综合多种应用，未来将逐步取代各种行业卡。

(五)银行卡业务风险防范机制逐渐完善，加强银行风

险防范成为主旋律

随着业务的高速发展，银行卡业务的风险管理也日益受

到政府、经营机构以及泛博持卡人的关注，“加强银行卡风

险管理，建立风险防范机制”将成为中国银行卡产业的一个

重要主题。

1.国家出台规范银行卡产业相关行业法规

(1)《银行卡业务管理办法》、《关于办理妨害信用卡管

理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等法规相继出台,

对银行卡业务的管理，银行卡业务风险防范，商业银行、持

卡人、特约单位及其他当事人的合法权益进行了规范。

(2)全面规范我国银行卡产业基本规则的行业法规《银

行卡管理条例》将正式出台，《条例》将进一步明确发卡机

构、收单机构、银行卡组织和专业化服务机构的职能、准入

条件和基本运作规范，同时对涉及金融安全和行业风险管理

等方面的业务规则做出具体规定。《银行卡条例》的出台将

大大强化我国银行卡市场的制度约束，使银行卡业务的发展

更加有章可循。

(3)人民银行和银监会相互配合，建立健全信用卡风

险监管指标体系，加强银行卡技术风险管理，建立健全银行

卡案件的报备、预警及通报制度，采取有效的技术和制度措

施防范银行卡伪冒和欺诈交易。

2,征信体系逐步建立完善，公民信用意识逐渐提高

全国性的和区域性的征信体系在各领域得到应用，银行

卡不良信息在行业监管部门、商业银行以及相关部门之间的

资源共享程度进一步提高。信用记录融入到普通老百姓日常

经济生活的各个环节，公民信用意识逐步提高。

3.各商业银行逐步完善业务规范和技术标准，加强风险

管理

各商业银行在不同层面建立满足市场和客户需求的服

务标准、服务流程和服务规范，完善银行卡信用评估和资格

认证制度、催收制度、客户信用信息跟踪制度等一系列风险

管理制度。建立统一的银行卡业务系统技术标准，对银行卡

的申请、授信、消费、催收等各环节实行流程信息化、规范

化。

（六）银行卡产业日益市场化，服务成为主要竞争手段

随着市场的逐渐成熟，银行卡发行、受理及其他专业化

服务等环节的竞争进一步激烈，更多的专业化机构参预银行

卡受理市场建设，成本和效率将成为专业化服务机构的核心

竞争能力。

建立服务体系，强化服务意识，提高服务质量成为发卡

机构、收单机构、银行卡组织以及其他专业化机构巩固客户

关系、拓展增量市场的基本手段。发卡机构、收单机构和专

业化服务机构纷纷在不同层面建立满足市场和客户需要的

服务标准、服务流程和服务规范，吸引商户受理银行卡和公

众使用银行卡。

（七）银行卡产业步入国际化

中国银联已搭建了多达13（）多个国家和地区的境外受理

环境，境外发行银联卡的国家和地区达到22个，累计发行

银联卡1300万张；境外受理商户151.6万家，POS受理终端

168.1万台，ATM受理终端91.7万台，全球化受理网络正在

形成。

建立全球的银联卡服务网络，包括境外特惠商户刷银联

卡消费享受优惠礼遇、境外紧急现金支援等服务。

以工、农、中、建、交为代表的商业银行纷纷实施“走

出去”的发展战略，先后在境外设立分支机构，建立境外经

营网络，将银行卡业务覆盖到全球。

第二章国内主要商业银行银行卡业务发展情况

一、借记卡发行情况

截至2022年一季度末，全国各银行机构借记卡累计发

卡量为23.10亿张，较2022年第四季度末增长5.7%,同比增

长16.9%,增速较上年同期上升3.2个百分点。

发卡量来讲，四大行具有绝对优势，工行、农行、建行

借记卡发卡量分别达29104万张、38500万张以及29200万张;

此外招行、民生、浦发、北京银行(601169)借记卡发卡量

也分别达到5694万张、2502万张、2177万张、834万张。

从借记卡发卡种类来讲，目前中国各银行共发行借记卡

489种。就发卡种类而言，四大行并非最多的，前三甲依次

为兴业银行42种、重庆银行30种、中信银行28种；四大行中

工行、农行、中行、建行分别为15种、18种、26种、22种；

此外，许多城商行发行借记卡种类均在10种以下。

近年来，为了扩展客户和增加增值服务，许多银行借记

卡的服务已延伸到金融服务之外，如为持卡人提供机场贵宾

通道、医疗健康服务等。

二、信用卡发行情况

截至2022年第一季度末，全国累计发行信用卡242亿张,

较2022年第四季度末增长5.5%,同比增长25.7%,增速较上

年同期下降2.4个百分点。信用卡累计发卡量占比小幅下降。

从信用卡累计发卡数量上来看，工行以6336万张居首，

招行以3477万张紧跟其后。中行、建行、农行也位列五强，

发卡量挨次为2877万张、2795万张、2448.44万张。其中第二

名招行和第三名中行总和6354万张，堪与工行一家持平°发

行量1000万以上的还有广发和中信，分别为1164万张和

1158.18万张，民生和光大紧随其后，已达913万张和858万

张，其他股分制商业银行均在几百万张不等，以零售业务著

称的安全银行信用卡累计发行量达500万张。

从信用卡种类来看，国内中外资银行发行的信用卡共有

1418种。农行发行的信用卡种类居首，共有198种，招行以

195种次之，工行以171名列第三。股分制银行中，中信和

兴业信用卡种类都在百余款之列，分别是120种和156种，浦

发相对单一，仅有19种，为众多股分制银行中之末。城商

行信用卡发行数量不多，但种类并不亚于一些大行。卜海银

行以57款名列前茅，安全银行25款次之，北京银行和宁波银

行均为12款。河北银行、浙江泰隆商业银行、哈尔滨银行等

虽为数不多，但均有自己的信用卡。

四大行有着雄厚的根基，无论在规模还是客户数量上，

承载着更多的责任，数量多在所难免。无非，近两年四大行

受监管层影响和基于风险控制方面的考虑，信用卡发卡速度

已经明显降低，增长趋势已经有所减缓。而股分制银行正处

于迅速发展期，数量增长的趋势也是如日中天。区域性银行

由于地域的限制，只能在网点覆盖的区域内发行，加之用途

也不如大行的广泛，客户的接受程度不强，发行的数量自然

会受到影响。

三、信用卡发卡质量

截至2022年底，国内信用卡发卡量达到2.3亿张，比上

年增长23.96%,活卡量为13,158万张，比上年增长37.42%

,活卡率为62.31%,比上年高10.71个百分点。信用卡活卡

率虽然逐年增高，但总体仍然偏低。

庞大的发卡数量，随之而来的便是坏账率的提高。据《

2022年中国信用卡产业发展蓝皮书》发布，截至2022年末，

国内信用卡未尝信贷余额8129.6亿元，逾期半年未尝信贷总

额11。亿元，延滞账户透支余额24.12亿元，分别比上年增

长81%、43.5%和50.8%。但比较于同期信用风险延滞率和

损失率有较大幅度的下降，信用风险总量增幅小于透支余

额增幅，且信用卡虚假申请欺诈风险维持稳定下降趋势，欺

诈损失率已连续三年下降，各行拨备充分，核销金额保持

高位，信用卡风险管控水平仍在提升。

信用卡贷款方面，工行作为国内第一大发卡行，去年信

用卡贷款增幅亦达到94%,余额达到1778亿元。股分制银行

之中，华夏、民生位居第一阵营，信用卡贷款增幅各为134%、

135%,余额为41亿元、386亿元。

信用卡未使用额度方面，2022年上半年，兴业银行信用

卡贷款余额为166.7亿，信用卡未使用额度高达348.44亿；华

夏银行分别为26.16亿和72.9亿，深发展银行则为63.8亿和

119.89亿；宁波银行2022年信用卡贷款余额和未使用额度分

别为27.42亿和53.05亿。上述四家银行信用卡贷款余额总和

为284.28亿，信用卡未使用额度竟高达594.28亿，是前者的

2.1倍。银行业界普遍认为，信用卡未使用额度过大，不仅

浪费成本，同时也是潜在风险，普通会在信用卡扩张阶段的

银行浮现。

以上说明，经过国内信用卡市场初期跑马圈地式的爆发

式发展，特殊是2022年发卡量积累到一定程度后，国内主

要商业银行逐渐从单纯追逐发卡量的粗放型发展模式向注

重信用卡发卡质量和实际效益的集约型发展模式转换。多数

商'业银行摒弃了“发卡数量达到一定规模就可以实现盈利”

的错误观点，转而通过细分市场，设计满足客户需求的个性

化产品，以提高信用卡使用率和交易额度；完善信用卡风险

流程控制，减少坏账损失；创新信用卡服务创造利润点等手

段，来提升信用卡发卡质量和收入利润。

但是不难看出，为了实现靠规模盈利，一些信用卡累计

发卡量尚未达到一定规模的中小银行仍然在“跑马圈地”。

四、国内主要商业银行的银行卡产品和服务调查分析

对工、农、中、建、招、交几大国内主要商业银行的银

行卡产品和服务进行采集，整理如下：

（一）整体情况

各大行银行卡主要产品是借记卡和信用卡，借记卡是密

码借记卡，信用卡分为贷记卡和准贷记卡。部份商业银行创

新开辟了集存款账户和消费信贷为一身的借贷合一卡。各发

卡银行提供的银行卡产品基本上包括了现金类、转账类、消

费类、代收代付类和查询类传统银行卡交易；近年来，随着

投资理财热的兴起，理财功能也成为多数银行卡产品的基本

功能之一；各大行的银行卡品种在特色交易和增值服务上存

在一定差别，但这种差异性对持卡人来说并不强烈，在一定

范围内可以相互代替（如部份联名卡）。

（二）借记卡产品种类

各商业银行借记卡种类相对于信用卡要少，按客户信用

状况分为普卡、贵宾卡，其中贵宾卡分为金卡、白金卡、钻

石卡、黑卡等；按功能分为普通卡、旅游卡、理财卡、健康

卡等；按客户细分为特色卡，如镜面卡、照片卡、情侣卡、

主题卡等；按币种分为人民币卡、本外币双币卡，其中双币

卡又分为美元和人民币、日元和人民币、泰铢和人民币等；

按发卡合作主体分为联名卡、认同卡等；按发行机构所在国

家分为境内卡、境外卡，其中境外卡按照发行机构所在的国

家分别命名。

（三）信用卡产品种类

各商业银行对信用卡分类比借记卡更细，产品种类更

多，按信用卡功能特色分为标准卡、公务卡、商务卡、旅游

卡、理财卡、主题卡；按客户信用状况分为普通卡、贵宾卡，