并购顾问合同(标准版)

并购顾问合同(标准版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，就乙方向甲方提供并购顾问服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供专业的并购顾问服务，包括但不限于以下方面：

1、并购项目策划与方案设计：根据甲方的并购需求和战略目标，提供并购项目的整体策划，包括目标公司搜寻、筛选、尽职调查方案设计等。

2、目标公司尽职调查：组织专业团队对目标公司进行财务、法律、业务、运营等方面的全面尽职调查，并向甲方提供尽职调查报告。

3、交易结构设计与谈判支持：协助甲方设计并购交易的具体结构，包括交易方式、支付方式、交易条款等，并在谈判过程中提供专业支持。

4、交易文件起草与审核：负责起草、审核并购交易所需的法律文件，包括收购协议、合并协议、保密协议等，确保文件符合法律法规要求。

5、交易执行与交割支持：协助甲方完成交易文件的签署、交割等事宜，确保交易顺利达成。

6、并购后整合方案设计：根据并购项目的具体情况，为甲方提供并购后的整合方案，包括组织架构调整、业务整合、文化融合等。

二、服务方式

1、服务地点：__________________。

2、服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。

3、服务方式：乙方采用项目团队协作的方式为甲方提供服务，具体服务人员由乙方指定，并需向甲方提供相关人员的身份证明和专业资格证明。

4、服务频率：乙方根据项目进展情况，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方的问询和指导。

5、服务报告：乙方需定期向甲方提交服务报告，详细说明服务内容、进展情况、存在问题及解决方案等。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供必要的并购项目背景资料和相关信息，并确保所提供资料的真实性和准确性。

2、甲方应配合乙方开展尽职调查、谈判等工作，及时提供乙方所需的相关文件和资料。

3、甲方应按照合同约定支付服务费用，并确保费用的及时到账。

4、甲方有权对乙方提供的服务进行监督、检查，并提出改进意见。

5、如甲方发现乙方提供的服务未达到合同要求，有权以书面形式提出整改意见。乙方接到整改意见后，应在10个工作日内与甲方协商整改措施。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施并购顾问业务的合法资质，并拥有专业的并购顾问团队和丰富的实践经验。

2、乙方应按照合同约定的服务内容和服务方式，为甲方提供专业、高效的并购顾问服务。

3、乙方应确保提供的服务符合法律法规要求，并保护甲方的商业秘密和知识产权。

4、乙方的服务人员应尽职尽责，勤勉工作，并遵守甲方的规章制度和工作要求。

5、乙方在提供服务过程中应严格遵守职业道德，不得泄露甲方的商业秘密和敏感信息。

6、乙方如发现并购项目存在重大风险或问题，应以书面形式及时向甲方报告，并提出解决方案。

四、服务费用及支付方式

1、服务费用总额为人民币_______元（大写：人民币_______元整），包含乙方为甲方提供并购顾问服务的全部费用。

2、服务费用支付方式：甲方应分____次支付服务费用，具体支付时间和金额如下：

-首次支付：人民币_______元（大写：人民币_______元整），于合同签订后____日内支付；

-第二次支付：人民币_______元（大写：人民币_______元整），于项目尽职调查完成____日内支付；

-第三次支付：人民币_______元（大写：人民币_______元整），于交易文件签署____日内支付。

3、乙方应在收到甲方支付的服务费用后，向甲方开具正规发票。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为未支付服务费用的____倍。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付服务费用的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期____个月仍未支付服务费用，乙方有权解除合同。

3、因乙方的故意或过失行为导致甲方在并购交易中遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。如发生此种情况，甲方有权提前____天以书面形式通知乙方解除合同。

4、乙方在提供服务过程中泄露甲方商业秘密或敏感信息，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、其他事项

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙