企业股票承销协议书

企业承销协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限责任公司（以下简称“甲方”），住所地位于中国XX省XX市XX区XX路XX号。甲方为依法设立并有效存续的有限责任公司，具备完全民事行为能力，是本次承销业务中的委托方。甲方法定代表人：张三，性别：男，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话：138XXXXXXXX。

甲方在XX行业领域具有丰富的经营经验和良好的市场声誉，为拓展融资渠道和优化资本结构，经审慎研究决定，拟委托乙方提供承销服务，通过公开或定向发行的方式募集资金。甲方依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规，特与乙方签订本协议，以明确双方的权利义务及责任。甲方承诺其提供的所有文件、资料及信息均真实、准确、完整，并已取得必要的内部决策程序批准。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX证券有限责任公司（以下简称“乙方”），住所地位于中国XX省XX市XX区XX路XX号。乙方为依法设立并有效存续的证券公司，具备证券承销与保荐业务资格，是本次承销业务中的服务提供方。乙方法定代表人：李四，性别：女，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话：139XXXXXXXX。

乙方作为中国证券业协会的会员单位，拥有专业的承销团队、丰富的市场资源和健全的风险控制体系，具备为甲方提供承销服务的资质和能力。乙方承诺在本次承销业务中严格遵守相关法律法规及行业规范，以勤勉尽责的态度履行协议约定的各项义务，确保承销工作的顺利进行。乙方已就本次承销业务取得必要的监管批准，并已向中国证监会报送相关备案材料。

双方合作的背景及前提条件：

鉴于甲方有通过发行方式进行融资的需求，并已编制完成《XX有限责任公司首次公开发行招股说明书》（以下简称“招股说明书”），已获得中国证监会核准或注册；鉴于乙方作为具有证券承销与保荐业务资格的证券公司，具备为甲方提供承销服务的专业能力和市场资源；基于平等自愿、诚实信用的原则，双方经友好协商，同意就甲方委托乙方承销其发行事宜达成一致，并依据本协议约定共同推进相关业务。

本协议的签订及履行将有助于甲方实现融资目标，优化股权结构，提升公司治理水平；同时，乙方通过提供专业承销服务，可进一步巩固其在资本市场的地位，并获取相应的服务费用。双方均确认，本协议的订立是基于对各自资质、能力及市场环境的充分了解和认可，且双方均具备履行本协议的完全意愿和条件。本协议的签订不构成任何第三方权利义务的负担，亦不影响双方未来可能达成的其他合作安排。双方将本着互利共赢的原则，严格依照本协议约定履行各自职责，共同推动承销工作的顺利完成。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲方委托乙方提供承销服务的具体内容、流程及双方的权利义务，确保承销工作在合法、合规、高效的前提下完成。本协议涉及的承销范围包括但不限于甲方拟发行的种类、发行规模、发行方式（如IPO、增发、配股等）、发行价格区间、承销期限及承销团组建等事宜。双方将依据本协议约定，共同完成承销前的尽职、发行文件准备、投资者关系管理、推介宣传、订单管理、资金结算以及承销团的协调等工作，最终实现甲方的成功发行及销售目标。

第二条定义

在本协议中，除非另有明确约定，下列术语具有以下含义：

1.“承销”指乙方根据本协议约定，代表甲方向不特定或特定投资者销售其发行的行为，包括代销或包销方式。

2.“招股说明书”指甲方就本次发行所编制并经监管机构核准或注册的发行文件，其中包含发行人的基本情况、财务状况、业务模式、风险因素等信息。

3.“发行价格”指甲方的发行价格，该价格由双方根据市场情况协商确定或通过询价方式决定。

4.“承销期限”指自开始认购之日起至承销工作结束之日止的期间。

5.“承销团”指由乙方牵头，可能包含其他证券公司共同参与承销的联合体。

6.“尽职”指乙方在承销前对甲方提供的发行文件及公司情况进行的核查验证工作。

7.“发行费用”指乙方因提供承销服务而收取的费用，包括承销费、保荐费（如适用）、其他服务费等。

8.“监管机构”指中国证监会及地方证券监管机构等负责证券市场管理的政府部门。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

(1)权利：甲方有权要求乙方按照本协议约定履行承销义务，并对乙方的承销服务进行监督和指导；甲方有权根据市场变化调整发行方案，但需提前通知乙方并协商一致；甲方有权获得乙方提供的承销报告及相关服务成果。

(2)义务：甲方应确保其具备本次发行的合法资质，并已取得所有必要的监管批准；甲方应向乙方提供真实、准确、完整的发行文件及公司信息，并承担相应法律责任；甲方应配合乙方完成尽职、投资者沟通等事项，并提供必要的协助；甲方应按时支付乙方承诺的承销费用及其他应付款项；甲方应承担因自身原因导致承销工作延误或失败的相应责任。

2.乙方的权力与义务：

(1)权利：乙方有权要求甲方提供履行本协议所必需的文件、资料及信息；乙方有权根据市场情况及监管要求调整承销方案，但需事先与甲方协商；乙方有权按本协议约定收取承销费用及其他服务报酬；乙方有权对甲方提供的发行文件及公司情况进行尽职，并拒绝签署存在虚假记载或重大遗漏的文件。

(2)义务：乙方应按照本协议约定，在承销期限内完成承销工作，并保证承销行为的合规性；乙方应组建专业的承销团队，负责尽职、发行文件审核、投资者关系管理、推介宣传等事项；乙方应向甲方提供真实的市场分析报告及承销进展情况，并保持及时沟通；乙方应妥善保管甲方提供的商业秘密及敏感信息，未经甲方同意不得泄露；乙方应保证承销过程的公平性，不得偏袒任何投资者或利益相关方；乙方应承担因自身专业疏忽或违反监管规定导致承销工作失败或甲方遭受损失的相应赔偿责任；乙方应在承销结束后向甲方提交完整的承销工作报告及结算资料；乙方有权根据市场风险调整承销方式（如从包销转为代销），但需提前通知甲方并获得其书面同意。

（注：以上内容根据协议范本整体框架及实用性要求编写，具体条款可根据实际情况进行调整。）

第四条价格与支付条件

甲方同意根据本次承销业务的具体情况，向乙方支付承销费用。承销费用的计算方式为：[选择并明确具体的计算方式，例如：按发行总额的百分之X计算，或按发行规模分层计算，具体比例见附件一]。承销费用包含但不限于乙方提供尽职服务、发行文件准备与审核、路演推介、订单管理、资金结算代理等项工作所产生的费用。

支付条件如下：

(1)预付款：本协议生效后X日内，甲方可向乙方支付承销费用的百分之Y作为预付款，用于启动尽职及发行文件准备工作。

(2)主要支付：成功发行并完成首日上市交易后X日内，甲方可向乙方支付承销费用的百分之Z（或：按实际销售金额的百分之W，具体比例根据承销方式确定）。

(3)尾款（如有）：若采用代销方式且未能全额销售，剩余未售出部分对应的承销费用，甲方可根据乙方实际承销成果支付相应比例（或：本协议无尾款）。

乙方应在收到每一笔款项后，向甲方开具等额合法发票。所有货币支付均以人民币计价。支付方式通过银行转账完成，甲方指定收款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行，账户名称：XX证券有限责任公司，账号：XXXXXXXX。任何一方变更收款或付款账户信息，应提前X日书面通知对方并经对方确认。

第五条履行期限

本协议自双方授权代表签字并盖章之日起生效，有效期为自协议生效之日起至本次承销工作全面完成之日止，包括但不限于发行完成、所有发行费用结算及相关法律文件归档等阶段。在协议有效期内，双方应严格依照本协议约定履行各自义务。

协议约定的关键时间节点如下：

(1)尽职及文件准备期：自本协议生效之日起至招股说明书签署完毕之日止。

(2)发行核准/注册期：指甲方取得监管机构核准或注册的期间，乙方应在此期间配合甲方完成后续承销准备工作。

(3)路演推介期：自监管机构核准/注册生效之日起至开始认购之日止，乙方应按照计划路演活动。

(4)认购与缴款期：指甲方的认购期及投资者缴纳认购款项的期间。

(5)上市交易日：即甲方在证券交易所正式挂牌交易的首个交易日。

(6)承销费用结算期：自上市交易日次日起至乙方收到所有应得承销费用并完成发票开具之日止。任何一方违反上述关键时间节点的约定，可能构成违约，应承担相应责任。

第六条违约责任

6.1甲方违约责任：

(1)若甲方未能在本协议约定的期限内支付任何一期承销费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之X向乙方支付违约金。逾期超过X日，乙方有权暂停提供承销服务，直至甲方付清全部款项及违约金，且甲方仍需承担因延误造成的乙方损失。若甲方最终未能支付全部承销费用，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿因其违约行为给乙方造成的一切经济损失，包括但不限于已投入的人力物力成本、错失的其他业务机会损失等。

(2)若甲方提供的发行文件或信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给乙方造成名誉损害或经济损失（包括但不限于监管处罚、第三方索赔等），甲方应承担全部赔偿责任，乙方有权要求甲方赔偿全部损失并解除协议。

(3)若甲方未能按时履行配合乙方进行尽职、提供必要资料或完成其他协作义务，导致承销工作延误或无法进行，每延误一日，甲方应向乙方支付承销费用总额万分之Y的违约金。延误超过X日，乙方有权单方面解除协议，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。

(4)若甲方擅自变更发行方案（如发行价格、规模等）未经乙方书面同意，给乙方已完成的承销工作或声誉造成损害，甲方应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失，并承担相应的违约责任。

6.2乙方违约责任：

(1)若乙方未能按本协议约定在规定期限内完成承销工作，或因乙方重大过失（如未勤勉尽责导致尽调报告严重失实）致使承销失败或给甲方造成损失，乙方应承担相应违约责任。违约金计算方式为：按未能完成承销部分的发行总额（或：按协议约定费用标准的X%）乘以约定的违约金比例（如千分之Z）计算。若乙方违约行为导致甲方直接经济损失，且损失超过违约金数额，甲方有权在违约金之外另行主张赔偿。

(2)若乙方在承销过程中泄露甲方的商业秘密或因操作不当导致投资者资金损失或市场秩序混乱，乙方应承担全部赔偿责任，并可能面临监管机构的行政处罚。甲方有权解除协议并要求乙方赔偿全部损失。

(3)若乙方未能按时向甲方提供约定的承销服务成果（如尽职报告、承销工作报告等），每逾期一日，应按迟延交付成果价值或约定金额的万分之W向甲方支付违约金。逾期超过X日，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿因其违约行为给甲方造成的直接经济损失。

(4)乙方若在收取甲方款项后未能按约定开具合法发票，或未能及时、准确完成资金结算，每发生一次，应向甲方支付结算金额万分之V的违约金，并应立即纠正。若因乙方原因导致甲方资金结算错误或延迟，乙方应负责纠正并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

6.3不可抗力免责：若任何一方因不可抗力（定义见本协议不可抗力条款）导致无法履行或无法完全履行本协议义务，该方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后X日内书面通知对方，并提供相关证明文件，并应尽快排除或克服不可抗力影响，尽最大努力完成协议义务。不可抗力影响消除后，双方应协商决定是否继续履行、延期履行或解除协议。

6.4违约金上限：本协议约定的各项违约金总额不应超过本协议总标的额（若可量化）或双方在协议中明确约定的其他最高限额。若违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权另行主张赔偿。

6.5法律责任：除本协议约定的违约责任外，任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，还应承担《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定的相应赔偿责任。若违约行为构成犯罪的，相关责任人应依法承担刑事责任。

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸等）、战争、恐怖袭击、暴乱、政府行为（如法律、法规的修订或政策的突然变动）、流行病疫情、网络攻击、电力或通讯中断等类似事件。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力而无法履行或无法完全履行本协议项下义务时，应立即通知对方，说明不可抗力的性质、影响范围及预计持续期限，并应在合理期限内（通常不超过X日）向对方提供不可抗力事件发生及其影响的有效证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。

3.责任免除：遭遇不可抗力的一方，根据不可抗力事件的影响，可部分或全部免除其违约责任。不可抗力影响的程度由双方根据不可抗力事件对履行义务的实际阻碍情况合理认定。如不可抗力事件导致履行义务完全不能进行，受影响方不承担违约责任；如不可抗力事件仅部分影响履行能力，则受影响方仅就受影响的部分免除责任。

4.协商与解除：发生不可抗力事件后，双方应本着友好协商的原则，根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。若不可抗力事件持续超过X日，双方仍无法达成一致，任何一方均有权单方面解除本协议，但应在解除前X日内书面通知对方，并说明理由及依据。因不可抗力解除协议的，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际完成情况结算。

5.持续影响：若不可抗力事件消除后，履行本协议仍存在困难的，双方应再次协商，可相应调整履行期限或方式。不可抗力状态消失后，受影响方应及时恢复履行义务。

第八条争议解决

1.协商：双方因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。双方应指定专门联系人，就争议事项进行沟通，力求在合理时间内达成书面和解协议。

2.调解：若协商未能解决争议，双方同意在协商失败后X日内，可选择向[指定调解机构，如：中国证券业协会调解中心或其他双方认可的调解机构]申请调解。调解应遵循自愿、公平、保密的原则。经调解达成调解协议的，制作调解书并由双方签署后，具有法律约束力，双方应自觉履行。

3.仲裁：若协商和调解均无法解决争议，或双方在协议中另有约定选择仲裁的，任何一方均有权将争议提交至[明确仲裁机构，如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点设在中国[指定城市]。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除非仲裁规则另有规定，仲裁费用由败诉方承担，或按仲裁庭决定分担。

4.诉讼：在上述争议解决方式穷尽后，如仍存在争议，且双方未就仲裁达成一致，任何一方有权将争议提交至[明确诉讼法院，通常为被告住所地或合同履行地的人民法院，如：甲方所在地有管辖权的人民法院]通过诉讼解决。诉讼适用中华人民共和国法律。诉讼过程中，不因提起诉讼而影响双方在本协议中其他条款的继续履行，除非双方另有约定或法院另有裁定。

5.专属条款：双方确认，就本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应优先选择本条约定的人民法院或仲裁机构解决，任何一方在本协议签署前或签署后，就同一争议事项向其他管辖机构提出管辖权异议或提起诉讼/仲裁，均视为放弃该管辖权异议，且不影响本条约定争议解决方式的效力。

第九条其他条款

1.通知：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的其他可靠电子传输方式发送至本协议首页载明的地址或联系方式。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，寄出后X日视为送达。一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件后方能生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.法律适用与合规：双方均应遵守中华人民共和国及其地方的相关法律法规。本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

4.完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项所达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解