保险业务人员业绩与服务质量考核表

保险业务人员业绩与服务质量考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入40%50万元按实际完成保费收入与目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得80分，每增加10%加10分，最高得100分。新客户签约数20个按实际签约数与目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得80分，每增加5%加10分，最高得100分。续保率85%按实际续保率与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加1%加10分，最高得100分。高价值保单占比30%按高价值保单（年保费超过10万元）收入占比与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加5%加10分，最高得100分。客户推荐率5个按客户推荐带来的新客户数与目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得80分，每增加1个加10分，最高得100分。客户服务客户满意度25%90分通过客户满意度调查问卷评分，按实际得分与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加1分加2分，最高得100分。投诉率低于1%按投诉率与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，投诉率每降低0.1%加10分，最高得100分。服务响应时间24小时内按实际响应时间与目标的百分比评分，例如：在目标时间内完成100%得80分，每提前1小时加10分，最高得100分。客户回访完成率95%按实际回访完成率与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加1%加10分，最高得100分。增值服务提供80%按提供增值服务（如健康咨询、理财规划等）的客户比例与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加5%加10分，最高得100分。团队协作团队任务完成率20%100%按团队分配任务的实际完成率与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加5%加10分，最高得100分。知识分享参与度80%按参与团队知识分享（如案例分享、经验交流等）的次数与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加10%加10分，最高得100分。新员工辅导2人次按辅导新员工的次数与目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得80分，每增加1人次加10分，最高得100分。团队冲突解决90%按有效解决团队冲突的次数与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加1次加10分，最高得100分。团队建设活动参与100%按参与团队建设活动的次数与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加1次加10分，最高得100分。合规与学习合规培训完成率15%100%按完成合规培训的次数与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加10%加10分，最高得100分。产品知识考核95分按产品知识考核实际得分与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加1分加2分，最高得100分。行业政策学习5篇按学习并总结行业政策的文章数与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加1篇加10分，最高得100分。个人能力提升2次按参加外部培训或认证的次数与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加1次加10分，最高得100分。合规操作执行100%按合规操作执行的次数与目标的百分比评分，例如：达到目标的100%得80分，每增加1次加10分，最高得100分。本考核表旨在全面评估保险业务人员在销售业绩、客户服务、团队协作和合规与学习四个维度的表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分由各维度加权汇总得出。请确保数据真实、准确，并按时提交考核结果。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：