2022亚太数据中心

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亚太地区数据使用和存储需求持续上涨，区域内数据中心的蓬勃发展并没有放缓的趋势。和其他区域相比，亚太数据中心市场仍较新，过去五年也实现了快速的增长。亚太区人口占全球总数的50，庞大人口的基础是数据中心服务和设施的主要驱动力。疫情的出现更推动了对数据服务的需求增长，许多企业在封城期间选择居家办公。电子基建对全球经济的重要性高于以往，在此支持之下，亚太地区数据中心交易总额高达59亿美元，同比202132，中国仍是2017年至今最活跃的市场。

RealCapital在线率99.67在线率在线率在线率来源UptimeInstitute,一种远程数据中心，数据及应用均由类似亚马逊（AWS）或IBM

—般而言，数据中心按照基于基础设施一至四的层级分类，或是服务模型的类型分类，包括企业、管理服务、主机托管和云数据中心。目前市场主要由托管数据中心运营商主导，亚马逊、微软、谷歌、阿里巴巴、腾讯及Facebook近年来也在持续扩张，开始搭建他们自己的超大规模数据中心，一般配备至少5000台服务器、10000平方英尺以上的规模，由云服务提供商持有并为企业提供数据应用和储存服务。亚太地区数据中心种类多元，各市场成熟度不同，包括较成熟的澳大新加坡及新兴市场如印度、马来西亚和印度尼西亚。中国拥有447数据中心资产，数量最多，澳大利亚和日本紧随其后，分别拥有279207处。同时，城市化扩张协同印度和印度尼西亚等新兴市场内电子渗透率的上升预计将驱动新一轮的增长。StructureResearch数据显示，亚太数据中心市场20192024年间将达到122的复合年增长率，主机托管市场2024年规模将达到280亿美元，超过EMEA和北美。主要市场中国大陆中国是世界第二大的数据中心市场，仅次于美国，占到10的全球份额。IDCQuan数据显示，2020年中国市场规模达到人民币2,239亿元，同比增长43.3%，这涨幅有部分是受到了疫情期间线上需求增长的支持场主要由电信运营商主导，中国电信国联通和中国移动三个本地运营商占到市场份额的63。然而，近年来运营商中立数据中心热度上涨，积极推动超大规模数据中心的建立。至于租金表现，一线城市在租金和利用率上的表现都超过了其他地区。一线城市平均租金约为人民币1500元每月每千瓦，而更偏远的地区范围在人民币400500元每月每千瓦之间。中国中西部超大型数据中心的利

用率估计较低，在3050%之间浮动，而一线及周边城市利用率则一般达到70及以上。在政策监管方面，《网络安全法》、《数据安全法》及《个人信息保护法》均限制跨境数据流动，要求所有数据本地化，继而支持了国内数据中心市场的需求。例如，《网络安全法》规定，作为关键信息基础设施运营商的公司，如公共通信、信息系统、能源、水力、交通、金融、健康及其他公共服务等公司需在中国大陆本地储存数据。特斯拉及苹果等外国公司因此宣布建造储存中国用户数据的数据中心。

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政府在一线城市的政策持续紧缩，同时鼓励在获得批准的地区进行能源效率更高的绿色开发。中国政府已发布《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）2021年年底国内平均利用率1达55，并在2023年年底进一步提高至60%以上。电力使用效率（PUE）2将在今年达到低于135的标准上进一步在202313以下。这些规定提高了对新建数据中心的能源效率要求。除此之外，国家发改委推出了“全国一体化大数据中心协同创新体系”，在“东数西算”工程下推进向能源丰富的西部省份布局数据中心。2021年发改委宣布了内蒙古、宁夏、甘肃和贵州四个算力网络国家枢纽节点，这几个地区再生能源丰富、气候适宜、当地政策也为行业发展提供了便利。例如，贵州持续推进数据中心行业在当地的发展，该省从2016值1.，则意味着设备能源效率越高。开始降低电费至人民币046元每千瓦时，对大型数据中心的费率更是降低到人民币035元每千瓦时。发改委进一步增加四个跨区域的国家枢纽节点，以覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区及成渝经济圈。除此之外，还规划了十个较小型的数据中心枢纽。然而数据中心建设在四个一线城市均受到限制。北京早在2014已有早于国家整体的相关规划，一方面禁止在中心城区进行数据中心建设或扩张，一方面将相关活动分散至周边天津及河北地区。当地政府已拟草案规定新建及改扩建

数据中心应当逐步提高可再生能源利用比例，鼓励2021年及以后建成的项目，年可再生能源利用量占年能源消费量的比例按照每年10%递增，到2030年实现100%。不能满足相关能效标准的现有数据中心将会被征收更高的电价电费。运营两年后使用率仍低于80%的设施需重新申请新的能源消耗配额。北京还计算逐步淘汰PUE超过2.0的老旧设备。上海在2019年发布了《互联网数据中心建设导则》，要求中环以内区域禁止新建设，同时新项目PUE需达13或以下，原则上单台工程规模

不低于3000个机架，单机架平均功率不低于6千瓦，全市互联网数据中心新增机架数量严格控制在6以内。广东省也积极采取措施限制新数据中心建设，并致力推高现有项目的运营能效。《广东省5G基站和数据中心总体布局规划20212025》规定广州和深圳原则上只能建设中型及以下的数据中心。新项目或扩建项目PUE需达到13或以下，能够达125以下则更理想。同时广东还暂缓批准2023年前新项目的能源分配（除企业自用的小规模项目外），而已获批两年及以上仍未开建的项目则会被撤销能源配额。韶关是省内唯一的例外，该城市已被获批在2025年前建成规模达50万架标准

机架的数据中心集群，以满足大湾区数据需求。广东及深圳当地政府还有具体政策指导市内产业发展。例如，广东还计2022年前将市内现有数据中心PUE升级到13或以下。同时，深圳政府敦促绿色运营发展，提出了PUE14或以上的数据中心不获配新增能源消费的额外能源配额，而对PUE低于125的数据中心，新增能源消费可给予实际替代量40以上的支持。

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日本随着网络使用增长及5G技术的推广，日本数据中心市场即将迎来快速扩张。新冠疫情加速这一趋势，因为国内公司被迫推进IT基础设施现代化进程。传统上该市场较为封闭，由国内电信系统集成商和IT公司，诸如

富士通、日立、三菱电机和NEC领，并没有单一占市场主导地位的本土运营商。东京首都圈毫无意外地拥有日本国内最大的数据中心市场，截至2020年占到国内数据中心总量的50%，大阪都市圈和名古屋都市圈分别占据1810，位列第二和第三。特别突出的是千叶县的印西市，作为大型数据中心枢纽服务该区域。过去两年数据中心板块需求猛涨，投资井喷，尤其是在基于云计算科技的超大规模数据中心领域。日本缺少单一的国内主导商，因而成为美国和中国等国际超大规模云服务数据中心运营商突破的理想市场。除此之外，日本所处的战略枢纽区位还能够从美国西海岸延伸到太平洋区域的范围内进行海底电缆铺设，对该市场形成一大利好。近期投资潮也受到政府支持增加的影响。鉴于其对国家科技和安全基础设施的影响，数据中心建设需要政府规划、国家安全措施及电网改善的支持。同时，确定能够获取合适的能源及光纤基础设施的可用土地仍旧是投资日本市场的一个主要挑战。这对云服务商来说尤为重要，因为他们普遍偏好自主开发建设并使用自有的现成设备作运营。实际上他们现在非常依赖第三方主机托管中心来

部属和扩充区域云容量。即使是像Equinix这样的大型主机托管运营商，基本上也需要从日本国内企业那里租赁当地的数据硬件设施。对于希望获得有形资产的运营商和旨在分一杯羹的房地产投资者来说，与拥有数据设施的本土公司建立合资企业似乎是一种新的操作方式。展望未来，对日本、尤其东京数据中心容量的需求仍将不能够满足。国家整体容量预计将显著增长，IDCJapan预计日本数据中心市场规模202015万亿日元达到2024年的超过2万亿日元。针对子市场表现，东京首都圈在2018年至

2023年间数据中心服务市场市值将增长37，而大阪都市圈则将猛增62。政府也在布局数据中心分布的去中心化，避免建筑过度集中于大都市区，并通过“国家电子花园城市”计划在未来五年内在乡村地区建立十余个数据中心。中国香港受益于与中国大陆临近的区位，城市良好的营商环境和健全的法律系统，先进的通讯基础设施、可靠的电力供应及较低的自然灾害风险，香港被认为是亚太区域理想的数据中心选址。香港区政府引入三条措施保障数据中心建设的发展：（a）变更部分工业建筑用途作为数据中心：位于：“工业”Airtrunk GlobalSwitch DigitalRealty 来源

带的工厦业主可申请将合资格工业大厦的一部分改为数据中心用途，并免缴豁免书费用。上述申请只适用于楼龄不少于15年的工业大厦。（b）现有工业土地再开发：如透过修订地契在工业用地发展高端数据中心，其土地补价会按高端数据中心用途及实际发展密度为基础评定，而非以最佳用途及最高发展密度评定。就有关发展项目的数据中心部分而言，其发展密度不得低于适用的最高发展密度的40%或25的容积率，以面积更大者为准。（c）从政府土地销售计划中获取土地：投资者可通过政府土地销售计划获取用地。新加坡STTelemediaGlobalDataCentres新加坡通常被认为是亚太地区数据中心的热门地点，同时也是全球领先的市场之一。现存数据中心多为T3或以上运营商中立的设备，其中有少量T4级别的数据中心。岛上的数据中心集群分布于大成、裕廊西、国际商业园、淡滨尼/樟宜、科学园及罗央等区域。从运营商方面来说，KeppelDCREITSingtel和STTeSTTelemediaGlobalDataCentres而对于租赁的情况，2020年完全订制型数据中心的固定租金总额每月每平方米4550新加坡元。由于供应紧张，近年租金已上涨2030来预计仍将以两位数的速率增长。未来两年将有四个项目共300兆瓦的容量入市，其中包括FacebookSingaporeTanjongKling（171000米）和谷歌数据中心（120000米）两个超大规模数据中心。数据中心运营消耗大量能量，占到新加坡总电力消耗的7。出于可持续性的考虑，政府在2019年初冻结了新数据中心开发，但2022年第二季度即将开始接受新数据中心申请。在这个为1218个月的试点阶段，新加坡政府最多只批准三个项目，合共总容量不超过60兆瓦。印度在虚拟化和云计算时代，印度数据中心

产业增长强劲。根据来自Gartner、IDC及CyberMediaResearch的数据，印度市场规模预计达到70亿美元，占到全球市场规模（2000亿美元）的35%，及亚太市场规模（550）的12.7%。由于高速宽带、低能源税及超大规模数据中心的存在，印度有潜力成为亚太区域的其中一个重要的数据枢纽。强有力的政策和财政支持是产业增长、吸引投资的主要驱动力。即将出台的《数据保护法草案》应确保数据得到保护及本地化，并将能够刺激数据中心服务和设备的需求。政府也在积极建设海底光缆等基础设施，以推动数据中心行业的发展。不仅如此，印度电子和信息技术部还发布了2020年数据中心草案确保该国数据算力容量储备充足且可

靠。“数码印度”、“智慧城市”等提案预计也将进一步为增长提供动力。目前数据中心产业在孟买、金奈、德里首都圈、班加罗尔和海得拉巴等城市蓬勃发展。我们预计未来45年主要城市对数据中心空间的需求将增长1500-1800万平方英尺。麦肯锡认为印度是增长速度第二快的电子经济体，至2025年印度IT及通讯类市场规模预计将翻倍，为该国内生产总值贡献35504350亿美元的价值。印度尼西亚印度尼西亚现在是东南亚数据中心市场的增长引擎。该国发展目标进取，有意在2025年前占据东盟40的电子经济市值。随着数字化变革脚步加快，预计当地的数据中心市场还会有更多发展空间。地图 03 0340 693020110012144286 0008 0 251803800万平方英尺注：在建容量预计注：在建容量预计SourceURA,SourceURA,SavillsResearch&地图在此推动以外，印度尼西亚有利的人口结构叠加支持政策同时促进了当地数据中心市场的增长，其中有两条政策最有影响力。规（PP71/2019表明所有公司，尤其是金融机构，必须在位于国内的数据中心储存个人数据。中央银行通过BankIndonesiaRegulationNo9/15/PBI/2007同样声明了所有银行和金融机构必须通过灾害恢复中心（DRC储存一份数据备份，让公司能够在紧急情况下恢复数据，重启运营。

虽现有数据中心项目集中于雅加达