证券公司客户经理客户关系管理效果评价表

证券公司客户经理客户关系管理效果评价表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增客户数量35%10个/季度按实际新增客户数量计算，每完成1个目标客户计1分，满分5分客户留存率85%按季度统计，实际留存率每高于目标1个百分点加0.5分，最高加5分客户流失率15%按季度统计，实际流失率每低于目标1个百分点加0.5分，最高加5分客户满意度调查得分4.5分（满分5分）按季度客户满意度调查结果计算，每高于目标0.1分加1分，最高加5分客户关系活动参与度80%按季度统计，客户参与活动比例每高于目标1个百分点加0.5分，最高加5分销售业绩达成产品销售额30%500万元/季度按季度实际销售额计算，每完成目标销售额的10%加1分，最高加5分客户投资金额增长率20%/季度按季度客户投资金额平均增长率计算，每高于目标1个百分点加0.5分，最高加5分高净值客户占比30%按季度统计，高净值客户（资产超过100万元）占比每高于目标1个百分点加0.5分，最高加5分客户转化率25%按季度统计，潜在客户转化为实际客户的比例每高于目标1个百分点加0.5分，最高加5分产品销售结构优化率15%按季度统计，高收益产品销售占比每高于目标1个百分点加0.5分，最高加5分客户服务与支持客户问题解决时效20%90%在24小时内解决按季度统计，客户问题解决时间每高于目标标准1天扣0.5分，最高扣5分客户投诉率低于5%按季度统计，客户投诉率每低于目标1个百分点加0.5分，最高加5分客户服务主动性80%客户评价为‘主动’按季度客户满意度调查结果计算，客户评价为‘主动’的比例每高于目标1个百分点加0.5分，最高加5分客户增值服务提供率50%按季度统计，提供财富规划、市场分析等增值服务的客户比例每高于目标1个百分点加0.5分，最高加5分客户服务记录完整度100%按季度检查客户服务记录的完整度，每低于目标1个百分点扣0.5分，最高扣5分团队协作与合规团队协作贡献度15%80分（满分100分）按季度团队绩效评估结果计算，每高于目标1分加0.1分，最高加5分合规操作符合率100%按季度检查合规操作记录，每低于目标1个百分点扣0.5分，最高扣5分培训参与率90%按季度统计，参与内部培训的比例每高于目标1个百分点加0.5分，最高加5分客户推荐率30%按季度统计，通过老客户推荐的新客户占比每高于目标1个百分点加0.5分，最高加5分跨部门协作效果85分（满分100分）按季度跨部门协作评估结果计算，每高于目标1分加0.1分，最高加5分本考核表用于评价证券公司客户经理在客户关系管理方面的综合表现，请根据各维度指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分。各维度权重已预设，总分100分。考核结果将作为绩效奖金、晋升等关键决策的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：