大禹转债发行协议书

大禹转债发行协议书甲方：[发行方公司名称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方：[投资者姓名/机构名称]身份证号码/统一社会信用代码：[具体号码/代码]地址：[联系地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟发行大禹转债，乙方有意愿认购该转债，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就大禹转债发行事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.大禹转债基本信息名称：大禹转债发行规模：本次大禹转债发行规模为人民币[X]元。债券期限：自发行之日起[X]年。票面利率：[具体利率]，按年付息。转股价格：初始转股价格为人民币[X]元/股，该转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。转股期限：自可转债发行结束之日起满[X]个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。2.发行方式本次大禹转债发行采用[具体发行方式，如网上定价发行等]方式，向社会公众投资者发行。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定及相关法律法规的规定，向乙方发行大禹转债。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权采取相应的措施维护自身权益，包括但不限于要求乙方承担违约责任、解除本协议等。根据法律法规及监管要求，对本次大禹转债发行相关事宜进行调整和变更，但应提前通知乙方，并确保该调整和变更不损害乙方的合法权益。2.义务按照本协议约定的时间、方式和条件，向乙方发行大禹转债，并确保所发行的大禹转债符合法律法规及监管要求。向乙方提供真实、准确、完整的大禹转债发行相关信息，包括但不限于募集说明书、上市公告书等文件，并承担因信息披露不实给乙方造成损失的赔偿责任。在可转债存续期间，按照法律法规及监管要求履行信息披露义务，及时向乙方披露与大禹转债相关的重大事项。按照本协议约定的转股价格及转股期限，为乙方办理可转债转股事宜，不得无故拒绝或拖延。在可转债到期时，按照本协议约定及法律法规的规定，向乙方兑付本金及利息。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定的条件和方式认购大禹转债。在可转债存续期间，有权按照本协议约定及法律法规的规定，将所持有的大禹转债转换为甲方公司股票。有权获取甲方按照本协议约定及法律法规的规定向乙方披露的与大禹转债相关的信息。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任，采取相应的措施维护自身权益，包括但不限于要求甲方继续履行义务、赔偿损失等。2.义务按照本协议约定的时间、方式和金额，足额认购大禹转债。向甲方提供真实、准确、完整的认购资料，并承担因资料不实给甲方造成损失的赔偿责任。在可转债存续期间，遵守法律法规及监管要求，不得从事损害甲方及其他投资者利益的行为。在行使转股权时，按照甲方的要求办理相关手续，提供必要的文件和资料。按照本协议约定及法律法规的规定，承担与大禹转债投资相关的税费等费用。三、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间向乙方发行大禹转债，每逾期一日，应按照发行金额的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已支付的认购款项，同时甲方应按照发行金额的[X%]向乙方支付违约金。若甲方提供的大禹转债发行相关信息存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，致使乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任，赔偿金额为乙方因信赖该信息而遭受的全部损失。若甲方未按照本协议约定的转股价格及转股期限为乙方办理可转债转股事宜，每逾期一日，应按照乙方所持可转债面值的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权要求甲方按照可转债面值及应计利息的[X%]向乙方支付赔偿金。若甲方未按照本协议约定在可转债到期时向乙方兑付本金及利息，应按照未兑付金额的[X%]向乙方支付违约金，并承担继续兑付本金及利息的责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的时间、方式和金额足额认购大禹转债，每逾期一日，应按照未认购金额的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并没收乙方已支付的认购款项作为违约金。若乙方提供的认购资料存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，致使甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额为甲方因信赖该信息而遭受的全部损失。若乙方在可转债存续期间违反法律法规及监管要求，从事损害甲方及其他投资者利益的行为，甲方有权要求乙方立即改正，并承担因此给甲方造成的全部损失。若乙方未按照本协议约定行使转股权，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额为甲方因乙方未行使转股权而遭受的全部损失。四、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力