银行个人理财顾问业务发展绩效评估表

银行个人理财顾问业务发展绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产规模增长新增客户存款金额35%500万元按实际新增客户存款金额与目标值的比例计分，每增加10万元得2分，最高得20分。客户资产管理规模(AUM)增长率15%按实际AUM增长率与目标值的比例计分，每增加1%得1分，最高得15分。高净值客户数量增长5位按实际新增高净值客户数量与目标值的比例计分，每增加1位得2分，最高得10分。客户留存率90%按实际客户留存率与目标值的比例计分，每增加1%得1分，最高得10分。客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际客户满意度评分与目标值的差值计分，每高于目标值0.1分得1分，最高得5分。产品销售业绩理财产品销售额30%2000万元按实际理财产品销售额与目标值的比例计分，每增加200万元得2分，最高得20分。基金销售额1500万元按实际基金销售额与目标值的比例计分，每增加150万元得2分，最高得20分。保险产品销售额500万元按实际保险产品销售额与目标值的比例计分，每增加50万元得1分，最高得10分。中间业务收入300万元按实际中间业务收入与目标值的比例计分，每增加30万元得2分，最高得20分。销售目标完成率100%按实际销售目标完成率与目标值的比例计分，每增加5%得1分，最高得20分。客户关系维护客户拜访频率20%每月至少12次按实际客户拜访频率与目标值的比例计分，每增加1次得1分，最高得10分。客户活动参与度80%按实际客户参与银行组织的活动比例与目标值的比例计分，每增加5%得1分，最高得10分。客户投诉处理率100%按实际客户投诉处理率与目标值的比例计分，每增加1%得1分，最高得10分。客户流失率5%按实际客户流失率与目标值的差值计分，每低于目标值1%得2分，最高得10分。客户转介绍数量3位按实际客户转介绍数量与目标值的比例计分，每增加1位得2分，最高得10分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%按实际合规培训完成率与目标值的比例计分，每增加1%得1分，最高得15分。产品知识考核通过率95%按实际产品知识考核通过率与目标值的比例计分，每增加1%得1分，最高得15分。客户投诉率低于1%按实际客户投诉率与目标值的差值计分，每低于目标值0.1%得1分，最高得15分。业务操作规范性100%按实际业务操作规范性检查通过率与目标值的比例计分，每增加1%得1分，最高得15分。持续学习与认证1项按实际获得的专业认证数量与目标值的比例计分，每增加1项得3分，最高得15分。本考核表用于评估银行个人理财顾问在业务发展方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。各指标的目标值需根据实际业务情况设定，评分标准需明确、可衡量。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：