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文档简介

保险公司销售顾问客户转化及留存绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户转化率月度新增有效客户数40%50按实际新增有效客户数与目标值的比例计分，每超过10个客户加1分，最高不超过5分客户咨询转化率25%按实际转化率与目标值的差值比例计分，每高于目标值2%加1分，最高不超过5分产品推荐匹配度85%根据客户需求与推荐产品匹配度的评估结果计分，每高于目标值5%加1分，最高不超过5分首次联系响应时间30分钟按实际响应时间与目标值的差值比例计分，每提前5分钟加1分，最高不超过5分销售话术专业性90分根据销售话术的专业性评估结果计分，每高于目标值5分加1分，最高不超过5分客户留存率年度客户续保率35%80%按实际续保率与目标值的差值比例计分，每高于目标值3%加1分，最高不超过5分客户满意度4.5分根据客户满意度调查结果计分，每高于目标值0.2分加1分，最高不超过5分客户流失率10%按实际流失率与目标值的差值比例计分，每低于目标值2%加1分，最高不超过5分客户回访覆盖率100%按实际回访覆盖率与目标值的比例计分，每达到目标值的90%加1分，最高不超过5分客户投诉处理率95%按实际投诉处理率与目标值的差值比例计分，每高于目标值1%加1分，最高不超过5分销售业绩月度保费收入15%100万元按实际保费收入与目标值的比例计分，每超过10万元加1分，最高不超过5分高价值产品销售占比40%按实际高价值产品销售占比与目标值的差值比例计分，每高于目标值5%加1分，最高不超过5分团队协作贡献优秀根据团队协作贡献的评估结果计分，达到优秀加5分销售目标达成率120%按实际销售目标达成率与目标值的差值比例计分，每高于目标值10%加1分，最高不超过5分新业务价值50万元按实际新业务价值与目标值的比例计分，每超过5万元加1分，最高不超过5分合规与专业发展合规培训完成率10%100%按实际合规培训完成率与目标值的比例计分，每达到目标值的95%加1分，最高不超过5分继续教育学分30分按实际继续教育学分与目标值的比例计分，每超过5学分加1分，最高不超过5分客户投诉次数0次根据客户投诉次数计分，每减少1次加1分，最高不超过5分产品知识考核90分根据产品知识考核结果计分，每高于目标值5分加1分，最高不超过5分行业动态学习5篇按实际学习行业动态文章数量与目标值的比例计分，每超过1篇加1分，最高不超过5分本考核表旨在评估保险公司销售顾问在客户转化及留存方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。各维度权重已预设，总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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