证券发行承销协议书

证券发行承销协议书甲方（发行人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承销商）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行证券发行，乙方具备证券承销资格和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方证券发行承销事宜达成如下协议：一、定义与解释1.“证券发行”指甲方依照法律法规及监管要求，向特定对象或不特定对象发行证券的行为。2.“承销”指乙方接受甲方委托，按照协议约定，协助甲方组织证券发行工作，并承担相应责任的行为。3.“证券”指甲方拟发行的[具体证券种类，如股票、债券等]。4.“发行价格”指甲方确定的证券发行价格。5.“发行数量”指甲方计划发行的证券数量。6.“募集资金”指甲方通过证券发行所募集的资金总额。二、承销方式乙方同意以[包销/代销]方式承销甲方本次证券发行。三、证券发行具体描述1.证券种类：[详细说明证券种类，如普通股、优先股、公司债券等]2.发行规模：本次拟发行证券数量为[X]股/份，预计募集资金总额为人民币[X]元。3.发行价格：发行价格为每股/每份人民币[X]元，该价格为最终确定价格，除非经双方书面协商一致并履行相关程序，不得擅自变更。4.发行对象：[明确发行对象范围，如特定机构投资者、社会公众投资者等]5.发行时间：预计发行时间为[具体时间区间]，甲方应在该时间区间内按照法律法规及监管要求完成证券发行相关手续，乙方应积极配合并提供必要协助。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致发行时间需要调整，双方应协商确定新的发行时间，并及时通知相关方。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定履行承销义务。有权对乙方承销工作进行监督和检查，提出合理意见和建议。在符合法律法规及监管要求的前提下，有权自主决定证券发行的具体方案，包括但不限于发行价格、发行数量以及发行对象等。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的与证券发行相关的文件资料，包括但不限于公司章程、财务报表、审计报告、招股说明书等，并保证所提供资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因甲方提供资料不实导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。按照法律法规及监管要求，办理证券发行的各项审批、备案等手续，并承担相应费用。积极配合乙方开展承销工作，及时答复乙方提出的问题，提供必要的协助和支持。在证券发行过程中，如发生重大事项或可能影响证券发行的情况，应及时通知乙方，并共同协商解决方案。按照本协议约定，及时足额收取募集资金，并按照规定用途使用募集资金，不得擅自改变募集资金用途。如因甲方擅自改变募集资金用途导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取承销费用。有权要求甲方提供与证券发行相关的文件资料，并对资料的真实性、准确性、完整性进行核查。在承销过程中，有权根据市场情况和法律法规要求，对证券发行方案提出合理建议和调整意见。2.义务组建专业的承销团队，配备具备专业知识和经验的人员，负责甲方证券发行的具体承销工作。按照法律法规及监管要求，制定详细的承销方案，并报甲方审核同意后组织实施。承销方案应包括但不限于发行方式、发行时间安排、宣传推广计划、路演安排等。对甲方提供的文件资料进行审慎核查，如发现问题应及时要求甲方补充、更正或说明情况。如因乙方未尽核查义务导致证券发行出现问题的，乙方应承担相应责任，但乙方能够证明其已尽合理审慎核查义务的除外。积极开展证券发行的宣传推广工作，通过多种渠道向潜在投资者宣传介绍甲方及本次证券发行情况，提高甲方证券的知名度和市场认可度。宣传推广工作应符合法律法规及监管要求，不得进行虚假宣传或误导投资者。组织路演活动，协助甲方与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问，促进证券发行顺利进行。路演活动应提前制定详细计划，并报甲方审核同意后组织实施。在证券发行期间，密切关注市场动态和投资者反馈，及时向甲方反馈市场信息，并根据市场情况提出合理建议和应对措施。按照本协议约定的承销方式，在规定时间内完成证券承销工作。如采用包销方式，乙方应在承销期届满后，按照协议约定购买甲方剩余证券；如采用代销方式，乙方应在承销期届满后，将未售出的证券全部退还给甲方，并及时向甲方提供证券销售情况报告。对甲方证券发行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密，不得泄露给任何第三方，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。五、承销费用及支付方式1.承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为本次证券发行募集资金总额的[X]%，即人民币[X]元。2.支付方式：在本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付承销费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。在证券发行成功完成后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余承销费用，即人民币[X]元。如因乙方原因导致证券发行未能成功完成，乙方应按照已收取承销费用的[X]%向甲方退还预付款，并承担相应违约责任。六、违约责任1.若甲方未按照协议约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方为承销工作支付的费用、因甲方违约给乙方造成的直接经济损失以及乙方预期可得利益损失等。2.若乙方未按照协议约定履行义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方为证券发行支付的费用、因乙方违约给甲方造成的直接经济损失以及甲方预期可得利益损失等。3.如一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方损失。4.如因不可抗力或法律法规政策调整等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件对协议履行的影响程度，协商决定是否变更或解除本协议。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本次证券发行完成且双方权利义务履行完毕之日止。2.本协议一式