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文档简介

保险代理人团队管理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分团队业绩达成率团队总保费收入达成率40%100%实际达成率等于或超过100%得满分，每低1%扣除2分，最低得0分。新客户签约数量达成率90%实际达成率等于或超过90%得满分，每低5%扣除2分，最低得0分。续保率85%实际续保率等于或超过85%得满分，每低1%扣除1分，最低得0分。高价值客户占比30%实际占比等于或超过30%得满分，每低2%扣除1分，最低得0分。月度业绩波动率低于15%波动率等于或低于15%得满分，每高1%扣除1分，最低得0分。团队人员留存与成长团队人员月度留存率25%80%实际留存率等于或超过80%得满分，每低5%扣除2分，最低得0分。新代理人培训覆盖率100%覆盖率等于或超过100%得满分，每低10%扣除1分，最低得0分。代理人晋升率20%实际晋升率等于或超过20%得满分，每低2%扣除1分，最低得0分。团队人员满意度调查得分4.0分得分等于或超过4.0分得满分，每低0.1分扣除2分，最低得0分。团队人员流失原因分析有效性90%分析报告完整度等于或超过90%得满分，每低5%扣除1分，最低得0分。客户服务与市场拓展客户投诉率20%低于1%投诉率等于或低于1%得满分，每高0.1%扣除2分，最低得0分。客户满意度调查得分4.5分得分等于或超过4.5分得满分，每低0.1分扣除1分，最低得0分。市场活动参与率100%参与率等于或超过100%得满分，每低5%扣除1分，最低得0分。新市场开拓数量2个开拓数量等于或超过2个得满分，每少1个扣除2分，最低得0分。客户转介绍率25%转介绍率等于或超过25%得满分，每低1%扣除1分，最低得0分。合规与风险管理合规培训完成率15%100%完成率等于或超过100%得满分，每低5%扣除1分，最低得0分。销售合规差错率低于0.5%差错率等于或低于0.5%得满分，每高0.1%扣除2分，最低得0分。团队内部风险事件发生次数0次未发生风险事件得满分，每发生1次扣除5分，最低得0分。客户投诉处理时效性72小时所有投诉均在72小时内处理完毕得满分，每延迟1小时扣除1分，最低得0分。监管检查通过率100%通过率等于或超过100%得满分，未通过检查扣除10分，最低得0分。本考核表旨在全面评估保险代理人团队管理者的绩效表现，涵盖团队业绩、人员管理、客户服务与市场拓展、合规与风险管理四个核心维度。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。权重分配依次为团队业绩达成率（40%）、团队人员留存与成长（25%）、客户服务与市场拓展（20%）、合规与风险管理（15%）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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