智算时代下信创产业发展趋势研究报告

2024中国信创+AI趋势洞察报告亿欧智库dtoEOIntelligence,November20232024中国信创深度发展洞察及优秀案例报告选题背景及意义01报告框架及时间安排02报告商务合作与传播03选题背景及意义01报告框架及时间安排02报告商务合作与传播034当前，全球数字经济加速转型的大势以及人工智能范式转移引爆的新算力革命，为基础设施方案业务提供了澎湃的成长动能，算力基础设施业务迎来机遇期。同时，在数字时代，对算力需求大幅增长的信创产业也正在蓬勃发展。在政策某省市场需求共同驱动下，信创行业已进入深化应用和落地阶段，迈向“真替真用”的新阶段。AI大潮将进一步推动信创产品在垂直行业的深入应用，特别是在政府、金融、某著名企业、电力等关键领域，通过AI算法优化业务流程，提升决策效率和系统性能。近年来，全球科技竞争日益激烈，自主研发核心技术的需求迫在眉睫，信创推广速度不断加快。2020年以来，信创产业的覆盖领域越来越广，金融、某著名企业等进入规模化应用阶段。经过三年的全面推广，2023年信创产业迎来发展拐点。在信创产业发展过程中，算力成为影响信创产业发展的关键因素。数字经济发展大背景下，信创产业迎来拐点，算力成为核心，信创产业和人工智能加速融合，国产替代进一步加速信创近年来，随着信息技术的飞速发展，信创产业成为国家发展的重要战略之一，包括信息安全、云计算、大数据、人工智能、工业互联网等诸多领域，成为我国信息技术发展的核心力量。过去几年，我国信创产业不断取得突破，在芯片领域，已经推出了自主研发的芯片，在软件领域也推出了自主研发的操作系统，在终端应用上，云计算、大数据和人工智能产品实现了部分自主可控。AI随着信创产业快速发展，算力已成为影响信创产业发展的关键因素，在信创产业中，算力有至关重要的作用。信创产业各个环节的产品和服务，都需要强大的算力支持，比如，在云计算、大数据、人工智能等领域，算力已经成为这些产品和服务正常运行的基础。在大量的大模型AI的训练和推理需求下，也需要操作系统、数据库、应用软件等进行相应优化。国内全力聚焦数字经济、新质生产力、人工智能+等产业持续发展，未来政策将持续推动数字基础设施建设国产化与产业数字生态将进一步融合经过三年的新型基础设施建设，中国在5G等网络基础设施建设上已经初具规模，物联网、卫星互联网等也都开始进入应用阶段，算力基础设施也在全国形成了初步布局。2024年这些基础设施将会与各个产业加速融合，各产业的数字化转型方案也将会进一步促进数字基础设施的建设。从经济发展的角度来看，政府和企业级的数字需求释放更加值得期待，其对数字经济总规模的推动作用更强。数字基础设施+产业生态人工智能等应用基础设施建设提速，在生成式人工智能（AIGC）推动下，人工智能的产业应用场景在2024年逐渐明晰，并率先在交通、健康、环保等领域形成区域乃至全国性的人工智能基础设施。云计算等算力基础设施，开始全面支撑企业资产上云、产业链上云、产业集群上云，为产业集群实现协同奠定基础。区块链等数据基础设施，将在部分某省市开始全面建设，用以支撑当地数字信用体系建立，从而用高可信的数字营商环境促进当地经济的发展。第三产业：传统三产的数字化转型也将加速，尤其是数字金融、数字健康、数字文旅、数字科创等产业，2024年会涌现大量新模式。第二产业：工业互联网建设将会加速，成为传统产业数字化转型的重要途径，在百花齐放的工业互联网平台推动下，将会形成大量各具特色的产业集群。第一产业：数字农业将成为全面乡村振兴重要的抓手和驱动力，并开始改变农业生产、流通的传统模式，全国各地将探索规范、可信、高价值的数字农业新范式。各类数字基础设施大力布局催生产业生态内大量的数字需求62024年《政府工作报告》提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。在政府工作报告中被首次提出的“人工智能+”行动，正是推进数字产业化、产业数字化的重要举措。人工智能技术快速发展的背后，需要强大的算力作为支撑。不论是在人工智能产业下游端开展的“人工智能+”行动，还是上游端“适度超前建设”数字基建，建“全国一体化算力体系”，算力作为数字经济的核心，其自主可控对于国家安全和发展具有重要意义。都将驱动产业数智化赋能升级，进而推动全要素生产率提升。《2024政府工作报告》关注科技创新、新型基础设施建设，强调超前建设数字基础设施，从资金、政策等方面全面护航“人工智能+”进入行动层面2024年政府工作总体目标积极扩大有效投资：重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳，加强民生等经济社会薄弱领域补短板，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。今年中央预算内投资拟安排7000亿元。积极培育新兴产业和未来产业：加快智能网联新能源汽车、前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道。深入推进数字经济创新发展：深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。首次提出“人工智能+”行动推进人工智能为引擎的新质生产力人工智能技术快速发展的背后，需要强大的算力作为支撑适度超前建设数字基础设施“人工智能+”新业态新模式形成一体化算力产业生态适度，一方面意味着算力投资不能过度与实际需求脱节；另一方面，因为技术迭代较快，算力投资应该是持续性的投入。7经历三年的发展，信创产业已从“试点实践期”进入“2+8行业推广期”，在关系国计民生的“8”大行业（金融、某著名企业、电力、石油、交通、教育、医疗等）渐次推进。从2023年3季度以来，信创行业加速趋势明显，包括某著名企业银行65.2亿信创大单落地，麒麟、统信等公司也在多家某著名企业中标，证明信创行业节奏有所加速。算力已成为推动数字经济高质量发展的重要引擎，当前，算力基础设施正由通用算力为主向通算、智算、超算一体化演进，为以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革注入强劲动力。2023年，随着大模型等新技术的爆火，国内AI需求猛增，自主创新算力备受青睐，带动国产算力基础设施的重要性也上升到了新的高度，产业处于高速增长期。信创领域大单频频落地，2024年有望提速，资本开支向算力倾斜运营商AI服务器订单超预期，国产化不断提速中国某著名企业：4月启动2024年至2025年新型智算中心采购，计划采购AI服务器高达7994台，这也是迄今为止国内最大规模人工智能服务器集采。总中标金额约为191.04亿元，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、百信信息、长江计算、神州鲲泰、湘江鲲鹏7家中标。中标企业均为华为服务器的代理商，所以业界普遍认为此次集采的背后，华为昇腾将是最大的赢家。加上2月份的集采，中国某著名企业这两次人工智能服务器集采规模合计超万台。中国某著名企业：3月发布人工智能服务器集中采购项目资格预审公告，采购AI服务器2503台、关键组网设备RoCE交换机合计688台。中国某著名企业：去年10月采购了4175台AI服务器和1182台交换机，4个服务器标包合计超过80亿元，共有超聚变、华鲲振宇、烽火通信、宁畅、中兴、某著名企业等14家厂商中标。其2022年至2023年服务器集采的国产化率约为27%，2023年10月公布的AI算力服务器（2023年至2024年）集中采购项目评审结果显示国产化率约为47%某省市场预期，采购国产（鲲鹏）芯片的AI服务器1977台。按照《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，我国算力规模目标超过300EFlops。其中，智能算力占比达到35%。这意味着智算算力目标规模为105EFlops，从当前的智能算力规模看，未来部署空间较大。算力决定了数字经济发展速度，以及社会智能发展高度。信创”的核心本质，就是自主可控，除了安全可控，“信创”还有别的发展动力吗？某著名企业运营商在我国智算建设中将扮演产业链链长角色，有望推动算力网络持续落地在数字化浪潮汹涌的时代，算力不仅作为现代社会运转的核心引擎，更是推动国家科技进步、产业升级和社会发展的原动力。我国作为世界科技与经济的重要一极，当前对算力的需求正呈现出前所未有的爆发式增长。从国家层面的战略规划，到各行各业的深度数字化转型，算力都发挥着至关重要的作用。尤其是在金融、医疗、教育、交通等关键领域，算力不仅是提升服务效率、优化资源配置的核心手段，更是保障社会安全稳定、推动行业创新发展的关键技术支撑。当前，智能化和国产化已成为推动我国数字经济建设和发展新质生产力的重要引擎，两个支点叠加在一起，一个行业历史上罕见的风口正在成型！如何接住这某省市场的泼天富贵？随着互联网、运营商用户对使用场景的逐步深入，对算力的需求开始由通用算力走向智算甚至超算。8按照《国家创新驱动发展战略纲要》和国家“十三五”规划纲要部署，我国面向2030年部署了一批与国家战略长远发展和人民生活紧密相关科技创新重大项目，统称为“科技创新2030—重大项目”。从研究的方向上来看，前期重点关注的是基础理论、关键技术、基础软硬件支撑，2020年开始拓展到了创新应用，2022年的投入方向进一步拓展到了与科学的深度结合。与之相结合的是，2023年3月，科技部和自然基金委启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作，紧密结合数学、物理、化学、天文等基础学科关键问题，围绕数据驱动与知识驱动融合的人工智能方法，研究知识表示与推理框架、大规模隐式表达的知识获取、多源异构知识融合、知识融入的预训练模型、知识数据双驱动的决策推理等，解决不同场景的应用问题。国家重大科技项目持续推出，将拉动AI相关领域建设，重点在算力平台建设、AI示范应用场景，落脚点在算力应用

2018202020212022时间2018.10.142020.3.252021.7.72022.8.10国拨经费/5.6亿5.34亿4.72亿技术方向3445研究任务13222116基础理论7432关键技术711/3基础软硬件支撑体系3183创新应用

57+36新一代人工智能重大科技项目研究任务设置情况试点类型科技部工信部企业国家新一代人工智能开放创新平台19个

/算力国家新一代人工智能公共算力开放创新平台25个

/试验区国家新一代人工智能创新发展试验区19个国家人工智能创新应用先导区11个应用场景新一代人工智能示范应用场景10个人工智能典型应用场景100个科技部和工信部试点引领工作推行的情况面向以深度学习为代表的人工智能方法鲁棒性差、可解释性差、对数据的依赖性强等基础科学问题，挖掘机器学习的基本原理，发展可解释、可通用的下一代人工智能方法，并推动人工智能方法在科学领域的创新应用。2023年深度学习的基本原理核心问题可解释、可通用的下一代人工智能方法面向科学领域的下一代人工智能方法的应用9新一轮AI算力狂潮下，Sora等多模态加速应用端落地，训练和推理需求双双激增，推理需求占比持续提升，算力需求大幅增加当前对AI服务器的需求可以类比在某著名企业互联网普及期间对通用服务器的需求，需求端强劲反向带动供给端的高速增长，或迎来新一轮AI算力狂潮。IDC预测，到2027年，中国的加速某省市场将达到164亿美元，其中非GPU某省市场规模将超过12%。随着国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型，训练需求有望进一步增长，叠加大模型落地应用带动推理需求高速增长，共同驱动算力革命并助推AI某省市场及出货量高速增长。随着Sora等多模态加速应用端落地，AI推理端需求不断提升或推动算力需求进入全新阶段。算力层面：算力是信创运行和发展的基石和前提，算力全面国产化时代已提前到来，国产算力赛道未来空间十足2021-2027年中国通用算力规模(EFLOPS)及预测多模态对推理算力需求指数级增长，推理服务器占比将持续提升。根据IDC预测，2023年AI服务器训练需求占比达41.5%，随着大模型的应用，该比例在2025年将降低至39.2%2023年、2025年训练和推理需求占比2023年2025年推理需求2021-2027年中国智能算力规模(EFLOPS)及预测截至2023年底，全国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架复合增长率16.6%复合增长率33.9%102023年至今，中国大模型产业发展迅猛，科技大厂、AI公司、创业公司和研究机构等先后入局，推出大模型成为各大头部公司和组织的标配产品，供给侧以迅速跟进抢占赛道为主，而需求侧以尝试为主，距使用后带来效率成本质量等突破性改善，还有很大距离。大模型层面：国产AI大模型能力快速提升，成本下降与技术发展，在信创产业多点开花2023-2024年中国AI大模型关键进展版本迭代/新品推出通过官方备案/测试基础设施建设生态建设用户规模突破获得融资11某著名企业带头推进算力建设和行业大模型运用，未来会在人工智能领域的投资持续增加，涉及算法、平台、解决方案全产业生态，持续优化企业竞争力。国资委频频部署加快布局人工智能产业，加快推动人工智能发展，是国资某著名企业发挥功能使命。通过在人工智能领域的投资和发展，中某著名企业业可以推动整个产业结构的升级和优化。未来，中某著名企业业在人工智能领域的投资可能会不断增加。推进行业大模型高质量发展及边缘算力协同部署和应用。某著名企业作为代表将持续深化大模型在行业中的应用并向社会开放场景，有望加速AI商业化落地进程，实现投资回报的正向循环。生态应用层面：多模态应用和落地，央某著名企业带头进行生态应用部分某著名企业人工智能应用案例某著名企业集团案例案例概况国家能源智能无人评审系统该系统目前已实现非招标采购全类别（物资、工程和服务）、全评审方式（询价通知单、最低价、综合评估法）全覆盖，上线至今运行5.7万余单，智能评审准确率达97%，大幅降低自由裁量权、显著提高评审效率，实现采购评审“靠人-少人-无人”的革命性突破。中国电科数字方案目前，中国电科服务于中国石油、中国石化等龙头企业，从提供数据服务入手，打造生产大数据平台、智能化生产调度和管理系统等系列解决方案，建立以技术支持体系和标准化体系为支撑的智慧化工应用。国家电投“天枢一号”智慧能源系统我国首个可以实现数十种能源同时管理的智慧大脑。该系统横向贯通源、网、荷、储，全域物联场景，纵向融合“云大物移智链”先进技术，集能源监视、预测、调控、分析、运

维和服务等近百项功能、千项应用于一体，拥有800个以上核心智能算法，实现数十种不同能源的综合管控。某著名企业自主可控电力大模型“大瓦特”电力行业首个跨NLP/CV模态大模型产品，实现算力、算法、应用全过程自主可控。已经在智能客服、输变配、电力调度和安监等垂直领域得到应用。未来中某著名企业业在人工智能领域的投资可能会增加基础设施开展AI+专项行动，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态算法工具智能平台解决方案具有技术优势的企业，可以聚焦人工智能核心关键技术的研发具有制造能力与经验的企业，可以聚焦人工智能重大关键产品的研发与生产具有应用场景优势的企业，则应将重点放在人工智能技术与产品的融合应用上，同时也可兼顾与拥有技术或制造优势的企业开展联合研发。12信创+AI产业图谱（初步）硬件层AI芯片存储芯片整机（服务器&PC）应用软件流版签协同办公网络安全工业软件算力芯片、通用/AI服务器、大模型应用及软件生态软件层操作系统数据库中间件云平台云基础设施云服务无/低代码平台模型层大模型算法人工智能应用层办公金融医疗传媒工业游戏其他相关标的（1）算力芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微；（2）服务器：中科曙光、某著名企业、紫光股份、华勤技术、四川长虹、高新发展、某著名企业、中国长城、烽火通信、拓维信息、广电运通、特发信息、同方股份、软通动力、卓等；（3）软件生态及大模型应用：软通动力、中软国际、北路智控、能科科技、航天宏图、中科星图、超图软件等；训推一体机相关标的（1）算力芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微；（2）服务器：中科曙光、某著名企业、紫光股份、华勤技术、四川长虹、高新发展、某著名企业、中国长城、烽火通信、拓维信息、广电运通、特发信息、同方股份、软通动力、卓等；（3）软件生态及大模型应用：软通动力、中软国际、北路智控、能科科技、航天宏图、中科星图、超图软件等；13本次报告的撰写主要流程为：案头研究、专家访谈、企业调研和报告输出。数据来源：亿欧智库报告撰写流程撰写流程具体工作对应报告内容输出收集产业相关研究报告、媒体文章、相关企业官网信息等，详细了解发展背景、现状，以洞察产业发展的成功路径、发展阶段、存在问题、未来趋势等信创发展趋势研究信创核心技术发展路径分析信创产业各赛道洞察和分析进行行业专家深度访谈（包括访谈提纲的设计与访谈的执行）将访谈信息进行梳理与总结专家访谈信创整体发展变化和机遇信创供需两侧洞察信创应用场景实践和趋势条件允，进行龙头企业的相关产品的场景实地调研，感受产品真实体验企业调研信创技术发展路径分析信创核心场景发展分析报告输出报告编写、呈现和发布将前三部分工作内容进行梳理，形成报告输出式的格式与文字案头研究选题背景及意义01报告框架及时间安排02报告商务合作与传播031.信创+AI定义和背景

1.12024年信创产业关关键词

国产算力、大模型、算力芯片等1.2信创+AI定义厘清1.3信创+AI发展背景2.信创+AI驱动因素分析（发生的变化，贴AI标签）

2.1算力层面：算力是信创运行和发展的基石和前提，算力全面国产化时代已提前到来，国产算力赛道未来空间十足 2.2基础设施层面：发展新质生产力、加快建设新型智算中心、全面加速国产替代

2.3大模型层面：国产AI大模型能力快速提升，成本下降与技术发展，在信创产业多点开花 2.4生态应用层面：多模态应用和落地，央某著名企业带头进行生态应用3.信创+AI产业图谱

包括算力芯片、通用/AI服务器、大模型应用及软件生态等

报告框架目录

第一章中国信创+AI整体发展现状分析信创+AI融合发展概况围绕大模型技术的基础设施建设、软硬件需求应用等发展现状分析2.信创+AI重点行业核心场景分析2.1党政信创+AI核心场景分析（知识管理、智能客服、内容创作等）2.2金融信创+AI核心场景分析（数据分析、知识管理、智能客服、智能推荐等）2.3某著名企业信创+AI核心场景分析（数据分析、知识管理等）2.4医疗信创+AI核心场景分析（数据分析、知识管理、智能客服、AI视觉、）2.5其他3.信创+AI场景落地最佳实践（案例植入）3.1硬件层及整机厂商包括AI芯片（通用算力芯片，以及GPU、FPGA、ASIC等AI加速器芯片）、存储芯片、AI服务器、大模型一体机、绿色数据中心等3.2大模型应用及软件生态厂商包括国产大模型、操作系统、数据库、中间件、应用软件、云服务等厂商（40%）第二章中国信创+AI落地场景分析（40%）第三章中国信创+AI未来发展趋势分析（20%）集群规模化+自主可控并举，高性能网络、绿色低碳大势所趋某著名企业24年预计商用三大自主可控万卡集群，总规模近6万张，近期某著名企业/中某著名企业均发布集采大单，分别将采购7994台/2503台AI服务器；多家网络设备/服务器厂商也在会上发布搭载液冷技术的相关产品及整体解决方案：中国某著名企业首个国产万卡液冷智算集群已于24年4月在上海启用，综上液冷技术迎来“芯片端+服务器端+运营商端”协同推进趋势一：“大模型”进入“小时代”，找到大模型性能最优“临界点”是关键趋势二：AI重构人机交互模式，对基础软件、底层硬件和终端设备提出更高要求趋势三：大模型在各方面加速与国产软硬技术栈的融合创新16本次报告撰写计约为6-8周。预计2024年7月底或8月初完成报告的终版和官网发布项目执行规划商务合作征集撰写准备案头研究企业及专家访谈报告撰写报告校验报告发布第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周第8周选题背景及意义01报告框架及时间安排02报告商务合作与传播03依托亿欧网、亿欧智库的产业资源积累，过往报告成功触达近万名科技产业相关从业者，实现对目标人群的精准覆盖与传播。过往报告数据分析显示，政府机关与产业各环节供应商企业的的工作人员，覆盖产品与技术研发某省市场研究专家与战略规划专家。另一部分报告读者来自知名投资机构的研究与投资专家，以及高校专家；以及国内知名科技企业的产品、某省市场、战略等工作人员。亿欧报告用户画像

研究员/信息员战略研究/战略规划园区管委会/产业规划政府机关合作企业LOGO

投资经理/投资总监/合伙人/并购主管市场总监/竞品分析/用户研究/业务分析战略研究/战略规划研究及投资机构

产品经理/产品开发总监/产品负责人技术工程师/高级解决方案经理/技术总监竞对研究/售前某省市场总监/营销总监研究总监/战略规划/战略总监产业链上下游企业

产品经理/产品运营技术工程师/技术总监市场某省市场总监战略规划/战略投资科技企业19本次《2023信创产业新发展趋势报告及100强》推进过程中，为保证报告的传播广度与精准度，亿欧智库计划发布两篇配套专题文章，包括报告撰写前的预热文章与报告发布后的解读文章，通过亿欧自有媒体渠道（亿欧网官网、亿欧网及亿欧官方响目标人群，通过今日头条、腾讯网、百家号、搜狐、网等多个合作媒体渠道，扩大报告媒体传播声量。报告配套文章传播报告撰写前，亿欧智库将对外发布相关预热文章，对于报告研究方向、内容、亮点进行宣传，吸引行业关注度。报告预热文章亿欧官网亿欧网、亿欧官方微信自有媒体传播矩阵配套文章选题计划报告发布后，亿欧智库将对外发布相关解读文章，对报告当中的核心观点进行解读，进行报告发布后的二次传播。报告解读文章媒体传播矩阵合作媒体传播矩阵20套餐资源：联合编写席位*1、细分领域专题报告（正文内容不超过15页）*1、报告品牌露出（不低于三处）*1、报告大咖说*1、配套文章品牌观点植入（报告预热文章/解读文章）*1。资源刊例价：250,000元。合作方案一：联合编写席位+细分领域专题报告+丰富品牌露出+大咖说+配套传播

合作方案一合作资源示例联合编写品牌将作为亿欧智库《2023信创产业新发展趋势报告及100强》专题研究的联合编写单位，品牌名称将在报告封面/序言等位置露出专题报告亿欧智库将针对品牌所在的细分领域，撰写《2023信创产业新发展趋势报告及100强》，通过对该细分领域动态的横纵向深度解读，洞察行业发展现状与趋势，多维度体现品牌竞争优势。品牌露出《2023信创产业新发展趋势报告及100强》中，品牌将有不低于三处的提及（包括品牌名称、产品名、品牌logo等形式提及）大咖说《2023信创产业新发展趋势报告及100强》中，将在大咖说部分，体现品牌方高管的行业观点（50字以内）配套传播《2023信创产业新发展趋势报告及100强》的配套报告预热文章/报告解读文章中，将分别植入一段品牌相关的观点文字（50字以内）配套文章传播渠道自有传播渠道：①亿欧APP：研究板块首页推荐、首页一屏报告位置置顶；②亿欧网（PC）：首页#行业洞察#推荐；亿欧智库：幻灯片首页位置置顶；③微信车微信整理发布；④自有用户社区：报告图文/链接多次朋友圈/微信群传播推广，行业微信社区推荐×20合作传播渠道：亿欧多平台账号发布（今日头条、百度、微博、知乎、雪球、东财、搜狐、网易、富途等）联合编写单位席位（示例）细分领域专题报告（示例）报告内容不低于三处提及（示例）大咖说观点植入（示例）报告配套文章（预热文章、解读文章）品牌观点植入（示例）21套餐资源：案例植入（1P）*1、报告品牌露出（不低于三处）*1、报告大咖说*1、配套文章品牌观点植入（报告预热文章/解读文章）*1。资源刊例价：120,000元。合作方案二：专业品牌案例深度解读+丰富品牌露出+大咖说+配套传播

合作方案二合作资源示例联合编