金融服务顾问理财服务绩效评定表

金融服务顾问理财服务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人理财产品销售额40%500万元按实际销售额占目标销售额的比例计分，例如：目标销售额100%，得分100分；实际销售额达到目标销售额120%，得分120分。客户资产增长率15%按客户总资产年度增长率与目标增长率比较计分，例如：增长率达到目标增长率，得分100分；增长率达到目标增长率120%，得分120分。新客户签约数量20个按实际签约新客户数量与目标数量比较计分，例如：签约数量达到目标数量，得分100分；签约数量达到目标数量120%，得分120分。交叉销售成功率30%按交叉销售产品或服务的客户占比与目标占比比较计分，例如：占比达到目标占比，得分100分；占比达到目标占比120%，得分120分。客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度评分与目标评分比较计分，例如：评分达到目标评分，得分100分；评分达到目标评分120%，得分120分。客户关系维护客户流失率控制25%5%按实际客户流失率与目标流失率比较计分，例如：流失率低于目标流失率，得分100分；流失率低于目标流失率120%，得分120分。客户回访频率每月一次按实际客户回访频率与目标频率比较计分，例如：回访频率达到目标频率，得分100分；回访频率达到目标频率120%，得分120分。客户投诉处理率100%按客户投诉在规定时间内处理的比例计分，例如：处理率100%，得分100分；处理率100%以上，得分120分。客户增值服务提供10个按提供客户增值服务的次数与目标次数比较计分，例如：提供次数达到目标次数，得分100分；提供次数达到目标次数120%，得分120分。客户复购率20%按客户复购金额占总销售额的比例与目标比例比较计分，例如：比例达到目标比例，得分100分；比例达到目标比例120%，得分120分。合规与风险管理合规培训完成率20%100%按实际完成合规培训的次数与目标次数比较计分，例如：完成率100%，得分100分；完成率100%以上，得分120分。客户投诉率1%按客户投诉数量占总服务客户数的比例与目标比例比较计分，例如：比例低于目标比例，得分100分；比例低于目标比例120%，得分120分。产品操作规范性100%按产品操作符合规范的比例计分，例如：符合度100%，得分100分；符合度100%以上，得分120分。风险事件发生率0按发生风险事件的数量与目标数量比较计分，例如：发生数量为0，得分100分；发生数量为0以上，得分120分。内部审计通过率100%按内部审计通过的比例计分，例如：通过率100%，得分100分；通过率100%以上，得分120分。团队协作与学习团队任务完成率15%95%按团队任务实际完成比例与目标比例比较计分，例如：完成比例达到目标比例，得分100分；完成比例达到目标比例120%，得分120分。知识分享参与度5次按实际参与知识分享的次数与目标次数比较计分，例如：参与次数达到目标次数，得分100分；参与次数达到目标次数120%，得分120分。新业务学习完成率100%按实际完成新业务学习的次数与目标次数比较计分，例如：完成率100%，得分100分；完成率100%以上，得分120分。团队建设活动参与率80%按实际参与团队建设活动的员工比例与目标比例比较计分，例如：参与比例达到目标比例，得分100分；参与比例达到目标比例120%，得分120分。同事互评得分4.5分（满分5分）按同事互评的平均得分与目标得分比较计分，例如：得分达到目标得分，得分100分；得分达到目标得分120%，得分120分。本表格用于评定金融服务顾问在理财服务方面的绩效表现，共分为四个维度：销售业绩达成率、客户关系维护、合规与风险管理、团队协作与学习。请根据各项指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：