投资银行融资合同协议

投资银行融资合同协议引言与背景本协议由以下各方于____年____月____日在中国____市签署：借款人：______公司（以下简称“借款人”）住所地：_____________________________统一社会信用代码：___________________法定代表人：_________________________联系电话：___________________________投资银行（安排者/牵头安排行）：______投资银行（以下简称“安排行”）住所地：_____________________________统一社会信用代码：___________________法定代表人：_________________________联系电话：___________________________（根据需要添加其他当事人，如承销商、贷款人、担保人等）鉴于：（一）借款人为实现______（融资目的），需要筹集资金；（二）安排行为提供融资安排服务，并可能担任承销商/贷款人；（三）各方经友好协商，就本次融资事宜达成协议如下：第一条融资概述1.1本协议项下融资（以下简称“本融资”）总额为人民币______元（大写：____________________元整），用于______（资金用途）。1.2本融资形式为______（如：发行人民币普通股/公司债券/银团贷款）。1.3安排行为本次融资提供______（如：牵头安排/承销/贷款）服务。第二条发行人与证券（如适用）2.1若本融资涉及发行证券，发行人为借款人。2.2证券名称：______（如：XX公司XXXX年第一期中期票据）。2.3证券条款：（一）面值：人民币______元。（二）期限：______年，自______日起至______日止。（三）利率：______（如：固定利率______%，或以______为基准利率加点______%）。（四）付息方式：______（如：每年/每半年支付一次）。（五）发行价格：按面值______%发行，即每股/每张票面金额为人民币______元。（六）其他条款：______。第三条贷款条款（如适用）3.1贷款金额：本金人民币______元，首期提款额人民币______元，后续提款额度根据______（提款条件）确定。3.2贷款期限：自______日起至______日止，共计______年。3.3利率：采用______利率，利率为______（如：年利率______%），利率重定机制为______。3.4提款条件：借款人需满足以下条件方可提款：（一）提供经______会计师事务所审计的截至______年的财务报表。（二）承诺维持______（财务指标，如：资产负债率不超过______%）。（三）获得借款人董事会关于本次提款的决议。3.5还款安排：（一）还款期自______日起至______日止。（二）本金偿还方式：______（如：分期等额偿还/到期一次性偿还/按期付息到期还本）。（三）利息支付方式：______（如：按季支付/按半年支付）。3.6费用：（一）安排费：借款人应向安排行支付安排费，金额为本次融资总额的______%，于本协议签署之日起______日内支付。（二）承销费：______（如适用）。（三）承诺费：对于未使用的贷款额度，借款人需按未使用金额的______%/年支付承诺费。（四）其他费用：______。第四条安排费与承销费（如适用）4.1安排费：同第三条第3.6款（一）。4.2承销费：承销商（若非安排行）应向安排行支付承销费，金额为本次发行总额的______%，于______（支付时间点）支付。第五条各方权利与义务5.1借款人权利与义务：（一）有权在满足提款条件的前提下提用本融资。（二）应按照本协议约定按时足额偿还本金和利息。（三）应按照本协议约定提供财务报表、经营报告及其他相关信息。（四）应保证向投资银行提供的信息真实、准确、完整。（五）应维持本协议约定的财务指标和公司治理水平。（六）未经投资银行事先书面同意，不得进行以下活动：1.超过______万元的现金分红。2.转让价值超过______万元的资产。3.以任何方式提供超过______万元的担保。4.另行获得总额超过______万元的其他债务融资。5.进行可能严重影响其偿债能力的其他活动。（七）应保证本协议的效力，并使其具备可强制执行的法律效力。（八）应承担因违反本协议而造成投资银行的一切损失。5.2投资银行（安排行/承销商/贷款人）权利与义务：（一）有权对借款人的财务状况、经营情况及提供的资料进行审查。（二）有权要求借款人提供进一步的信息或采取补救措施。（三）安排行应按照本协议约定提供融资安排服务。（四）承销商应按照本协议约定进行证券承销。（五）贷款人应按照本协议约定发放贷款，并监督贷款的使用。（六）投资银行有权要求借款人提供符合融资用途的证明文件。第六条违约事件与救济措施6.1定义违约事件：以下任一事件构成违约：（一）借款人未能按照本协议约定按时足额支付任何款项（包括但不限于贷款本金、利息、费用、安排费、承销费等）。（二）借款人未能履行本协议第五条第5.1款（六）项下的任何限制性条款。（三）借款人发生破产、清算、解散或资不抵债。（四）借款人未能获得本融资所需的任何必要的政府批准或授权。（五）借款人提供的财务报表或信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（六）借款人发生重大诉讼或仲裁，可能对其财务状况或偿债能力产生重大不利影响。（七）本协议项下任何其他约定的违约事件。6.2违约后果：发生违约事件时，非违约方有权采取以下一项或多项救济措施：（一）要求借款人立即偿还全部未偿还的贷款本金及利息、罚息（罚息率按______计算）和费用。（二）宣布本协议项下所有未提用的贷款额度立即到期。（三）要求借款人提供额外的担保或履行其他补救措施。（四）采取法律措施实现担保权。（五）取消对借款人的任何其他未来融资安排。（六）收取相当于本次融资总额______%的违约金。（七）根据本协议约定或法律规定终止本协议。第七条事件的持续存在7.1尽管本协议某部分因任何原因被认定为无效、非法或不可执行，但本协议的其余部分仍然有效并且具有约束力。第八条证券（如适用）8.1证券为______（记名/不记名）证券。8.2证券的发行已获得______（监管机构）的批准（或正在申请中，批准文号为______）。8.3证券的登记、托管由______（托管机构）负责。第九条财务报表与审计9.1借款人应于每个______（报告期）结束后的______日内，向投资银行提供经______会计师事务所审计的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及审计报告）。9.2投资银行有权在借款人提供上述财务报表前，自行委托______会计师事务所对借款人财务状况进行审计，费用由______承担。第十条债权人会议（如适用）10.1若本融资涉及人数众多的债权人，当出现______（特定情形，如借款人不能按期足额偿还债务）时，贷款人有权召集债权人会议。10.2债权人会议的规则按照______（相关法律规定）执行。第十一条通知11.1所有根据本协议发出的通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式，并通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件方式发送至本协议首页载明的地址或邮箱。11.2通知在专人递送时视为送达；在挂号信发送后______日视为送达；在传真发送后______日，经确认对方收到或发送成功视为送达；在电子邮件发送后______日，经确认对方收到或发送成功视为送达。11.3任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知其他各方。第十二条法律适用与争议解决12.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，应提交______（仲裁委员会名称，如无则写法院）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为______，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。/或：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应提交______人民法院（或：有管辖权的人民法院）通过诉讼解决。第十三条不可抗力13.1“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为、法律政策变化等。13.2遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后______日内书面通知其他各方，并提供相关证明。受影响方根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应及时采取合理措施减少损失。第十四条保密条款14.1各方对于因签署和履行本协议而获知的对方的商业秘密、技术信息以及其他未公开信息（以下简称“保密信息”）负有保密义务。14.2未经信息披露方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，但以下情况除外：（一）根据法律法规或有权机关的要求披露，但应尽力通知对方。（二）该信息已公开或非因该方过错而进入公共领域。（三）该信息已事先获得披露方的书面同意。14.3本保密义务不因本协议的终止而失效。第十五条转让15.1借款人未经投资银行事先书面同意，不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给任何第三方。15.2投资银行有权将其在本协议项下的权利义务转让给第三方，但应提前______日书面通知借款人。第十六条协议的完整性与修订16.1本协议构成各方就本融资事宜达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解和承诺。16.2对本协议的任何修改或补充，均需经各方授权代表书面签署后方能生效。第十七条可分割性17.1本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。第十八条适用法律与管辖18.1重申本协议适用中华人民共和国法律。18.2重申争议解决方式及管辖机构。第十九条定义19.1本协议中定义的术语，除非另有明确说明，其含义在正文中已有解释。/或：本协