保险业务专员业绩考核报告表

保险业务专员业绩考核报告表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元实际完成保费收入与目标值的比例，按比例计算得分。例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分。新单签约数量50单实际签约数量与目标值的比例，按比例计算得分。例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分。续保率85%实际续保率与目标值的比例，按比例计算得分。例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分。高价值产品销售占比60%高价值产品销售额占总销售额的比例，按比例计算得分。例如：占比100%得满分，占比80%得80分。客户满意度90分通过客户满意度调查问卷计算得分，目标值为90分，实际得分与目标值之差除以总分（100分）乘以100%作为得分。客户关系管理客户拜访频率25%每周不少于5次实际拜访次数与目标值的比例，按比例计算得分。例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分。客户流失率低于5%实际流失率与目标值的比例，按比例计算得分。例如：流失率低于5%得满分，流失率高于5%不得分。客户增员数量20人实际增员数量与目标值的比例，按比例计算得分。例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分。客户投诉处理100%及时处理所有客户投诉均在规定时间内处理完毕的比例，100%处理完毕得满分，未达到100%不得分。客户信息维护100%准确无误客户信息维护的准确率，100%准确得满分，出现错误按错误程度扣分。团队协作与沟通团队会议参与度20%100%准时参与实际参与团队会议的次数与应参与次数的比例，100%参与得满分，未参与按次数扣分。跨部门协作效率无重大协作障碍跨部门协作的效率，无重大协作障碍得满分，出现重大障碍按影响程度扣分。内部培训参与率100%参与实际参与内部培训的次数与应参与次数的比例，100%参与得满分，未参与按次数扣分。团队目标贡献度超出团队目标10%个人业绩对团队目标的贡献度，超出团队目标10%得满分，未达到按差距比例扣分。信息传递准确性100%准确信息传递的准确率，100%准确得满分，出现错误按错误程度扣分。合规与职业素养合规操作执行率15%100%合规操作执行的次数与总操作次数的比例，100%执行得满分，未执行按次数扣分。培训参与度100%参与实际参与合规培训的次数与应参与次数的比例，100%参与得满分，未参与按次数扣分。客户投诉率低于3%实际投诉率与目标值的比例，低于3%得满分，高于3%按比例扣分。职业行为规范无违规行为职业行为规范的执行情况，无违规行为得满分，出现违规按违规程度扣分。个人学习与发展完成年度学习计划个人学习计划的完成情况，完成年度学习计划得满分，未完成按完成比例扣分。本考核表用于评估保险业务专员在考核周期内的业绩表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度得分按权重加权计算得出。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：