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理财顾问个人金融顾问绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增客户资产规模40%500万元按实际新增客户资产规模与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。客户资产规模增长率15%按实际客户资产增长率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。客户留存率90%按实际客户留存率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。高净值客户占比20%按实际高净值客户占比与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。产品销售贡献率30%按实际产品销售贡献率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。客户满意度与投诉率客户满意度评分20%4.5分（满分5分）按实际客户满意度评分与目标值的比例评分，每低0.1分扣除相应比例分数。客户投诉次数0次按实际客户投诉次数评分，每发生一次投诉扣除相应比例分数。客户反馈积极率80%按实际客户反馈积极率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。客户推荐率10个按实际客户推荐人数与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。服务响应及时率95%按实际服务响应及时率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。业务能力与合规性专业资格认证通过率25%100%按实际专业资格认证通过人数与目标值的比例评分，未通过者不参与评分。合规操作符合率98%按实际合规操作符合率与目标值的比例评分，低于目标值部分按比例扣除分数。培训参与度100%按实际培训参与人数与目标值的比例评分，未参与者不参与评分。产品知识考核通过率95%按实际产品知识考核通过率与目标值的比例评分，低于目标值部分按比例扣除分数。客户需求理解准确率85%按实际客户需求理解准确率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。团队协作与市场拓展团队目标达成率15%90%按实际团队目标达成率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。新客户开发数量20个按实际新客户开发数量与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。市场活动参与度100%按实际市场活动参与人数与目标值的比例评分，未参与者不参与评分。客户转介绍数量5个按实际客户转介绍数量与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。行业交流参与度10次按实际行业交流参与次数与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。本考核表用于评估理财顾问个人在金融顾问岗位上的综合绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。权重分配如下：客户资产管理规模40%，客户满意度与投诉率20%，业务能力与合规性25%，团队协作与市场拓展15%。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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