保险代理人业务增长与续保率考核表

保险代理人业务增长与续保率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率新单保费收入40%100万元按实际完成金额占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。人均件数50件按实际完成件数占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。月均客户拜访量30次按实际完成拜访次数占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。重点客户转化率15%按实际转化率占目标的百分比评分，例如：转化率100%得满分，转化率80%得80分，以此类推。首年保费规模80万元按实际完成金额占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。续保率提升续保客户占比30%85%按实际续保客户占比占目标的百分比评分，例如：占比100%得满分，占比80%得80分，以此类推。续保率提升幅度5个百分点按实际提升幅度占目标的百分比评分，例如：提升5个百分点得满分，提升4个百分点得80分，以此类推。续保客户满意度90分按实际得分占目标的百分比评分，例如：得分90分得满分，得分80分得80分，以此类推。续保流失率控制10%按实际流失率占目标的百分比评分，例如：流失率10%得满分，流失率15%得0分。续保佣金贡献120万元按实际完成金额占目标的百分比评分，例如：完成目标的100%得满分，完成目标的80%得80分，以此类推。客户拓展能力新客户开发数量20%20个按实际开发数量占目标的百分比评分，例如：开发数量100%得满分，开发数量80%得80分，以此类推。潜在客户转化率20%按实际转化率占目标的百分比评分，例如：转化率100%得满分，转化率80%得80分，以此类推。客户资源池质量80分按实际得分占目标的百分比评分，例如：得分80分得满分，得分60分得60分，以此类推。客户回访覆盖率95%按实际覆盖比例占目标的百分比评分，例如：覆盖比例100%得满分，覆盖比例90%得90分，以此类推。客户推荐率30个按实际推荐数量占目标的百分比评分，例如：推荐数量100%得满分，推荐数量80%得80分，以此类推。团队协作与影响力团队目标贡献率10%90%按实际贡献率占目标的百分比评分，例如：贡献率100%得满分，贡献率80%得80分，以此类推。知识分享参与度5次按实际参与次数占目标的百分比评分，例如：参与5次得满分，参与4次得80分，以此类推。新员工辅导时长20小时按实际辅导时长占目标的百分比评分，例如：辅导20小时得满分，辅导15小时得80分，以此类推。团队活动参与率85%按实际参与率占目标的百分比评分，例如：参与率100%得满分，参与率80%得80分，以此类推。客户投诉处理95%按实际处理达标率占目标的百分比评分，例如：达标率100%得满分，达标率90%得90分，以此类推。本考核表旨在全面评估保险代理人在业务增长与续保率方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升决策的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名