2025未来交通产业发展全景图及趋势研究报告

2025未来交通产业发展全景图有趋势研究报告

核心观点u中国未来交通沿着"Al

驱动、

能源重构、

生态融合"三条主线加速演进,发展逻辑由单纯装备升级、场景联通,走向整体交通系统的重构,实现跨场景、高效率、低碳化的跃迁。u

Al正在成为未来交通的核心引擎:从单一载具的感知与控制,上升为系统级智能中枢,驱动公路L4自动驾驶、空域飞控与航迹规划、水域航行控制与船岸协同等

多场景。u能源转型构成未来交通的第二条主线:公路以电动化、混动化为主,空域强化电能和氢能推进,水域沿"内河电动化近海混动化远洋清洁燃料化"路径演进,同时通过充换电、岸电、

储能等一体化管理,使能源体系本身成为交通枢纽和航运节点的重要竞争力来源。u未来交通将以陆、

空、

水多域协同组成的立体生态取代传统单线运输网络,公路智能驾驶、低空飞行网络与智慧航运加速联动,形成多层级运力体系,产业竞争定基础。u国内密集的政策试点和示范应用,推动一体化协同发展,

自动驾驶、无人机物流、

港口智能装备等场景在多个城市和园区实现商业化探索,积累了可复制的技术路径、运营经验和商业模式。u亿欧智库、亿欧汽车联合中国交通运输协会路空协同立体交通分会发起撰写该份研究,亿欧智库综合了团队过往在低空经济、

自动驾驶、车路云一体化、

L4技术应用、智能船舶等领域的核心研究成果,以及部分专家访谈和企业调研信息,在协会主办的"2025第四届未来交通产业发展大会"主论坛环节正式发布该报告。

报告背景u在"双碳目标""交通强国"以及"一带一路"高质量发展等背景下,全球交通体系正经历"电动化、智能化和网联化"的深度重构。中国在新能源车、

L4级自©亿欧智库-叶子

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(416955)1.1中国未来交通产业的概念界定1.2中国未来交通产业生态图谱1.3中国未来交通产业的发展驱动因素L

4技术主导下的公路交通变革2.1L4智能驾驶的细分场景商业化应用概览2.2Robotaxi发展现状2.3Robobus场景发展现状2.4Robovan场景发展现状2.5Robotruck发展现状2.6车路云一体化发展现状 低空经济下的空域交通变革3.1无人机商业化发展现状3.2evTOL发展现状 智能化浪潮下的水域交通变革4.1智能船舶发展现状4.2新能源船舶发展现状4.3船岸协同发展现状

中国未来交通产业趋势5.1中国未来交通产业发展市场规模预测5.2中国未来交通产业发展趋势展望©亿欧智库-叶子

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(416955)L

4技术主导下的公路交通变革2.1L4智能驾驶的细分场景商业化应用概览2.2Robotaxi发展现状2.3Robobus场景发展现状2.4Robovan场景发展现状2.5Robotruck发展现状2.6车路云一体化发展现状 低空经济下的空域交通变革3.1无人机商业化发展现状3.2evTOL发展现状 智能化浪潮下的水域交通变革4.1智能船舶发展现状4.2新能源船舶发展现状4.3船岸协同发展现状

中国未来交通产业趋势5.1中国未来交通产业发展市场规模预测5.2中国未来交通产业发展趋势展望©亿欧智库-叶子

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(416955)u中国未来交通是在

《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《c十五五"规划建议》等一系列政策推动下形成的系统性产业方向,

其核心从"运输方式升级"转向以Al、绿色能源与数字基础设施为底座的交通体系重构。未来交通指公路、低空和水域以L4自动驾驶、evTOL/无人机网络和智能船舶

智慧航运为牵引,推动交通体系从传统能源、

出行方式和线性运输向智能、安全、

低碳与高效运行全面转型。u在这一框架下,公路以Robotaxi、Robobus、

Robovan

与

Robotruck构建智能网络;空域通过低空改革和飞行控制技术演进形成城市级飞行网络;水域沿"内河电动化近海混动化远洋清洁燃料化"推进,辅以船岸协同与智能航行升级。三域最终将融合为立体化、

多层级、

跨场景协同的未来交通生态,实现交通系统整体跃迁。亿欧智库:中国未来交通产业三域构成概念图u由自动驾驶规模化应用带动交通工具的智能化升级u推动"车路云一体化系统驱动"u

Robot

axiRobobusRobovanRobotruck形成新的智能交通模式u交通调度平台与新能源应用构成公路交通基础设施底座u

evTOL、无人机物流、公共服务等

成为重点u政策推进低空空域分类管理改革u形成从空域管理、航路规划到载具运营的完整体系u推动城市级通勤、应急响应、物流配送的扩容u船岸协同、能效管理与智能监管体系加速普及u构建更高能效、更低排放、更高安全的水运体系©亿欧智库-叶子

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公路交通(智能驾驶)©亿欧智库-叶子

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空域交通(低空经济)©亿欧智库-叶子

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(416955)u推动内河电动化、氢能化、智能化航道u

"智慧港口+绿色航运"成为政策

水域交通(智慧航运)©亿欧智库-叶子

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(416955)图n5

。滴滴J儿京东物流马智加科技apolloevtol主机厂自动驾驶方案定位/数据平台船舶总装ZTE中兴三航天飞鹏电池 T

starFu

taba

Qualcom车载感知线控底盘通信芯片OBU电池感知设备ZTE中兴

ALPS

ALPINE

Fi

ccc

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sowQ业ya大华股份

ZTE中兴O

FILM欧菲光Qual

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nav北云Robot

axiRobobus©亿欧智库-叶子

(416955)低空飞行服务©亿欧智库-叶子

(416955)通讯与定位©亿欧智库-叶子

(416955)Al感知与决策©亿欧智库-叶子

(416955)HPC©亿欧智库-叶子

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(416955)航运公司景区

城市交通©亿欧智库-叶子

(416955)电动船制造商©亿欧智库-叶子

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(416955)新型燃料技术能源与动力数字基础设施车路云方案商通航

运营公司无人机主机厂Robo

truckRobovan通讯模组无人化船队智能船舶系统船岸协同平台飞控港口集团

机体结构电机通讯导航电机准入、道路测试与示范运行制度,为L3及以上自动驾驶上路和车路协同提供合规路径。《国家综合立体交通网规划纲要》把沿海港口群、内河高等级航道纳入国家主骨架,要求构建以铁路为主干、公路为基础,水运比较优势充分发挥的综合立体交通网,

提高水运在大宗货物和中长距离运输中的比重。绿色航空制造业发展纲要

(20232035年)》

以及正在修订的《民用航空法》草案,把绿色化、智能化和低空经济写入航空领域中长期发展目标和法律条文,明确要兼顾低空经济发展需要,完善适航、安全和环境标准体系,支持evTOL等新型航空器有序接入国家空域系统。2025年前7个月具备L2级智能驾驶辅助功能乘用车销量达775.99万辆,渗透率升至62.58%;5G车联网预计2030年覆盖率可达95%,

推动自动驾驶与智慧出行场景爆发。2024年新能源汽车销量突破千万辆,

市场渗透率约47.6%,纯电、插混、燃料电池等多路线并行,城市"绿色出行"用户规模持续扩大,绿色交通逐步成为主流消费偏好。2024年全国港口货物吞吐量达176亿吨、同比增长3.7%,内河万吨级纯电动运输船与全航程自动驾驶船舶已投入运营,智能化调度与自动靠泊技术显著降低船舶运营成本,

提升全球供应链韧性。2025年中国低空经济市场规模达1.5万亿元,2030年有望突破2万亿元;无人机配送和evTOL试运营在电商、快递、应急等场景已落地,产业链企业和资本持续大量涌入。u中国交通运输业经济产值将在"十五五"及更长时期内保持稳步增长,在支撑国民经济高质量发展的同时,带动相关产业链持续扩容升级。u在国家战略与政策密集加码下,多层级综合立体交通网络加快完善,智慧交通、低空经济、新能源与自动驾驶、车路云一体化等新技术场景加速落

地,交通系统正向智能化、绿色化、数字化深度演进。u随着市场需求升级与技术创新叠加,智慧交通细分领域有望维持较高年均复合增速,到2030年前后形成数千亿元量级的成熟市场,为建设安全高效、绿色低碳、人民满意的现代综合交通体系提供重要支撑。(单位:亿元人民币)未来中国交通发展有望在支撑国民经济增长的同时,加快向智

能化、绿色化、网络化深度转型,推动形成更加高效、安全、

低碳的现代综合交通体系。16.2%2024

2030中国智慧交通年复合增长率©亿欧智库-叶子

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(416955)依据《国家综合立体交通网规划纲要

(202l2035年)

》和《

"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》

,

到2035年基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量综合立体交通网,支撑"全国123出行圈、全球123快货圈"。4960亿元2030年中国车路协同市场规模将达到亿欧智库:

中国交通运输业GDP 低空经济下的空域交通变革3.1无人机商业化发展现状3.2evTOL发展现状 智能化浪潮下的水域交通变革4.1智能船舶发展现状4.2新能源船舶发展现状4.3船岸协同发展现状

中国未来交通产业趋势5.1中国未来交通产业发展市场规模预测5.2中国未来交通产业发展趋势展望©亿欧智库-叶子

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(416955)1.1中国未来交通产业的概念界定1.2中国未来交通产业生态图谱1.3中国未来交通产业的发展驱动因素©亿欧智库-叶子

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(416955)u按照单车成本区间,当前L4智能驾驶在Robot

axi

Robovan

Robobus与Robotruck等场景呈现出三类价格带:30万元以下、

30mm70万元以及70万元以上。u

L4商业化通常由场景方、智能驾驶公司、车企/零部件供应商、政府和金融机构共同推动,从需求、技术、

硬件、政策到资金形成合作闭环,实现项目落地。亿欧智库:不同商业化应用场景下的L4智能驾驶按照车型单车年均成本

亿欧智库:L4智能驾驶普遍采用多方参与的合作模式场景提供方(需求方)•

提出场景化需求•

组织多方参与•

参与项目规划与运营金融机构政府部门Robot

axi无人驾驶出租车,

乘客通过手机应用预约,车辆自动接送乘客,

完成点到点的运输任务。

Robobus无人驾驶公交车和接驳车,按固定线路行驶,

停靠站点接送乘客,

提供公交接驳服务。Robo

truck智能驾驶卡车在干线公路上实现智能驾驶,

支持长途运输、编队行驶,提高运输效率和安全性。Robovan智能驾驶配送车辆实现最后一公里配送,

自动规划最优路线,提升配送效率和用户体验。©亿欧智库-叶子

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(416955)车企&零部件供应商•

提供车身、底盘•

提供传感器等零部件•

提供车辆组装智能驾驶公司•

提供智能驾驶技术•

负责数据收集与分析•

提供OTA和技术维护口

30万元以下

口30至70万元

口7o万元以上•

提供政策、法规支持•

促进多方合作共赢•

提供补贴支持•

提供融资租赁服务•

提供车辆保险•

提供其他金融支持智能驾驶公司

主机厂出行服务平台TOYOTA

u从城市出行结构与示范区运营情况看,Robotaxi主要满足以下三类需求:城市核心区通勤与短途出行需求,交通枢纽的"最后一公里"接驳需求,夜间与特定场景的安全替代需求。u

Robot

axi运营方面更多是依托车企控股的出行服务运营商或第三方出行服务运营平台。u同时,以特斯拉为代表的厂商正在探索车主、车企、

科技公司、出行服务运营商四方合作的Robotaxi共享出行新协作模式。亿欧智库:Robotaxi项目当前主要采用金三角运营模式将空置的车辆投

入Robotaxi网络,在车辆不使用时

获得收入负责车辆制造和组装,

为车联提供车身、底盘等技术支持提供智能驾驶技术、智能座舱技术,

并负责智能技术迭代©亿欧智库-叶子

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(416955)基础设施与通信供应商提供高速通信网络参与智能交通建设政府部门提供政策支持和规范发放测试牌照©亿欧智库-叶子

(416955)安全认证机构对智能驾驶系统的安全性进行评估©亿欧智库-叶子

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(416955)智能驾驶公司自建出行服务平台负责运营由车企控股出行服务运营商或第三方出行服务平台负责运营©亿欧智库-叶子

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(416955)车主车企科技公司亿欧智库:

新的共享模式正在探索阶段出行服务平台负责日常运营管理保障安全主机厂提供车身、

底盘负责组装制造负责Robotaxi的日常运营管理和保障安全出行服务运营商cu

Robot

axi

通过感知、

规划、

控制等关键大模型能力与多重安全策略形成系统化安全栈。在此基础上,结合安全产品、全国化运营管理与数据体系,实现Robotaxi在城市复杂道路下的稳定运行,为商业化落地建立可复制的安全框架。亿欧智库:从技术、

产品、

服务、数据四个方面构建0重大事故安全防线•

采用"ApolloADFM大模型+10重安全冗余+6重MRC

(Minimal

Riskcondition)安全策略"的三位一体方案,安全水平比人类驾驶高10倍;•

服务层面建设覆盖全国、层次压实的安全管理保障体系,并增加警企联勤能力;•

数据层面,拥有全面获取各项合规资质数据安全团队及安全管控中心。全自动数据闭环,周级别模型更新,快速进化全球首个能够支持L4级别无人驾驶应用的智能驾驶大模型更安全的数据萝

卜快跑已构建专业的数据安全团队及安全管控中

心,全面获取各项合规资

质,从使用、运输、

储存三重维度守护自动驾驶数

据全生命周期安全。更安全的技术ApolloADFM大模型带来智能驾驶技术阶跃,大幅提升智能驾驶泛化能力和安全性,能做到安全性高于人类驾驶员10倍以上,实现城市级全域复杂场景覆盖。更安全的产品搭载百度Apollo第六代智能化解决方案的颐驰06产品,

实现了Al技术与车辆工程深度融合,通过10重安全冗余方案、6重MRC安全策略确保车辆稳定可靠,

系统失效概率低于10的-8次方。更安全的服务已构建起覆盖全国、层层压实的安全管理保障体系,并持续加强警企联勤能力,确保突发情况秒级响应。©亿欧智库-叶子

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(416955)多模感知大模型

检测跟踪

理解

建图©亿欧智库-叶子

(416955)多源规划大模型

合规

避障博弈预判©亿欧智库-叶子

(416955)计算冗余转向冗余制动冗余网络冗余©亿欧智库-叶子

(416955)功能降级运行远程云舱接管最小风险停车©亿欧智库-叶子

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(416955)渐进式实现智能驾驶

端到端大模型©亿欧智库-叶子

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(416955)感知冗余驻车冗余高精定位冗余热管理冗余5G紧急制动停车系统自恢复10重安全冗余6重MRC•

作为联合体的牵头方,负责整体项目的统筹协调与推进•

负责Robobus的运营管理•

保障Robobus日常运营秩序•

处理交通问题和突发事件•

作为联合体的牵头方,•

负责Robobus的运营管理负责整体项目的统筹•

保障Robobus日常运营秩序协调与推进

•

处理交通问题和突发事件•

提供L4智能驾驶技术•

负责技术持续优化迭代•

负责测试、运营数据收集•

提供政策支持•

帮助智能驾驶方案提供商协调

各方资源,促进项目落地•

提供运营场景•

参与运营路线规划•

帮助协调资源•

提供运营场景,推动无人驾驶

车辆的商业化运营•

制定相关政策和管理细则,为

项目的实施提供政策保障•

提供车辆底盘和车身•

进行定制化设计和改造•

组织车辆的生产制造以地方公交公司为牵头方,整合智能驾驶技术提供商、

车企、电信运营商和地方政府等各方资源,促进Robobus在路线固定的中低速城市交通场景中的规模化和商业化应用,推动智能驾驶技术在公共交通领域的推广落地。•

提供5G网络支持•

实现车路云协同•

保障数据传输安全L4智能驾驶方案提供商作为牵头方,负责Robobus的整体技术方案制定、整车交付以及项目的日常运营。园区或景区管理方为项目提供运营场地,地方政府通过政策支持推动项目顺利落地。车企和电信运营商以供应商身份间接参与项目。•

提供L4智能驾驶技术•

负责技术持续优化迭代•

负责测试、运营数据收集•

提供5G网络技术•

提供车路云协同技术•

提供数据传输安全支持•

提供车辆底盘和车身•

按照需求定制化改造•

组织车辆的生产制造础上,直接参与运营管理,从而实现技术与运营的深度融合,提升整体运营效率和服务质量。©亿欧智库-叶子

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(416955)Robobus©亿欧智库-叶子

(416955)场地提供厂技术支持制造支持政策支持u

Robobus通信支持政策支持Robobus运营u城市配送L4智能驾驶的主要客户群体涵盖零售超市、

餐饮企业、工厂以及快递公司,其服务范围主要聚焦于3mm5公里内的社区配送。u在商业模式上,城市配送L4智能驾驶一般采用"直接销售订阅服务"的模式。

目前,裸车价格已成功降至10万元以下,FSD订阅服务费用通常为每月2000mm3000元,可选择按月或按季度收费。除此之外,还提供租赁模式。在租赁模式下,厂商将L4智能驾驶车辆提供给快递公司、大型商超以及本地即时配送平台,并负责车辆的运营管理。

采用"直接销售+按月支付FSD服务费"的模式计算,每辆L4智能驾驶车可助力快递驿站每年降低成本超4万元,成本节省比例约达19%。亿欧智库:城市配送场景L4智能驾驶简化传统物流运输环节,

实现降本增效

牌照申请无人车租赁

维保

事故处理公司用户与无人车公司签订租赁合同,按年付费,租期通常为2-3年,车辆所有权归无人车公司,公司负责车辆的牌照申请、维保、事故处理等

网点

二次分拣这

月FSD订阅约2-3千元/月,并支持远程OTA©亿欧智库-叶子

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(416955)智能车硬件销售+FSD订阅服

务©亿欧智库-叶子

(416955)3个无需驾驶技能的送货员©亿欧智库-叶子

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1辆车辆和人员L4智能驾驶车配比情况©亿欧智库-叶子

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(416955)3辆接驳三轮车©亿欧智库-叶子

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(416955)

智能车硬件销售10万元内,采用首付款+分期模式

1辆车辆和人员支线面包车配比情况3个驾驶三轮车的送货员

目的地收派1个面包车司机无人车赋能新模式L4智能驾驶无人车运输支线面包车运输直接销售订阅模式中转站一次分拣中转站一次分拣目的地收派三轮车接驳租赁模式按年付费B端用户无人车u

Robotruck正处于示范到商业化的过渡期。

伴随智能驾驶技术提升、产业链完善和运营模式成熟化,

其单位运输成本有望逐步低于传统重卡,成为未来Robotruck智能化升级的重要方向。亿欧智库:与传统燃油重卡相比,Robotruck场景中智能驾驶技术在大规模运营阶段有望展现出显著的单车成本优势©亿欧智库-叶子

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(416955)操作系统平台提供跨域协同、实时调度与资源管理;

支持标准化接口与应用框架;

适配多类芯片与底层系统,

提升软件开发效率。©亿欧智库-叶子

(416955)Al算法平台支持感知、定位、规划等核心算法研发;提供模型训练与推理能力;适配多算力平台,

实现算法快速迭代与持续升级。©亿欧智库-叶子

(416955)Robotruck商业化进程当前所处阶段智能驾驶正从示范验证走向小规模运营Robotruck的关键跃升期,

即已经突破示范验证阶段,并逐步开启小规模运营©亿欧智库-叶子

(416955)测试阶段

示范验证阶段行业聚焦于技术安全性与稳定性的验证©亿欧智库-叶子

(416955) 智能驾驶重卡传统燃油重卡©亿欧智库-叶子

(416955)仿真测试平台支持大规模场景构建、SIL/HIL测试与极端工况复现;验证感知、决策与控制性能;提升整体测试效率并降低道路测试成本。©亿欧智库-叶子

(416955)小规模运营阶段大规模运营阶段构建可持续的商业闭环,在确保合规性的基础上,

持续验证技术效用、优化成本结构、提升盈利能力技术及成本、商业模式、市场以及政策等关键要素均已达到高度成熟状态©亿欧智库-叶子

(416955)运营管理平台提供车辆状态监控、远程诊断、OTA管理与车队调度;支持运力优化与成本管理;

实现Robotruck全生命周期运营提升。数据闭环平台覆盖数据采集、清洗、标注与训练流程;

支持场景库构建与自动化回灌;实现智能驾驶功能的持续优化与快速迭代。硬件平台整合车规级传感器、计算平

台与控制器;支持多域控制

架构;兼容不同能源类型与

车辆平台,保证系统可靠性。通过技术降本来实现小批量量产,

并在局部范围内开展实际运营约61万元

约61万元亿欧智库:

Robotruck的核心能力体系80-90万元约44万元约55万元约61万元约70万元约61万元约61万元>100万元路侧感知:

全域感知消除盲区车端感知

路侧感知云端信息多端信息融合,消除交通盲区

保障L4智能驾驶安全边缘云&云控平台:全局调度与算力池化1、全局调度车路云信息结合进行决策从单车最优向交通系统全局最优的

策略演进,实现单车通行效率和整体交通运行效率双提升。2、算力池化车路云结合根据任务优先级分配算力,实现边缘云和云控平台任务的动态卸载和算力的弹性伸缩,提升全网算力应用效率。u车路云协同的智能路径规划系统整合道路侧信息与云端多维数据分析,为车辆提供智能决策辅助。©亿欧智库-叶子

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(416955)车路云协同智能化多端协调决策与算力池化,

实现单车最优到全局最优©亿欧智库-叶子

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(416955)u 智能化浪潮下的水域交通变革4.1智能船舶发展现状4.2新能源船舶发展现状4.3船岸协同发展现状

中国未来交通产业趋势5.1中国未来交通产业发展市场规模预测5.2中国未来交通产业发展趋势展望1.1中国未来交通产业的概念界定1.2中国未来交通产业生态图谱1.3中国未来交通产业的发展驱动因素L4技术主导下的公路交通变革2.1L4智能驾驶的细分场景商业化应用概览2.2Robotaxi发展现状2.3Robobus场景发展现状2.4Robovan场景发展现状2.5Robotruck发展现状2.6车路云一体化发展现状©亿欧智库-叶子

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(416955) 低空经济下的空域交通变革©亿欧智库-叶子

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(416955)u截至2025融合了固定翼和旋翼构型,兼具长航时、

高速飞行和垂直起降能力,兼顾长距离飞行和垂直起降能力的优势。©亿欧智库-叶子

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(416955)亿欧智库:无人机构型线路成熟度与应用广泛度分析图多旋翼

复合翼亿欧智库:无人机三大构型十大线路固定翼

快速递送

减少地形影响

增强灵活性

减少最后1公里配送成本2023年,《通用航空装备创新应用实施方案(20242030年)》提出支持无人机在物流配送、紧急运输等领域的应用。无人机应用痛点及发展趋势安全性问题:•

无人机运输发生意外事故难以避免,如何将事故率压

低在公众可接受的范围成为一大制约因素;稳定性问题:•

小型无人机受天气影响大,风、雨、雪、雾等大范围

天气因素,及气流扰动都会对无人机产生较大影响;载重能力有限:•

当前运输无人机的载重能力有限,严格的重量和体积

要求限制了可配送货物的种类和规模。现状评估无人机在物流运输领域的市场规模已达到128亿元,年增速为

32%,其高速增速显示出巨大扩容潜力。成熟度评价无人机在物流运输试点中具备高效的动力系统、飞控系统和智

能航线规划能力,但大规模应用仍需技术升级》发展预判未来,随着技术的不断进步和政策的持续支持,无人机在物流

运输领域的应用将更加广泛和深入。无人机机场、

整机降落伞

及吊挂运输设备的应用提高了其商业化应用的可行性。

技术成熟度物流运输无人机正处于试点探索阶段,

但凭借超高增速和巨

大的扩容潜力

将成为智慧物流和低碳运输的重要突破口。

am整机降落伞吊挂运输配备整机降落伞的运输无人机即使发生意

外事故,整机降落伞能有效降低撞击损失,

保障地面人员安全。合理设计的吊挂系统能够缩短起降时间,降低整个系统的重心,使无人机在遇到突

变气流时拥有更好的稳定性和调整余地,整体提升了运输无人机的安全性与鲁棒性。u在偏远地区

,

由于公路建设成本高和基础设施薄弱

,支线配送成本高;而在城市区域,交通拥堵使地面配送成本高昂

,"最后一公里配送占据物流总成本的很大比例严格的空域审批和多部门协调要求进一步延缓了无人机商业化进程,迫切需要通过政策与技术创新来优化物流供应链和配送网络。目前物流运输无人机主要在偏远地区和特定试点区域应用,随着新型电池、

智能飞控系统、

5G通信及无人机机场等关键技术的突破,有望在最后一公里配送、紧急物资运输和城市智慧物流建设中发挥核心作用。

2021

《"十四五"民用航空发展规划》

鼓励开展试点示范、

降低空域审批门槛。¥128亿元

业

32%

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(416955)亿欧智库:无人机商业应用高潜力场景细分-物流运输©亿欧智库-叶子

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(416955)作业需求

相关政策飞行动力学余度表决控制律故障诊断导航制导数据转换数据处理故障诊断传感器执行

器模型协议转换路由算法飞行控制余度管理飞行管理协议记录健康管理健康管理虚拟化硬件驱动分区管理通信中间件实时操作系统健康管理硬件系统通信协议操作系统健康管理硬件驱动通信协议处理器存储器专用电路电源通信接口自检电路视频转换电磁兼容通信接口传感器周边

电路传感器原件电源执行器周边

电路执行器周边

电器远程数据集

中器互联总线背板总线壳体支架散热导冷电磁屏蔽及

接地壳体支架执行器机电

液散热导冷线束固定电磁屏蔽接

地计算机、

交换机、控制器传感器、执行器通信总线传统交通的限制交通拥堵:地面交通受道路容量与交通管制影响,通勤效率低。地理限制:固定线路使得偏远、难达区域覆盖不足。机场通勤不便:传统机场多位于郊区,城市往返耗时长。evTOL的价值绕过拥堵、直线飞行,显著缩短通勤时间。突破地理限制,

可覆盖传统交通难以到达的区域。城区可起降,依托垂直起降能力,无需大型机场设施。形成"点到点"快速通达,提升整体出行便利性与效率。传统方式的限制景区交通瓶颈明显,

高峰期客流量大、

步行与摆渡车效率低。受地形与路线限制,传统观光方式难以山顶、峡谷、

湖面等核心景观。

观赏视角受限,以平面视角为主,难以获得更震撼的立体化观景体验。ev

TOL

的价值通过低空飞行,快速抵达难以步行或车行到达的景点,提高游览通达性。

提供俯瞰式、

沉浸式景观视角,显著提升旅游体验的差异化价值。形成"空中观光"产品,拓展景区服务边界,带来新的增量营收场景。飞行控制系统(FCS)是用以全部或部分地代替飞行员控制和稳定飞机的运动,并能改善飞机品质的反控制系统。

根据边界智控,FCS由飞行增稳控制内回路和控制航迹、姿态的外回路组成:前者为主飞行控制系统(PFCS)

,

后者为自动飞行控制系统(AFCS)、

自动飞控系统(AFCS)、

自动飞行仪(Autopilotu飞控系统是evTOL一定数量的低空基础设施进行支撑,

目前以固定线路的短途行程为主。管理过程

中短途客

运

紧急运输

传统通航

延申

高楼通行

特色旅游

项目体验

空中拍摄

机位

快速到达

景点©亿欧智库-叶子

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(416955)协议转换©亿欧智库-叶子

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(416955)亿欧智库:出行类低空场景价值©亿欧智库-叶子

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(416955)evTOL的飞行控制技术涵盖多个方面,包括动力学模型建立、正常和降级控制律设计、电传飞控系统设计以及软硬(通用适配)。需要具备快速、精确的响应能力以确保整个飞行控制系统的性能与可靠性。空中的

低空旅游亿欧智库:evTOL飞行控制系统数据预处理1.1中国未来交通产业的概念界定1.2中国未来交通产业生态图谱1.3中国未来交通产业的发展驱动因素L

4技术主导下的公路交通变革2.1L4智能驾驶的细分场景商业化应用概览2.2Robotaxi发展现状2.3Robobus场景发展现状2.4Robovan场景发展现状2.5Robotruck发展现状2.6车路云一体化发展现状 低空经济下的空域交通变革3.1无人机商业化发展现状3.2evTOL发展现状

中国未来交通产业趋势5.1中国未来交通产业发展市场规模预测5.2中国未来交通产业发展趋势展望©亿欧智库-叶子

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(416955)在重点航段链路可

靠性较高,可用4G/5G保障远程驾

驶,延迟整体可控。港口内河运输(集装箱驳船自动调度)

。厂区内物流

(化工园、

钢厂港区)。城市无人渡船、短途班轮自动化。对完全无人化仍保留人员。长期维护成本可能高于预期。一旦出事,责任仍需由运营方承担。辅助避碰

(基于AIS+雷达的预测模型)

。半自动近海航段

(试点阶段,

仍需船员值守)

。高频冲击

振动

盐雾导致传感器耐久性不足。船级、

保险、

港口对"无人远洋"仅在个别试验项目上形成临时放行机制。项目回收期长,投资意愿低。u智能船舶应遵循"先内河、

再沿海、最后远洋"以及"先货运,后客运"的路径,因为内河航道相对封闭、环境可控、

救援方便,业务侧也更有动力用自动化降本增效。u在内河领域,由于航道相对封闭、场景可控、业务方追求降本增效,

自动驾驶技术趋于成熟,并在港口内河运输、园区物流和城市渡船等场景加速落地,但仍需岸端或船上少量人员介入。1.

内河场景封闭、

航道稳定,业务方追求降低人力与提升航

次效率,

商业动机强。2.目前商业项目以半自动化为主:自动靠泊、自动跟航、远

程监控等功能已在运营,但仍需人力支持3.无人船在部分园区

港内实现"小规模商业化",但仍需岸

端人员介入。1.当前绝大多数仍为辅助自动化:

节能航线、辅助避碰、远程监控。2.远洋无人船受保险、法规和数据限制,短期难以大规模商

业化。3.航运公司更愿意购买"节油与安全"模块,而非全套自动

驾驶系统。©亿欧智库-叶子

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(416955)自动靠泊技术较成熟,

队列航行仍处示范阶段。多传感器融合已标准化,可在窄水道高精定位。©亿欧智库-叶子

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(416955)远洋通信依赖卫星,延迟高、

带宽有限,

难以在所有海域实时远程接管。感知系统受限于远洋极端工况,多模态冗余成本极高。©亿欧智库-叶子

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(416955)2025

2030E亿欧智库:基于自动化水平的智能船舶市场份额自动航线优化(节油3-

10%,

已商业化)

。远程监控与预测性维护(船队管理saas内河:

可控场景加速自动化落地海运:受限因素多,完全自动化短期难实现无法建立统一的"规则优先级体系"

来处理国际航道的复杂混合交通。亿欧智库:2025

2030全球自动驾驶船舶市场规模预测-电动渡船

(纯电)

观光客船

(纯电/混动)-电动驳船

(纯电)

内河集装箱船

(混动)纯电、柴油电混合、氢燃料电池(示范)航程短、靠港频繁、补能设施完善,

是

最适合率先电动化的航区;纯电具备最

佳运营经济性,对成本敏感度高。近海

近海客滚船

(混动)

港口渡轮

(纯电/混动)

近海集装箱船

(混动

油品/化学品小型船

(混动)混合动力

(柴油+电)

、LNG、甲醇、氢

燃料电池

(试点)航程中等、补能条件较好;混动技术成

熟,可显著降低能耗;沿海排放要求严

格,清洁燃料具备政策驱动优势。远洋-

大型邮轮(LNG+

电力推进) 中小型航线客滚

(LNG/混动)

远洋集装箱船

(LNG/甲醇)

-

散货船

(LNG/甲醇)

油轮/气船

(LNG/双燃料)LNG双燃料、甲醇、氨燃料、

混合推进

系统航程长、功率需求大,对能量密度要求高;LNG和甲醇为当前主流替代路线;

受能量密度限制,纯电难以满足远洋需

求;氨燃料中长期存在技术争议,

甲醇更具可行性。u

全球航运正面临前所未有的减排压力。国际海事组织(IMO)最新路线图要求到2050年实现温室气体净零排放,新能源船舶成为航运绿色转型的核心方向。

主要技术路线包括纯电、混合动力、

LNG、甲醇、

氨燃料及氢燃料电池等。u相较传统柴油动力船舶,电气化系统具备更高能效、更低运维成本和更好的环境表现;替代燃料在近海与远洋场景中展现出中长期潜力。u新能源船舶运行时不产生氮氧化物(NOX)、硫氧化物(SOX)、颗粒物(PM)等排放,可显著降低燃油泄漏对水域生态的风险;随着电气化程度提升,船岸协同与航行控制系统逐步成熟,

为水域交通智能化奠定基础。©亿欧智库-叶子

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(416955)宁波舟山、上海、青岛等港口已经把靠泊资源、航道容量和作业窗口数字化

，部分场景实现了基于预测到港时间的智能排队、航道通行优化和精细化靠泊组织。长江等内河部分河段正在试行“到达时间预测—航道容量模型—岸端调度指令

”的闭环管理

，使船舶运行更接近“按指令行驶”的模式

，显著减少拥堵和等待。同时

，协同范围正从单纯的船舶交通管理扩展到能源调度（岸电与燃料补给）、作业设备调度和港区资源配给

，港口在调度中心内开始同时考虑“船舶流、货物流和能量流”

，为未来“船舶+能源+资源”综合调度体系打基础。。港区自动化集卡、远程桥吊、

内河自动靠泊和无人作业船等场景已在多个港口和试验区进入示范应用

，显示出在封闭或半封闭环境下较高的自动化可行性。但针对大型商船和开放水域的高等级自动航行

，

目前仍缺乏统一的工程规范、系统性风险评估方法和完备的远程操控安全框架

，

因此船岸协同在更高层级上更多停留于试点与技术攻关阶段。u近年来,相关主管部门把"智慧港口、

智慧航运、船岸协同"写进规划,目标是让船舶、港口、

监管和物流通过统一的数据平台打通,实现靠离泊、通关和调度的一体化。u中国船岸协同正从传统VTS

(船舶交通服务)体系向覆盖航行组织、靠泊管理、

作业协调、应急指挥等多功能的一体化运行体系演进。部分沿海港

口和干线内河已开展"智慧航道智慧港口智慧船舶"联动试点,实现从被动监管向主动协同的角色转变。2030年，中国智慧港口

规模将达到238亿美元©亿欧智库-叶子

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(416955)航运公司+船舶管理公司其他管理图例

遥控关系

监管关系 信息交互本港监管机构认可的遥控中心$政府监管机构支持保障服务配置

(服务对象:船舶、遥控中心、运营中心)场景一:进出港航行于靠岸泊场景二:海外复杂区域航行场景三:

港外一般区域航行通信传输气象信息数字导助航空间信息水文信息交通信息应急救助链路增加导航增强感知支持算力支持知识支持引航服务拖轮协助系泊辅助补给回收u中国航海学会作为在航海科技领域承担学术交流、标准制定和行业服务的重要社会组织,其发布的《船岸协同智能航行系统构建指南》(T/CNSS016-2023)

中提出的系统架构与技术要求,清晰呈现了船岸协同的相关技术环节与发展路径。远洋沿海内河卫星通讯、

VDESSSB、公网通信、NVADAT、

微波通信

公网通信、卫星通信、

VDES

SSBNAVDAT、

微波通信公网通信、

VDES、卫星通信、微波通信服务保障机构©亿欧智库-叶子

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(416955)船舶调度海务管理©亿欧智库-叶子

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(416955)智能航行支撑保障系统智能航行治理系统机务管理智能航行船舶1.1中国未来交通产业的概念界定1.2中国未来交通产业生态图谱1.3中国未来交通产业的发展驱动因素L

4技术主导下的公路交通变革2.1L4智能驾驶的细分场景商业化应用概览2.2Robotaxi发展现状2.3Robobus场景发展现状2.4Robovan场景发展现状2.5Robotruck发展现状2.6车路云一体化发展现状 低空经济下的空域交通变革3.1无人机商业化发展现状3.2evTOL发展现状 智能化浪潮下的水域交通变革4.1智能船舶发展现状4.2新能源船舶发展现状4.3船岸协同发展现状©亿欧智库-叶子

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