上市公司债券发行增信担保合同

上市公司债券发行增信担保合同上市公司债券发行增信担保合同甲方（债券发行人）：_________股份有限公司统一社会信用代码：_________住所：_________法定代表人：_________乙方（担保人）：_________（注：若为关联方需明确关联关系，若为第三方需注明资质）统一社会信用代码：_________住所：_________法定代表人：_________丙方（债券受托管理人）：_________证券股份有限公司/_________基金管理有限公司（以募集说明书为准）统一社会信用代码：_________住所：_________负责人：_________鉴于1.甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的上市公司，拟向合格投资者公开发行[债券名称]（以下简称“本次债券”），发行规模不超过______亿元，期限______年，票面利率以募集说明书约定为准；2.乙方系具备完全民事行为能力的法人/其他组织，已就本次担保履行内部决策程序（若为上市公司关联方，已通过股东大会决议且关联股东回避表决），同意为本次债券提供增信担保；3.丙方系本次债券的受托管理人，依据《债券受托管理协议》代表债券持有人行使权利。第一条定义与解释1.1本次债券：指甲方依据《公司法》《证券法》等法律法规发行的[债券名称]，包括初始发行及后续分期发行的债券；1.2担保范围：指本次债券项下甲方应向债券持有人支付的全部款项，包括但不限于：（1）债券本金及应付利息（含逾期利息、复利）；（2）因甲方违约产生的违约金、损害赔偿金；（3）债券持有人及丙方为实现债权/担保权支出的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、差旅费、评估费）；1.3担保期间：针对本次债券每一期，自该期债券付息日/到期日届满之日起3年；若甲方提前兑付该期债券，担保期间相应终止；1.4违约事件：指甲方未按募集说明书约定支付债券本息、违反募集说明书其他义务，或乙方担保能力显著下降导致无法履行担保责任的情形。第二条担保方式乙方同意为本次债券提供连带责任保证担保（注：若附加物保，需补充抵押物/质物清单及登记约定），即甲方未按约定履行债务时，乙方需无条件向债券持有人/丙方履行代偿义务。第三条各方权利义务（一）甲方义务3.1如实向乙方、丙方披露本次债券发行的全部信息（包括财务状况、募集资金用途、重大诉讼/仲裁、资产查封等），不得隐瞒虚假信息；3.2严格按照募集说明书约定使用募集资金，不得违规改变用途；3.3每季度向乙方、丙方提供财务报表及经营情况报告，发生可能影响债券兑付的事项（如净资产下降超过20%、主要资产被查封）需在3个工作日内书面通知；3.4若债券持有人要求提前兑付（符合募集说明书约定），需及时通知乙方并配合履行担保责任；3.5乙方履行担保责任后，甲方需在10个工作日内向乙方全额清偿代偿款项及违约金（按代偿金额日万分之五计算，不超过LPR4倍）。（二）乙方义务3.6确保担保行为合法有效，截至本合同签署日，其净资产不低于本次债券担保余额的1.5倍（需提供最近一期审计报告佐证）；3.7甲方发生违约事件时，乙方需在接到丙方书面通知后5个工作日内向债券持有人/丙方支付全部代偿款项；3.8发生可能影响担保能力的事项（如重大亏损、担保余额超过净资产50%、主要资产被查封），需在3个工作日内书面通知甲方、丙方；3.9配合丙方对其担保能力的核查，不得拒绝提供必要资料。（三）丙方权利义务3.10代表债券持有人监督甲方、乙方履约情况，每半年向债券持有人披露担保跟踪报告；3.11甲方违约时，需在2个工作日内向乙方发出代偿通知，并附违约证明材料；3.12乙方未按时代偿时，需及时采取诉讼/仲裁、资产保全等措施，维护债券持有人利益；3.13不得泄露甲方、乙方的商业秘密（法律法规要求披露的除外）。第四条担保变更与解除4.1本次债券募集说明书修改（如期限、利率、提前兑付条件），需经乙方书面同意，否则乙方担保责任不随之变更；4.2债券持有人转让债券的，乙方担保责任继续有效，无需另行出具同意函；4.3甲方提前兑付全部债券的，本合同自动终止；4.4乙方担保能力下降导致无法覆盖担保余额时，甲方需在15个工作日内提供新的合格担保或提前兑付债券，否则丙方有权宣布债券加速到期。第五条违约责任5.1甲方未如实披露信息导致乙方担保责任增加的，需赔偿乙方全部损失（包括代偿款、律师费等）；5.2乙方未按时代偿的，需向债券持有人支付逾期利息（按代偿金额日万分之五计算），同时向丙方支付违约金______万元；5.3任何一方违反本合同其他义务，需赔偿对方及债券持有人的直接损失（包括但不限于资金占用费、维权费用）。第六条争议解决因本合同产生的争议，由三方协商解决；协商不成的，提交丙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决（注：若约定仲裁，需明确仲裁机构如北京仲裁委员会）。第七条其他7.1本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期至本次债券全部兑付完毕且乙方担保责任全部解除之日；7.2本合同一式______份，甲方、乙方、丙方各执1份，报送中国证监会/证券交易所1份，具有同等法律效力；7.3本合同未尽事宜，由三方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；7.4甲方需将本合同作为本次债券发行文件的附件，向债券持有人披露。甲方（盖章）：_________股份有限公司法定代表人/授权代表（签字）：_________日期：______年______月______日乙方（盖章）：