《储能材料与器件分析测试技术》课件-中国锂电产业的机遇与挑战

知识拓展中国锂电产业的机遇与挑战01中国锂电产业在全球的地位02中国锂电产业在国民经济中的地位03中国锂电产业面临的挑战01中国锂电产业在全球的地位一、中国锂电产业在全球的地位在新一轮科技革命和产业变革的大潮中，我国锂电产业发展走在了世界。前列，取得了阶段性优势。技术水平达到世界先进水平，并且建成了世界最强大的产业链。新能源汽车产销量全球第一；动力电池装机量全球第一；储能电池出货量全球第一；锂电正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量全球第一；硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂、氢氧化锂产量全球第一。一、中国锂电产业在全球的地位（一）新能源汽车自2015年起，我国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一。2024年我国新能源汽车产量更是首次突破年度1000万辆达到1288.8万辆，同比增长34.4%，占全球总产量的65%。中国新能源汽车渗透率达40.9%，部分月份超50%。中国模式成为全球参考，数据显示过去四年全球新能源汽车市场增长近8倍，中国贡献超60%销量。一、中国锂电产业在全球的地位（一）新能源汽车2024年全球前十大新能源汽车销量企业，中国品牌占据9个。中国新能源汽车产业腾飞靠的不是运气，而是脚踏实地奋进，历经从“模仿借鉴”到“创新引领”、从“跟跑”到“并跑”再到“超车”的历程，背后有政策扶持、企业创新及全行业奋斗。一、中国锂电产业在全球的地位（二）动力电池2024年全球动力电池装车量达894.4GWh，同比增长27.2%。中国企业持续领跑，全球前十强占据六席，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达动力，份额合计67.1%，较2023年提升3.7个百分点。一、中国锂电产业在全球的地位（三）储能电池得益于新能源汽车用动力电池大规模生产之后带动的锂离子电池成本的快速下降，储能电池市场需求开始放量。2020-2024年，全球储能电池出货量近五年复合年均增长率达89.79%。预计2030年全球储能电池出货量将达到1,550GWH。一、中国锂电产业在全球的地位（三）储能电池2024年全球储能电池出货量前十企业中前八家均为中国企业，其中宁德时代以接近110GWh的储能电池出货量占据全球29.5%的市场份额，其次分别为亿纬锂能、厦门海辰、比亚迪、远景动力、中创新航、瑞普兰钧和国轩高科。韩国企业三星SDI和LGES分别排名第九和第十。一、中国锂电产业在全球的地位（四）正、负极材料中国是全球最大的正极材料生产国，产量占比全球超90%。2024年中国四大正极材料产量324万吨，其中磷酸铁锂234万吨，三元材料69万吨，钴酸锂9万吨，锰酸锂12万吨。正极材料一、中国锂电产业在全球的地位（四）正、负极材料2024年中国负极材料产量达到210万吨，同比增长超20%。其中，人造石墨材料的出货量为181万吨，天然石墨为26万吨。另外以硅基负极为代表的新型负极材料出货量占比达到3%。2024年4C人造石墨材料在动力电池领域放量，并加大6C人造石墨材料的开发验证。负极材料一、中国锂电产业在全球的地位（五）隔膜、电解液2024年国内隔膜总产量达222亿平方米，其中湿法隔膜占比77.8%，但行业面临产能过剩、价格战加剧、毛利率下滑等问题。2024年，上海恩捷仍然以接近70亿平米的出货量排名行业第一，星源材质以40亿平米的出货量排名行业第二。2024年出货量前十企业中还包括河北金力、中材科技、惠强新材、中兴新材、江苏厚生、蓝科途、璞泰来卓勤和北星新材。一、中国锂电产业在全球的地位（五）隔膜、电解液2024年中国锂离子电池电解液产量为153万吨，同比增长34.2%。天赐材料以接近50万吨的出货量排名第一，国内市场份额为31.6%。其他还有比亚迪、新宙邦、瑞泰新材、昆仑新材、珠海赛纬和法恩莱特等企业。02中国锂电产业在国民经济中的地位二、中国锂电产业在国民经济中的地位（一）增长支柱012024年，我国锂离子电池产业延续增长态势，全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，行业总产值超过1.2万亿元，远超传统制造业增速，成为拉动工业增长的重要力量。022024年我国电池产品累计出口约670.13亿美元，同比下降7.02%，主因是锂电价格下滑。锂电是我国仅次于光伏的第二大新能源出口品类，显著改善贸易结构。03全产业链直接和间接带动就业约300-500万人，在四川宜宾、福建宁德等锂电产业集聚区，相关税收占地方财政收入比重超30%。二、中国锂电产业在国民经济中的地位（二）战略支柱“双碳”目标的核心载体；锂电产业是新能源汽车、储能等低碳技术的基础；国际竞争的话语权；中国在全球新能源产业链中占据主导地位，对冲欧美传统汽车强国优势；能源安全保障；中国对外石油依存度从73%（2020年）下降至68%（2023年），能源结构优化提速；回收循环体系；产品再利用和资源充分回收使用。二、中国锂电产业在国民经济中的地位（三）创新支柱01技术突破引领全球：磷酸铁锂（LFP）电池技术重新定义全球动力电池格局；钠离子电池、半固态电池等下一代技术领先欧美。02产业链协同：锂电产业带动上游锂资源开发（如盐湖提锂）、中游材料（正极、负极、隔膜、电解液）国产化率超90%，下游延伸至智能电网、电动船舶，飞行汽车等新场景。二、中国锂电产业在国民经济中的地位（三）创新支柱03区域经济转型：四川宜宾（宁德时代全球最大基地）、福建宁德等传统工业城市依托锂电实现“换道超车”，GDP增速跃居全国前列。04新兴领域兴起：机器人、智能家居、低空经济（无人机、电动垂直起降飞行器）等新领域快速发展。未来，随着新能源革命深化，锂电产业将进一步与人工智能（智能电池管理)、新材料（硅基负极）等前沿领域融合，成为国民经济高质量发展的核心支柱之一。03中国锂电产业面临的挑战智利将智利化工矿业盐湖资源国有化，稀释了天齐锂业的股份价值；赣锋锂业在墨西哥持有的9大锂矿特许开采权，被墨西哥矿业总局全部取消；（一）上游资源对外依赖与供应链风险三、中国锂电产业面临的挑战刚果（金）有关部门2月24日宣布，该国决定暂停钴出口四个月；印尼禁止镍矿出口，提高镍矿和镍冶炼产品税费；三、中国锂电产业面临的挑战（一）上游资源对外依赖与供应链风险2025年全球锂电池需求预计2500GWh，而中国头部企业规划产能已超4000GWh，叠加欧美扩产，行业或面临严重产能过剩。部分厂商产能利用率不足50%，有企业甚至低于30%，价格战导致大部分企业亏损。低端产能过剩，高端产能不足。磷酸铁锂产能过剩，但高镍三元、大圆柱电池（特斯拉4680）等高端产品发展较慢。三、中国锂电产业面临的挑战（二）产能过剩与结构性矛盾三、中国锂电产业面临的挑战（三）环保与回收压力锂云母生产碳酸锂过程中产生大量的锂渣，由于含有害金属，锂渣消纳成为难题。“锂渣”处理难题三、中国锂电产业面临的挑战（三）环保与回收压力2023年中国废旧动力电池回收率不足30%，正规回收渠道稀缺，导致资源浪费和环境污染风险。电池回收体系不完善三、中国锂电产业面临的挑战（三）环保与回收压力欧盟《新电池法》要求电池碳足迹披露和回收材料比例，中国企业需额外投入以满足国际标准。欧盟《新电池法》要求自2027年起，所有出口到欧洲的动力电池必须持有符合要求的“电池护照”、记录制造商、材料成分、碳足迹和供应链等信息。ESG要求提升三、中国锂电产业面临的挑战（四）地缘政治与政策风险美国通胀削减法案将中国列为“敏感实体”，限制使用中国电池材料的企业获得补贴。根据该法案，消费者购买每台新电动汽车可获得最高7,500美元的税收减免，主要从电池关键矿物原料来源地和电池组件制造地两方面进行限制。三、中国锂电产业面临的挑战（四）地缘政治与政策风险“对等关税”对未来中国锂电池市场发展存在一定压力，主要影响我国储能电池出口，美国是我国锂电池最大的出口目的地国。三、中国锂电产业面临的挑战（四）地缘政治与政策风险补贴退坡，中国新能源汽车补贴逐步退出，欧美对于交通电动化的热情骤降，下游需求增速可能放缓，传导至电池行业。三、中国锂电产业面临的挑战（五）人才与技术储备不足高端人才短缺：工信部发布的数据预计，到2030年，节能与新能源汽车产业人才缺口将达100万人。人才缺口将主要集中在涉及研发制造环节的高