保险业务精英销售策略绩效考核表

保险业务精英销售策略绩效考核表考核指标权重能力指标衡量标准分值得分核心业绩30%保险产品销售量根据实际销售数量与目标对比，销售量每超目标1份计1分，不足则扣分，最高10分10核心业绩30%高价值客户开发每开发1个高价值客户计3分，客户签约成功后加2分，最高10分10核心业绩30%保险产品复购率复购率每超30%计1分，不足则扣分，最高10分10核心业绩30%新业务转化率转化率每超20%计1分，不足则扣分，最高10分10核心业绩30%销售目标达成率达成率每超90%计1分，不足则扣分，最高10分10客户管理25%客户满意度满意度评分每超90分计1分，不足则扣分，最高10分10客户管理25%客户维护周期周期每超6个月计1分，不足则扣分，最高10分10客户管理25%客户投诉处理处理及时率每超100%计1分，不足则扣分，最高10分10客户管理25%客户回访率回访率每超80%计1分，不足则扣分，最高10分10客户管理25%客户关系维护记录完整性每满足100%计1分，不足则扣分，最高10分10市场拓展20%新市场开拓每开拓1个新市场计3分，最高10分10市场拓展20%市场推广活动每完成1次计3分，最高10分10市场拓展20%市场占有率占有率每超5%计1分，不足则扣分，最高10分10市场拓展20%市场反馈满意度评分每超90分计1分，不足则扣分，最高10分10市场拓展20%市场开拓成果成果达标计1分，未达标扣分，最高10分10团队协作15%团队协作效率效率提升每10%计1分，最高10分10团队协作15%团队沟通质量沟通质量达标计1分，未达标扣分，最高10分10团队协作15%团队目标达成达成率每超85%计1分，不足则扣分，最高10分10团队协作15%团队协作反馈满意度评分每超90分计1分，不足则扣分，最高10分10团队协作15%团队协作成果成果达标计1分，未达标扣分，最高10分10本考核表用于评估保险业务精英在销售策略方面的绩效表现，涵盖核心业绩、客户管理、市场拓展、团队协作等关键维度。考核内容具体、可衡量，旨在提升销售策略的执行效果与业务增长。综合得分（加权总分，保留一位小数）绩效等级评定□优秀（90–100）□良好（80–89）□合格（70–79）□待改进（60–69）□不合格（<60）员工自评总结（包括工作亮点、不足、改进方向等）上级综合评价（包括整体表现评价、发展建议、后续目标等）绩效面谈记录面谈时间年月日面谈地点面谈主要内容摘要员工反馈意见后续行动计划签字确认栏被考核人签字考核人签字日期年月日适用范围：本表格为通用型绩效考核工具，适用于各类组织对员工在特定考核周期（如季度、半年度或年度）内的工作绩效进行结构化评估。填写流程：前期准备：考核周期开始前，由考核人与被考核人共同确定“考核维度”“考核指标”“目标值/期望成果”及“权重”，并填入表格。过程记录：考核周期内，被考核人可定期更新“实际完成情况”；考核人可同步收集相关事实依据。期末评估：考核周期结束后，被考核人完成“自评得分”和“员工自评总结”；考核人根据实际表现完成“上级评分”“评分依据/关键事实说明”及“上级综合评价”。绩效面谈：双方须开展正式绩效面谈，并如实填写“绩效面谈记录”相关内容。签字确认：面谈完成后，双方在“签字确认栏”签字，表示对考核过程与结果的认可（如有异议，可在员工反馈意见中注明）。评分规则：每项指标按0–100分制评分，加权得分=自评得分（或上级评分）×权重。综合得分以“上级评分”计算的加权总分为准（部分组织可设定自评仅作参考）。绩效等级根据综合得分自动对应，组织可根据自身标准调整等级区间。权重分配：所有考核指标权重之和必须等于100%，保证评估体系完整、平衡。存档与应用：本表作为员工绩效管理的重要文档，应由人力资源部门统一归档，用于薪酬调整、晋升、培训发展、岗位调配等人力资源决策依据。保密原则：本