签可转债协议书

签可转债协议书甲方（发行人）：名称：[发行人公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]乙方（认购人）：姓名：[认购人姓名]身份证号码：[具体号码]地址：[常住地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），乙方愿意按照本协议约定认购甲方发行的可转债，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、可转债基本信息1.可转债名称：[可转债具体名称]2.发行规模：本次发行可转债总额为人民币[X]元。3.票面金额：每张面值为人民币100元。4.发行价格：按面值发行。5.债券期限：本次可转债的期限为自发行之日起[X]年。6.转股期限：自可转债发行结束之日起满[X]个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。7.转股价格：初始转股价格为每股人民币[X]元。转股价格的调整按照相关法律法规及甲方公司章程的规定执行。二、认购方式及金额乙方同意以现金方式认购甲方本次发行的可转债，认购金额为人民币[X]元，认购数量为[X]张。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本协议约定收取乙方认购可转债的款项。有权根据法律法规及自身经营需要，对可转债的相关条款进行调整，但应按照规定及时通知乙方。在可转债存续期间，有权按照约定对乙方转股申请进行审核确认。2.义务按照法定程序和本协议约定，负责可转债的发行工作，确保发行行为合法合规。向乙方提供真实、准确、完整的可转债发行相关信息，不得隐瞒或虚假陈述。在可转债转股期内，应按照约定为乙方办理转股事宜，不得无故拖延或拒绝。按照约定向乙方支付可转债利息（如有）。按照法律法规及本协议约定履行信息披露义务，及时向乙方披露与可转债相关的重大事项。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供可转债相关信息。在可转债转股期内，有权按照约定申请将持有的可转债转换为甲方股票。有权按照约定获得可转债利息（如有）。对甲方违反本协议约定的行为，有权要求甲方承担违约责任。2.义务按照本协议约定的认购方式和金额，按时足额向甲方支付认购款项。向甲方提供真实、准确、完整的认购资料，不得隐瞒或虚假陈述。遵守法律法规及甲方公司章程关于可转债认购、转股等相关规定。在可转债存续期间，不得擅自转让持有的可转债，但法律法规另有规定或本协议另有约定的除外。四、转股相关事宜（一）转股条件1.可转债持有人在转股期内可根据本协议约定及相关规定申请转股。2.当满足以下条件时，乙方有权申请转股：可转债已进入转股期。乙方持有的可转债未超过可转换股份数额限制。不存在法律法规或甲方公司章程规定的不得转股的情形。（二）转股申请与办理1.乙方应在转股期内通过甲方指定的方式向甲方提交转股申请，申请内容应包括转股的可转债数量等信息。2.甲方在收到乙方转股申请后，应按照约定的程序进行审核确认。如审核通过，应在规定时间内为乙方办理转股手续，将乙方持有的可转债转换为甲方股票，并向乙方出具相关证明文件。3.转股数量的计算方式为：转股数量=可转债票面总金额÷转股价格，转股数量按四舍五入的原则保留整数位。（三）转股价格调整1.当出现以下情形时，甲方应按照规定调整转股价格：派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况。公司合并、分立或减资等情况。2.转股价格调整的计算公式为：派送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)；增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；派发现金股利：P1=P0D；公司合并、分立或减资等情况：按照相关法律法规及甲方公司章程规定执行。其中，P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股率或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派发现金股利。（四）转股后的权益1.乙方转股后，享有与甲方其他股东同等的权利和义务，包括但不限于分红权、表决权等。2.乙方转股后，其持有的甲方股票数量按照转股数量确定，股票性质为普通股。五、债券利息及支付1.债券利息：本次可转债是否支付利息及利率水平按照甲方发行公告及相关约定执行。2.利息支付方式：若支付利息，甲方将按照约定的时间和方式向乙方支付债券利息。利息支付的具体日期、金额等信息将提前在指定媒体上公告。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括乙方因甲方违约行为而直接遭受的经济损失以及乙方为实现债权而支付的合理费用（如律师费、诉讼费等）。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，如未按时足额支付认购款项等，甲方有权采取以下措施：要求乙方限期补足款项，并按照未支付金额的一定比例支付违约金。如乙方逾期超过一定期限仍未履行义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已获得的相关权益，乙方应按照甲方要求支付违约金及赔偿甲方因此遭受的损失。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金数额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份