ERP项目业务咨询问卷 (一)

ERP项目业务咨问询卷

目录

1.企业基本状况调研

2.库存管理状况调研

3.产品构造(BOM)管理状况调研

4.采购管理状况调研

5.销售订单管理状况调研

6.人事管理状况调研

7.客户关系管理状况调研

8.协同办公管理状况调研

1.企业基本状况调研:

访问对象：行政部门、IT部门或企管部门

部门领导姓名

职务

联络人名

职责

联络

E-mai1

NO问题答案

1.可否简介贵企业的组织架构状况？

2.贵企业口勺企业性质。

3.贵企业的重要经营范围及重要产品

系列是哪些？

4.企业的生产类型：

商业流程式离散式混合式

其他

5.企业所属行业：

化工、家电、电子、机械、纺织、医

药、其他

6.企业的特点：

生产、商务、物流

7企业内部软、硬件环境配置。

企业内部局域网网络设置。

企业内部目前有多少台工作站。

8有多少个顾客将用ERP系统。

9目前贵企业电脑上装有哪一种数据

库。

2.库存管理状况调研

访问对象：仓库，财务，采购

部门领导姓名

职务

联络人名

职责

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E-mai1

NO问题答案

1.请描述贵企业库存物料编码原则。如为

集团企业，与否全集团统一编码？

2.请描述贵企业库存管理的组织构造及实

际的地理库位，仓库种类（成品、半成

品、备品、原海、待检查仓、设备、报

废库等）。

3.与否按仓库货位进行管理？

4.请描述贵企业的物料分类及项目数量？

与否可对同一物料进行多种分类？（如：

同一物料在采购部门和库存部门也许分

类不一样）。

5.与否有物料的查询别名？

6.与否采用物料口勺批号控制管理？

-如是，解释何时生成，怎样使用？

一如是，与否按物料的货架生命期进行

管理？

7.与否采用物料H勺版本号控制管理？

8.与否采用物料日勺系列号控制管理？

一何时决定系列号，何时产生并赋予物

料？

9.与否对存货采用ABC分析措施进行管

理？一般分类根据是什么？

10.请描述物料盘点方式及盘点差异处理°

一企业库存盘点方式：

口定期盘存制口月盘点

一目前，不一样类型物料数量精确度？

-全面盘点，与否要停止生产线？

11.请罗列贵企业物料处理业务种类并提供

对应单据样张。

一采购收货单；

一采购退货单；

-生产领料单；

一生产退料单［含生产不良与来料不良）

-生产补料单；

一加工领料单；

一加工补料单；

一加工退料单；

一其他出入库i低值易耗品，其他非生产

用品）；

一移库；

一销售发货；

一销售退货。

12.物料转移怎样处理？

库存数量与否容许有负库存状况？

13.贵企业采用何种存货（物料）成本计价

措施。

企业的库存金额计算方式：

原则成本加权平均移动平均

先进先出其他。

14.企业怎样制定库存（物料）H勺补充计划？

（与否采用如最大最小、订货点等）

仓库库存管理中与否常常用到“安全库

存”，及怎样理解它？

15.与否使用条码技术？与否应用条码扫

描？

16.请提供目前仓库部门使用日勺报表样张，

还但愿获得哪些报表和数据。

17..企业目前库存管理H勺难点及瓶颈：

一一库存积压和资金占用状况严重，难

于控制

一一库存物料多，工作量大，管理繁琐，

轻易出错

一一库存帐数量不准，不能及时、精确

反应实际库存状况

-不一样料品的采购单位、库存单位、

销售单位与否相似

3.产品构造（BOM）及工艺路线（Routing）管理状况调研

访问对象：工程，工艺部门

部门领导姓名

职务

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职责

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NO问题答案

1.物料编码由哪个部门负责维护？

2.贵企业BOM怎样分类并请解释分类含义

如：有无原则BOM,计划BOM,模型BOM,可选配BOM

之分？

3.1）目前企业管理的料品（成品、半成品、物料）有

多少种：

□200种以内口ZOOTOO种口800T500

种□1500种以上；

2）B0M有多少个：

□50个以内口50-100个-口100个以上；

3）目前BOM最大有多少层：

口5层以内口5-10层口10层以上；

4）产品开发的过程和流程：

口样品一试样一正式BOM口样品一正式BOM

口试样一正式BOM口其他；

5）技术部门管理的难点和颈：

□产品更新太快，物料常常变动比较大；

□阶层多，物料多，制作起来比较复杂；

□制作不规范，原则不统一；

□其他；

4.用于生产的BOM和工艺路线H勺精确率怎样？

5.与否有BOM的多版本问题？

6.与否有BOM构造比较的需要？

7.与否有替代B0M及B0M组件口勺替代需求？

口有口没有。

8.与否有工程B0M?

9.与否需要对B0M进行单层/多层的正查，反查？

10..怎样对工艺路线进行定义、管理？

11.怎样在工艺路线中反应工、费的消耗构造？

12.与否在工艺路线中反应部门或工作中心？

13.怎样核定资源（料、工、费）的消耗原则？

14.请描述贵企业的生产班次及每班时间？

15.怎样定义原则工序？

16.怎样确定成本计算比例

17.怎样定义，使用替代（备用）工艺路线？

18.生产过程中的期量原则如：制造提前期、固定提前

期、可变提前期等怎样确定？

19.怎样管理并维护工程变更数据：

一版本；

一生效控制；

一限制；

一变更申请；

一专门组织负责；

-仅发生于设计研发部门，或也产生于客户退货等

原因；

20.列示ECN种类，针对每一种ECN有无对应审批过程？

21.怎样审计你日勺ECN数据？

22.你使用哪些工程变更汇报？这些汇报•般送达哪些

部门？请提供样表

4.采购管理状况调研

访问对象：采购，财务，仓库

部门领导姓名

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E-mai1

NO问题答案

1.供应商信息

二目前管藁供应商哪些信息？请提供

有关报表样张；

一供应商种类怎样；

一各类供应商数量；

一怎样进行编码管理；

-有哪个部门负责维护供应商信息；

一采购部门与库存、财务与否共享供

应商信息；

-怎样处理供应商信息日勺合并；

-怎样进行供应商的绩效评估；

2.与否有国外供应商：

有否国外定单？

有否外币定单？

3.请辨别不一样类型物料，描述采购流

程及价格管理：

一库存物料；

一备品备件；

一外协返库；

一办公用品；

一非库存采购（如：购置征询服务）

一其他物料等；

采购部门日勺采购流程：

口采购申请采购订单；

口询价一采购申请f采购订单；

口询价采购协议一采购订单；

口采购计划一采购计划表执行

一采购单；

4.不一样物料，与否有采用同意（固定）

供应商制度。怎样确定同意供应商？

5.怎样给已同意的供应商分派采购额

度？

6.与否与战略供应商签订协议，以保证

获得优惠价格及质量保证？怎样操

作？

7.怎样确定物料的采购周期（如：与否

计算考虑供应商的生产周期、报关、

运送等原因）？

8.请简介采购审批流程，这些流程与否

能保证执行？财务岗位与否体目前流

程中？

9.与否在物料采购申请、同意时还要对

其预算进行查对控制？

10.怎样进行询、报价处理？

11.请描述紧急采购流程。

12.有否原则采购订单，请提供样张。

13.请描述退货时，采购订单的处理流程。

14.怎样处理采购过程与领用过程中，不

一样物料计量单位日勺换算？

15.税收和运费的处理？

16.与否有直接发运（从供应商处直接发

往客户）状况？

17.采购数量及接受时间的容差怎样确

定？

67.采购收货时日勺处理环节怎样？

一接受到仓库；

一直接到车间；

一先检查一仓库；

一直接到客户；

18.与否容许替代物料的接受？

19.采购收货的审核原则：

（怎样保证订单一到货一检查成果-

发票的一致性）。

20.收货时怎样进行质量检查？

21.采购成本管理采用何种措施、原则？

一原则成本法；

一先进先出；

一实际成本法；

一月加权平均法。

22.怎样采用原则（计划）成本法，采购

件的原则（计划）成木怎样确定和不

停维护？

23.怎样进行采购订单的跟踪和结束？

24.与否支持供应商通过Internet,,

等查询采购订单、查询有关物料库存

余额、确认你以收货？

通过Internet,,等使供应商理

解你的进度安排，做到愈加及时补货。

25.目前采购管理的难点和瓶颈：

口同种物料采购周期长短不定，很难

控制

口量大，品种多，采购单录入时非常

麻烦

口采购单价虽着多种原因H勺变化，而

变化

口采购管理混乱，操作不规范

口其他

26.请提供采购管理报表样张。

5.销售订单管理状况调研

访问对象：销售部门

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NO问题答案

1客户信息：

—目前春理客户哪些信息？请提供有关

报表样张。

一各类客户数量；

一客户种类怎样；

一怎样进行编码管理；

一有哪个部门负责维护客户信息；

-销售部门与市场、服务、库存、财务

与否共享客户信息；

一怎样处理客户信息合并；

2销售渠道细分状况：

内销、外销。

3销售渠道分析状况。

4请描述贵企业销售方略；

一订货会

一直销

一分销

一代销

一定金、赊销

一电子商务

5请描述销售组织构造：

一销售组织及其分布；

一销售员队伍；

-销售人员奖励机制，佣金计算措施。

6销售部门日勺销售流程：

口报价一销售订单

□报价f销售协议f销售订单

口客户资料一销售订单

口其他

7怎样实现订单状态日勺跟踪

8长期销售协议日勺处理

9描述企业产品定价与折扣方略或提供有

关文档。

销售价格制定口勺方略：

口按不一样客户给不一样日勺价

口按销售数量多少

□按原则价格

口历史最新单价

□其他

10对客户的信用控制原则？

11.描述成品出货规则与流程

12.怎样安排货品的运送？

13.销售运费及税务处理

14.销售退货处理流程

6.人事管理状况调研

访问对象：人事部门

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1.人事考勤的规定：

一一班次设定怎样设定；

——上下班登记方式，登记次数；

一一外出申请怎样办理；

-迟到/早退，旷工的规定以及惩罚方

式；

-请假扣薪日勺规定（事假，病假，工伤）

——加班的规定；

工作日加班、2o周末加班、3。节假

口加班；

2.人事薪酬和福利的规定：

——薪资的构造：

1.基本工资（计时/计件工资）、2.岗

位工资、

3.绩效工资、4.津贴、5.奖金

一一多种保险日勺计算方式；

-节假日，工休日，年休假，多种请假

（事假，病假，工伤假，婚假，丧假，

产假）怎、样规定，手续怎样办理；

3.人事招聘与调动的规定：

——招聘日勺申请流程；

-有无工作考核表（包括正式与试用期

的考核）；

-有无工作调动或降职流程（调动怎样

审批，调动后与否有试用期）；

一有无晋升日勺流程（调动怎样审批，调

动后与否有试用期）；

——离职（解雇，辞工，自离）的流程

所需日勺表格；

离职不一样状况下薪资的计算。

4.人事培训日勺规定：

——新员工入职培训，在职工工培训，技

术工段培训流程以及表格（申请表）。

7.客户关系管理状况调研

访问对象：销售、营销部门

部门领导姓名

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NO问题答案

1.潜在客户是怎样管理的：

——有无分客户类型：优质客户、VIP客

户、劣质客户、大众型客户；

——潜在客户是怎样得到信息口勺；

——有无分国外、国内的；

——如有，分不分省/市/自治区/县。

2.是怎样获得联络人的方式？

、MAIL、；

——姓名、信用额度、收款条款；

一一客户类型、价格、币种。

3.竞争对手日勺产品：

产品日勺优势、劣势、价格、威胁、销

售机会。

4.有无报价单，单据格式是什么样式？

销售订单是什么样式？有无国外客户？

如有，是怎么管理国外、国内客户H勺？国

外客户是什么币种，币种有那些？国外的

产品销往那里？有无专人管理？

5市场营销是怎么运作的，请描述？组织架

构是怎么体现的？市场营销的手段有那

些？获得客户后，是怎样交接给销售人员

的？

6企业的管理层与否支持客户关系管理。

7定期维护客户资料与否重要。

8多长时间联络贵企业的客户一次。

9企业联络是客户用：电子邮件、寄信、、

面谈等方式？

10企业是怎么把客户分类的？是怎么分类

的？

11使用客户关系管理的目的和主旨是什

么？

12客户关系管理能否减少市场销售的运作

成本？

8.协同办公管理状况调研

访问对象：行政、人事部门

部门领导姓名

职务

联络人名

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NO问题答案

1此前与否使用过0A系统：

A、使用过0A系统

B、没有使用过0A系统

目前对0A系统日勺理解是什么？

2你认为协同办公0A在如下那些方面可以

协助你在工作效率方面得到提高？

A电子化流程审批

B知识文档管理

C信息按照部门自动推送

D日程计划管理

E资产办公用品管理

F费用管理

G人力信息管理

H其他

知识管理

3企业日勺管理制度是怎样体现的：

A办公用品有关规章制度

B公章有关规章制度

C证照有关规章制度

D资料有关规章制度

E文档管理规章制度

F会议管理规章制度

G费用有关规章制度

H平常工作规章制度

I人事规单规度

有无ISO文献？

4对知识管理及其价值有多大程度的理解

A主线不懂得

B有一点理解

C有了比较宽泛的认识

D比较清晰地认识了知识管理究竟是什么

E非常熟悉

5您认为企业中高层对知识管理日勺认知和

支持度：

A我一点都不懂得

B懂得领导讲过知识管理

C领导多次表达支持与承诺

D领导非常理解知识管理，充足授权进行

E积极椎讲知识管理，且积极参与

6您对知识管理口勺理解为（可多选，最多选

三项）：

A纸质以及电子文档管理

B流程审批过程中也沉淀知识

C项目管理过程中都沉淀知识

D隐性知识（指存在于人们脑子里的，难

以用文字或其他方式明确体现出来日勺

知识，例如个人经验等）

7为有效鼓励员工们共享知识，可以采用哪

些可行的鼓励措施（可多选，最多选三

项）：

A物质鼓励

B精神鼓励

C通过知识奉献报表平台公平评估员工知

识奉献度

D予以知识奉献人员更多订阅知识权限

8您认为企业内部员工分享知识的渠道：

A缺乏固定的沟通渠道

B沟通方式仅以正式会议为主

C部门间有固定的沟通渠道

D沟通渠道多且方式不一

E垂直、水平沟通渠道互动佳且具有成效

9您认为企业员工知识创新能力：

A员工普遍不具有知识创新能力

B少数员工具有知识创新能力

C部分员工具有知识创新能力

D员工领悟能力高，可互相合作发明知识；

E员工普遍可以独立开发新知识

10您认为企业员工自主学习口勺意愿：

A员工普遍缺乏学习的意愿与动机

B少数员工有学习的意愿，但不够积极

C员工普遍乐意学习，但需要企业提供网

上自助培训

D员工有高度学习的意愿，且略具积极性；

假如是您选择了A、B、C,您选择的原因是

什么________________________

11您与否常常从过去工作中总结经验：

A没有从工作中总结过经验

B很少从工作中总结经验

C基本都总结经验

D能很好口勺总结工作经验

E非常善于从项目中总结经验

12假如您选择r上面H勺A、B,您认为原因是

__________________（可多选）

A总结很麻烦

B总结了也没人看

C没有对应的约束机制

D没有时间

E其他____________

13您在新工作任务中运用此前经验知识日勺

状况：

A每次工作都重新做，没想到用以往的J成

果

B很少状况能想到用以往日勺成果

C比较随意，有现成H勺就用

D每次新任务都会找以往有关日勺资料以简

化目前工作

E每次新任务都会仔细研究以往的资料，

能非常好的运用以往的工作成果

假如您选择了A、B,您认为原因是

_（可多选）

A找不到对应日勺资料

B不用借鉴

C查找资料需要大量时间，太麻烦

D没有时间

E其他______

14您认为企业内部知识文档分类状况：

A没有分类体系

B小部分知识文档有分类

C一部分知识有分类，但分类不科学

D基本上均有分类

E分类体系科学完整

15您认为企业内部知识文档可反复运用的

程度：

A知识无妥善管理，未被再使用

B知识初具分类管理，但很少再运用

C知识已完善分类管理，但再使用率不高；

D知双部分电子化，并有部分提供反夏利

用

E知识完整存入资料库中，且有效迅速反

复运用

16您认为企业内部知识文档流通与扩散程

度：

A知识文档多集中于个人不易流通

B知识与信息集中在各部门内

C知识与信息互相流通，以工作有关的部

门为主

D知识运用Intranet,企业内知识与信息

的流通与扩散迅速

E连接客户与供应商的知识与信息互相流

通

17您认为企业内部知识文档更新能力：

A知识未加以更新与整顿

B少部分知识定期整顿与更新

C重要知识定期整顿与更新

D知识有专人整顿，并逐渐加以更新

E系统自动即时更新知识

假如您选择了A、B,您认为原因是什么？

（可多选）

A缺乏对应及J平台

B缺乏专职人员负责

C既有时平台使用不便

D其他__________

18您认为，企业H勺知识体系需要从哪个维度

来进行资料的归集：

A事务处理/项目运作阶段

B部门职能/技术专业

C行政管理文档

D其他________

19您认为企业既有的软件系统：

A不能支持技术和管理方面的内部交流B

低程度的支持技术方面的内部交流，不支

持管理方面的内部交流

C一定程度的支持技术和管理方面的内

部交流及协作

D大范围日勺支持技术和管理方面的内部

交流及协作

E非常好日勺支持技术和管理方面的内部交

流及协作，及实时的外部协作

20您认为企业内部信息和知识搜索的现实

状况：

A使用纸质文献储存方式的档案管理，不

便于搜索

B使用FTP服务器储存并管理，搜索不灵

活

C使用内部网络搜索引擎

D使用原则的搜索引擎

E应用了外部竞争情报系统

21您认为企业内部信息和知识的存储现实

状况：

A尚未电子化，集中在个人

B使用文献管理储存

C运用构造化资料库管理

D运用分析性资料库提供决策支援

E结合内外部资源，迅速搜寻储存和整合

企业知识库

22您认为企业既有信息化技术对于员工平

常知识应用的支持程度：

A被动式口勺支持

B仅向重点部门和员工提供支持

C向全体员工提供支持，但缺乏个人化

D提供部门和员工期望的支持服务

E超过部门和员工期望的支持

工作流程

23企业的1流程是怎么体现时？单据有那

些？请描述：费用报销单、领款单、工程

款申请单、差旅费报销单、借款单、小额

请款单、出差申请单、请假单、加班申请

单、人事信息变更申请单、员工转正单、

员工试用期考核表、离职单、、休假单、、

协议审批单、派车单、出车申请单、业务

招待费申请单、汇报审批单、设备采购单

等。

24您与否同意您所在部门的工作职责界定

得十分清晰？

A同意

B基本同意

C不一样意

D非常不一样意

25您与否清晰企业内其他部门的职责？

A清晰

B基本清晰

C不清晰

D非常不清晰

26您与否认为在工作中与其他部门协调存

在困难？

A同意

B基本同意

C不一样意

D非常不一样意

27您认为企业各部门之间的沟通协调怎样？

A顺畅

B基本顺畅

C不顺畅

D非常不顺畅

28您认为影响工作效率【付重要原因是：（可

多选，最多选三项）

A工作程序繁琐

B虽有清晰的工作程序，不过执行不到位

C员工没有得到有效H勺技能培训

D部门之间职责不清，扯皮现象严重

E责权不对等

F干好干坏一种样，没有有效的鼓励措施

G信息化手段支持不够，缺乏对流程的各

个环节进行效率分析，缺乏对囱位流程

工作量的记录

H机构、人员变化快

I部门壁垒，本位主义

J工作任务重，但人员局限性

K其他

29您与否同意企业的审批环节过多，周期过

长：

A同意

B基本同意

C不一样意

D非常不一样意

30您认为流程的1建立和规范重要依托什么

工具进行落地：（可多选，最多选三项）

A工作流系统（IT）固化

B清晰的规章制度

C高层领导的大力支持

D企业文化

31您认为企业进行电子化流程审批的最终

目日勺是：（可多选，最多选三项）

A提高审批效率

B以便领导科学决策

C规范企业管理

D流程优化

E绩效考核

32您与否懂得您部门以及岗位流程的流程

周期有多长，您与否懂得导致审批周期较

长的是那一种环节？

A懂得

B基本清晰

C懂得一点

D不清晰

E不关注

33您所在的部门与否常常记录或者查询分

析流程走过的数据进行有关的绩效考核

或者数据汇总？

A常常

B偶尔

C不需要

D领导安排才需要

E其他

34您期望电子化审批实现那些技术方面日勺

创新？（可多选，最多选三项）

A审批

B移动办公

C短信提醒

E邮件提醒

F手写批注

G电子签章

H流程自动流转

J流程由当事人控制流转方向

35当你休假和出差时，你与否需要他人来代

理你的工作，针对你的工作内容的不一样

分别代理给不一样的人？

A需要

B非常需要

C也许需要

D不需要

E其他

36您认为，假如要实行流程管理，推法的瓶

颈及阻力原因在于哪里？（可多选，最多

选三项）

A领导无法全力推进

B员工电脑技能局限性

C企业内部信息化程度不高

D不适应新的办公习惯

E厂商的支持程度不够

F不成熟口勺流程电子化

G实行周期太长

37人事任免是怎么公布、告知的？

38企来员工培训有无建立制度？培训文档

有无统一管理？

39多选：

但愿给企业带来：

口提高工作效率；

□构建员工知识培训平台；

口节省工作经费；

口改善工作流程；

口信息资源共享；

口运用0A集成包括ERP在内的各业务系

统，使管理工作更趋科学化。

项目活动协作管理

40跨组织、跨部门构成一种虚拟团体以任务

为导向的项目协作目前您采用日勺沟通方

式为（可多选）：

A会议

BBBS讨论

C

D邮件