银行与企业合作发债协议书

银行与企业合作发债协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称“甲方”），住所地：北京市东城区建国门内大街丙8号。法定代表人：王某某，职务：董事长。联系方式

甲方系经中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性商业银行，具有独立法人资格，在中国境内享有广泛的金融业务经营资质。甲方在金融市场具有雄厚的资金实力、丰富的风险控制经验和完善的法律合规体系，具备为乙方提供银行贷款、债券承销、资金管理等综合金融服务的能力。甲方根据自身业务发展需要及国家相关政策导向，拟与乙方合作开展企业债券发行业务，以支持乙方融资需求，促进双方共同发展。

在本次合作中，甲方作为乙方企业债券发行的承销商及资金提供方，将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》等相关法律法规，按照本协议约定，为乙方提供债券发行承销、发行推广、资金划拨等综合金融服务。甲方将充分发挥自身在金融市场中的资源优势，协助乙方完成债券发行工作，并确保发行过程符合监管要求。

甲方通过本次合作，不仅能够拓展债券承销业务范围，提升市场竞争力，同时也能够通过资金支持助力优质企业的发展，符合国家金融政策导向。甲方将严格履行本协议约定的各项义务，确保乙方债券发行工作顺利推进，并保障双方合法权益。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX科技有限公司（以下简称“乙方”），住所地：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号。法定代表人：李某某，职务：总经理。联系方式

乙方系经上海市市场监督管理局登记注册的有限责任公司，具有独立法人资格，主要从事技术研发、产品销售及相关技术服务。乙方在行业领域内具有较强的技术实力和市场竞争力，拥有多项自主知识产权和核心技术，业务发展前景良好。乙方根据自身业务扩张及资金需求，拟通过发行企业债券募集资金，用于扩大生产规模、研发新技术及补充流动资金。

在本次合作中，乙方作为企业债券的发行人，将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》等相关法律法规，按照本协议约定，向甲方申请债券发行承销服务及配套融资支持。乙方将向甲方提供真实、准确、完整的发行资料，配合甲方完成发行审核、发行推广及资金管理等工作，确保债券发行过程合规、高效。

乙方通过本次合作，希望能够借助甲方在金融市场的品牌优势和资源能力，顺利完成企业债券发行，获得充足的资金支持，推动公司业务快速发展。乙方将严格履行本协议约定的各项义务，积极配合甲方工作，确保双方合作顺利进行。

双方基于上述背景，经友好协商，决定建立长期稳定的合作关系，共同推进企业债券发行工作。甲方将充分发挥其专业能力和资源优势，为乙方提供全方位的金融服务；乙方将积极配合甲方工作，确保发行过程符合监管要求。双方将通过本协议的签订与履行，实现互利共赢，共同促进金融市场的健康发展。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在共同推进乙方企业债券发行过程中的权利、义务及合作事宜，确保债券发行工作符合国家相关法律法规及监管要求，实现乙方的融资目标与甲方的业务发展需求。本协议涉及的具體内容涵盖但不限于：甲方为乙方提供债券发行承销服务，包括债券设计、发行申报、审核协调、发行推广、资金划拨等；甲方根据乙方需求提供配套的融资支持服务；乙方配合甲方完成发行所需各项资料的准备与审核工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时；双方就发行过程中涉及的重大事项进行沟通与协商；以及双方在本协议履行过程中应承担的违约责任和争议解决机制等。通过本协议的签订与履行，双方旨在构建高效、合规、互利的合作机制，共同完成乙方企业债券的成功发行。

第二条定义

1.本协议所称“企业债券”是指乙方向不特定社会公众发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

2.“承销商”是指甲方在本协议项下承担债券发行承销责任的金融机构，包括主承销商和副承销商（如适用）。

3.“发行费用”是指因本次债券发行而发生的各项费用，包括但不限于承销费、审核费、发行推广费、印刷费、律师费、评估费、会计师事务所费用等。

4.“募集资金用途”是指乙方通过本次债券发行所筹集资金的专项用途，具体以乙方提交的发行申报文件及最终获得的监管批准内容为准。

5.“信息披露”是指乙方向投资者提供的与债券发行相关的全部信息，包括但不限于招股说明书、发行公告、债券募集说明书等。

6.“监管机构”是指对本协议项下债券发行活动进行监管的中国银行业监督管理委员会及其他相关政府部门。

7.“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、法律政策变化等。

8.“协议期限”是指本协议约定的有效期限，自双方签字盖章之日起至本协议约定的最终事项完成之日止。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定提供真实、准确、完整、及时的发行资料，并对资料的合规性进行审核。

（2）甲方有权根据市场情况及监管要求，对债券的发行条款（包括但不限于发行规模、发行价格、期限、利率等）提出建议，并最终按照双方约定及市场实践执行承销业务。

（3）甲方有权按照本协议约定收取承销费及其他应得的费用，并有权要求乙方按时足额支付。

（4）甲方应利用自身专业能力和市场资源，为乙方提供债券发行承销服务，包括但不限于协助乙方准备发行申报文件、协调监管机构审核、发行推广活动、办理债券发行及资金划拨等事宜。

（5）甲方应确保其提供的承销服务符合国家相关法律法规及监管机构的要求，并对发行过程中的风险进行合理提示和管理。

（6）甲方有权要求乙方配合其完成发行所需的各项工作，包括提供必要的授权、确认文件等。

（7）甲方应妥善保管乙方提供的商业秘密及发行相关信息，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。

（8）甲方应在发行结束后，向乙方提供发行总结报告及相关资料。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照本协议约定提供专业、高效的债券发行承销服务，并有权对甲方的工作进行监督和评价。

（2）乙方有权根据自身资金需求和市场情况，与甲方协商确定债券发行的具体条款，并在双方达成一致后执行。

（3）乙方有权要求甲方在发行过程中提供必要的市场信息和支持，以协助其完成发行工作。

（4）乙方应按照本协议约定向甲方支付承销费及其他应得的费用，并确保资金及时足额到位。

（5）乙方应向甲方提供真实、准确、完整、及时的发行资料，并保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。如因乙方提供资料不实或存在误导，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。

（6）乙方应积极配合甲方完成发行所需的各项工作，包括提供必要的授权、确认文件、配合监管机构审核等，并确保各项工作按时完成。

（7）乙方应确保本次债券发行募集资金严格按照发行申报文件及监管机构批准的用途使用，不得擅自改变募集资金用途，如确需改变，应提前通知甲方并经监管机构批准。

（8）乙方应在发行过程中及发行后，按照监管机构要求及本协议约定，及时披露相关信息，并配合甲方处理投资者咨询及其他相关事宜。

（9）乙方应遵守国家相关法律法规及监管机构的要求，确保本次债券发行活动的合规性，并承担因自身行为导致的法律责任。

（10）乙方应在发行结束后，向甲方提供必要的反馈意见及改进建议，以促进双方合作关系的持续优化。

（11）乙方应妥善保管甲方提供的商业秘密及发行相关信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

（12）乙方应在本协议履行过程中，积极配合甲方处理可能出现的突发事件及风险事件，共同维护发行市场的稳定。

第四条价格与支付条件

1.甲方为乙方提供本协议约定的债券发行承销服务，应向乙方收取承销费。承销费总额为本次债券发行总额的百分之X（X由双方根据市场惯例及协商确定，并在本协议附件中列明），具体费率及计算方式以双方最终书面确认为准。

2.支付方式：承销费采用一次性支付或分期支付方式。如采用分期支付，首期支付通常在债券成功发行并募集资金到位后X日内支付，剩余部分在债券发行结束后的X日内支付。具体支付方式和时间节点由双方在协议附件中详细约定。

3.甲方有权根据本协议约定及实际发生的服务成本，要求乙方支付发行费用。发行费用具体项目及标准包括但不限于承销费、审核费、发行推广费、印刷费、律师费、评估费、会计师事务所费用等，详细清单及支付时间由双方另行协商确定，并在本协议附件中列明。

4.支付账户：乙方应在签订本协议后X日内，向甲方指定账户支付首期款项（如采用分期支付）。后续款项应在约定时间节点，按照甲方书面通知要求支付至本协议附件中列明的甲方指定账户。

5.甲方应在收到乙方支付款项后，按照本协议约定履行相应义务，并提供相关收款凭证。如乙方未按约定支付款项，甲方有权暂停或终止本协议项下的服务，并要求乙方承担违约责任。

6.所有费用均以人民币计价和支付，如涉及外币，双方应另行协商确定兑换汇率及结算方式。

第五条履行期限

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自协议生效之日起至本次债券发行工作全部完成之日止。具体包括但不限于债券申报文件准备、申报审核、发行推广、募集资金到位等关键节点。

2.在本协议有效期内，双方应按照本协议约定履行各自的权利和义务。如协议有效期届满前，本次债券发行工作尚未完成，双方可协商延长协议有效期，直至发行工作全部完成。

3.关键时间节点：

（1）乙方应在协议生效后X日内，向甲方提供详细的债券发行方案及募集资金用途说明。

（2）甲方应在收到乙方资料后X日内，完成对发行方案及资料的初步审核，并向乙方反馈意见。

（3）乙方应在甲方反馈意见后X日内，完成相关资料的修改完善，并提交最终发行申报文件。

（4）甲方应在收到最终发行申报文件后X日内，完成申报文件的内部审核及准备工作。

（5）甲方应在申报文件准备完成后X日内，向监管机构提交债券发行申报材料。

（6）监管机构审核时间根据实际情况确定，双方应密切关注审核进展，并积极配合监管机构工作。

（7）债券发行推广工作应在监管机构批准发行方案后启动，甲方应利用自身资源协助乙方完成发行推广活动。

（8）债券发行结束且募集资金到位后，双方应在X日内完成尾款支付及发行总结工作。

4.如因不可抗力或双方协商一致，导致本协议约定的任何时间节点无法按时履行的，经双方书面确认后，相关时间节点可相应顺延。

第六条违约责任

1.乙方未按本协议约定向甲方支付承销费或发行费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之X向甲方支付违约金。逾期超过X日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付全部应付款项及违约金。甲方解除协议的，乙方已支付的款项不予退还。

2.乙方提供虚假、误导性信息或未按约定配合甲方工作，导致甲方在债券发行过程中遭受损失的，乙方应赔偿甲方全部损失，包括但不限于直接经济损失、诉讼费、律师费等。情节严重的，甲方有权解除本协议，并追究乙方的法律责任。

3.甲方未按本协议约定履行承销服务义务，或因甲方原因导致债券发行失败或延误，甲方应承担相应责任。如因甲方原因导致乙方遭受损失的，甲方应赔偿乙方全部损失，包括但不限于直接经济损失、机会损失等。情节严重的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。

4.甲方因未遵守监管机构要求或违反相关法律法规，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。

5.乙方擅自改变募集资金用途，未经甲方书面同意且未获得监管机构批准的，应向甲方支付违约金，违约金金额为擅自改变部分募集资金总额的X%。同时，甲方有权要求乙方立即纠正，并停止提供相关服务。情节严重的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担赔偿责任。

6.双方任何一方违反本协议约定的保密义务，泄露对方商业秘密或本协议项下的非公开信息，应向对方支付违约金，违约金金额为人民币X万元。给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

7.因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。不可抗力影响消除后，双方应继续履行本协议。

8.违约金的计算方式：违约金以实际违约金额为基础，按照每日万分之X的标准计算。具体违约金比例及计算方式由双方在协议附件中详细约定。

9.任何一方违约导致本协议解除的，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。守约方有权要求违约方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方还应赔偿不足部分。

10.本协议项下的违约责任，不影响任何一方根据法律法规及本协议约定享有的其他权利。双方应在违约发生时，积极协商解决，避免不必要的法律纠纷。

第七条不可抗力

1.本协议所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风、海啸等）、战争、动乱、政府行为（如法律、法规、规章的变更或政策的调整）、流行病疫情、网络攻击、社会事件以及其他类似事件。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议约定的部分或全部义务时，不承担违约责任。但遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后X日内书面通知对方，说明不可抗力的具体情况、影响以及预计持续的时间。

3.双方应在不可抗力影响期间，尽力采取措施减轻其不利影响，并尽快恢复履行本协议。一旦不可抗力影响消除，双方应立即恢复履行本协议，并可根据不可抗力影响的时间长度，协商调整协议的履行期限。

4.如不可抗力影响持续超过X日，双方有权协商解除本协议。如协商一致解除协议，双方应相互返还已收到的款项（如有），并互不承担违约责任。但任何一方因不可抗力所遭受的直接损失，除不可抗力本身系因一方过错造成的情形外，另一方应予以补偿。

5.双方对于因不可抗力而无法履行的义务，应根据不可抗力的影响程度，协商减免相应的责任或费用。对于已发生的费用，如与不可抗力事件有直接关联，双方应协商调整或减免。

6.本协议的不可抗力条款不影响任何一方根据法律法规及本协议约定享有的其他权利。在不可抗力事件发生后，双方仍应继续履行本协议中不依赖于该事件的条款。

7.双方应本着诚实信用的原则，合理判断不可抗力的范围和影响，并及时沟通协商，以避免因不可抗力条款的适用引发不必要的争议。

第八条争议解决

1.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则进行，双方应指定专门人员负责协商事宜，并尽快达成一致解决方案。

2.如双方在X日内未能通过协商解决争议，或协商过程中达成的协议未能有效执行，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。除非双方另行书面约定仲裁，否则争议应提交乙方住所地有管辖权的人民法院诉讼。

3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议中未受争议影响的其他条款。双方应遵守法院的判决或裁定，并承担相应的诉讼费用（如律师费、诉讼费等，除非法院另有判决）。

4.如选择仲裁方式解决争议，双方应将争议提交至[具体仲裁机构名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]，按照该仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[具体城市]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，或由双方协商确定。

5.争议解决期间，双方应避免采取任何可能加剧争议或损害对方利益的措施，包括但不限于提起反诉、采取财产保全措施（除非得到对方同意或法院要求）或公开披露争议内容。双方应尽力维护原有的合作关系，并在争议解决后，根据情况协商是否继续履行本协议。

6.双方同意，在争议解决过程中，应优先考虑通过书面形式进行沟通和证据交换，以保障争议处理的规范性和可追溯性。所有与争议解决相关的文件、证据和通信记录均应妥善保存，作为处理争议的依据。

7.本协议的争议解决条款应被视为本协议不可分割的一部分。任何一方不得以未在争议解决条款中明确约定为由，拒绝履行争议解决义务。如对本协议的争议解决条款进行任何修改或变更，均须经双方书面同意。

第九条其他条款

1.通知：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以传真方式发送的，发送成功后视为送达；邮寄方式发送的，寄出后X日视为送达。对于紧急事项，双方可采用即时通讯或其他快速方式通知，但应以书面形式补充确认。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何一方不得单方面修改本协议。

3.协议终止：本协议在以下情况下终止：（1）本协议约定的履行期限届满且所有义务已履行完毕；（2）双方协商一致解除本协议；（3）因不可抗力导致本协议无法继续履行且双方协商解除；（4）一方严重违约，导致本协议目的无法实现，守约方有权解除本协议。协议终止后，双方应在X日内完成结算事宜，并按照约定返还财产或进行补偿。

4.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华