金融行业投资顾问业绩成果评定表

金融行业投资顾问业绩成果评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增管理资产35%1000万元按实际新增管理资产金额占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分管理资产增长率15%按实际管理资产增长率占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分客户留存率90%按实际客户留存率占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，90%得90%，80%得80%，以此类推平均客户资产规模200万元按实际平均客户资产规模占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分客户数量增长率20%按实际客户数量增长率占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分投资产品销售业绩基金销售规模30%5000万元按实际基金销售规模占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分保险产品销售规模3000万元按实际保险产品销售规模占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分理财产品销售规模4000万元按实际理财产品销售规模占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分产品销售利润率25%按实际产品销售利润率占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分高净值产品销售占比40%按实际高净值产品销售占比占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分客户服务与满意度客户满意度评分20%4.5分按实际客户满意度评分占年度目标的百分比计分，例如：达到4.5分得满分，4.2分得80%，3.9分得60%，低于3.9分不得分客户投诉率5%按实际客户投诉率占年度目标的百分比计分，例如：达到5%得满分，7%得80%，9%得60%，高于9%不得分客户回访覆盖率100%按实际客户回访覆盖率占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，90%得80%，80%得60%，低于80%不得分客户建议采纳率80%按实际客户建议采纳率占年度目标的百分比计分，例如：达到80%得满分，70%得60%，60%得30%，低于60%不得分客户关系维护活动参与度90%按实际客户关系维护活动参与度占年度目标的百分比计分，例如：达到90%得满分，80%得60%，70%得30%，低于70%不得分合规与专业能力合规培训完成率15%100%按实际合规培训完成率占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，95%得90%，90%得80%，低于90%不得分产品知识考核通过率95%按实际产品知识考核通过率占年度目标的百分比计分，例如：达到95%得满分，90%得80%，85%得60%，低于85%不得分客户投诉处理时效性48小时按实际客户投诉处理时效性占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，95%得90%，90%得80%，低于90%不得分持续教育学分完成率100%按实际持续教育学分完成率占年度目标的百分比计分，例如：达到100%得满分，95%得90%，90%得80%，低于90%不得分行业交流参与度5次按实际行业交流参与次数占年度目标的百分比计分，例如：达到5次得满分，4次得80%，3次得60%，低于3次不得分本考核表用于评定金融行业投资顾问的业绩成果，包含客户资产管理规模、投资产品销售业绩、客户服务与满意度、合规与专业能力四个维度。请根据各指标的评分标准进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：