技术项目招标文件制作指导模板

技术项目招标文件制作指导模板一、适用场景与核心目标二、招标文件制作全流程操作指南（一）前期准备阶段成立项目组明确项目负责人（经理）牵头，成员需包含技术部门（工程师）、采购部门（专员）、法务部门（顾问）及使用部门代表，保证需求、技术、合规等多维度协同。确定项目预算（含最高限价）、项目周期、交付标准等核心要素，预算需符合单位内控规定及财政部门要求（如涉及采购）。梳理项目需求技术需求：明确项目功能模块、功能指标（如响应速度、并发量、兼容性）、技术架构要求、交付成果（如软件著作权、硬件设备、技术文档清单）。商务需求：确定付款方式（如预付款、进度款、验收款比例）、验收标准（如第三方检测报告、用户满意度评分）、违约责任（如逾期交付的违约金计算方式）。资质要求：设定投标人必备资质（如营业执照、相关行业资质证书ISO9001、同类项目业绩证明），避免设置歧视性条款（如限定地域、企业规模）。确定招标方式根据项目金额及性质选择公开招标、邀请招标（适用于3家以上合格供应商的特殊项目）或竞争性谈判，需符合《招标投标法》及单位采购制度规定。（二）文件编制阶段招标公告/投标邀请书公告内容需包含：项目名称（如“单位2024年智慧政务系统升级项目”）、招标人名称、项目概况（简要说明建设内容及目标）、投标人资格要求、获取招标文件的时间/地点/方式（如线上平台）、投标截止时间及开标时间地点、联系方式（招标代理机构联系人，电话）。邀请招标需注明邀请的投标人名单及邀请理由。投标人须知总则：明确项目背景、招标依据（如《省电子化采购管理办法》）、术语定义（如“投标人”“响应文件”）。招标文件说明：说明招标文件的组成（含公告、须知、技术规范、合同条款等）、澄清流程（投标人疑问需在截止时间3日前书面提交，招标人2日内回复）。投标文件编制：要求投标文件签署（法定代表人或授权委托人签字盖章）、密封要求（封口加盖公章）、份数（正本1份、副本4份、电子版1份），明确废标条款（如报价超过最高限价、未按要求提供资质证明）。开标评标：说明开标流程（密封检查、唱标）、评标方法（如综合评分法，技术分60%、商务分40%）、否决投标情形（如投标文件附有条件、串通投标）。技术规范与要求详细描述技术需求：分模块说明功能（如用户管理模块需支持角色权限自定义）、功能指标（如系统支持1000并发用户，响应时间≤2秒）、技术参数（如服务器配置要求：CPU≥8核、内存≥32GB）、兼容性要求（需支持Windows10、Linux操作系统及主流浏览器）。提供技术方案建议：可要求投标人提供初步实施方案（如项目实施步骤、测试方案），但不作为评分强制项，避免限制投标人创新。合同主要条款合同范围：明确项目内容（如软件开发、硬件采购、实施培训）、交付时间（如合同签订后60日内完成交付）。付款方式：分阶段付款（如预付30%合同款，项目过半付40%，验收合格付25%，质保期满付5%）。验收标准：约定验收流程（如初验由项目组负责，终验邀请第三方机构参与）、验收指标（如系统功能完成率100%、用户满意度≥90分）。质保期：明确质保期限（如软件系统1年，硬件设备3年）及质保期内服务响应时间（如故障4小时内响应，24小时内解决）。违约责任：约定逾期交付违约金（每日万分之五）、质量不达标处理方式（如免费修复至合格，严重时解除合同并赔偿损失）。投标文件格式封面：注明项目名称、投标人名称、日期，加盖公章。目录：按章节列出页码。内容组成：投标函（含投标总价、工期承诺、项目经理信息）；法定代表人证件号码明及授权委托书；资质文件（营业执照、资质证书、业绩合同复印件）；技术方案（详细实施方案、技术参数响应表）；商务报价（分项报价表、总价汇总表，注明单价及合价）；其他承诺（如廉洁投标承诺、质保承诺）。（三）审核与完善阶段内部审核项目组对照需求清单检查文件完整性，重点核对技术参数、商务条款、废标条款是否准确。法务部门审核合同条款合法性，避免与《民法典》《招标投标法》冲突（如“中标后不得转包”需明确写入）。专家评审（可选）邀请行业技术专家（教授）、造价专家（造价工程师）对技术方案及预算合理性进行评审，形成书面意见并修改文件。最终定稿与备案修改完善后，由单位负责人（*局长）审批签字，按需报财政部门或行业主管部门备案（如采购项目需在“中国采购网”发布）。三、核心模块参考模板（一）项目基本信息表项目名称单位智慧政务系统升级项目招标人单位招标代理机构招标代理有限公司（如有）项目预算人民币120万元最高限价人民币115万元项目周期签订合同后60日历日交付地点招标人指定地点技术联系人工程师，电话商务联系人专员，电话（二）投标人资质要求表资质类别具体要求营业执照有效期内，具备软件开发经营范围资质证书具有计算机信息系统集成三级及以上资质业绩要求2021年以来至少完成1个金额80万元以上的政务信息化项目（需提供合同复印件）人员要求项目经理需具备PMP认证及5年以上政务系统实施经验其他无重大违法记录，需提供《无重大违法记录承诺书》（三）技术评分细则表（综合评分法示例）评分项目评分标准分值技术方案方案完整性（20分）：涵盖需求分析、实施计划、测试方案；创新性（15分）：采用新技术（如算法）提升效率；可行性（15分）：实施步骤清晰，风险可控。50商务报价有效报价中最低价得40分，每高于最低价1%扣1分，扣完为止。40企业实力资质等级（10分）：一级资质10分，二级8分，三级6分；同类业绩（10分）：每增加1个符合条件的业绩加5分，最高10分。20服务承诺质保期（5分）：1年得3分，2年及以上得5分；响应时间（5分）：故障2小时内响应得5分，4小时内响应得3分。10（四）投标文件组成清单表序号文件名称要求说明1投标函需法定代表人签字盖章，注明投标总价2法定代表人证件号码明及授权委托书附法定代表人证件号码复印件、委托人证件号码复印件3资质文件营业执照、资质证书、业绩合同等复印件加盖公章4技术方案需详细说明实施步骤、技术参数响应5商务报价表分项报价（硬件、软件、实施费等）及总价6廉洁投标承诺书投标人签字盖章四、关键风险与规避要点（一）合规性风险风险点：条款设置违反《招标投标法》（如设置倾向性条款、限定投标保证金过高）。规避措施：严格依据《招标投标法》《采购法》及地方性法规编制文件，废标条款需明确且唯一，投标保证金不得超过项目预算的2%。（二）需求描述风险风险点：技术参数模糊（如“高功能服务器”无具体指标）或指标唯一指向某一品牌，导致“量身定制”嫌疑。规避措施：参数需量化（如“CPU≥16核”），采用“或”条款（如“支持Windows或Linux系统”），避免指定品牌、型号。（三）流程操作风险风险点：开标、评标过程不规范（如未密封检查、专家临时更换），引发质疑投诉。规避措施：开标前由投标人代表检查密封情况，评标专家从专家库随机抽取，全程录音录像，记录存档。（四）时间节点风险风险点：招标文件发布时间不足20日（公开招标）、答疑截止时间距投标截