金融机构投行客户经理绩效评定表

金融机构投行客户经理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增客户数量30%10个根据季度实际新增客户数量与目标值的比例进行评分，每完成1个目标客户得20分，最高100分。客户满意度90分以上通过客户满意度调查问卷评分，得分在90分以上为满分，每低1分扣2分，最低为0分。客户留存率85%根据季度客户留存率与目标值的比例进行评分，每高1%得2分，最高100分。客户关系维护活动每季度至少4次根据季度实际开展客户关系维护活动的次数与目标值的比例进行评分，每完成1次目标活动得25分，最高100分。重要客户占比60%根据季度重要客户（年交易额超过1000万）的资产占比与目标值的比例进行评分，每高1%得2分，最高100分。业务拓展与执行承销项目数量35%5个根据季度实际承销项目数量与目标值的比例进行评分，每完成1个目标项目得20分，最高100分。承销项目金额50亿元根据季度承销项目总金额与目标值的比例进行评分，每高1%得2分，最高100分。项目成功交付率95%根据季度承销项目成功交付率与目标值的比例进行评分，每高1%得2分，最高100分。交易执行效率平均交易周期不超过30天根据季度平均交易周期与目标值的差异进行评分，每提前1天得2分，每延迟1天扣1分，最低为0分。产品创新与推广至少参与1项创新产品推广根据季度实际参与创新产品推广的数量与目标值的比例进行评分，每完成1项目标活动得25分，最高100分。团队协作与沟通跨部门协作满意度20%85分以上通过跨部门协作满意度调查问卷评分，得分在85分以上为满分，每低1分扣2分，最低为0分。内部培训参与度100%根据季度内部培训的参与次数与目标值的比例进行评分，每完成1次培训得20分，最高100分。团队任务完成率98%根据季度团队任务完成率与目标值的比例进行评分，每高1%得2分，最高100分。客户反馈处理效率平均响应时间不超过24小时根据季度客户反馈的平均响应时间与目标值的差异进行评分，每提前1小时得2分，每延迟1小时扣1分，最低为0分。团队知识分享至少组织1次团队知识分享会根据季度实际组织团队知识分享会的次数与目标值的比例进行评分，每完成1次目标活动得25分，最高100分。合规与风险控制合规操作达标率15%100%根据季度合规操作达标率与目标值的比例进行评分，每低1%扣5分，最低为0分。风险事件发生率0每发生1次风险事件扣10分，最高扣至该维度得分为0。客户投诉处理率100%根据季度客户投诉的及时处理率与目标值的比例进行评分，每低1%扣5分，最低为0分。反洗钱合规性100%根据季度反洗钱合规性检查结果进行评分，未发现任何问题为满分，每发现1个问题扣5分，最低为0分。内部审计通过率100%根据季度内部审计结果进行评分，通过审计为满分，未通过审计扣10分，最低为0分。本考核表旨在全面评估金融机构投行客户经理在客户开发、业务拓展、团队协作及合规风控等方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保评价的客观性与公正性。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：