2023年新能源汽车连接器行业现状分析

2023年新能源汽车连接器行业现状分析

2023年新能源汽车连接器行业现状分析

起推动汽车连接器产业变革，高压、高速连接器市场需求将

内容概况：2022年在疫情冲击下，产业面临工厂停产及供应

链受阻的局面，但新能源汽车产业仍呈现了亮眼的表现，全年产

量为705.8万辆，同比增长96.9%；销量为688.7万辆，同比增长

93.4%。连接器广泛应用于传统燃油车的动力系统及新能源汽车

的“三电系统”、车身系统、信息控制系统等各个方面，涉及油

路、汽门、排放装置、配电系统、显示屏、仪表盘、天线等设备。

近年来，随着新能源汽车产业的崛起及智能汽车的开发速度加

快，对汽车连接器的性能要求更为严格，带动汽车连接器“量价

齐升:2021年我国新能源汽车连接器市场规模约为98亿元,占

汽车连接器总规模的15%左右,2022年我国新能源汽车连接器市

场规模接近200亿元。未来新能源汽车将进一步替代燃油车，渗

透率也将继续提升，有望带动新能源汽车连接器市场规模继续

扩大,2025年市场规模将超480亿元。

关键词：新能源汽车连接器市场规模、新能源汽车连接器企

业格局、新能源汽车连接器发展背景

一、全球市场规模呈增长势头，中国为最大连接器消费市场

连接器即连接两个有源器件的器件。它是电子系统设备之间

电流或光信号等传输与交换的电子部件，它作为节点，通过独立

或与线缆一起，为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或光

信号，并且保将各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化，

是构成整个完整系统连接所必须的基础元件。从连接器产业链来

看，其上游包括原材料及生产设备，原材料主要有金属材料（黄

铜、磷铜、不锈钢等）、塑胶材料（PVC.LCP等）、电镀材料（镀金、

镀银等）和架构材料（锌合金底座、外壳焊接密封用材料等）等等，

铜是构成连接器端子的重要材料，重要性强且用量大，因此铜价

成为影响连接器厂商毛利率的重要因素之一。生产设备则包括机

械加工设备、目镀加工设备、测试设备和装配设备等。中游为连

接器，按照传输的介质不同，可分为电连接器、微波连接器、光

连接器和流体连接器四类，由于不同类型连接器在作用、结构方

面存在差异，应用领域也有所不同，其中汽车领域应用最多的为

电连接器，随着汽车向着电动化、智能化方向推进，高压连接器、

高速连接器需求不断增加。连接器已广泛应用于通讯、汽车、消

费电子等领域，在汽车领域，连接器是传统燃油车与新能源汽车

必不可少的零部件。

受疫情影响,2020年全球汽车产业面临着前所未有的挑战，

市场销量低迷，许多供应商产能下滑。OICA2020年全年全球范围

内汽车产量为7762.16万辆，同比下滑15.79%,其中主要生产国

均出现不同程度下滑，欧洲平均降幅超21%、美国同比下降19%、

中国下降了2%。随着下游汽车领域受到疫情重创，连接器市场

规模在2020年也出现下滑，Bishop&Associates2020年全球连接器

市场规模同比下滑13%,2021年

随着全球疫情得到有效控制，连接器行业市场规模也恢复

了增长势头，超过疫情前水平,2022年市场规模继续扩张至841

亿元。中国经过多年的发展，工业迅速崛起，连接器需求不断扩

大，我国早已成为全球最大的连接器消费市场,2021年我国连接

器市场规模占全球总规模的比重超30%,其次为欧洲、大平洋地

区。

从下游应用领域分布来看，连接器已成为许多行业不可或

缺的零部件。在通讯、汽车、工业等领域，均可见到连接器的身

影。其中通讯与汽车为连接器主要应用领域,2021年全球23.5%

的连接器应用于通讯产业，汽车产业日比21.9%,仅次于通讯领

域。

二、新能源汽车产业崛起推动汽车连接器产业变革，行业市

场规模不断扩大

汽车领域为连接器主要应用场景之一，我国汽车产销量已

连续多年稳居全球首位，虽2018・2020年期间，受宏观经济处于

下行周期、购置税减半政策提前透支汽车消费力、中美贸易及疫

情等多重因素影响，我国汽车产销量处于下行通道，但2021年

在新能源汽车强势发展下，我国汽车整体产销量逐年回暖,2022

年全年实现产量2702.1万辆,同比增长3.4%,销量为2686.4万

辆，同比增长2.1%。此轮汽车产销量的增长主要受益于新能源汽

车产业的发展，燃油车销量从2018年来呈逐年下滑态势，到

2022年下跌至2000万辆以下，从2017年的2810.2万辆减少至

2022年的1997.7万辆。而新能源汽车产业受益于政策支持及企

业努力，在历经2019-2020年“徘徊期”后，于2021年进入高速

发展的全面市场拓展期，2021年产销量分别为354.5

万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%。

2022年在疫情冲击下，产业面临工厂停产及供应链受阻的局面，

但新能源汽车产业仍呈现了亮眼的表现，全年产量为705.8万辆,

同比增长96.9%；销量为688.7万辆，同比增长93.4%,渗透率达

25.6%,拉动我国整个汽车产业向上突破。

连接器广泛应用于传统燃油车的动力系统及新能源汽车的

“三电系统”、车身系统、信息控制系统等各个方面，涉及油路、

汽门、排放装置、配电系统、显示屏、仪表盘、天线等设备。近

年来，随着新能源汽车产业的崛起及智能汽车的开发速度加快，

对汽车连接器的性能要求更为严格，带动汽车连接器“量价齐

升

2018-2019年受汽车产量下滑影响，我国汽车连接器市场规

模也有所萎缩,2020年以来，受益于新能源汽车产销量的增长，

汽车连接器市场规模也不断增加,2021年我国汽车连接器市场规

模达653亿元，同比增长1.4%,2022年我国汽车连接器市场规模

将进一步扩张，有望超690亿元。

2021年我国新能源汽车连接器市场规模约为98亿元，占汽

车连接器总规模的15%左右,2022年我国新能源汽车连接器市场

规模接近200亿元。未来新能源汽车将进一步替代燃油车，渗透

率也将继续提升，有望带动新能源汽车连接器市场规模继续扩

大，2025年市场规模将超480亿元。

电连接器分为低压连接器和高压连接器，传统燃油车动力

来源为内燃机，工作电压一般为14V,一般采用低压连接器。新

能源汽车增加了“三电系统”，由电力驱动电机，为达到较大扭

矩和扭力，需要更高的电压和更大电流，新能源汽车电压平台一

股在300V~600V之间，对连接器的可靠性、电气性能提出了更高

的要求，增加对高压连接器的需求。高压连接器主要应用到三电

系统、PDU（高压配电盒）、OBC.DC/DC等场景，与高压线束共同作

用，借助高压、大电流线路将电池动能输送至各部件中。性能更

优异及生产成本更高的高压连接器价格远高于低压连接器，由

此可见新能源汽车产业的发展也将带动连接器产业进行结构升

级，向着附加值更高的产品升级。

高速连接器则主要受益于汽车智能化趋势，近年来在汽车

电动化转型较为成功的背景下，新能源汽车作为智能化最佳载

体，以电动化为基础的智能化竞争成为车企技术比拼的关键，政

府不断完善自动驾驶相关法律法规，各车企纷纷加大智能汽车

的研发力度，智能座舱配置日益丰富，自动驾驶有望加速商业化

落地，根据《智能网联汽车技术路线图2.0》数据：到2025年,我

国PA（L2部分自动驾驶）、CA（L3有条件自动驾驶）级智能网联汽渗

透率超过50%,2030年渗透率将超70%。智能汽车搭载了毫米波

雷达、激光雷达等多个传感器，与ADAS控制模块、雷达控制模

块等多个模块，对数据传输速度、传输量及可靠性要求更高，催

生了高速连接器需求。高速连接器长用于传感器、GPS、无钥匙

进入、信息娱乐系统、导航与驾驶辅助系统等。

三、市场基本由国际巨头垄断，国产替代空间大

连接器产业经过多年的发展，目前行业整体市场化程度较

高，同时竞争也较为激烈。欧美、日本的企业由于起步早，经过

多年的研发与技术沉淀，在全球连接器市场竞争中具备较大的

优势，处于领先位置。近年来，规模较大的连接器企业通过并购

等方式不断提升市场份额，行业集中度明显提升，根据

Bishop&Associates数据：2021年全球前100家连接器制造商市场

份额为85.7%,其中前十家连接器制造商占据了全球55.4%的市

场份额，较2010年提升了4.2个百分点，前十家企业中共有4家

北美企业,3家日本企业,2家中国企业与1家欧洲企业，两家中

国企业为立讯精密，富士康，市场份额分别为、其中

5.1%4.1%0

泰科电子、安费诺两家企业以绝对的优势占据了全球26.4%的市

场份额，泰科电子占比15.4%,安费诺占比11.0%。其次莫仕占比

6.1%,立讯精密排名第四，其余企业市场份额均低于5%。

在汽车领域，连接器属于汽车重要零部件，其质量直接关系

到汽车的安全,汽车连接器属于中高端连接器产品，具有较高的

技术壁垒、规模壁垒，且下游汽车客户都会对连接器供应商进行

严格认证与考核，这也致使汽车连接器的客户导入周期长，客户

黏性较高，新入局者难以进入车厂供应链体系，格局较为稳定。

由于我国连接器行业起步晚，发展起点较低，技术储备不足，目

前生产多集中在中低端产品，生产技术与规模较泰科、莫仕等国

际厂商有明显差距，致使我国汽车连接器国产化程度较低，基本

由行业国际巨头垄断，其中泰科电子在全球汽车连接器领域长

期占据统治地位，市场占比接近40%,其次为矢崎、安波福，市

场占比均超10%O

我国专业从事汽车连接器的企业数量较少，仅