保险行业客户经理绩效考核表

保险行业客户经理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩新客户签约数量40%20个/季度按实际签约数量计分，每完成1个目标得20分，最高100分保费收入达成率100%按实际收入占目标的百分比计分，100%得100分，每低1%扣5分，最低0分续保率85%按实际续保客户占比计分，85%得100分，每低1%扣5分，最低0分高价值产品销售占比60%按高价值产品（如年金险、重疾险）销售额占比计分，60%得100分，每低1%扣2分，最低0分客户推荐率3个/季度按客户推荐带来的新签约数量计分，每完成1个推荐得20分，最高100分客户服务客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查得分计分，4.5分得100分，每低0.1分扣10分，最低0分投诉处理及时率95%按客户投诉在规定时间内解决的比例计分，95%得100分，每低1%扣5分，最低0分客户回访频率每月至少1次按实际回访次数计分，每月回访1次得20分，最高100分客户留存率90%按季度客户留存比例计分，90%得100分，每低1%扣5分，最低0分增值服务提供80%按主动提供财务咨询、理赔协助等增值服务的客户比例计分，80%得100分，每低1%扣2.5分，最低0分团队协作新员工培训参与度20%100%按参与公司或团队组织的新员工培训比例计分，100%得100分，每低10%扣5分，最低0分跨部门协作效率良好（按评价）按相关部门（如理赔、核保）的协作评价计分，良好得100分，一般扣10分，需改进扣20分团队活动参与率90%按参与团队建设活动或会议的比例计分，90%得100分，每低1%扣2分，最低0分知识分享贡献2次/季度按主动分享业务经验或技巧的次数计分，每分享1次得25分，最高100分团队目标支持度高（按评价）按对团队整体目标的认同和支持程度计分，高得100分，中等扣15分，低扣30分合规与学习合规培训完成率15%100%按完成公司合规培训的比例计分，100%得100分，每低10%扣5分，最低0分产品知识考核90分（满分100分）按季度产品知识测试得分计分，90分得100分，每低1分扣1.1分，最低0分监管政策学习及时跟进按对最新监管政策的了解和执行情况计分，及时跟进得100分，部分滞后扣20分，严重滞后扣40分个人专业认证1个/年按获得专业认证（如AFP、CFP）的数量计分，每年1个得50分，每年2个得100分行业动态关注每周至少1次按通过专业媒体或平台关注行业动态的频率计分，每周1次得20分，最高100分本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在销售业绩、客户服务、团队协作和合规学习四个维度的表现。请根据实际工作情况，对照各指标的目标值和评分标准进行自评或由上级进行评估。权重分配为：销售业绩40%，客户服务25%，团队协作20%，合规与学习15%。总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：